Salesforce Service Cloud Update Activity in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud Update-Aktivität verwendet ihre Salesforce Service Cloud-Verbindung und aktualisiert vorhandene Daten in Salesforce Service Cloud. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Update-Aktivität aktualisiert Datensätze, die bereits basierend auf der ID des Objekts in Salesforce Service Cloud vorhanden sind. Wenn Sie stattdessen Datensätze einfügen möchten, falls diese noch nicht vorhanden sind, und Datensätze aktualisieren möchten, falls diese vorhanden sind, verwenden Sie eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität.

Erstellen einer Salesforce Service Cloud Update Activity

Eine Instanz einer Salesforce Service Cloud Update-Aktivität wird aus einer Salesforce Service Cloud-Verbindung mit ihrem Update-Aktivitätstyp erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud Update-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

Konfigurieren einer Salesforce Service Cloud Update Activity

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Salesforce Service Cloud Update-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen Sie ein Objekt aus, das beim Aktualisieren von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Überprüfen Sie die Datenschemas
  Alle aus dem Endpunkt generierten Request- und Response-Schemas werden angezeigt.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen ein Objekt aus, das beim Aktualisieren von Daten verwendet werden soll.

• Endpunktmenü: Wenn Sie mehrere Endpunkte desselben Connector-Typs konfiguriert haben, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den aktuellen Endpunktnamen an. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpunkt zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpunkt ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpunkt bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpunktnamen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud Update-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud Update-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Wählen Sie die Objektreferenz aus: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce Service Cloud-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt zum Aktualisieren von Daten auszuwählen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce Service Cloud-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce Service Cloud-Endpunkt neu zu laden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce Service Cloud hinzugefügt haben.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern.

  • Vorgangsoptionen: Diese Optionen gelten für einen Vorgang, in dem eine Salesforce Service Cloud-Aktivität vom Typ Aktualisieren verwendet wird.

    Tipp

    Zusätzliche Optionen können in den Vorgangsoptionen eines Vorgangs festgelegt werden.

    • Null-Werte einfügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Einfügen oder Aktualisieren von Null-Werten zu ermöglichen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden Werte, die zugeordnet werden und einen Null-Wert haben oder leer sind (eine leere Zeichenkette enthalten), nicht verarbeitet.

• Speichern und beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Datenschemas überprüfen

In diesem Schritt werden alle vom Endpunkt generierten Request- oder Response-Schemas angezeigt:

• Datenschema: Die Request- und Response-Datenschemas werden angezeigt. Wenn der Vorgang eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas später während des Transformationszuordnungsprozesses erneut angezeigt, wo Sie Zielfelder mithilfe von Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr zuordnen können.

  Die verwendete Version der Salesforce-API hängt von der Jitterbit-Agent-Version ab, die Sie verwenden. Unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen finden Sie Links zur Dokumentation der Schemafelder.

  Warnung

  Bei einer Salesforce Service Cloud-Aktivität vom Typ Aktualisieren darf die Salesforce-Datensatz-ID keine Zuordnung enthalten.

  Hinweis

  Um ein Datenschema in einer vorhandenen Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie erneut jeden Konfigurationsschritt der Aktivität durchlaufen und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Aktivitätsnamens hinzufügen und entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud-Aktivität vom Typ Aktualisieren können Sie diese in einem Vorgang wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agent enthält, können Sie die Success- und Failure-Dateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud-Aktivität vom Typ Aktualisieren schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie weitere Aktivitäten oder Tools als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Vorgänge zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Designoberfläche zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Menü „Aktivitätsaktionen" in Connector-Grundlagen.

Salesforce Service Cloud-Aktivitäten vom Typ Aktualisieren können mit diesen Vorgangsmustern verwendet werden:

• Transformationsmuster (als Ziel)
• Zwei-Ziel-Archivierungsmuster (nur als erstes Ziel)
• Zwei-Transformationsmuster (als erstes oder zweites Ziel)

Ein Vorgang kann nur eine Salesforce Service Cloud-Aktivität enthalten. Die Aktivität, die Daten für eine Salesforce Service Cloud-Aktivität vom Typ Update bereitstellt, kann mit einem beliebigen Endpunkttyp verknüpft werden. Wenn der Vorgang die Salesforce Service Cloud-Antwort direkt an eine andere Zielaktivität weiterleitet, wie im Zwei-Ziel-Archivierungsmuster, muss diese Zielaktivität mit dem Connector API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokaler Speicher, Temporärer Speicher oder Variable verknüpft sein. Im Zwei-Transformationsmuster durchläuft die Salesforce Service Cloud-Antwort eine zweite Transformation, bevor sie die zweite Zielaktivität erreicht. Daher kann diese Zielaktivität mit einem beliebigen Endpunkttyp verknüpft werden.

Eine Salesforce Service Cloud-Aktivität kann nur in einem einzelnen Vorgang als Vorgangsschritt verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals in anderen Vorgängen verweisen. Stattdessen kann man eine Kopie einer Salesforce Service Cloud-Aktivität erstellen, um sie an anderer Stelle zu verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Andere Muster sind mit Salesforce Service Cloud-Aktivitäten vom Typ Update nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Vorgangsgültigkeit.

Wenn man in einer Transformation die Option zum Spiegeln eines Schemas verwendet, das von einer nicht-Bulk-Salesforce Service Cloud-Aktivität bereitgestellt wird, wird das resultierende gespiegelte Schema automatisch mit einem zusätzlichen Stammknoten namens records erstellt, mit untergeordneten Knoten, die das Schema spiegeln. Wenn Felder innerhalb der untergeordneten Knoten zugeordnet werden, wird der Knoten zu einem Schleifenknoten, um alle Datensätze durchlaufen zu können (siehe Schleifenknoten unter Datenstrukturen).

Vorgänge, die Salesforce Service Cloud-Aktivitäten verwenden, können auch Vorgangsaktionen konfigurieren, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Vorgangsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie einen Vorgang ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Vorgangsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie dann diesen temporären Speicherort in der Skriptfunktion.

Wenn alles bereit ist, stellen Sie den Vorgang bereit und führen Sie ihn aus und überprüfen Sie das Verhalten durch Kontrolle der Vorgangsprotokolle.

Erfolgs- und Fehlerdateien anzeigen

Wenn man einen Vorgang mit einer Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agent ausführt, sind Erfolgs- und Fehlerdateien zum Download auf der Seite Runtime der Management Console verfügbar. Wählen Sie den relevanten Vorgang in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn man den Vorgang auf einem privaten Agent ausführt, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie den Vorgang auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Herunterladen, um die Fehlerdatensätze als CSV-Datei zu speichern.