Transaktionen in Jitterbit EDI

Einführung

Nachdem Sie Handelspartner hinzugefügt und Dokumente mit ihnen ausgetauscht haben, erscheinen die zugehörigen Transaktionen auf der Seite Transaktionen (Harmony Portal-Menü > EDI > Transaktionen). Diese Seite hat zwei Bereiche: einen Bereich Filter (links) und eine Transaktionentabelle (Mitte/rechts):

Von hier aus können Sie Folgendes tun:

• Transaktionen suchen.

• Transaktionen verwalten (anzeigen, speichern oder drucken). (Berichte zum Transaktionsvolumen und zur Aktivität befinden sich auf der Seite „Analytics".)

• Transaktionen archivieren.

• Transaktionen erneut verarbeiten.

• Bestätigungen erneut senden.

• Transaktionen hochladen.

• Layout der Tabelle ändern.

• Option zum Anzeigen oder Ausblenden von Bestätigungen ändern.

Transaktionen suchen

Um Transaktionen zu suchen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

• Der Bereich „Filter", um Transaktionen anhand ihrer Richtung, ihres Status, des Partners, des Dokumenttyps oder eines bestimmten Dokumentuntertyps zu suchen.

• Der Datumsfilter, um Transaktionen zu suchen, die in einem bestimmten Datumsbereich aufgetreten sind.

• Die Suchleiste, um Transaktionen nach Dokument-ID oder einer Kombination anderer Transaktionsdetails zu suchen, einschließlich Dokumentreferenzen und Kontrollnummern.

Bereich „Filter"

Um Transaktionen nach Richtung, Status, Partner oder einem der in Partner-Workflows definierten Dokumenttypen zu filtern, verwenden Sie den Bereich Filter (hervorgehoben):

Jeder Filter zeigt die Anzahl der übereinstimmenden Elemente neben seiner Bezeichnung an. Wenn eine Filtergruppe mehr Elemente enthält als angezeigt, klicken Sie auf Mehr, um alle aufzulisten und ein Suchfeld zum Suchen innerhalb dieser Gruppe zu öffnen, oder auf Weniger, um die Liste erneut zu reduzieren. Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle löschen. Um den Filterbereich zu schließen, klicken Sie auf das Symbol Schließen. Um ihn erneut zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol Filter (neben der Suchleiste).

Wenn ein Handelspartner oder ein Dokumenttyp, den Sie als Filter ausgewählt haben, von einem anderen Benutzer gelöscht wird, wird er aus der Filterliste entfernt und die Tabelle wird neu geladen. Eine Benachrichtigung informiert Sie mit The trading partner is no longer available and was removed from the filters oder The document type is no longer available and was removed from the filters.

Nach Dokumenttyp und Untertyp filtern

Unter Alle Dokumenttypen werden Transaktionen nach einem allgemeinen Dokumenttyp gruppiert (z. B. Bestellung, Rechnung, Versand oder Bestätigung). Ein allgemeiner Typ, der spezifischere Dokumenttypen enthält, zeigt ein Symbol Erweitern. Klicken Sie darauf, um die Dokumentuntertypen innerhalb dieses Typs anzuzeigen, die jeweils durch ihren spezifischen Dokumenttypcode identifiziert werden (z. B. 850 und 875 unter Bestellung oder 810 unter Rechnung). Um die Untertypen erneut auszublenden, klicken Sie auf das Symbol Reduzieren:

Wählen Sie einen allgemeinen Dokumenttyp aus, um nach allen seinen Untertypen auf einmal zu filtern, oder wählen Sie einen oder mehrere Untertypen aus, um nur nach diesen zu filtern. Die Anzahl neben einem allgemeinen Dokumenttyp ist die Gesamtsumme über seine Untertypen hinweg.

Wenn die Liste mit Mehr erweitert wird, entspricht das Suchfeld der Gruppe nur allgemeinen Dokumenttypbezeichnungen, nicht Untertypen. Um einen Untertyp zu suchen, erweitern Sie seinen allgemeinen Typ.

Suchleiste und Datumsfilter

Um Transaktionen mithilfe einfacher Abfragen zu suchen, geben Sie ganz oder teilweise eine Dokument-ID in die Suchleiste ein und drücken Sie die Eingabetaste. Um den Suchtext zu löschen, löschen Sie ihn oder klicken Sie auf das Symbol Löschen.

Um Transaktionen auf einen bestimmten Datumsbereich zu filtern, klicken Sie auf das Symbol Kalender. Ein Datumsauswahl-Fenster wird geöffnet, in dem man den Start- und Enddatum für den Anzeigebereich festlegen kann, wobei man entweder relative oder absolute Datumsbereiche verwendet.

Die Suchleiste und der Kalender-Button sind hervorgehoben:

Um erweiterte Abfragen zu verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert. Der erweiterte Suchgenerator wird geöffnet:

Wählen Sie für jedes Feld einen Vergleichsoperator aus dem Menü aus und geben Sie dann einen Wert ein, mit dem verglichen werden soll.

Es gibt zwei Arten von Operatoren, je nach Werttyp:

• Textwerteoperatoren:

  • Equal: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert dem eingegebenen Wert entspricht.
  • NotEqual: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert nicht dem eingegebenen Wert entspricht.
  • StartsWith: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert mit dem eingegebenen Wert beginnt.

• Datumwerteoperatoren:

  • After: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert nach dem eingegebenen Wert liegt.
  • Before: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert vor dem eingegebenen Wert liegt.
  • Equal: Zeigt Ergebnisse an, bei denen der Wert dem eingegebenen Wert entspricht.

Wenn die Abfrage fertig ist, öffnen Sie das Menü Suche und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Mit KI suchen: Öffnen Sie den EDI AI Assistant, um Transaktionen stattdessen mit natürlichsprachigen Anfragen zu suchen.

  Hinweis

  Die Option Mit KI suchen ist für alle Benutzer sichtbar. Falls die Harmony-Lizenz die Option EDI AI Assistant nicht beinhaltet, wird durch die Auswahl von Mit KI suchen ein Fenster geöffnet, in dem ein Kontaktformular eingereicht werden kann, um anzufordern, dass diese Option zur Lizenz hinzugefügt wird.

• Suche: Führt die Suche mit den festgelegten Feldwerten aus.

Um den erweiterten Suchgenerator zu schließen, klicken Sie auf die Schaltflächen Erweitert oder Löschen.

Transaktionen verwalten

Um Transaktionen zu verwalten, verwenden Sie Folgendes:

• PII aktivieren: Klicken Sie, um persönlich identifizierbare Informationen (PII) vorübergehend anzuzeigen. Geben Sie im Fenster PII aktivieren Ihr Harmony-Benutzerpasswort ein, wählen Sie aus, wann diese wieder ausgeblendet werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren. (Das Konto muss über Administratorrechte verfügen, um PII anzuzeigen.) PII wird nach dem gewählten Zeitraum automatisch wieder ausgeblendet. Die verfügbaren Zeiträume sind 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 12 Stunden oder 24 Stunden.

  Tipp

  Auf der Registerkarte Trading Partners > Transaction management eines Partners kann man eine Option festlegen, um Dokumente automatisch zu löschen (zu bereinigen), sobald sie archiviert werden, oder den Inhalt aus einem bestimmten Dokument zu löschen.

• Spalten filtern: Klicken Sie, um Spalten neu anzuordnen.

• Aktualisieren: Klicken Sie, um die Tabelle zu aktualisieren.

• Hochladen: Klicken Sie, um eine Transaktion hochzuladen und zu verarbeiten.

Wenn eine oder mehrere Transaktionen ausgewählt sind, werden diese zusätzlichen Symbole angezeigt:

• Drucken: Klicken Sie, um das Druckfenster des Systems zu öffnen und die ausgewählten Transaktionen zu speichern oder zu drucken.

• Erneut verarbeiten: Klicken Sie, um ausgewählte Transaktionen erneut zu verarbeiten.

• Bestätigung erneut senden: Klicken Sie, um Bestätigungen erneut zu senden für ausgewählte Transaktionen.

• Archivieren: Klicken Sie, um ausgewählte Transaktionen zu archivieren.

Symbole der Statusspalte

Die folgenden Symbole in der Spalte Status geben den Status einer Transaktion an, der durch die Aktivität Set Status von EDI for Cloud v2 gesetzt wird:

Zusätzlich enthalten systemgenerierte Werte Erfolg oder Fehler oder einen leeren Status.

Transaktionsdetails

Um die Details einer Transaktion anzuzeigen oder auszublenden, fahren Sie mit der Maus über eine Transaktion und klicken Sie dann auf das Symbol Details in der Zeile Aktionen. (Alternativ können Sie überall in eine Transaktionszeile klicken.) Die Details einer Transaktion werden in einer Schublade mit zwei Registerkarten geöffnet: Dokumentinformationen und Nachrichten. Die Schublade enthält folgende Steuerelemente:

• In der Titelleiste der Schublade:

  • Vorherige Transaktion: Zeigt die vorherige Transaktion an.

  • Nächste Transaktion: Zeigt die nächste Transaktion an.

  • Erweitern: Erweitert die Transaktionsdetail-Schublade auf die Größe des Browserfensters.

  • Schließen: Schließt die Transaktionsdetail-Schublade.

• Unter der Titelleiste:

  • PII aktivieren: Klicken Sie, um PII in der Transaktion vorübergehend anzuzeigen. Sie werden aufgefordert, Ihr Jitterbit-Passwort einzugeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fortfahren, um fortzufahren.

  • Erneut verarbeiten: Klicken Sie, um die Transaktion erneut zu verarbeiten.

  • Bestätigung erneut senden: Klicken Sie, um Bestätigungen erneut zu senden für die Transaktion.

  • Archivieren: Klicken Sie, um die Transaktion zu archivieren.

Dokumentinformationen

Die Registerkarte Dokumentinformationen enthält die Dokumentdetails der Transaktion (deren Format vom Dokumenttyp abhängt) sowie die Bereiche Zugehörige Dokumente und Ansichten:

• Der Bereich Zugehörige Dokumente zeigt zugehörige Dokumente für die gleiche Bestellnummer an. Klicken Sie auf einen Link, um ein zugehöriges Dokument in einer neuen Registerkarte zu öffnen.

• Der Bereich Ansichten zeigt Dokumentansichten mit Links zu den Rohdaten für jede Ansicht. Fahren Sie mit der Maus über eine Ansicht, um diese Aktionssymbole anzuzeigen:

  • Ansicht: Klicken Sie, um das Dokument in einem Dialogfenster anzuzeigen.
  • Speichern: Klicken Sie, um das Dokument als Textdatei zu speichern.
  • Kopieren: Klicken Sie, um den Inhalt des Dokuments in die Zwischenablage Ihres Systems zu kopieren.
  • Drucken: Klicken Sie, um das Druckdialogfeld Ihres Browsers zu öffnen.

  Klicken Sie auf einen Link Roh, um die Daten in einem Dialogfenster zu öffnen. Das Dialogfenster enthält folgende Symbole:

  • Speichern: Klicken Sie, um das Dokument als Textdatei zu speichern.
  • Kopieren: Klicken Sie, um den Inhalt des Dokuments in die Zwischenablage Ihres Systems zu kopieren.
  • Drucken: Klicken Sie, um das Druckdialogfeld Ihres Browsers zu öffnen.

  Tip

  Sie können Rohdaten von EDIXML in Studio Transformationen konvertieren (zuordnen).

Nachrichten

Der Bereich Nachrichten enthält Nachrichten im Zusammenhang mit der Transaktion (einschließlich Links zu funktionalen Bestätigungen (ACK)).

Um nur Fehlermeldungen anzuzeigen, klicken Sie auf Nur Fehler anzeigen. Um untergeordnete Nachrichten anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie auf die Symbole Erweitern oder Reduzieren.

Tabelleneinstellungen

Sie können die Transaktionentabelle sortieren, die Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten ändern und festlegen, wie viele Transaktionen auf einer Seite angezeigt werden.

Zum Sortieren der Tabelle klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. Nachfolgende Klicks kehren die Sortierreihenfolge um und setzen sie dann zurück. Ein Pfeil zeigt die aktuelle Sortierreihenfolge an.

Um die Spalten neu anzuordnen, klicke auf das Symbol Spalten. Die Schublade Spalten wird geöffnet:

Verwende die Suchleiste Spalten filtern, um Spalten zu finden. Klicke auf die Symbole und , um Spalten auszublenden oder anzuzeigen. Ziehe das Symbol , um Spalten zu verschieben.

Am unteren Rand des Bereichs befinden sich die Seitensteuerelemente:

Um festzulegen, wie viele Transaktionen auf einer Seite angezeigt werden, klicke auf das Menü Elemente pro Seite und wähle dann 100, 250 oder 500. Um zur nächsten oder vorherigen Seite mit Transaktionen zu springen, klicke auf die Schaltflächen oder .

Anzeigeeinstellungen

Um die Schublade Einstellungen zu öffnen, klicke auf das Symbol Einstellungen:

Die Schublade enthält die folgenden Steuerelemente:

• Bestätigungen anzeigen: Klicke, um Transaktionsbestätigungen anzuzeigen oder auszublenden.

Transaktionen archivieren

Transaktionen werden automatisch gemäß den Archivierungseinstellungen des Handelspartners archiviert.

Um eine Transaktion manuell zu archivieren, fahre mit der Maus darüber und klicke dann auf das Symbol Archivieren in der Spalte Aktionen.

Um mehrere Transaktionen manuell zu archivieren, wähle eine oder mehrere aus und klicke dann auf das Symbol Archivieren in der Symbolleiste.

Transaktionen erneut verarbeiten

Möglicherweise musst du eine EDI-Transaktion erneut verarbeiten, wenn sie nicht in deine ERP-Systeme integriert wird. Fehler können durch folgende Probleme verursacht werden:

• Datenfehler
• Formatprobleme
• Systemkompatibilitätsprobleme
• Kommunikationsprobleme zwischen EDI- und ERP-Systemen

Um ein fehlgeschlagenes Dokument erneut zu verarbeiten, fahre mit der Maus darüber, um die Symbole in der Spalte Aktionen anzuzeigen, und klicke dann auf das Symbol Erneut verarbeiten.

Um dies für mehrere Transaktionen durchzuführen, verwende die Kontrollkästchenspalte, um diese auszuwählen, und verwende dann das gleiche Symbol links in der Symbolleiste über der Tabellenüberschriftszeile.

Bestätigungen erneut senden

Möglicherweise musst du eine EDI-Bestätigung erneut senden, wenn folgende Probleme auftreten:

• Nachrichtenablehnung
• Nachricht nicht empfangen
• Nachricht nicht korrekt verarbeitet
• Nachrichtenverarbeitung ist fehlgeschlagen
• Nachricht wurde geändert
• Manuelle Anfragen
• Compliance-Anforderungen

Um eine Bestätigung erneut zu senden, fahre mit der Maus darüber, um die Symbole in der Spalte Aktionen anzuzeigen, und klicke dann auf das Symbol Bestätigung erneut senden.

Um dies für mehrere Transaktionen durchzuführen, verwende die Kontrollkästchenspalte, um diese auszuwählen, und verwende dann das gleiche Symbol links in der Symbolleiste über der Tabellenüberschriftszeile.

Transaktionen hochladen

Um eine EDI-Datei zur Verarbeitung in der aktuellen Umgebung hochzuladen, klicke auf das Symbol Datei zur Verarbeitung hochladen. Die Datei muss in einem der folgenden Standards korrekt formatiert sein: EDI, EDIFACT oder TRADACOMS (siehe Formate für hochgeladene Dateien für weitere Informationen). Wenn ein Upload fehlschlägt, gibt ein Protokolleintrag auf der Seite Nachrichten weitere Informationen.

Benutzerdefinierte Felder

Der EDI for Cloud v2 Connector unterstützt fünf benutzerdefinierte Textfelder mit einer maximalen Länge von jeweils 50 Zeichen. Diese Felder werden als Spalten mit den folgenden Titeln angezeigt:

• UDF1
• UDF2
• UDF3
• UDF4
• UDF5

Um die Felder in der Transaktionsstabelle anzuzeigen oder auszublenden, klicke auf das Symbol Spalten, um die Schublade Spalten zu öffnen.

Um ihre Werte festzulegen, verwende die Connector-Aktivität Set Status. Um diese zu lesen, verwende die Aktivität List Transactions.

Du kannst die Felder als Parameter im Feld Dateiname hochladen einer FTP-Verbindung verwenden.