Salesforce Update-Aktivität

Einführung

Eine Salesforce Update-Aktivität, die über ihre Salesforce-Verbindung arbeitet, aktualisiert vorhandene Daten in Salesforce und ist als Ziel gedacht, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Die Update-Aktivität wird verwendet, um Datensätze zu aktualisieren, die bereits basierend auf der ID des Objekts in Salesforce existieren. Wenn Sie stattdessen Datensätze einfügen möchten, wenn sie noch nicht existieren, sowie Datensätze aktualisieren möchten, wenn sie existieren, verwenden Sie eine Salesforce Upsert-Aktivität.

Erstellen einer Salesforce Update-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Update-Aktivität wird aus einer Salesforce-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Update erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Für Details siehe Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Update-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Entwurfsfläche (siehe Komponentenaktionsmenü in Entwurfsfläche).

• Der Komponenten-Tab im Projektbereich (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich Komponenten-Tab).

Konfigurieren einer Salesforce Update-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Salesforce Update-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie ein Objekt aus, das beim Aktualisieren von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Überprüfen Sie die Datenschemas
  Alle Anforderungs- und Antwortschemas, die vom Endpunkt generiert werden, werden angezeigt.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus, das beim Aktualisieren von Daten verwendet werden soll.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Update-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Update-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Wählen Sie die Objektreferenz aus: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, um Daten zu aktualisieren. Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die Salesforce-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern.

  • Betriebsoptionen: Diese Optionen gelten für einen Vorgang, in dem eine Salesforce Update-Aktivität verwendet wird.

    Tipp

    Zusätzliche Optionen können in den Betriebsoptionen eines Vorgangs festgelegt werden.

    • Nullwerte einfügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Einfügen oder Aktualisieren von Nullwerten zuzulassen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird ein Wert, der zugeordnet wird und einen Nullwert oder leer (eine leere Zeichenfolge) hat, nicht verarbeitet.

• Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemas

In diesem Schritt werden alle Anforderungs- oder Antwortschemas, die von dem Endpunkt generiert wurden, angezeigt:

• Datenschema: Die Anforderungs- und Antwortdatenschemas werden angezeigt. Wenn die Operation eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas später während des Transformations-Mappings erneut angezeigt, wo Sie auf Zielfelder mit Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr abbilden können.

  Die Version der Salesforce-API, die verwendet wird, hängt von der Jitterbit-Agent-Version ab, die Sie verwenden. Siehe Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen für Links zur Dokumentation über die Schemafelder.

  Warnung

  Bei einer Salesforce Update-Aktivität kann die Salesforce-Datensatz-ID keine Zuordnung enthalten.

  Hinweis

  Um ein Datenschema in einer bestehenden Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie erneut durch jeden Schritt der Aktivitätskonfiguration fortschreiten und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Namens der Aktivität hinzufügen oder entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Salesforce Update-Aktivität konfiguriert haben, können Sie diese innerhalb eines Vorgangs wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten enthält, können Sie die Erfolgs- und Fehlermeldungsdateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nachdem Sie eine Salesforce Update-Aktivität konfiguriert haben, schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie weitere Aktivitäten oder Werkzeuge als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Vorgänge zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsfläche zugänglich. Weitere Informationen finden Sie im Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Update-Aktivitäten können als Quelle mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

• Transformationsmuster
• Zwei-Ziel-Archivmuster (nur als erstes Ziel)
• Zwei-Transformationsmuster (als erstes oder zweites Ziel)

Vorgänge, die eine Salesforce-Aktivität enthalten, können nur eine Salesforce-Aktivität haben und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die mit den API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokalen Speicher, Temporären Speicher oder Variablen verbunden sind.

Ein Salesforce-Aktivität kann nur als Operation-Schritt in einer einzigen Operation verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie dieselbe Aktivität nicht mehrfach innerhalb anderer Operationen referenzieren können. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce-Aktivität erstellen, um sie an anderer Stelle zu verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Andere Muster sind bei der Verwendung von Salesforce Insert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Betriebsvalidität.

Innerhalb einer Transformation, wenn die Option verwendet wird, ein Schema zu spiegeln, das von einer Nicht-Bulk-Salesforce-Aktivität bereitgestellt wird, wird das resultierende gespiegelte Schema automatisch mit einem zusätzlichen Wurzelknoten namens records erstellt, wobei die Kindknoten das Schema spiegeln. Wenn Felder innerhalb der Kindknoten zugeordnet werden, wird der Knoten zu einem Schleifenknoten, um das Durchlaufen aller Datensätze zu ermöglichen (siehe Schleifenknoten unter Datenstrukturen).

Operationen, die Salesforce-Aktivitäten verwenden, können auch Betriebsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden — einem Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, der Verarbeitung von Headern oder Inkompatibilität resultiert. Betriebsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler aufgetreten ist. Für Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei einem SOAP-Fehler siehe Betriebsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.

Erfolgs- und Fehlerdateien anzeigen

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten ausführen, sind Erfolgs- und Fehlerdateien zum Herunterladen auf der Runtime-Seite der Management-Konsole verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Runtime-Tabelle aus und klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitätsprotokolle im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, sofern verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Erfolgsdaten als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Fehlermeldungen als CSV-Datei zu speichern.