Transaktionen in Jitterbit EDI

Einführung

Nachdem Sie Handelspartner hinzugefügt haben und Dokumente mit ihnen ausgetauscht haben, werden die zugehörigen Transaktionen auf der Seite Transaktionen angezeigt (Harmony-Portalmenü > EDI > Transaktionen). Diese Seite hat zwei Bereiche: einen Bereich Filter (links) und eine Tabelle mit Transaktionen (Mitte/rechts):

Von hier aus können Sie folgende Aktionen ausführen:

• Transaktionen suchen.

• Transaktionen verwalten (anzeigen, speichern oder drucken). (Berichte zu Transaktionsvolumen und -aktivität finden Sie auf der Seite Analytik.)

• Transaktionen archivieren.

• Transaktionen erneut verarbeiten.

• Bestätigungen erneut senden.

• Transaktionen hochladen.

• Das Layout der Tabelle ändern.

• Eine Option ändern, um Bestätigungen anzuzeigen oder auszublenden.

Transaktionen suchen

Verwenden Sie zum Suchen von Transaktionen eine der folgenden Optionen:

• Den Filterbereich, um Transaktionen basierend auf ihrer Richtung, ihrem Status, dem Partner, dem Dokumenttyp oder einem bestimmten Dokumentuntertyp zu suchen.

• Den Datumsfilter, um Transaktionen innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs zu suchen.

• Die Suchleiste, um Transaktionen nach Dokument-ID oder einer Kombination anderer Transaktionsdetails zu suchen, einschließlich Dokumentreferenzen und Kontrollnummern.

Filterbereich

Verwenden Sie den Bereich Filter (hervorgehoben), um Transaktionen nach Richtung, Status, Partner oder einem der in Partner-Workflows definierten Dokumenttypen zu filtern:

Jeder Filter zeigt die Anzahl der übereinstimmenden Elemente neben seiner Bezeichnung an. Wenn eine Filtergruppe mehr Elemente enthält als angezeigt werden, klicken Sie auf Mehr, um alle aufzulisten und ein Suchfeld zum Suchen von Elementen innerhalb dieser Gruppe anzuzeigen, oder auf Weniger, um die Liste erneut zu reduzieren. Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle löschen. Um den Filterbereich zu schließen, klicken Sie auf das Symbol Schließen. Um ihn erneut zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol Filter (neben der Suchleiste).

Nach Dokumenttyp und Untertyp filtern

Unter Alle Dokumenttypen werden Transaktionen nach einem allgemeinen Dokumenttyp gruppiert (z. B. Bestellung, Rechnung, Versand oder Bestätigung). Ein allgemeiner Typ, der spezifischere Dokumenttypen enthält, zeigt ein Symbol Erweitern. Klicken Sie darauf, um die Dokumentuntertypen innerhalb dieses Typs anzuzeigen, die jeweils durch ihren spezifischen Dokumenttypcode gekennzeichnet sind (z. B. 850 und 875 unter Bestellung oder 810 unter Rechnung). Um die Untertypen erneut auszublenden, klicken Sie auf das Symbol Reduzieren:

Wählen Sie einen allgemeinen Dokumenttyp aus, um nach allen seinen Untertypen gleichzeitig zu filtern, oder wählen Sie einen oder mehrere Untertypen aus, um nur nach diesen zu filtern. Die neben einem allgemeinen Dokumenttyp angezeigte Anzahl ist die Gesamtzahl über alle seine Untertypen hinweg.

Wenn die Liste mit Mehr erweitert wird, stimmt das Suchfeld der Gruppe nur mit Bezeichnungen des allgemeinen Dokumenttyps überein, nicht mit Untertypen. Um einen Untertyp zu suchen, erweitern Sie seinen allgemeinen Typ.

Suchleiste und Datumsfilter

Um Transaktionen mit einfachen Abfragen zu suchen, geben Sie alle oder einen Teil einer Dokument-ID in die Suchleiste ein und drücken Sie die Eingabetaste. Um den Suchtext zu löschen, löschen Sie ihn oder klicken Sie auf das Symbol Löschen.

Um Transaktionen auf einen bestimmten Datumsbereich zu filtern, klicken Sie auf das Symbol Kalender. Eine Datumsauswahl wird geöffnet, in der Sie die Start- und Enddaten für den Anzeigebereich festlegen können, indem Sie entweder relative oder absolute Datumsbereiche verwenden.

Die Suchleiste und die Schaltfläche „Kalender" sind hervorgehoben:

Um erweiterte Abfragen zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert. Der Builder für die erweiterte Suche wird geöffnet:

Wählen Sie für jedes Feld einen Vergleichsoperator aus dem Menü aus und geben Sie dann einen Wert ein, mit dem abgeglichen werden soll.

Es gibt zwei Sätze von Operatoren, je nach Werttyp:

• Textwerteoperatoren:

  • Equal: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert dem eingegebenen Wert entspricht.
  • NotEqual: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert nicht dem eingegebenen Wert entspricht.
  • StartsWith: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert mit dem eingegebenen Wert beginnt.

• Datumwerteoperatoren:

  • After: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert nach dem eingegebenen Wert liegt.
  • Before: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert vor dem eingegebenen Wert liegt.
  • Equal: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert dem eingegebenen Wert entspricht.

Wenn Ihre Abfrage bereit ist, öffnen Sie das Menü Suche und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Mit KI suchen: Öffnen Sie den EDI AI Assistant, um Transaktionen mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache zu suchen.

  Hinweis

  Die Option Mit KI suchen ist für alle Benutzer sichtbar. Wenn Ihre Harmony-Lizenz die Option „EDI AI Assistant" nicht enthält, wird durch Auswahl von Mit KI suchen ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie ein Kontaktformular einreichen können, um anzufordern, dass diese Option zu Ihrer Lizenz hinzugefügt wird.

• Suche: Führen Sie die Suche mit den von Ihnen festgelegten Feldwerten aus.

Um den Builder für die erweiterte Suche zu schließen, klicken Sie auf die Schaltflächen Erweitert oder Löschen.

Transaktionen verwalten

Verwenden Sie zum Verwalten von Transaktionen Folgendes:

• PII aktivieren: Klicken Sie, um PII vorübergehend anzuzeigen. Geben Sie im Dialogfeld PII aktivieren Ihr Harmony-Benutzerpasswort ein, wählen Sie aus, wann es wieder ausgeblendet werden soll, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Aktivieren. (Ihr Konto muss über Administratorrechte verfügen, um PII anzuzeigen.) PII wird nach dem von Ihnen gewählten Zeitraum automatisch wieder ausgeblendet. Die verfügbaren Zeiträume sind 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 12 Stunden oder 24 Stunden.

  Tipp

  Auf der Registerkarte Trading Partners > Transaction management eines Partners können Sie eine Option festlegen, um Dokumente automatisch zu löschen (bereinigen), sobald sie archiviert werden, oder den Inhalt aus einem bestimmten Dokument zu löschen.

• Spalten filtern: Klicken Sie, um Spalten neu anzuordnen.

• Aktualisieren: Klicken Sie, um die Tabelle zu aktualisieren.

• Hochladen: Klicken Sie, um eine Transaktion hochzuladen und zu verarbeiten.

Wenn eine oder mehrere Transaktionen ausgewählt sind, werden diese zusätzlichen Symbole angezeigt:

• Drucken: Klicken Sie, um das Druckdialogfeld Ihres Systems zu öffnen, um die ausgewählten Transaktionen zu speichern oder zu drucken.

• Erneut verarbeiten: Klicken Sie, um ausgewählte Transaktionen erneut zu verarbeiten.

• Bestätigung erneut senden: Klicken Sie, um Bestätigungen erneut zu senden für ausgewählte Transaktionen.

• Archivieren: Klicken Sie, um ausgewählte Transaktionen zu archivieren.

Statusspalten-Symbole

Die folgenden Symbole in der Spalte Status geben den Status einer Transaktion an, der durch die Aktivität Set Status von EDI for Cloud v2 festgelegt wird:

Darüber hinaus enthalten systemgenerierte Werte Erfolg oder Fehler oder einen leeren Status.

Transaktionsdetails

Um die Details einer Transaktion anzuzeigen oder auszublenden, fahren Sie mit der Maus über eine Transaktion und klicken Sie auf das Symbol Details in der Zeile Aktionen. (Alternativ können Sie auch auf eine beliebige Stelle in der Transaktionszeile klicken.) Die Details einer Transaktion werden in einem Drawer mit zwei Registerkarten geöffnet: Dokumentinformationen und Nachrichten. Der Drawer enthält folgende Steuerelemente:

• In der Titelleiste des Drawers:

  • Vorherige Transaktion: Zeigt die vorherige Transaktion an.

  • Nächste Transaktion: Zeigt die nächste Transaktion an.

  • Erweitern: Erweitert den Transaktionsdetails-Drawer auf die Größe des Browserfensters.

  • Schließen: Schließt den Transaktionsdetails-Drawer.

• Unter der Titelleiste:

  • PII aktivieren: Klicken Sie, um PII temporär anzuzeigen in der Transaktion. Sie werden aufgefordert, Ihr Jitterbit-Passwort einzugeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fortfahren, um fortzufahren.

  • Erneut verarbeiten: Klicken Sie, um die Transaktion erneut zu verarbeiten.

  • Bestätigung erneut senden: Klicken Sie, um Bestätigungen erneut zu senden für die Transaktion.

  • Archivieren: Klicken Sie, um die Transaktion zu archivieren.

Dokumentinformationen

Die Registerkarte Dokumentinformationen enthält die Dokumentdetails der Transaktion (deren Format vom Dokumenttyp abhängt) sowie die Bereiche Zugehörige Dokumente und Ansichten:

• Der Bereich Zugehörige Dokumente zeigt zugehörige Dokumente für die gleiche Bestellnummer an. Klicken Sie auf einen Link, um ein zugehöriges Dokument in einer neuen Registerkarte zu öffnen.

• Der Bereich Ansichten zeigt Dokumentansichten mit Links zu den Rohdaten für jede Ansicht. Fahren Sie mit der Maus über eine Ansicht, um diese Aktionssymbole anzuzeigen:

  • Ansicht: Klicken Sie, um das Dokument in einem Dialogfenster anzuzeigen.
  • Speichern: Klicken Sie, um das Dokument als Textdatei zu speichern.
  • Kopieren: Klicken Sie, um den Inhalt des Dokuments in die Zwischenablage Ihres Systems zu kopieren.
  • Drucken: Klicken Sie, um das Druckdialogfeld Ihres Browsers zu öffnen.

  Klicken Sie auf einen Roh-Link, um die Daten in einem Dialogfenster zu öffnen. Das Dialogfenster enthält die folgenden Symbole:

  • Speichern: Klicken Sie, um das Dokument als Textdatei zu speichern.
  • Kopieren: Klicken Sie, um den Inhalt des Dokuments in die Zwischenablage Ihres Systems zu kopieren.
  • Drucken: Klicken Sie, um das Druckdialogfeld Ihres Browsers zu öffnen.

  Tipp

  Sie können Rohdaten im EDIXML-Format in Studio Transformationen konvertieren (zuordnen).

Nachrichten

Der Bereich Nachrichten enthält Nachrichten im Zusammenhang mit der Transaktion (einschließlich Links zu funktionalen Bestätigungen (ACK)).

Um nur Fehlermeldungen anzuzeigen, klicken Sie auf Nur Fehler anzeigen. Um untergeordnete Nachrichten anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie auf die Symbole Erweitern oder Reduzieren.

Tabelleneinstellungen

Sie können die Transaktionentabelle sortieren, die Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten ändern und festlegen, wie viele Transaktionen auf einer Seite angezeigt werden.

Um die Tabelle zu sortieren, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. Nachfolgende Klicks kehren die Sortierreihenfolge um und setzen sie dann zurück. Die Sortierreihenfolge wird durch einen Pfeil angezeigt.

Um die Spalten neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol Spalten. Der Drawer Spalten wird geöffnet:

Verwenden Sie die Suchleiste Filter Columns, um Spalten zu finden. Klicken Sie auf die Symbole und , um Spalten auszublenden oder anzuzeigen. Ziehen Sie das Symbol , um Spalten zu verschieben.

Am unteren Rand des Bereichs befinden sich die Seitensteuerelemente:

Um festzulegen, wie viele Transaktionen auf einer Seite angezeigt werden, klicken Sie auf das Menü Items per page und wählen Sie 100, 250 oder 500. Um zur nächsten oder vorherigen Seite von Transaktionen zu springen, klicken Sie auf die Schaltflächen oder .

View settings

Um den Bereich Settings zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol Settings:

Der Bereich enthält die folgenden Steuerelemente:

• Show acknowledgments: Klicken Sie, um Transaktionsbestätigungen anzuzeigen oder auszublenden.

Archive transactions

Transaktionen werden automatisch gemäß den Archive settings des Handelspartners archiviert.

Um eine Transaktion manuell zu archivieren, zeigen Sie darauf, und klicken Sie dann auf das Symbol Archive in der Spalte Actions.

Um mehrere Transaktionen manuell zu archivieren, wählen Sie eine oder mehrere aus, und klicken Sie dann auf das Symbol Archive in der Symbolleiste.

Reprocess transactions

Möglicherweise müssen Sie eine EDI-Transaktion erneut verarbeiten, wenn sie nicht in Ihre ERP-Systeme integriert werden kann. Fehler können durch Probleme wie die folgenden verursacht werden:

• Datenfehler
• Formatierungsprobleme
• Systemkompatibilitätsprobleme
• Kommunikationsprobleme zwischen EDI- und ERP-Systemen

Um ein fehlgeschlagenes Dokument erneut zu verarbeiten, zeigen Sie darauf, um die Symbole in der Spalte Actions anzuzeigen, und klicken Sie dann auf das Symbol Reprocess.

Um dies für mehrere Transaktionen zu tun, verwenden Sie die Kontrollkästchenspalte, um diese auszuwählen, und verwenden Sie dann das gleiche Symbol links in der Symbolleiste über der Tabellenüberschriftszeile.

Resend acknowledgments

Möglicherweise müssen Sie eine EDI-Bestätigung erneut senden, wenn Probleme wie die folgenden auftreten:

• Nachrichtenablehnung
• Nachricht nicht empfangen
• Nachricht nicht korrekt verarbeitet
• Nachrichtenverarbeitung erlitt einen Systemfehler
• Nachricht durchlief Dokumentänderungen
• Manuelle Anfragen
• Compliance-Anforderungen

Um eine Bestätigung erneut zu senden, zeigen Sie darauf, um die Symbole in der Spalte Actions anzuzeigen, und klicken Sie dann auf das Symbol Resend Acknowledgment.

Um dies für mehrere Transaktionen zu tun, verwenden Sie die Kontrollkästchenspalte, um diese auszuwählen, und verwenden Sie dann das gleiche Symbol links in der Symbolleiste über der Tabellenüberschriftszeile.

Upload transactions

Um eine EDI-Datei zur Verarbeitung in der aktuellen Umgebung hochzuladen, klicken Sie auf das Symbol Upload file for processing. Die Datei muss in einem der folgenden Standards korrekt formatiert sein: EDI, EDIFACT oder TRADACOMS (weitere Informationen finden Sie unter Upload file formats). Wenn ein Upload fehlschlägt, gibt ein Logeintrag auf der Seite Messaging weitere Informationen.

User-defined fields

Der EDI for Cloud v2 connector unterstützt fünf benutzerdefinierte Textfelder mit einer maximalen Länge von jeweils 50 Zeichen. Diese Felder werden als Spalten mit den folgenden Titeln angezeigt:

• UDF1
• UDF2
• UDF3
• UDF4
• UDF5

Um die Felder in der Transaktionentabelle anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie auf das Symbol Columns, um den Bereich Columns zu öffnen.

Um ihre Werte festzulegen, verwenden Sie die Connector-Aktivität Set Status . Um sie zu lesen, verwenden Sie die Aktivität List Transactions.

Du kannst die Felder als Parameter im Feld Remote upload file name einer FTP-Verbindung verwenden.