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Salesforce Update Activity in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Update-Aktivität verwendet ihre Salesforce-Verbindung und aktualisiert vorhandene Daten in Salesforce. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Update-Aktivität wird verwendet, um Datensätze zu aktualisieren, die bereits basierend auf der ID des Objekts in Salesforce vorhanden sind. Wenn Sie stattdessen Datensätze einfügen möchten, falls sie noch nicht vorhanden sind, und Datensätze aktualisieren möchten, falls sie vorhanden sind, verwenden Sie eine Salesforce Upsert-Aktivität.

Erstellen einer Salesforce Update-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Update-Aktivität wird aus einer Salesforce-Verbindung mit ihrem Aktivitätstyp Update erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Update-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Salesforce Update-Aktivität

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Salesforce Update-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen ein Objekt aus, das beim Aktualisieren von Daten verwendet werden soll.

  • Endpunktmenü: Wenn Sie mehrere Endpunkte desselben Connector-Typs konfiguriert haben, wird oben auf dem Bildschirm ein Menü mit dem aktuellen Endpunktnamen angezeigt. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpunkt zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpunkt ändern in Konfigurationsbildschirme.

    • Endpunkt bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpunktnamen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Update-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Update-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

  • Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, um Daten zu aktualisieren. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    Hinweis

    Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

  • Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern.

    • Operationsoptionen: Diese Optionen gelten für eine Operation, in der eine Salesforce-Aktivität Aktualisieren verwendet wird.

      Tipp

      Zusätzliche Optionen lassen sich in den Operationsoptionen einer Operation festlegen.

      • Null-Werte einfügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Einfügen oder Aktualisieren von Null-Werten zu ermöglichen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden Werte, die zugeordnet werden und einen Null-Wert haben oder leer sind (eine leere Zeichenkette enthalten), nicht verarbeitet.

  • Speichern und beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Datenschemas überprüfen

In diesem Schritt werden alle vom Endpunkt generierten Request- oder Response-Schemas angezeigt:

  • Datenschema: Die Request- und Response-Datenschemas werden angezeigt. Wenn die Operation eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas später während des Transformationszuordnungsprozesses erneut angezeigt, wo Sie Zielfelder mithilfe von Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr zuordnen können.

    Die verwendete Version der Salesforce-API hängt von der Jitterbit-Agent-Version ab, die Sie verwenden. Unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen finden Sie Links zur Dokumentation der Schemafelder.

    Warnung

    Bei einer Salesforce-Aktivität Aktualisieren darf die Salesforce-Datensatz-ID keine Zuordnung enthalten.

    Hinweis

    Um ein Datenschema in einer vorhandenen Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie erneut jeden Konfigurationsschritt der Aktivität durchlaufen und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Aktivitätsnamens hinzufügen und entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce-Aktivität Aktualisieren können Sie diese wie nachfolgend beschrieben in einer Operation verwenden. Nach dem Ausführen einer Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agent können Sie die Success- und Failure-Dateien der Operation herunterladen.

Operation abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce-Aktivität Aktualisieren schließen Sie die Konfiguration der Operation ab, indem Sie weitere Aktivitäten oder Tools als Operationsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operationseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Operationen zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenü für Aktivitäten in Connector-Grundlagen.

Salesforce-Aktivitäten Aktualisieren können mit diesen Operationsmustern verwendet werden:

Eine Operation kann nur eine Salesforce-Aktivität enthalten. Die Aktivität, die Daten für eine Salesforce-Aktivität vom Typ Update bereitstellt, kann mit einem beliebigen Endpunkttyp verknüpft sein. Wenn die Operation die Salesforce-Antwort direkt an eine andere Zielaktivität weiterleitet, wie beim Muster mit zwei Zielen, muss diese Zielaktivität mit dem Connector API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage oder Variable verknüpft sein. Beim Muster mit zwei Transformationen durchläuft die Salesforce-Antwort eine zweite Transformation, bevor sie die zweite Zielaktivität erreicht. Daher kann diese Zielaktivität mit einem beliebigen Endpunkttyp verknüpft sein.

Eine Salesforce-Aktivität kann als Operationsschritt nur in einer einzigen Operation verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrfach in anderen Operationen verweisen. Stattdessen kann man eine Kopie einer Salesforce-Aktivität zur Verwendung an anderer Stelle erstellen (siehe Component reuse).

Andere Muster sind mit Salesforce-Aktivitäten vom Typ Insert nicht zulässig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Operation validity.

Wenn man in einer Transformation die Option zum Spiegeln eines Schemas verwendet, das von einer nicht-Bulk-Salesforce-Aktivität bereitgestellt wird, wird das resultierende gespiegelte Schema automatisch mit einem zusätzlichen Stammknoten namens records erstellt, mit untergeordneten Knoten, die das Schema spiegeln. Wenn Felder innerhalb der untergeordneten Knoten zugeordnet werden, wird der Knoten zu einem Schleifenknoten, um das Durchlaufen aller Datensätze zu ermöglichen (siehe Loop nodes unter Data structures).

Operationen, die Salesforce-Aktivitäten verwenden, können auch Operationsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Operationsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Operation actions.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn alles bereit ist, stellen Sie die Operation bereit und führen Sie sie aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Operationsprotokolle überprüfen.

Erfolgs- und Fehlerdateien anzeigen

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agent ausführen, stehen Erfolgs- und Fehlerdateien zum Download auf der Seite Runtime der Management Console zur Verfügung. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

  • Download Success File: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

  • Download Failure File: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

Hinweis

Standardmäßig werden Erfolgs- und Fehlerdateien nach 14 Tagen automatisch vom privaten Agent durch den Jitterbit File Cleanup Service gelöscht. Die Anzahl der Tage, für die die Dateien gespeichert werden, kann durch Bearbeitung des Abschnitts [Resultfiles] in der Datei jitterbit.conf geändert werden. Sie können die Aufbewahrungsregeln für Erfolgs- und Fehlerdateien auch ändern, indem Sie die Bereinigungsdienstregeln von Jitterbit für private Agents bearbeiten.

Activity-Log-Downloads sind für Cloud-Agenten deaktiviert. Falls die Links sichtbar sind, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, einen Download durchzuführen.