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DocuSign Create-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine DocuSign Create-Aktivität, die über die DocuSign-Verbindung erfolgt, erstellt Objektdaten in DocuSign und ist als Ziel gedacht, um Daten in einem Vorgang zu konsumieren.

Erstellen einer DocuSign Create-Aktivität

Eine Instanz einer DocuSign Create-Aktivität wird aus einer DocuSign-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Create erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene DocuSign Create-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer DocuSign Create-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine DocuSign Create-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Endpunktmenü: Wenn Sie mehrere Endpunkte desselben Verbindungstyps konfiguriert haben, wird oben auf dem Bildschirm der aktuelle Endpunktname angezeigt. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpunkt zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des zugewiesenen Endpunkts in Konfigurationsbildschirmen.

    • Endpunkt bearbeiten: Erscheint, wenn Sie über den aktuellen Endpunktnamen fahren. Klicken Sie, um die Verbindungs-Konfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede DocuSign Erstellen-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten.

  • Objekt auswählen: Dieser Abschnitt zeigt die in dem DocuSign-Endpunkt verfügbaren Objekte an.

    • Ausgewähltes Objekt: Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, wird es hier aufgelistet.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich. Wenn Objekte bereits in der Tabelle angezeigt werden, werden die Tabellenergebnisse in Echtzeit mit jedem Tastendruck gefiltert. Um Objekte beim Suchen erneut vom Endpunkt zu laden, geben Sie Suchkriterien ein und aktualisieren Sie dann, wie unten beschrieben.

    • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um Objekte vom DocuSign-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Objekte zu DocuSign hinzugefügt wurden. Diese Aktion aktualisiert alle Metadaten, die zum Erstellen der in der Konfiguration angezeigten Objekttabelle verwendet werden.

    • Objekt auswählen: Klicken Sie innerhalb der Tabelle auf eine beliebige Stelle in einer Zeile, um ein Objekt auszuwählen. Es kann nur ein Objekt ausgewählt werden. Die für jedes Objekt verfügbaren Informationen werden vom DocuSign-Endpunkt abgerufen:

      • Name: Der Name des Objekts.

      • Beschreibung: Die Beschreibung des Objekts.

    Tipp

    Wenn die Tabelle nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die DocuSign-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

  • Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Überprüfen der Datenschemas

Alle Anforderungs- oder Antwortschemas werden angezeigt. Jedes Benutzeroberflächenelement dieses Schrittes wird im Folgenden beschrieben.

  • Datenschemas: Diese Datenschemas werden von benachbarten Transformationen geerbt und während der Transformationszuordnung erneut angezeigt.

    Der DocuSign-Connector verwendet die DocuSign eSignature REST API v2. Weitere Informationen zu den Schema-Knoten und -Feldern finden Sie in der API-Dokumentation.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol oder das Wort Aktualisieren, um die Schemata vom DocuSign-Endpunkt neu zu generieren. Diese Aktion regeneriert auch ein Schema an anderen Stellen im Projekt, an denen dasselbe Schema referenziert wird, z. B. in einer benachbarten Transformation.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine DocuSign Erstellen-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Werkzeuge als Operation Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zu verketten, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfskanvas zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenü der Aktivität in Connector-Grundlagen.

DocuSign Erstellen-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Betriebsmustern verwendet werden:

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie den Vorgang und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.