Manuelles Hinzufügen benutzerdefinierter Felder in Salesforce

Einführung

Auf dieser Seite wird beschrieben, wie Sie benutzerdefinierte Felder manuell hinzufügen und deren Zugänglichkeit in Salesforce definieren.

Ein ZIP-Paket für benutzerdefinierte Felder wird nach Bedarf in jedem bereitgestellt Integration Studio Prozessvorlage für Salesforce, das gemäß dem unter Bereitstellen eines Pakets für benutzerdefinierte Felder in Salesforce beschriebenen Verfahren importiert werden kann. Wenn die Salesforce Instanz die einsetzen der benutzerdefinierten Felder ZIP nicht zulässt (z. B. aufgrund von Berechtigungsbeschränkungen), folgen Sie dem auf dieser Seite beschriebenen Prozess, um sie manuell zu erstellen.

Manuelles Hinzufügen benutzerdefinierter Felder

Befolgen Sie diese Schritte, um benutzerdefinierte Felder manuell hinzuzufügen und ihre Zugänglichkeit mithilfe der Salesforce Classic-Benutzeroberfläche zu definieren. Die Schritte sind bei Verwendung von Salesforce Lightning Experience ähnlich, sofern nicht anders angegeben.

1. Melden Sie sich bei der Salesforce-Benutzeroberfläche an und klicken Sie auf Setup:

   

2. Erweitern Sie in der linken Seitenleiste unter Erstellen den Abschnitt Anpassen und dann das Objekt, dem Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchten. In diesem Beispiel fügen wir dem Objekt Produkte ein benutzerdefiniertes Feld hinzu. Erweitern Sie also Produkte und wählen Sie Felder:

   

   

   Tipp

   Wenn ein Objekt in der Salesforce Classic-Benutzeroberfläche nicht aufgeführt ist (z. B. Rechnung), klicken Sie auf Zu Lightning Experience wechseln und verwenden Sie das Menü Objekt-Manager, um es zu suchen.

3. Klicken Sie auf dem Bildschirm Felder des Objekts im unteren Teil des Bildschirms unter dem Abschnitt Benutzerdefinierte Felder und Beziehungen des Objekts auf Neu:

   

4. Wählen Sie im ersten Schritt des Bildschirms Neues benutzerdefiniertes Feld des Objekts im Abschnitt Datentyp Text aus und klicken Sie auf Weiter:

   

5. Geben Sie im zweiten Schritt des Bildschirms Neues benutzerdefiniertes Feld des Objekts einen Feldnamen in Feldbezeichnung ein (im gezeigten Beispiel NS_ItemId). Geben Sie bei Länge eine entsprechende Zahl ein, die als maximale Zeichenanzahl für das Textfeld verwendet werden soll (im gezeigten Beispiel 100). Wir empfehlen, für die Verwendung mit Harmony-Integrationen Dieses Feld als eindeutige Datensatzkennung aus einem externen System festlegen auszuwählen. Klicken Sie dann auf Weiter.

   

6. Wählen Sie im dritten Schritt des Bildschirms Neues benutzerdefiniertes Feld des Objekts die Profile aus, denen Sie mithilfe der Sicherheit auf Feldebene Bearbeitungszugriff auf dieses Feld gewähren möchten. Wir empfehlen, für alle Profile Sichtbar auszuwählen. Klicken Sie dann auf Weiter.

   

7. Wählen Sie im vierten Schritt des Bildschirms Neues benutzerdefiniertes Feld des Objekts die Seiten aus, denen Sie dieses Feld hinzufügen möchten. Wir empfehlen, alle Seiten auszuwählen. Klicken Sie dann auf Speichern.

   

8. Um zu überprüfen, ob benutzerdefinierte Felder hinzugefügt wurden, kehren Sie zum Bildschirm Felder des Objekts zurück. Im unteren Teil des Bildschirms im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder und Beziehungen des Objekts werden benutzerdefinierte Felder durch das Suffix identifiziert __c auf die Werte in der Spalte API -Name. Klicken Sie dann auf den Link unter der Spalte Feldbezeichnung, um auf die Definitionsdetails eines benutzerdefinierten Felds zuzugreifen.

   

9. Nachdem Sie den Link zur Feldbezeichnung eines benutzerdefinierten Felds verwendet haben (in diesem Fall NS_ItemId), klicken Sie auf Feldzugänglichkeit anzeigen, um die Zugänglichkeit für ein bestimmtes Feld festzulegen:

   

10. Wählen Sie auf dem Bildschirm Feldzugänglichkeit aus der Dropdown-Liste dasselbe benutzerdefinierte Feld aus (in diesem Fall NS_ItemID) aus den vorherigen Schritten:

    

11. Klicken Sie in den entsprechenden Profilen auf den Link Versteckt in der Spalte Feldzugriff, um die Konfiguration für das Profil Authentifizierte Website zu ändern:

    

    Hinweis

    Wenn Sie das Profil Authentifizierte Website auf dem Bildschirm Feldzugriff nicht finden, führen Sie dieselben Schritte für das Profil Analytics Cloud Integration User aus.

12. Aktivieren Sie auf dem Bildschirm Zugriffseinstellungen für das Feld im Abschnitt Seitenlayout das Kontrollkästchen Sichtbar und klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu bestätigen. Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück, wo die entsprechenden Profile dann als Bearbeitbar angezeigt werden.

    

13. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Feld, das Sie hinzufügen möchten.