Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität verwendet ihre Salesforce Service Cloud-Verbindung und fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in Salesforce Service Cloud ein. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Bulk Insert-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn Sie keine Transformation benötigen, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Falls Sie eine Transformation benötigen, verwenden Sie die Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität.

Die Bulk Insert-Aktivität wird verwendet, um neue Datensätze in Salesforce Service Cloud zu erstellen. Wenn Sie stattdessen Datensätze per Bulk Insert einfügen möchten, falls diese nicht bereits vorhanden sind, und Datensätze per Bulk Update aktualisieren möchten, falls diese vorhanden sind, verwenden Sie eine Salesforce Service Cloud Bulk Upsert-Aktivität.

Die Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Service Cloud Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstellen einer Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität wird aus einer Salesforce Service Cloud-Verbindung mit ihrem Aktivitätstyp Bulk Insert erstellt.

Um eine Aktivitätsinstanz zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität kann an diesen Orten bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

Konfigurieren einer Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Namen eingeben und Objekt auswählen
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie das Objekt aus, das beim Bulk Insert von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Request-Schema bereitstellen
  Laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Dies stellt das Schema bereit, das im letzten Schritt verwendet werden soll.

• Schritt 3: Header zuordnen
  Ordnen Sie die aus der CSV-Datei bereitgestellten Quellfile-Header den Salesforce Service Cloud-Feldern für die Datensätze zu, die per Bulk Insert eingefügt werden sollen.

Schritt 1: Namen eingeben und Objekt auswählen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen das Objekt aus, das beim Bulk Insert von Daten verwendet werden soll.

• Endpunkt-Menü: Falls Sie mehrere Endpunkte desselben Connector-Typs konfiguriert haben, wird oben auf dem Bildschirm ein Menü mit dem aktuellen Endpunktnamen angezeigt. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpunkt zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpunkt ändern in Konfigurationsbildschirme.

• Endpunkt bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpunktnamen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce Service Cloud-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, in das Daten per Bulk Insert eingefügt werden sollen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce Service Cloud-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce Service Cloud-Endpunkt neu zu laden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce Service Cloud hinzugefügt haben.

• Speichern und beenden: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen (falls aktiviert).

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen

Laden Sie in diesem Schritt eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Die CSV-Datei stellt das Schema bereit, das in Schritt 3: Header zuordnen verwendet wird.

• Anforderungsschema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anforderung verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivität zum Erstellen von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen.

  Hinweis

  Schemas für Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einem Vorgang verwendet werden können, der eine Salesforce Service Cloud Bulk-Aktivität enthält.

  • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

    • Gespeicherte Schemas: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein vorhandenes Schema zur Wiederverwendung auszuwählen.

    • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unterhalb des Dropdown-Menüs anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitbar ist, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemas und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemas.

    • Validierung: Validierungsinformationen werden unterhalb des Textbereichs bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

  • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell in den Textbereich eingeben.

    • Schemaname: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name nach dem Laden der Datei automatisch ausgefüllt wird.

    • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, auf die vom aktuellen Computer aus zugegriffen werden kann:

      • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um zu einer flachen Datei mit einem Header zu navigieren, die noch nicht im aktuellen Projekt verwendet wurde. Es können Dateien bis zu einer Größe von 5 MB hochgeladen werden.

        Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, fragt ein Dialog, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf **Weiter** klicken, wird die Datei an allen Stellen, an denen sie im Projekt verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf **Abbrechen** und ändern Sie die Datei manuell so, dass sie einen Namen hat, der noch nicht verwendet wird. Versuchen Sie dann erneut, sie hochzuladen.

-   **Laden:** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie in [Schemaverarbeitung](/de/integration-studio/design/transformations/processing/) beschrieben.

-   **Abbrechen:** Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialog **Schema-Datei hochladen** zu schließen, ohne zu speichern.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf der letzten Seite auf die Schaltfläche Fertig klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Quellendatei-Header aus der in Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten Salesforce Service Cloud-Feldern für die Datensätze zu, die per Bulk eingefügt werden sollen.

• Header zuordnen: Dieser Schritt wird verwendet, um Felder nach Spalte in der Quelldatei denjenigen in der Salesforce Service Cloud Bulk-Zielaktivität zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet werden, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezogen. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

  • Quellendatei-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der Flatfile aus dem vorherigen Schritt.

    • Suchen: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren und geben Sie dann Eingaben in dem angezeigten Dialog ein:

      • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

        • JDL: Wählen Sie JDL, um eine Datei zu verwenden, die aus einem Design Studio Bulk-Prozessvorgang exportiert wurde (aus der Design Studio-Option Zuordnungen in Datei speichern, beschrieben in Transformationszuordnung in Salesforce Bulk-Prozess-Assistent für Upsert-Aktion).

        • JSON: Wählen Sie JSON, um eine Datei zu verwenden, die aus Studio mit dem unten beschriebenen Link Zuordnung exportieren exportiert wurde.

      • Datei: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.

• Upload: Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf Upload, um die Zuordnung hochzuladen.

          !!! warning "Warnung"
              Das Hochladen der Zuordnung überschreibt vorhandene Zuordnungen.
  
      -   **Cancel:** Klicken Sie auf **Cancel**, um den Importdialog zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.
  
  -   **Export Mapping:** Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Link **Export Mapping**. Dies startet den Download-Prozess in Ihrem Browser. Die exportierte Datei liegt im JSON-Format vor. Jede Feldzuordnung enthält den Namen des Quellfelds, den Namen des Zielfelds und den Quellindex.
  
      !!! note "Hinweis"
          Exportierte Bulk-Activity-Zuordnungen können nicht als [Transformationszuordnungen](/de/integration-studio/design/transformations/map-data-overview) importiert werden und können nur über den oben beschriebenen Link **Import Mapping** importiert werden.
  

  • Salesforce Fields: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce Service Cloud an, die zugeordnet werden können.

    • Search: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Automap: Klicken Sie auf den Link Automap, um Quell- und Zielfelder zuzuordnen, die exakt übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen haben. Automatisch zugeordnete Felder werden zusätzlich zu vorhandenen Zuordnungen hinzugefügt, die beibehalten werden.

    • Start Over: Klicken Sie auf den Link Start Over, um alle Zuordnungen zu löschen.

• Back: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Finished: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Activity-Konfiguration zu schließen.

• Discard changes: Klicken Sie nach Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Activity können Sie diese in einer Operation wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen einer Operation mit einer Salesforce Service Cloud-Activity auf einem privaten Agent können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien der Operation herunterladen.

Operation abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Activity schließen Sie die Konfiguration der Operation ab, indem Sie weitere Activities oder Tools als Operationsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operationseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Operations zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Activity sind im Projektbereich und auf der Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Activity-Aktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Activities können als Ziel mit dem Salesforce Service Cloud Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei Verwendung von Salesforce Service Cloud Bulk Insert-Activities nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Operation validity.

Operationen, die eine Salesforce Service Cloud-Activity enthalten, können nur eine Salesforce Service Cloud-Activity enthalten und dürfen keine anderen Activities enthalten, außer denen, die mit den Connectoren API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage oder Variable verknüpft sind.

Eine Salesforce Service Cloud-Aktivität kann nur als Operationsschritt in einer einzelnen Operation verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals innerhalb anderer Operationen verweisen. Stattdessen lässt sich eine Kopie einer Salesforce Service Cloud-Aktivität an anderer Stelle verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss das dateibasierte Ziel, das in der Operation verwendet wird, ein Flatfile-Format mit einem Header und nur die folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Datumsformate
• Double
• Integer
• Salesforce Service Cloud ID
• String

Operationen, die Salesforce Service Cloud-Aktivitäten verwenden, können auch Operationsaktionen konfigurieren, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Operationsaktionen lassen sich so konfigurieren, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Operationsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn alles bereit ist, stellen Sie die Operation bereit und führen Sie sie aus und überprüfen Sie das Verhalten durch Kontrolle der Operationsprotokolle.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Aktivität Bulk Insert können je nach Agent-Typ an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per E-Mail versendet oder heruntergeladen werden.

Bulk-Operationsoptionen verwenden

Bei Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch Private Agents die Salesforce Bulk-Operationsoptionen verwenden, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte E-Mail-Benachrichtigung zu senden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Salesforce Bulk-Operationsoptionen in Operationsoptionen.

Dateien herunterladen (nur Private Agents)

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem Private Agent ausführen, sind Erfolgs- und Fehlerdateien auf der Runtime-Seite der Management Console zum Herunterladen verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Success File herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem Private Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Failure File herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem Private Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.