Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität verwendet ihre Salesforce Service Cloud-Verbindung und aktualisiert eine große Anzahl vorhandener Datensätze sowie fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in Salesforce Service Cloud ein. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Bulk Upsert-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn man keine Transformation benötigt, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Falls eine Transformation erforderlich ist, verwenden Sie die Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität.

Die Bulk Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Feldes. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Feldes in Salesforce Service Cloud finden Sie unter Erstellen einer externen Salesforce Service Cloud-ID für Jitterbit.

Die Bulk Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu aktualisieren, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und einen zu erstellen, wenn er nicht vorhanden ist. Wenn Sie stattdessen nur neue Datensätze in Bulk einfügen möchten, verwenden Sie eine Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität, oder wenn Sie vorhandene Datensätze basierend auf der ID des Objekts in Salesforce Service Cloud in Bulk aktualisieren möchten, verwenden Sie eine Salesforce Service Cloud Bulk Update-Aktivität.

Die Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Service Cloud Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstellen einer Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität wird aus einer Salesforce Service Cloud-Verbindung mit ihrem Aktivitätstyp Bulk Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

Konfigurieren einer Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen Sie ein Objekt aus, das beim Bulk Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Geben Sie eine externe ID an
  Wählen Sie ein vorhandenes Salesforce Service Cloud-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Schritt 3: Stellen Sie das Request-Schema bereit
  Laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Dies stellt das Schema bereit, das im letzten Schritt verwendet werden soll.

• Schritt 4: Header zuordnen
  Ordnen Sie die aus der CSV-Datei bereitgestellten Quell-Header den gewünschten Salesforce Service Cloud-Feldern der zu bulk-upsertenden Datensätze zu.

Schritt 1: Namen eingeben und Objekt auswählen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus, das beim Bulk-Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Endpoint-Menü: Wenn Sie mehrere Endpoints desselben Connector-Typs konfiguriert haben, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den aktuellen Endpoint-Namen an. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpoint zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpoint ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpoint bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpoint-Namen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpoints zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce Service Cloud-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, um Daten zu bulk-upsertern. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Die Suche ist nicht case-sensitiv.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce Service Cloud-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce Service Cloud-Endpoint neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce Service Cloud hinzugefügt haben.

• Speichern und beenden: Klicken Sie, falls aktiviert, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Externe ID angeben

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes Salesforce Service Cloud-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene Salesforce Service Cloud-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Felds in Salesforce Service Cloud finden Sie unter Erstellen Sie eine Salesforce Service Cloud-externe ID für Jitterbit.

  Warnung

  Das als externe ID verwendete Feld sollte für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert haben. Wenn Sie mehrere Datensätze mit demselben externen ID-Wert haben, wird eine Fehlerantwort von Salesforce Service Cloud zurückgegeben und das Bulk-Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Request-Schema bereitstellen

In diesem Schritt laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen sie aus. Die CSV-Datei stellt das Schema bereit, das in Schritt 4: Header zuordnen verwendet werden soll.

• Anforderungsschema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anforderung verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivität zum Erstellen von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen.

  Hinweis

  Schemas für Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einem Vorgang verwendet werden können, der eine Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivität enthält.

  • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

    • Gespeicherte Schemas: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um aus einem vorhandenen Schema auszuwählen, das wiederverwendet werden soll.

    • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unterhalb des Dropdown-Menüs anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitbar ist, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemas und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemas.

    • Validierung: Validierungsinformationen werden unterhalb des Textbereichs bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

  • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell in den Textbereich eingeben.

    • Schemaname: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name nach dem Laden der Datei automatisch ausgefüllt wird.

    • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, auf die vom aktuellen Computer aus zugegriffen werden kann:

      • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um eine flache Datei mit einem Header zu durchsuchen, die noch nicht im aktuellen Projekt verwendet wurde. Es können Dateien bis zu einer Größe von 5 MB hochgeladen werden.

        Warnung

        Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, fragt ein Dialogfeld, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird die Datei überall dort im Projekt durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt, wo sie verwendet wird. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie die Datei manuell so, dass sie einen Namen hat, der noch nicht verwendet wird. Versuchen Sie dann erneut, sie hochzuladen.

      • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie unter Schemaverarbeitung beschrieben.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Schema-Datei hochladen zu schließen, ohne zu speichern.

    • Schema anzeigen/bearbeiten: Nachdem ein Schema geladen wurde, können Sie es direkt im Textbereich unterhalb der Schaltfläche Datei hochladen anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne ein Schema aus einer Datei zu laden.

    • Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unterhalb des Textbereichs bereitgestellt, wobei Fehler zeilenweise gemeldet werden. Das heißt, nachdem Sie einen Fehler in einer Zeile behoben haben, können zusätzliche Syntaxfehler für nachfolgende Zeilen gemeldet werden. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 4: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Quellfile-Header aus der CSV-Datei aus Schritt 3: Anforderungsschema bereitstellen den gewünschten Salesforce Service Cloud-Feldern der Datensätze zu, die per Bulk-Upsert aktualisiert werden sollen.

• Header zuordnen: Dieser Schritt wird verwendet, um Felder nach Spalte in der Quelldatei denjenigen in der Salesforce Service Cloud Bulk-Zielaktivität zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet werden, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezogen. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

  • Quellfile-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der Datei aus dem vorherigen Schritt.

    • Suche: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Die Suche ist nicht case-sensitiv.

    • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren, und geben Sie dann Eingaben in dem angezeigten Dialog ein:

      • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

        • JDL: Wählen Sie JDL, um eine Datei zu verwenden, die aus einem Design Studio Bulk-Prozessvorgang exportiert wurde (aus der Design Studio-Option Zuordnungen in Datei speichern, beschrieben in Transformationszuordnung in Salesforce Bulk-Prozess-Assistent für Upsert-Aktion).

        • JSON: Wählen Sie JSON, um eine Datei zu verwenden, die aus Studio mit dem Link Zuordnung exportieren exportiert wurde, der unten beschrieben ist.

      • Datei: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.

      • Hochladen: Klicken Sie nach Auswahl einer Datei auf Hochladen, um die Zuordnung hochzuladen.

        Warnung

        Die hochgeladene Zuordnung überschreibt alle vorhandenen Zuordnungen, falls vorhanden.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um den Importdialog zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.

    • Zuordnung exportieren: Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung exportieren. Dies leitet den Download-Prozess in Ihrem Browser ein. Die exportierte Datei liegt im JSON-Format vor. Jede Feldzuordnung enthält den Quellfeld-Namen, den Zielfeld-Namen und den Quellindex.

      Hinweis

      Exportierte Bulk-Aktivitätszuordnungen können nicht als Transformationszuordnungen importiert werden und können nur mit dem oben beschriebenen Link Zuordnung importieren importiert werden.

  • Salesforce-Felder: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce Service Cloud, die zur Zuordnung verfügbar sind.

    • Suche: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Die Suche ist nicht case-sensitiv.

    • Automatische Zuordnung: Klicken Sie auf den Link Automatische Zuordnung, um Quell- und Zielfeld-Namen zuzuordnen, die exakt übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen haben. Automatisch zugeordnete Felder werden zusätzlich zu vorhandenen Zuordnungen hinzugefügt, die beibehalten werden.

    • Neu starten: Klicken Sie auf den Link Neu starten, um alle Zuordnungen zu löschen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud-Aktivität Bulk Upsert können Sie diese in einem Vorgang wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs mit einer Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agent können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie weitere Aktivitäten oder Tools als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Vorgänge zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Aktivitätsaktionen" in Connector-Grundlagen.

Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivitäten können als Ziel mit dem Salesforce Service Cloud Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei Verwendung von Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Vorgangsgültigkeit.

Vorgänge, die eine Salesforce Service Cloud-Aktivität enthalten, können nur eine Salesforce Service Cloud-Aktivität enthalten und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die den Connectoren API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokaler Speicher, Temporärer Speicher oder Variable zugeordnet sind.

Eine Salesforce Service Cloud-Aktivität kann als Vorgangsschritt nur in einem einzelnen Vorgang verwendet werden. Das heißt, Sie können nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals in anderen Vorgängen verweisen. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce Service Cloud-Aktivität zur Verwendung an anderer Stelle erstellen (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss die im Vorgang verwendete dateibasierte Zieldatei ein flaches Dateiformat mit einem Header und nur die folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Datumsformate
• Double
• Integer
• Salesforce-ID
• String

Vorgänge, die Salesforce Service Cloud-Aktivitäten verwenden, können auch Vorgangsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Vorgangsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie einen Vorgang ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Vorgangsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, stellen Sie den Vorgang bereit und führen ihn aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Vorgangsprotokolle überprüfen.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Bulk Upsert-Aktivität können je nach Agent-Typ an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per E-Mail versendet oder heruntergeladen werden.

Bulk-Vorgangsoptionen verwenden

Bei Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch Private Agents die Salesforce Bulk-Vorgangsoptionen verwenden, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte E-Mail-Benachrichtigung zu senden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Salesforce Bulk-Vorgangsoptionen in Vorgangsoptionen.

Dateien herunterladen (nur private Agents)

Wenn Sie einen Vorgang mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agent ausführen, sind Erfolgs- und Fehlerdateien zum Herunterladen auf der Runtime-Seite der Management Console verfügbar. Wählen Sie den relevanten Vorgang in der Runtime-Tabelle aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.