Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Aktivität löscht mithilfe ihrer Salesforce Service Cloud-Verbindung eine große Anzahl von Datensätzen aus Salesforce Service Cloud und ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen. Gelöschte Datensätze werden im Salesforce Service Cloud-Papierkorb gespeichert, bevor sie endgültig gelöscht werden.

Die Bulk Delete-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn man keine Transformation benötigt, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce Service Cloud-Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Falls eine Transformation erforderlich ist, verwende die Salesforce Service Cloud Delete-Aktivität.

Mit der Bulk Delete-Aktivität gelöschte Datensätze werden im Salesforce Service Cloud-Papierkorb gespeichert. Der Salesforce Service Cloud-Papierkorb ermöglicht es, kürzlich gelöschte Datensätze 15 Tage lang anzuzeigen und wiederherzustellen, bevor sie endgültig gelöscht werden. Der Salesforce Service Cloud-Papierkorb hat eine Größenbeschränkung. Sobald diese überschritten wird, können Datensätze automatisch zum Löschen freigegeben werden. Weitere Informationen findest du in der Salesforce Service Cloud-Dokumentation. Falls gelöschte Datensätze stattdessen sofort zum Löschen freigegeben werden sollen, verwende die Salesforce Service Cloud Bulk Hard Delete-Aktivität.

Die Salesforce Service Cloud-Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Service Cloud Bulk API. Weitere Informationen findest du unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstelle eine Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Aktivität wird aus einer Salesforce Service Cloud-Verbindung mit ihrem Bulk Delete-Aktivitätstyp erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehe den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopiere den Aktivitätstyp und füge ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen findest du unter Erstelle eine Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

Konfiguriere eine Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Aktivität

Führe diese Schritte aus, um eine Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Gib einen Namen ein und wähle ein Objekt aus
  Gib einen Namen für die Aktivität an und wähle das Objekt aus, das beim Bulk-Löschen von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Stelle das Request-Schema bereit
  Lade eine CSV-Datei hoch oder wähle eine aus. Dies stellt das Schema bereit, das im letzten Schritt verwendet werden soll.

• Schritt 3: Ordne Header zu
  Ordne die aus der CSV-Datei bereitgestellten Quell-Datei-Header den gewünschten Salesforce Service Cloud-Feldern der Datensätze zu, die Bulk-gelöscht werden sollen.

Schritt 1: Namen eingeben und Objekt auswählen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen das Objekt aus, das beim Massenlöschen von Daten verwendet werden soll.

• Endpoint-Menü: Wenn mehrere Endpoints desselben Connector-Typs konfiguriert sind, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den aktuellen Endpoint-Namen an. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpoint zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpoint ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpoint bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpoint-Namen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpoints zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud-Aktivität vom Typ Bulk Delete eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce Service Cloud-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, um Daten zu löschen oder dauerhaft zu löschen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce Service Cloud-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce Service Cloud-Endpoint neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce Service Cloud hinzugefügt haben.

• Speichern und beenden: Klicken Sie, falls aktiviert, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen

In diesem Schritt laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen diese aus. Die CSV-Datei stellt das Schema bereit, das in Schritt 3: Header zuordnen verwendet werden soll.

• Anforderungsschema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anforderung verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce Service Cloud-Massenaktivität zum Erstellen von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen.

  Hinweis

  Schemas für Salesforce Service Cloud-Massenaktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einer Operation verwendet werden können, die eine Salesforce Service Cloud-Massenaktivität enthält.

  • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes CSV-Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

    • Gespeicherte Schemas: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein vorhandenes Schema zur Wiederverwendung auszuwählen.

    • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unter dem Dropdown-Menü anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitbar ist, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemas und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemas.

    • Validierung: Validierungsinformationen werden unter dem Textbereich bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

  • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell eine in den Textbereich eingeben.

• Schemaname: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name nach dem Laden der Datei automatisch ausgefüllt wird.

• Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, auf die vom aktuellen Computer aus zugegriffen werden kann:

  • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um lokal eine Flatfile zu suchen, die noch nicht im aktuellen Projekt verwendet wurde. Es können Dateien bis zu einer Größe von 5 MB hochgeladen werden.

    Warnung

    Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, fragt ein Dialogfeld, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird die Datei überall dort im Projekt, wo sie verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie die Datei manuell so, dass sie einen Namen hat, der noch nicht verwendet wird. Versuchen Sie dann erneut, sie hochzuladen.

  • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie unter Schemavorgang beschrieben.

  • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Schema-Datei hochladen zu schließen, ohne zu speichern.

• Schema anzeigen/bearbeiten: Nach dem Laden eines Schemas können Sie es direkt im Textbereich unter der Schaltfläche Datei hochladen anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne es aus einer Datei zu laden.

• Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unter dem Textbereich bereitgestellt. Fehler werden zeilenweise gemeldet. Das heißt, nach dem Beheben eines Fehlers in einer Zeile können für nachfolgende Zeilen zusätzliche Syntaxfehler gemeldet werden. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf der letzten Seite auf die Schaltfläche Fertig klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Quellendatei-Header aus der in Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten Salesforce Service Cloud-Feldern der Datensätze zu, die in Massen gelöscht werden sollen.

• Header zuordnen: Dieser Schritt wird verwendet, um Felder nach Spalte in der Quelldatei denen in der Salesforce Service Cloud-Massenzieltätigkeit zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet werden, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezogen. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

  • Quellendatei-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der im vorherigen Schritt bereitgestellten Datei.

    • Suchen: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren und geben Sie dann Eingaben in das angezeigte Dialogfeld ein:

      • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

        • JDL: Wählen Sie JDL, um eine Datei zu verwenden, die aus einem Design Studio-Massenprozessvorgang exportiert wurde (aus der Design Studio-Option Zuordnungen in Datei speichern, wie unter Transformationszuordnung in Salesforce-Massenverarbeitungs-Assistent für Upsert-Aktion beschrieben).

• JSON: Wählen Sie JSON aus, um eine Datei zu verwenden, die aus Studio über den unten beschriebenen Link Export Mapping exportiert wurde.

      -   **File:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Browse** auf der rechten Seite, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.
  
      -   **Upload:** Klicken Sie nach der Dateiauswahl auf **Upload**, um die Zuordnung hochzuladen.
  
          !!! warning "Warnung"
              Die hochgeladene Zuordnung überschreibt alle vorhandenen Zuordnungen.
  
      -   **Cancel:** Klicken Sie auf **Cancel**, um den Importdialog zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.
  
  -   **Export Mapping:** Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Link **Export Mapping**. Dies startet den Download-Prozess in Ihrem Browser. Die exportierte Datei liegt im JSON-Format vor. Jede Feldzuordnung enthält den Namen des Quellfelds, den Namen des Zielfelds und den Quellindex.
  
      !!! note "Hinweis"
          Exportierte Bulk-Activity-Zuordnungen können nicht importiert werden, da [Transformationszuordnungen](/de/integration-studio/design/transformations/map-data-overview) nur über den oben beschriebenen Link **Import Mapping** importiert werden können.
  

  • Salesforce Fields: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce an, die für die Zuordnung verfügbar sind.

    • Search: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Automap: Klicken Sie auf den Link Automap, um Quell- und Zielfelder zuzuordnen, die exakt übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen aufweisen. Automatisch zugeordnete Felder werden zusätzlich zu vorhandenen Zuordnungen hinzugefügt, die beibehalten werden.

    • Start Over: Klicken Sie auf den Link Start Over, um alle Zuordnungen zu löschen.

• Back: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Finished: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Activity-Konfiguration zu schließen.

• Discard changes: Klicken Sie nach Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Activity können Sie diese in einer Operation wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen einer Operation mit einer Salesforce Service Cloud-Activity auf einem privaten Agent können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien der Operation herunterladen.

Operation abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Activity schließen Sie die Konfiguration der Operation ab, indem Sie weitere Activities oder Tools als Operationsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operationseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Operations zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Activity sind über den Projektbereich und die Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Activity actions menu in Connector basics.

Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Activities können als Ziel mit dem Salesforce Service Cloud bulk target pattern verwendet werden. Andere Muster sind bei Verwendung von Salesforce Service Cloud Bulk Delete-Activities nicht gültig. Weitere Informationen finden Sie unter den Validierungsmustern auf der Seite Operation validity.

Operationen, die eine Salesforce Service Cloud-Activity enthalten, können nur eine Salesforce Service Cloud-Activity enthalten und dürfen keine anderen Activities enthalten, außer denen, die den Connectoren API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage oder Variable zugeordnet sind.

Eine Salesforce Service Cloud-Aktivität kann nur als Operationsschritt in einer einzelnen Operation verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals innerhalb anderer Operationen verweisen. Stattdessen lässt sich eine Salesforce Service Cloud-Aktivität kopieren, um sie an anderer Stelle zu nutzen (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss das dateibasierte Ziel, das in der Operation verwendet wird, ein Flatfile-Format mit einem Header und nur die folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Datumsformate
• Double
• Integer
• Salesforce ID
• String

Operationen, die Salesforce Service Cloud-Aktivitäten verwenden, können auch Operationsaktionen konfigurieren, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität resultiert. Operationsaktionen lassen sich so konfigurieren, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Operationsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn alles bereit ist, stellen Sie die Operation bereit und führen Sie sie aus und überprüfen Sie das Verhalten durch Kontrolle der Operationsprotokolle.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Aktivität Bulk Delete können je nach Agent-Typ an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per E-Mail versendet oder heruntergeladen werden.

Bulk-Operationsoptionen verwenden

Bei Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch Private Agents die Salesforce Bulk-Operationsoptionen nutzen, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte E-Mail-Benachrichtigung zu senden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Salesforce Bulk-Operationsoptionen in Operationsoptionen.

Dateien herunterladen (nur Private Agents)

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem Private Agent ausführen, sind Erfolgs- und Fehlerdateien auf der Seite Runtime der Management Console zum Herunterladen verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Success File herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem Private Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Failure File herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem Private Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.