ServiceMax Upsert-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine ServiceMax Upsert-Aktivität aktualisiert vorhandene Daten und fügt neue Daten in ServiceMax ein. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Feldes. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Feldes in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer externen Salesforce-ID für Jitterbit.

Die Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu aktualisieren, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und einen zu erstellen, wenn er nicht vorhanden ist. Wenn Sie stattdessen nur neue Datensätze einfügen möchten, verwenden Sie eine ServiceMax Insert-Aktivität, oder wenn Sie vorhandene Datensätze basierend auf der ID des Objekts in Salesforce aktualisieren möchten, verwenden Sie eine ServiceMax Update-Aktivität.

Erstellen einer ServiceMax Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer ServiceMax Upsert-Aktivität wird aus einer ServiceMax-Verbindung mit ihrem Upsert-Aktivitätstyp erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene ServiceMax Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

Konfigurieren einer ServiceMax Upsert-Aktivität

Führen Sie diese Schritte aus, um eine ServiceMax Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen Sie das Objekt aus, das beim Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Wählen Sie die externe ID aus
  Wählen Sie ein vorhandenes ServiceMax-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Schritt 3: Überprüfen Sie die Datenschemas
  Alle aus dem Endpunkt generierten Request- oder Response-Schemas werden angezeigt.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen das Objekt aus, das beim Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Endpunktmenü: Wenn mehrere Endpunkte desselben Connector-Typs konfiguriert sind, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den aktuellen Endpunktnamen an. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpunkt zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpunkt ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpunkt bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpunktnamen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die ServiceMax Upsert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede ServiceMax Upsert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Wählen Sie die Objektreferenz aus: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein ServiceMax-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt zum Upsert von Daten auszuwählen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte und Felder vom ServiceMax-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte oder Felder zu Salesforce hinzugefügt haben.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern.

  • Vorgangsoptionen: Diese Optionen gelten für einen Vorgang, in dem eine ServiceMax-Aktivität vom Typ Upsert verwendet wird.

    Tipp

    Zusätzliche Optionen können in den Vorgangsoptionen eines Vorgangs festgelegt werden.

    • Null-Werte einfügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu ermöglichen, dass Null-Werte eingefügt werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden Werte, die zugeordnet werden und einen Null-Wert haben oder leer sind (eine leere Zeichenkette enthalten), nicht verarbeitet.

• Speichern und beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Externe ID auswählen

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes ServiceMax-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene ServiceMax-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer externen Salesforce-ID für Jitterbit.

  Warnung

  Das als externe ID verwendete Feld sollte für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert haben. Wenn Sie mehrere Datensätze mit demselben externen ID-Wert haben, wird eine Fehlerantwort von ServiceMax zurückgegeben und der Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Datenschemas überprüfen

In diesem Schritt werden alle vom Endpunkt generierten Request- oder Response-Schemas angezeigt:

• Datenschema: Die Request- und Response-Datenschemas werden angezeigt. Wenn der Vorgang eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas später während des Transformationszuordnungsprozesses erneut angezeigt, wo Sie Zielfelder mithilfe von Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr zuordnen können.

  Die Version der Salesforce-API, die verwendet wird, hängt von der Jitterbit-Agent-Version ab, die Sie verwenden. Unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen finden Sie Links zur Dokumentation zu den Schemafeldern.

  Hinweis

  Um ein Datenschema in einer vorhandenen Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie jeden Aktivitätskonfigurationsschritt erneut durchlaufen und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Aktivitätsnamens hinzufügen und entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer ServiceMax-Aktivität Upsert können Sie diese in einem Vorgang wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine ServiceMax-Aktivität auf einem privaten Agent enthält, können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien des Vorgangs herunterladen.

Schließen Sie den Vorgang ab

Nach der Konfiguration einer ServiceMax-Aktivität Upsert schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie weitere Aktivitäten oder Tools als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Vorgänge zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Designoberfläche zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

ServiceMax-Aktivitäten Upsert können mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

• Transformationsmuster (als Ziel)
• Zwei-Ziel-Archivierungsmuster (nur als erstes Ziel)
• Zwei-Transformationsmuster (als erstes oder zweites Ziel)

Ein Vorgang kann nur eine ServiceMax-Aktivität enthalten. Die Aktivität, die Daten für eine ServiceMax-Aktivität Upsert bereitstellt, kann mit jedem Endpunkttyp verknüpft werden. Wenn der Vorgang die ServiceMax-Antwort direkt an eine andere Zielaktivität übergibt, wie im Zwei-Ziel-Archivierungsmuster, muss diese Zielaktivität mit dem Connector API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokaler Speicher, Temporärer Speicher oder Variable verknüpft sein. Im Zwei-Transformationsmuster durchläuft die ServiceMax-Antwort eine zweite Transformation, bevor sie die zweite Zielaktivität erreicht, sodass diese Zielaktivität mit jedem Endpunkttyp verknüpft werden kann.

Eine ServiceMax-Aktivität kann als Vorgangsschritt nur in einem einzelnen Vorgang verwendet werden. Das heißt, Sie können nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals in anderen Vorgängen verweisen. Stattdessen können Sie eine Kopie einer ServiceMax-Aktivität zur Verwendung an anderer Stelle erstellen (siehe Komponentenwiederverwendung).

Andere Muster sind mit ServiceMax-Aktivitäten Upsert nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Vorgangsgültigkeit.

Wenn Sie in einer Transformation die Option zum Spiegeln eines Schemas verwenden, das von einer nicht-Bulk-ServiceMax-Aktivität bereitgestellt wird, wird das resultierende gespiegelte Schema automatisch mit einem zusätzlichen Stammknoten namens records mit untergeordneten Knoten erstellt, die das Schema spiegeln. Wenn Felder innerhalb der untergeordneten Knoten zugeordnet werden, wird der Knoten zu einem Schleifenknoten, um das Durchlaufen aller Datensätze zu ermöglichen (siehe Schleifenknoten unter Datenstrukturen).

Vorgänge, die ServiceMax-Aktivitäten verwenden, können auch Vorgangsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Vorgangsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie einen Vorgang ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Vorgangsaktionen.

Um die Aktivität mit Scripting-Funktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Scripting-Funktion.

Wenn Sie bereit sind, stellen Sie den Vorgang bereit und führen Sie ihn aus, und überprüfen Sie das Verhalten durch Kontrolle der Vorgangsprotokolle.

Erfolgs- und Fehlerdateien anzeigen

Wenn Sie einen Vorgang mit einer ServiceMax-Aktivität auf einem privaten Agent ausführen, stehen Erfolgs- und Fehlerdateien zum Download auf der Seite Runtime der Management Console zur Verfügung. Wählen Sie den relevanten Vorgang in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.