Salesforce Bulk Upsert-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität verwendet ihre Salesforce-Verbindung und aktualisiert eine große Anzahl vorhandener Datensätze sowie fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in Salesforce ein. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Bulk Upsert-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn man keine Transformation benötigt, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Falls eine Transformation erforderlich ist, verwenden Sie die Salesforce Upsert-Aktivität.

Die Bulk Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Feldes. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Feldes in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer externen Salesforce-ID für Jitterbit.

Die Bulk Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu aktualisieren, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und einen zu erstellen, wenn er nicht vorhanden ist. Falls man nur neue Datensätze in Massen einfügen möchte, verwenden Sie eine Salesforce Bulk Insert-Aktivität, oder falls man vorhandene Datensätze basierend auf der ID des Objekts in Salesforce in Massen aktualisieren möchte, verwenden Sie eine Salesforce Bulk Update-Aktivität.

Die Salesforce Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Bulk API. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstellen einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität wird aus einer Salesforce-Verbindung mit ihrem Aktivitätstyp Bulk Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Bulk Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

Konfigurieren einer Salesforce Bulk Upsert-Aktivität

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen Sie ein Objekt aus, das beim Bulk Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Geben Sie eine externe ID an
  Wählen Sie ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Schritt 3: Stellen Sie das Request-Schema bereit
  Laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Dies stellt das Schema bereit, das im letzten Schritt verwendet werden soll.

• Schritt 4: Header zuordnen
  Ordnen Sie die aus der CSV-Datei bereitgestellten Header der Quelldatei den gewünschten Salesforce-Feldern der Datensätze zu, die per Bulk-Upsert durchgeführt werden sollen.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ein Objekt aus

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus, das beim Bulk-Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Endpoint-Menü: Wenn mehrere Endpoints desselben Connector-Typs konfiguriert sind, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den Namen des aktuellen Endpoints an. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpoint zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpoint ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpoint bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den Namen des aktuellen Endpoints bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpoints zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce-Aktivität Bulk Upsert zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce-Aktivität Bulk Upsert eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, für das Daten per Bulk-Upsert durchgeführt werden sollen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um eine zusätzliche optionale Einstellung zu erweitern.

  • Concurrency-Modus: Wählen Sie den Concurrency-Modus für das Laden von Bulk-Daten aus, entweder Parallel (Standard) oder Seriell. Weitere Informationen zu Einschränkungen und wann der serielle Modus verwendet werden sollte, finden Sie unter Salesforce General Guidelines for Data Loads.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce-Endpoint neu zu laden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

• Speichern und beenden: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen (falls aktiviert).

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf der letzten Seite auf die Schaltfläche Fertig klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Geben Sie eine externe ID an

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene Salesforce-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen Sie eine externe Salesforce-ID für Jitterbit.

  Warnung

  Das als externe ID verwendete Feld sollte für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert haben. Wenn mehrere Datensätze denselben Wert für die externe ID haben, wird eine Fehlerantwort von Salesforce zurückgegeben und der Bulk-Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf der letzten Seite auf die Schaltfläche Fertig klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Anforderungsschema bereitstellen

In diesem Schritt laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen eine aus. Die CSV-Datei stellt das Schema bereit, das in Schritt 4: Header zuordnen verwendet wird.

• Anforderungsschema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anforderung verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce-Massenaktivität zum Erstellen von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen.

  Hinweis

  Schemas für Salesforce-Massenaktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einem Vorgang verwendet werden können, der eine Salesforce-Massenaktivität enthält.

  • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

    • Gespeicherte Schemas: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um aus einem vorhandenen Schema auszuwählen, das wiederverwendet werden soll.

    • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unter dem Dropdown-Menü anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitbar ist, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemas und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemas.

    • Validierung: Validierungsinformationen werden unter dem Textbereich bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

  • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell eine eingeben.

    • Schemaname: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name nach dem Laden der Datei automatisch ausgefüllt wird.

    • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, auf die vom aktuellen Computer aus zugegriffen werden kann:

      • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um nach einer flachen Datei mit einem Header zu suchen, die noch nicht im aktuellen Projekt verwendet wurde. Es können Dateien bis zu einer Größe von 5 MB hochgeladen werden.

        Warnung

        Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, fragt ein Dialogfeld, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird die Datei überall dort im Projekt durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt, wo sie verwendet wird. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie dann manuell den Dateinamen so, dass er noch nicht verwendet wird. Versuchen Sie dann erneut, die Datei hochzuladen.

      • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie unter Schemaverarbeitung beschrieben.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Schema-Datei hochladen zu schließen, ohne zu speichern.

    • Schema anzeigen/bearbeiten: Nachdem ein Schema geladen wurde, können Sie es direkt im Textbereich unter der Schaltfläche Datei hochladen anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne ein Schema aus einer Datei zu laden.

    • Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unter dem Textbereich bereitgestellt. Fehler werden zeilenweise gemeldet. Das heißt, nachdem Sie einen Fehler in einer Zeile behoben haben, können für nachfolgende Zeilen zusätzliche Syntaxfehler gemeldet werden. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie hier, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 4: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Quelldate-Header aus der CSV-Datei aus Schritt 3: Anforderungsschema bereitstellen den gewünschten Salesforce-Feldern der Datensätze zu, die per Bulk-Upsert aktualisiert werden sollen.

• Header zuordnen: Dieser Schritt wird verwendet, um Felder nach Spalte in der Quelldatei denjenigen in der Salesforce-Bulk-Zielaktivität zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet sind, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezogen. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

  • Quelldate-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der Datei aus dem vorherigen Schritt.

    • Suche: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren, und geben Sie dann Eingaben in dem angezeigten Dialogfeld ein:

      • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

        • JDL: Wählen Sie JDL aus, um eine Datei zu verwenden, die aus einem Design Studio-Bulk-Prozessvorgang exportiert wurde (aus der Design Studio-Option Zuordnungen in Datei speichern, beschrieben in Transformationszuordnung in Salesforce-Bulk-Prozess-Assistent für Upsert-Aktion).

        • JSON: Wählen Sie JSON aus, um eine Datei zu verwenden, die aus Studio mit dem unten beschriebenen Link Zuordnung exportieren exportiert wurde.

      • Datei: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.

      • Hochladen: Nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben, klicken Sie auf Hochladen, um die Zuordnung hochzuladen.

        Warnung

        Die hochgeladene Zuordnung überschreibt alle vorhandenen Zuordnungen, falls vorhanden.

      • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Importdialogfeld zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.

    • Zuordnung exportieren: Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung exportieren. Dies leitet den Download-Prozess in Ihrem Browser ein. Die exportierte Datei liegt im JSON-Format vor. Jede Feldzuordnung enthält den Quellfeld-Namen, den Zielfeld-Namen und den Quellindex.

      Hinweis

      Exportierte Bulk-Aktivitätszuordnungen können nicht als Transformationszuordnungen importiert werden und können nur mit dem oben beschriebenen Link Zuordnung importieren importiert werden.

  • Salesforce-Felder: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce, die zugeordnet werden können.

    • Suche: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Automatische Zuordnung: Klicken Sie auf den Link Automatische Zuordnung, um Quell- und Zielfeld-Namen zuzuordnen, die genau übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen haben. Automatisch zugeordnete Felder werden zusätzlich zu vorhandenen Zuordnungen hinzugefügt, die beibehalten werden.

    • Neu starten: Klicken Sie auf den Link Neu starten, um alle Zuordnungen zu löschen.

• Zurück: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie hier, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Nach dem Vornehmen von Änderungen klicken Sie hier, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce-Aktivität Bulk Upsert kann man diese innerhalb einer Operation wie nachfolgend beschrieben verwenden. Nach der Ausführung einer Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agent lassen sich die Erfolgs- und Fehlerdateien der Operation herunterladen.

Operation abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce-Aktivität Bulk Upsert schließt man die Konfiguration der Operation ab, indem man weitere Aktivitäten oder Tools als Operationsschritte hinzufügt und konfiguriert. Man kann auch die Operationseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Operationen zu verketten, die sich in demselben oder in verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden sich unter Menü „Aktivitätsaktionen" in Connector-Grundlagen.

Salesforce-Aktivitäten Bulk Upsert können als Ziel mit dem Salesforce-Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei Verwendung von Salesforce-Aktivitäten Bulk Upsert nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Operation validity.

Operationen, die eine Salesforce-Aktivität enthalten, können nur eine Salesforce-Aktivität haben und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die den Connectoren API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage oder Variable zugeordnet sind.

Eine Salesforce-Aktivität kann als Operationsschritt nur in einer einzelnen Operation verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals innerhalb anderer Operationen verweisen. Stattdessen kann man eine Kopie einer Salesforce-Aktivität zur Verwendung an anderer Stelle erstellen (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss die dateibasierte Zielgruppe, die in der Operation verwendet wird, ein flaches Dateiformat mit einer Kopfzeile und nur die folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Datumsformate
• Double
• Integer
• Salesforce ID
• String

Operationen, die Salesforce-Aktivitäten verwenden, können auch Operationsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Operationsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden sich unter Operationsaktionen.

Um die Aktivität mit Scripting-Funktionen zu verwenden, schreibt man die Daten an einen temporären Speicherort und verwendet dann diesen temporären Speicherort in der Scripting-Funktion.

Wenn alles bereit ist, stellt man die Operation bereit und führt sie aus und validiert das Verhalten durch Überprüfung der Operationsprotokolle.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Aktivität Bulk Upsert können je nach Agent-Typ an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per E-Mail versendet oder heruntergeladen werden.

Bulk-Operationsoptionen verwenden

Bei Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch private Agents die Salesforce-Bulk-Operationsoptionen verwenden, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte E-Mail-Benachrichtigung zu senden. Ausführliche Informationen finden sich unter Salesforce-Bulk-Operationsoptionen in Operationsoptionen.

Dateien herunterladen (nur private Agenten)

Wenn Sie einen Vorgang mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten ausführen, sind Erfolgs- und Fehlerdateien zum Herunterladen auf der Runtime-Seite der Management Console verfügbar. Wählen Sie den relevanten Vorgang in der Runtime-Tabelle aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.