Salesforce Bulk Update-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Bulk Update-Aktivität aktualisiert mit ihrer Salesforce-Verbindung eine große Anzahl vorhandener Datensätze in Salesforce und ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Bulk Update-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn man keine Transformation benötigt, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da Salesforce Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Falls eine Transformation erforderlich ist, verwende die Salesforce Update-Aktivität.

Die Bulk Update-Aktivität wird zum Massenaktualisieren vorhandener Datensätze verwendet. Wenn man stattdessen Datensätze per Massenoperation einfügen möchte, falls sie noch nicht vorhanden sind, sowie Datensätze per Massenoperation aktualisieren möchte, falls sie vorhanden sind, verwende eine Salesforce Bulk Upsert-Aktivität.

Die Salesforce Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Bulk API. Weitere Informationen findest du unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstelle eine Salesforce Bulk Update-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Bulk Update-Aktivität wird aus einer Salesforce-Verbindung mit ihrem Aktivitätstyp Bulk Update erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehe den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopiere den Aktivitätstyp und füge ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen findest du unter Erstelle eine Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Bulk Update-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

Konfiguriere eine Salesforce Bulk Update-Aktivität

Führe diese Schritte aus, um eine Salesforce Bulk Update-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Gib einen Namen ein und wähle ein Objekt aus
  Gib einen Namen für die Aktivität an und wähle das Objekt aus, das beim Massenaktualisieren von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Stelle das Request-Schema bereit
  Lade eine CSV-Datei hoch oder wähle eine aus. Dies stellt das Schema bereit, das im letzten Schritt verwendet werden soll.

• Schritt 3: Ordne Header zu
  Ordne die aus der CSV-Datei bereitgestellten Quell-Datei-Header den Salesforce-Feldern für die Datensätze zu, die per Massenoperation aktualisiert werden sollen.

Schritt 1: Gib einen Namen ein und wähle ein Objekt aus

In diesem Schritt gibst du einen Namen für die Aktivität an und wählst das Objekt aus, das beim Massenaktualisieren von Daten verwendet werden soll.

• Endpoint-Menü: Falls mehrere Endpoints desselben Connector-Typs konfiguriert sind, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den Namen des aktuellen Endpoints an. Klicke auf das Menü, um zu einem anderen Endpoint zu wechseln. Weitere Informationen findest du unter Ändere den zugewiesenen Endpoint in Konfigurationsbildschirme.

• Endpunkt bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpunktnamen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce-Aktivität Bulk Update zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce-Aktivität Bulk Update eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, in das Daten per Bulk eingefügt werden sollen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um eine zusätzliche optionale Einstellung zu erweitern.

  • Parallelitätsmodus: Wählen Sie den Parallelitätsmodus für das Laden von Bulk-Daten aus: entweder Parallel (Standard) oder Seriell. Weitere Informationen zu Einschränkungen und wann der Seriellmodus verwendet werden sollte, finden Sie unter Salesforce General Guidelines for Data Loads.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce-Endpunkt neu zu laden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

• Speichern und beenden: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen (falls aktiviert).

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen

Laden Sie in diesem Schritt eine CSV-Datei hoch oder wählen Sie eine aus. Die CSV-Datei stellt das Schema bereit, das in Schritt 3: Header zuordnen verwendet wird.

• Anforderungsschema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anforderung verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der Salesforce-Bulk-Aktivität zum Erstellen von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen.

  Hinweis

  Schemas für Salesforce-Bulk-Aktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einem Vorgang verwendet werden können, der eine Salesforce-Bulk-Aktivität enthält.

  • Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das zuvor im aktuellen Projekt definiert wurde.

    • Gespeicherte Schemas: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein vorhandenes Schema zur Wiederverwendung auszuwählen.

    • Schema anzeigen: Nachdem ein vorhandenes hochgeladenes Schema ausgewählt wurde, können Sie das Schema direkt im Textbereich unter dem Dropdown-Menü anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitbar ist, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemas und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemas.

    • Validierung: Validierungsinformationen werden unter dem Textbereich bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

  • Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell in den Textbereich eingeben.

    • Schemaname: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name nach dem Laden der Datei automatisch ausgefüllt wird.

• Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, auf die vom aktuellen Computer aus zugegriffen werden kann:

  • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um zu einer flachen Datei mit einem Header zu navigieren, der noch nicht im aktuellen Projekt verwendet wurde. Es können Dateien bis zu einer Größe von 5 MB hochgeladen werden.

    Warnung

    Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, fragt ein Dialogfeld, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird die Datei überall dort im Projekt, wo sie verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie die Datei manuell so, dass sie einen Namen hat, der noch nicht verwendet wird. Versuchen Sie dann erneut, sie hochzuladen.

  • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie unter Schemavorgang beschrieben.

  • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Schema-Datei hochladen zu schließen, ohne zu speichern.

• Schema anzeigen/bearbeiten: Nach dem Laden eines Schemas können Sie es direkt im Textbereich unterhalb der Schaltfläche Datei hochladen anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Option besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne ein Schema aus einer Datei zu laden.

• Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unterhalb des Textbereichs bereitgestellt, wobei Fehler zeilenweise gemeldet werden. Das heißt, nach dem Beheben eines Fehlers in einer Zeile können für nachfolgende Zeilen zusätzliche Syntaxfehler gemeldet werden. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf der letzten Seite auf die Schaltfläche Fertig klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Quellendatei-Header aus der in Schritt 2: Anforderungsschema bereitstellen bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten Salesforce-Feldern für die zu aktualisierenden Datensätze zu.

• Header zuordnen: Dieser Schritt wird verwendet, um Felder nach Spalte in der Quelldatei denen in der Salesforce-Bulk-Zielaktivität zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet werden, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezogen. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

  • Quellendatei-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der flachen Datei aus dem vorherigen Schritt.

    • Suche: Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren und geben Sie dann Eingaben in das angezeigte Dialogfeld ein:

      • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

        • JDL: Wählen Sie JDL aus, um eine Datei zu verwenden, die aus einem Design Studio-Bulk-Prozessvorgang exportiert wurde (aus der Design Studio-Option zum Speichern von Zuordnungen in Datei, wie unter Transformationszuordnung in Salesforce-Bulk-Prozess-Assistent für Upsert-Aktion beschrieben).

• JSON: Wählen Sie JSON aus, um eine Datei zu verwenden, die aus Studio über den unten beschriebenen Link Mapping exportieren exportiert wurde.

      -   **Datei:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen** auf der rechten Seite, um eine Datei mit dem Mapping auszuwählen.
  
      -   **Hochladen:** Klicken Sie nach der Dateiauswahl auf **Hochladen**, um das Mapping hochzuladen.
  
          !!! warning "Warnung"
              Das hochgeladene Mapping überschreibt vorhandene Mappings.
  
      -   **Abbrechen:** Klicken Sie auf **Abbrechen**, um den Importdialog zu schließen, ohne ein Mapping hochzuladen.
  
  -   **Mapping exportieren:** Um ein vorhandenes Mapping zu exportieren, klicken Sie auf den Link **Mapping exportieren**. Dies startet den Download-Prozess in Ihrem Browser. Die exportierte Datei liegt im JSON-Format vor. Jedes Feld-Mapping enthält den Namen des Quellfelds, den Namen des Zielfelds und den Quellindex.
  
      !!! note "Hinweis"
          Exportierte Bulk-Activity-Mappings können nicht als [Transformations-Mappings](/de/integration-studio/design/transformations/map-data-overview) importiert werden und können nur über den oben beschriebenen Link **Mapping importieren** importiert werden.
  

  • Salesforce-Felder: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce, die zum Mapping verfügbar sind.

    • Suche: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

    • Automatisches Mapping: Klicken Sie auf den Link Automatisches Mapping, um Quell- und Zielfeld-Namen zu mappen, die exakt übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen aufweisen. Automatisch gemappte Felder ergänzen vorhandene Mappings, die beibehalten werden.

    • Neu starten: Klicken Sie auf den Link Neu starten, um alle Mappings zu löschen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Activity-Konfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce-Activity Bulk Update können Sie diese in einer Operation wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen einer Operation mit einer Salesforce-Activity auf einem privaten Agent können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien der Operation herunterladen.

Operation abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce-Activity Bulk Update schließen Sie die Konfiguration der Operation ab, indem Sie weitere Activities oder Tools als Operationsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operationseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Operations zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Activity sind im Projektbereich und auf der Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Activity-Aktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce-Activities Bulk Update können als Ziel mit dem Salesforce-Bulk-Zielmuster verwendet werden. Andere Muster sind bei Verwendung von Salesforce-Activities Bulk Update nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Operation-Gültigkeit.

Operationen, die eine Salesforce-Activity enthalten, können nur eine Salesforce-Activity enthalten und dürfen keine anderen Activities enthalten, außer denen, die den Connectoren API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokaler Speicher, Temporärer Speicher oder Variable zugeordnet sind.

Eine Salesforce-Aktivität kann nur als Operationsschritt in einer einzelnen Operation verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals innerhalb anderer Operationen verweisen. Stattdessen lässt sich eine Kopie einer Salesforce-Aktivität zur Verwendung an anderer Stelle erstellen (siehe Komponentenwiederverwendung).

Darüber hinaus muss das in der Operation verwendete dateibasierte Ziel ein Flatfile-Format mit einem Header und nur die folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Datumsformate
• Double
• Integer
• Salesforce ID
• String

Operationen, die Salesforce-Aktivitäten verwenden, können auch Operationsaktionen konfigurieren, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität resultiert. Operationsaktionen lassen sich so konfigurieren, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Operationsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn alles bereit ist, stellen Sie die Operation bereit und führen Sie sie aus und überprüfen Sie das Verhalten durch Kontrolle der Operationsprotokolle.

Erfolgs- und Fehlerdateien

Erfolgs- und Fehlerdateien für die Aktivität Bulk Update können je nach Agent-Typ an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per E-Mail versendet oder heruntergeladen werden.

Bulk-Operationsoptionen verwenden

Bei Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch Private Agents die Salesforce-Bulk-Operationsoptionen verwenden, um Erfolgs- und Fehlerdateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte E-Mail-Benachrichtigung zu senden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Salesforce-Bulk-Operationsoptionen in Operationsoptionen.

Dateien herunterladen (nur Private Agents)

Wenn man eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem Private Agent ausführt, stehen Erfolgs- und Fehlerdateien auf der Seite Runtime der Management Console zum Download zur Verfügung. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Download Success File: Wenn man die Operation auf einem Private Agent ausführt, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Download Failure File: Wenn man die Operation auf einem Private Agent ausführt, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.