ServiceMax Bulk Update-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine ServiceMax Bulk Update-Aktivität aktualisiert mit ihrer ServiceMax-Verbindung eine große Anzahl vorhandener Datensätze in ServiceMax und ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Bulk Update-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn Sie keine Transformation benötigen, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da ServiceMax Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Falls Sie eine Transformation benötigen, verwenden Sie die ServiceMax Update-Aktivität.

Die Bulk Update-Aktivität wird verwendet, um vorhandene Datensätze in Bulk zu aktualisieren. Wenn Sie stattdessen Datensätze in Bulk einfügen möchten, falls diese noch nicht vorhanden sind, und gleichzeitig Datensätze in Bulk aktualisieren möchten, falls diese vorhanden sind, verwenden Sie eine ServiceMax Bulk Upsert-Aktivität.

Die ServiceMax Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

ServiceMax Bulk Update-Aktivität erstellen

Eine Instanz einer ServiceMax Bulk Update-Aktivität wird aus einer ServiceMax-Verbindung mit ihrem Aktivitätstyp Bulk Update erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitäts- oder Tool-Instanz erstellen in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene ServiceMax Bulk Update-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

ServiceMax Bulk Update-Aktivität konfigurieren

Führen Sie diese Schritte aus, um eine ServiceMax Bulk Update-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Namen eingeben und Objekt auswählen
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen Sie das Objekt aus, das beim Bulk-Update von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Request-Schema bereitstellen
  Laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Dies stellt das Schema bereit, das im letzten Schritt verwendet werden soll.

• Schritt 3: Header zuordnen
  Ordnen Sie die aus der CSV-Datei bereitgestellten Quell-Datei-Header den ServiceMax-Feldern für die Datensätze zu, die in Bulk aktualisiert werden sollen.

Schritt 1: Namen eingeben und Objekt auswählen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen das Objekt aus, das beim Bulk-Update von Daten verwendet werden soll.

• Endpoint-Menü: Falls Sie mehrere Endpoints desselben Connector-Typs konfiguriert haben, wird oben auf dem Bildschirm ein Menü mit dem aktuellen Endpoint-Namen angezeigt. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpoint zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpoint ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpoint bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpoint-Namen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpoints zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die ServiceMax-Aktivität Bulk Update zu identifizieren. Der Name muss für jede ServiceMax-Aktivität Bulk Update eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein ServiceMax-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt zum Massenimport von Daten auszuwählen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Die Suche ist nicht case-sensitiv.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die ServiceMax-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom ServiceMax-Endpunkt neu zu laden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

• Speichern und beenden: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen

Laden Sie in diesem Schritt eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Die CSV-Datei stellt das Schema bereit, das in Schritt 3: Header zuordnen verwendet wird.

• Anforderungsschema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anforderung verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der ServiceMax-Massenaktivität zum Erstellen von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen.

  Hinweis

  Schemas für ServiceMax-Massenaktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einer Operation verwendet werden können, die eine ServiceMax-Massenaktivität enthält.

  • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

    • Gespeicherte Schemas: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein vorhandenes Schema zur Wiederverwendung auszuwählen.

    • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unter dem Dropdown-Menü anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitbar ist, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemas und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemas.

    • Validierung: Validierungsinformationen werden unter dem Textbereich bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

  • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell in den Textbereich eingeben.

    • Schemaname: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name nach dem Laden der Datei automatisch ausgefüllt wird.

    • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, auf die vom aktuellen Computer aus zugegriffen werden kann:

      • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um zu einer flachen Datei mit einem Header zu navigieren, die noch nicht im aktuellen Projekt verwendet wurde. Es können Dateien bis zu 5 MB Größe hochgeladen werden.

        Warnung

        Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, werden Sie in einem Dialogfeld gefragt, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird die Datei an allen Stellen, an denen sie im Projekt verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie dann manuell den Dateinamen so, dass er noch nicht verwendet wird. Versuchen Sie dann erneut, die Datei hochzuladen.

• Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie in Schema-Verarbeitung beschrieben.

      -   **Abbrechen:** Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Dialogfeld **Schema-Datei hochladen** zu schließen, ohne zu speichern.
  
  -   **Schema anzeigen/bearbeiten:** Nach dem Laden eines Schemas können Sie es direkt im Textbereich unter der Schaltfläche **Datei hochladen** anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Option besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne es aus einer Datei zu laden.
  
  -   **Validierung:** Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unter dem Textbereich bereitgestellt, wobei Fehler zeilenweise gemeldet werden. Das heißt, nach dem Beheben eines Fehlers in einer Zeile können zusätzliche Syntaxfehler in den folgenden Zeilen gemeldet werden. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.
  

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Quellendatei-Header aus der in Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten ServiceMax-Feldern für die Datensätze zu, die per Massenupdate aktualisiert werden sollen.

• Header zuordnen: Dieser Schritt wird verwendet, um Felder nach Spalte in der Quelldatei denjenigen in der ServiceMax-Bulk-Zielaktivität zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet werden, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezogen. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

  • Quellendatei-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der Flatfile aus dem vorherigen Schritt.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren und geben Sie dann Eingaben in das angezeigte Dialogfeld ein:

      • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

        • JDL: Wählen Sie JDL aus, um eine Datei zu verwenden, die aus einem Design Studio-Bulk-Prozessvorgang exportiert wurde (aus der Design Studio-Option zum Speichern von Zuordnungen in Datei, wie in Transformationszuordnung in Salesforce-Bulk-Prozess-Assistent für Upsert-Aktion beschrieben).

        • JSON: Wählen Sie JSON aus, um eine Datei zu verwenden, die aus Studio mit dem unten beschriebenen Link Zuordnung exportieren exportiert wurde.

      • Datei: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.

      • Hochladen: Klicken Sie nach Auswahl einer Datei auf Hochladen, um die Zuordnung hochzuladen.

        Warnung

        Die hochgeladene Zuordnung überschreibt alle vorhandenen Zuordnungen.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Importdialogfeld zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.

    • Zuordnung exportieren: Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung exportieren. Dies leitet den Download-Prozess in Ihrem Browser ein. Die exportierte Datei ist im JSON-Format. Jede Feldzuordnung enthält den Namen des Quellfelds, den Namen des Zielfelds und den Quellindex.

• Salesforce-Felder: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce an, die zugeordnet werden können.

  • Suche: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  • Automatische Zuordnung: Klicken Sie auf den Link Automatische Zuordnung, um Quell- und Zielfelder zuzuordnen, deren Namen genau übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und die identische Datentypen haben. Automatisch zugeordnete Felder ergänzen alle vorhandenen Zuordnungen, die beibehalten werden.

  • Neu starten: Klicken Sie auf den Link Neu starten, um alle Zuordnungen zu löschen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Activity-Konfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer ServiceMax-Activity Bulk Update können Sie diese in einem Vorgang wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine ServiceMax-Activity auf einem privaten Agent enthält, können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nach der Konfiguration einer ServiceMax-Activity Bulk Update schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie weitere Activities oder Tools als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Vorgänge zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Activity sind im Projektbereich und auf der Designoberfläche verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Activity-Aktionsmenü in Connector-Grundlagen.

ServiceMax-Activities Bulk Update können als Ziel mit dem ServiceMax-Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei Verwendung von ServiceMax-Activities Bulk Update nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Vorgangsvalidität.

Vorgänge, die eine ServiceMax-Activity enthalten, können nur eine ServiceMax-Activity enthalten und dürfen keine anderen Activities enthalten, außer denen, die den Connectoren API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokaler Speicher, Temporärer Speicher oder Variable zugeordnet sind.

Eine ServiceMax-Activity kann als Vorgangsschritt nur in einem einzelnen Vorgang verwendet werden. Das heißt, Sie können nicht auf dieselbe Activity mehrmals in anderen Vorgängen verweisen. Stattdessen können Sie eine Kopie einer ServiceMax-Activity an anderer Stelle verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss die im Vorgang verwendete dateibasierte Zieldatei ein flaches Dateiformat mit einem Header und nur die folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Datumsformate
• Double
• Integer
• Salesforce-ID
• String

Vorgänge, die ServiceMax-Activities verwenden, können auch Vorgangsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Vorgangsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie einen Vorgang ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Vorgangsaktionen.

Um die Aktivität mit Scripting-Funktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Scripting-Funktion.

Wenn Sie bereit sind, stellen Sie den Vorgang bereit und führen Sie ihn aus und überprüfen Sie das Verhalten, indem Sie die Vorgangsprotokolle kontrollieren.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Aktivität Bulk Update können je nach Agent-Typ an einen dateigestützten Endpunkt gesendet, per E-Mail versendet oder heruntergeladen werden.

Bulk-Operationsoptionen verwenden

Bei Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch Private Agents die Salesforce-Bulk-Operationsoptionen verwenden, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateigestützten Endpunkt oder eine konfigurierte E-Mail-Benachrichtigung zu senden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Salesforce-Bulk-Operationsoptionen in Vorgansoptionen.

Dateien herunterladen (nur Private Agents)

Wenn Sie einen Vorgang mit einer Salesforce-Aktivität auf einem Private Agent ausführen, sind Erfolgs- und Fehlerdateien auf der Seite Runtime der Management Console zum Herunterladen verfügbar. Wählen Sie den relevanten Vorgang in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem Private Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem Private Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.