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Salesforce Bulk Insert-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Bulk Insert-Aktivität verwendet ihre Salesforce-Verbindung und fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in Salesforce ein. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Bulk Insert-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn man keine Transformation benötigt, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Falls eine Transformation erforderlich ist, verwenden Sie die Salesforce Insert-Aktivität.

Die Bulk Insert-Aktivität wird verwendet, um neue Datensätze in Salesforce zu erstellen. Wenn Sie stattdessen Datensätze per Bulk einfügen möchten, falls diese noch nicht vorhanden sind, und Datensätze per Bulk aktualisieren möchten, falls diese vorhanden sind, verwenden Sie eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität.

Die Salesforce Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstellen einer Salesforce Bulk Insert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Bulk Insert-Aktivität wird aus einer Salesforce-Verbindung mit ihrem Aktivitätstyp Bulk Insert erstellt.

Um eine Aktivitätsinstanz zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Bulk Insert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Salesforce Bulk Insert-Aktivität

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Salesforce Bulk Insert-Aktivität zu konfigurieren:

Schritt 1: Namen eingeben und Objekt auswählen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen das Objekt aus, das beim Bulk-Einfügen von Daten verwendet werden soll.

  • Endpoint-Menü: Falls mehrere Endpoints desselben Connector-Typs konfiguriert sind, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den Namen des aktuellen Endpoints an. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpoint zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpoint ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpunkt bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpunktnamen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

  • Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce-Aktivität Bulk Insert zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce-Aktivität Bulk Insert eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

  • Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, in das Daten in großen Mengen eingefügt werden sollen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.

    Hinweis

    Falls die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

  • Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um eine zusätzliche optionale Einstellung zu erweitern.

    • Parallelitätsmodus: Wählen Sie den Parallelitätsmodus für das Laden von Massendaten aus, entweder Parallel (Standard) oder Seriell. Weitere Informationen zu Einschränkungen und wann der Seriellmodus verwendet werden sollte, finden Sie unter Salesforce General Guidelines for Data Loads.

  • Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce-Endpunkt neu zu laden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

  • Speichern und beenden: Falls aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen

Laden Sie in diesem Schritt eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Die CSV-Datei stellt das Schema bereit, das in Schritt 3: Header zuordnen verwendet wird.

  • Anforderungsschema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anforderung verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce-Massenaktivität zum Erstellen von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen.

    Hinweis

    Schemas für Salesforce-Massenaktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einem Vorgang verwendet werden können, der eine Salesforce-Massenaktivität enthält.

    • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

      • Gespeicherte Schemas: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein vorhandenes Schema zur Wiederverwendung auszuwählen.

      • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unterhalb des Dropdown-Menüs anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitbar ist, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemas und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemas.

      • Validierung: Validierungsinformationen werden unterhalb des Textbereichs bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

    • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell in den Textbereich eingeben.

      • Schemaname: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Falls keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name nach dem Laden der Datei automatisch ausgefüllt wird.

  • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, auf die vom aktuellen Computer aus zugegriffen werden kann:

    • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um zu einer flachen Datei mit einem Header zu navigieren, der noch nicht im aktuellen Projekt verwendet wurde. Es können Dateien bis zu einer Größe von 5 MB hochgeladen werden.

      Warnung

      Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, fragt ein Dialogfeld, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird die Datei überall dort im Projekt, wo sie verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie die Datei dann manuell so, dass sie einen Namen hat, der noch nicht verwendet wird. Versuchen Sie dann, sie erneut hochzuladen.

    • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie in Schemavorgang beschrieben.

    • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Schemadatei hochladen zu schließen, ohne zu speichern.

  • Schema anzeigen/bearbeiten: Nach dem Laden eines Schemas können Sie es direkt im Textbereich unter der Schaltfläche Datei hochladen anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne ein Schema aus einer Datei zu laden.

  • Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unter dem Textbereich bereitgestellt, wobei alle Fehler zeilenweise gemeldet werden. Das heißt, nach dem Beheben eines Fehlers in einer Zeile können für nachfolgende Zeilen zusätzliche Syntaxfehler gemeldet werden. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

  • Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf der letzten Seite auf die Schaltfläche Fertig klicken.

  • Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Quellendatei-Header aus der in Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten Salesforce-Feldern für die Datensätze zu, die per Massenoperation eingefügt werden sollen.

  • Header zuordnen: Dieser Schritt wird verwendet, um Felder nach Spalte in der Quelldatei denen in der Salesforce-Massenzielaktivität zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet werden, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezogen. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

    • Quellendatei-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der flachen Datei aus dem vorherigen Schritt.

      • Suchen: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

      • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren und geben Sie dann die Eingabe in das angezeigte Dialogfeld ein:

        • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

  • JSON: Wählen Sie JSON aus, um eine Datei zu verwenden, die aus Studio über den unten beschriebenen Link Export Mapping exportiert wurde.

        -   **File:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Browse** auf der rechten Seite, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.

    -   **Upload:** Klicken Sie nach der Dateiauswahl auf **Upload**, um die Zuordnung hochzuladen.

        !!! warning "Warnung"
            Das Hochladen der Zuordnung überschreibt alle vorhandenen Zuordnungen.

    -   **Cancel:** Klicken Sie auf **Cancel**, um den Importdialog zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.

-   **Export Mapping:** Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Link **Export Mapping**. Dies startet den Download-Prozess in Ihrem Browser. Die exportierte Datei liegt im JSON-Format vor. Jede Feldzuordnung enthält den Namen des Quellfelds, den Namen des Zielfelds und den Quellindex.

    !!! note "Hinweis"
        Exportierte Bulk-Activity-Zuordnungen können nicht als [Transformationszuordnungen](/de/integration-studio/design/transformations/map-data-overview) importiert werden und können nur über den oben beschriebenen Link **Import Mapping** importiert werden.

    • Salesforce Fields: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce an, die zugeordnet werden können.

      • Search: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

      • Automap: Klicken Sie auf den Link Automap, um Quell- und Zielfelder zuzuordnen, die exakt übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen haben. Automatisch zugeordnete Felder werden zusätzlich zu vorhandenen Zuordnungen hinzugefügt, die beibehalten werden.

      • Start Over: Klicken Sie auf den Link Start Over, um alle Zuordnungen zu löschen.

  • Back: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

  • Finished: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Activity-Konfiguration zu schließen.

  • Discard changes: Klicken Sie nach Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce-Activity Bulk Insert können Sie diese in einem Operation wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Operations mit einer Salesforce-Activity auf einem privaten Agent können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien des Operations herunterladen.

Operation abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce-Activity Bulk Insert schließen Sie die Konfiguration des Operations ab, indem Sie weitere Activities oder Tools als Operation-Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operation-Einstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Operations zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Activity sind im Projektbereich und auf der Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Activity-Aktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce-Activities Bulk Insert können als Ziel mit dem Salesforce-Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei Verwendung von Salesforce-Activities Bulk Insert nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Operation-Gültigkeit.

Operations, die eine Salesforce-Activity enthalten, können nur eine Salesforce-Activity enthalten und dürfen keine anderen Activities enthalten, außer denen, die mit den Connectoren API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage oder Variable verknüpft sind.

Eine Salesforce-Aktivität kann nur als Operationsschritt in einer einzelnen Operation verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrfach innerhalb anderer Operationen verweisen. Stattdessen lässt sich eine Salesforce-Aktivität kopieren, um sie an anderer Stelle zu nutzen (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss das dateibasierte Ziel, das in der Operation verwendet wird, ein Flatfile-Format mit einem Header und nur den folgenden Datentypen verwenden:

  • Base64
  • Boolean
  • Datumsformate
  • Double
  • Integer
  • Salesforce ID
  • String

Operationen, die Salesforce-Aktivitäten verwenden, können auch Operationsaktionen konfigurieren, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität resultiert. Operationsaktionen lassen sich so konfigurieren, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Operationsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn alles bereit ist, stellen Sie die Operation bereit und führen Sie sie aus und überprüfen Sie das Verhalten durch Kontrolle der Operationsprotokolle.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Aktivität Bulk Insert können je nach Agent-Typ an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per E-Mail versendet oder heruntergeladen werden.

Bulk-Operationsoptionen verwenden

Bei Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch Private Agents die Salesforce-Bulk-Operationsoptionen nutzen, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte E-Mail-Benachrichtigung zu senden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Salesforce-Bulk-Operationsoptionen in Operationsoptionen.

Dateien herunterladen (nur Private Agents)

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem Private Agent ausführen, stehen Erfolgs- und Fehlerdateien auf der Seite Runtime der Management Console zum Download zur Verfügung. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf die Registerkarte Activity Logs, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

  • Success File herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem Private Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

  • Failure File herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem Private Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

Hinweis

Standardmäßig werden Erfolgs- und Fehlerdateien nach 14 Tagen automatisch vom Private Agent durch den Jitterbit File Cleanup Service gelöscht. Die Anzahl der Tage, für die die Dateien gespeichert werden, lässt sich durch Bearbeitung des Abschnitts [Resultfiles] in der Datei jitterbit.conf ändern. Die Aufbewahrungsregeln für Erfolgs- und Fehlerdateien lassen sich auch durch Bearbeitung der Jitterbit-Datenbereinigungs-Service-Regeln für Private Agents ändern.

Activity Log-Downloads sind für Cloud Agents deaktiviert. Wenn die Links sichtbar sind, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, eine Datei herunterzuladen.