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DocuSign-Verbindung in Jitterbit Studio

Einführung

Eine DocuSign-Verbindung, die mit dem DocuSign-Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf DocuSign. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Instanzen von DocuSign-Aktivitäten erstellt werden, die mit dieser Verbindung verknüpft sind, um entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet zu werden.

Erstellen oder Bearbeiten einer DocuSign-Verbindung

Eine neue DocuSign-Verbindung wird mit dem DocuSign-Connector von einem dieser Standorte erstellt:

Eine vorhandene DocuSign-Verbindung kann von diesen Standorten bearbeitet werden:

Konfigurieren einer DocuSign-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Konfigurationsbildschirms für die DocuSign-Verbindung wird im Folgenden beschrieben.

Tipp

Felder mit einem Variablen-Icon unterstützen die Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder, indem Sie eine offene eckige Klammer [ in das Feld eingeben oder indem Sie auf das Variablen-Icon klicken, um ein Menü anzuzeigen, das vorhandene Variablen zur Auswahl auflistet.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, um die Verbindung zu identifizieren. Der Name muss für jede DocuSign-Verbindung einzigartig sein und darf keine Schrägstriche / oder Doppelpunkte : enthalten. Dieser Name wird auch verwendet, um den DocuSign-Endpunkt zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf deren Aktivitäten bezieht.

  • Benutzer-GUI (API-Benutzername): Geben Sie die DocuSign-Benutzer-ID ein (siehe DocuSign-Voraussetzungen).

  • Integrationsschlüssel (Client-ID): Geben Sie den Integrationsschlüssel für die DocuSign-App ein (siehe DocuSign-Voraussetzungen).

  • Privater Schlüssel: Geben Sie den privaten Schlüssel des DocuSign-RSA-Schlüsselpaares für die DocuSign-App ein (siehe DocuSign-Voraussetzungen).

  • OAuth-Basis-URL-Pfad: Wählen Sie den DocuSign-OAuth-Basis-URL-Pfad für die Authentifizierung, entweder Sandbox oder Produktion:

    • Sandbox: Wählen Sie, wenn Sie ein DocuSign-Entwicklerkonto verwenden.

    • Produktion: Wählen Sie, wenn Sie ein kostenpflichtiges DocuSign-Konto verwenden.

  • Token-Ablauf in Sekunden: Geben Sie die Token-Ablaufzeit in Sekunden für DocuSign ein. Der Standardwert beträgt 300 Sekunden (5 Minuten).

  • Umleitungs-URI: Geben Sie die DocuSign-Umleitungs-URI für die DocuSign-App ein (siehe DocuSign-Voraussetzungen).

  • Test: Klicken Sie, um die Verbindung mit der bereitgestellten Konfiguration zu überprüfen. Wenn die Verbindung getestet wird, wird die neueste Version des Connectors von den Agenten in der Agentengruppe heruntergeladen, die mit der aktuellen Umgebung verbunden ist. Dieser Connector unterstützt das Aussetzen des Downloads der neuesten Connector-Version durch die Verwendung der Auto Connector Update deaktivieren Organisationsrichtlinie. Wenn die Verbindung zum ersten Mal getestet wird, kann eine Fehlermeldung zurückgegeben werden, die einen Link zu einer DocuSign-Akzeptanzseite enthält, auf der Sie die angeforderten Berechtigungen des Connectors akzeptieren müssen:

    1. Kopieren Sie die im Fehlerbericht angezeigte URL in einen Browser. Die DocuSign-Website fordert Sie zur Anmeldung auf und fragt dann um Erlaubnis, um Zugriff auf den Connector zu gewähren.

      Connectivity acceptance

    2. Nach der Annahme und Erteilung der Erlaubnis werden Sie dann zur Redirect URI weitergeleitet.

    3. Klicken Sie erneut auf die Test-Schaltfläche.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie, um die Konfiguration der Verbindung zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

  • Löschen: Nachdem Sie eine bestehende Verbindungs-Konfiguration geöffnet haben, klicken Sie, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschung und Entfernung). Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Verbindung löschen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem eine DocuSign-Verbindung erstellt wurde, platzieren Sie einen Aktivitätstyp auf der Entwurfsgrafik, um Aktivitätsinstanzen zu erstellen, die entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet werden.

Menüaktionen für eine Verbindung und ihre Aktivitätstypen sind im Projektbereich und in der Palette der Entwurfskomponenten zugänglich. Für Details siehe Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Diese Aktivitätstypen sind verfügbar:

  • Get: Ruft Objektdaten von DocuSign ab und ist als Quelle in einem Vorgang vorgesehen.

  • Create: Erstellt Objektdaten in DocuSign und ist als Ziel in einem Vorgang vorgesehen.

  • Senden: Sendet Umschläge an Empfänger in DocuSign und ist dafür gedacht, als Ziel in einem Vorgang verwendet zu werden.