Salesforce Upsert-Aktivität

Einführung

Eine Salesforce Upsert-Aktivität aktualisiert sowohl vorhandene Daten als auch fügt neue Daten in Salesforce ein und ist dafür gedacht, als Ziel verwendet zu werden, um Daten in einer Operation zu konsumieren.

Die Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Felds. Informationen zur Erstellung eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer Salesforce-externen ID für Jitterbit.

Die Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu aktualisieren, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und einen zu erstellen, wenn dies nicht der Fall ist. Wenn Sie stattdessen nur neue Datensätze einfügen möchten, verwenden Sie eine Salesforce Insert-Aktivität, oder wenn Sie vorhandene Datensätze basierend auf der ID des Objekts in Salesforce aktualisieren möchten, verwenden Sie eine Salesforce Update-Aktivität.

Erstellen einer Salesforce Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Upsert-Aktivität wird aus einer Salesforce-Verbindung unter Verwendung des Aktivitätstyps Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Entwurfsfläche oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Entwurfsfläche ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Toolinstanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Upsert-Aktivität kann von diesen Standorten aus bearbeitet werden:

• Die Entwurfsfläche (siehe Komponentenaktionsmenü in Entwurfsfläche).

• Der Komponenten-Tab im Projektbereich (siehe Aktionen-Menü für Komponenten im Projektbereich Komponenten-Tab).

Konfigurieren einer Salesforce Upsert-Aktivität

Befolgen Sie diese Schritte, um eine Salesforce Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und spezifizieren Sie die Einstellungen
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen Sie das Objekt aus, das beim Upserting von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Wählen Sie die externe ID aus
  Wählen Sie ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen.

• Schritt 3: Überprüfen Sie die Datenschemas
  Alle Anforderungs- oder Antwortschemas, die von dem Endpunkt generiert wurden, werden angezeigt.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und spezifizieren Sie die Einstellungen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen das Objekt aus, das beim Upserting von Daten verwendet werden soll.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Upsert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Upsert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Wählen Sie die Objektreferenz aus: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt zum Upsert von Daten auszuwählen. Geben Sie den Wert einer Spalte in das Suchfeld ein, um die Liste der Objekte zu filtern. Die Suche ist nicht groß-/kleinschreibungsempfindlich.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, könnte die Salesforce-Verbindung nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldeinformationen erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte und Felder vom Salesforce-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte oder Felder zu Salesforce hinzugefügt haben.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern.

  • Betriebsoptionen: Diese Optionen gelten für einen Vorgang, in dem eine Salesforce Upsert-Aktivität verwendet wird.

    Hinweis

    Zusätzliche Optionen können in den Betriebsoptionen eines Vorgangs festgelegt werden.

    • Nullwerte einfügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Einfügen von Nullwerten zuzulassen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird ein Wert, der zugeordnet wird und einen Nullwert oder einen leeren Wert (leere Zeichenfolge) hat, nicht verarbeitet.

• Speichern & Beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nach Änderungen klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Wählen Sie die externe ID

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen.

• Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene Salesforce-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID verwenden soll, um Datensätze zuzuordnen. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Felds in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer Salesforce-external ID für Jitterbit.

  Warnung

  Das Feld, das als externe ID verwendet wird, sollte für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert haben. Wenn Sie mehrere Datensätze mit demselben externen ID-Wert haben, wird eine Fehlermeldung von Salesforce zurückgegeben und das Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Nächster Schritt: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt fortzufahren. Die Konfiguration wird nicht gespeichert, bis Sie die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Überprüfen der Datenschemas

In diesem Schritt werden alle Anforderungs- oder Antwortschemas, die vom Endpunkt generiert wurden, angezeigt:

• Datenschema: Die Anforderungs- und Antwortdatenschemas werden angezeigt. Wenn die Operation eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas später während des Transformations-Mappings erneut angezeigt, wo Sie Zielfelder mithilfe von Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr zuordnen können.

  Die Version der Salesforce-API, die verwendet wird, hängt von der Jitterbit-Agent-Version ab, die Sie verwenden. Siehe Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen für Links zur Dokumentation über die Schemafelder.

  Hinweis

  Um ein Datenschema in einer bestehenden Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie durch jeden Konfigurationsschritt der Aktivität erneut fortschreiten und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Namens der Aktivität hinzufügen oder entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration zu schließen, ohne die Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine Salesforce Upsert-Aktivität konfiguriert haben, können Sie sie innerhalb einer Operation wie unten beschrieben verwenden. Nachdem Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten ausgeführt haben, können Sie die Erfolgs- und Fehlermeldungen der Operation herunterladen.

Vervollständigen Sie die Operation

Nachdem Sie eine Salesforce Upsert-Aktivität konfiguriert haben, vervollständigen Sie die Konfiguration der Operation, indem Sie andere Aktivitäten oder Tools als Operation Schritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Betriebseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit umfassen, Operationen zusammenzuführen, die sich in denselben oder unterschiedlichen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind im Projektbereich und auf der Entwurfsgrafik zugänglich. Weitere Informationen finden Sie im Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Upsert-Aktivitäten können als Ziel mit diesen Betriebsmustern verwendet werden:

• Transformationsmuster
• Zwei-Ziel-Archivmuster (nur als erstes Ziel)
• Zwei-Transformationsmuster (als erstes oder zweites Ziel)

Operationen, die eine Salesforce-Aktivität enthalten, können nur eine Salesforce-Aktivität haben und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die mit den API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokalen Speicher, Temporären Speicher oder Variablen -Konnektoren verbunden sind.

Ein Salesforce-Aktivität kann als Operation-Schritt nur in einer einzigen Operation verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie dieselbe Aktivität nicht mehrfach in anderen Operationen referenzieren können. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce-Aktivität erstellen, um sie an anderer Stelle zu verwenden (siehe Komponentenwiederverwendung).

Andere Muster sind bei der Verwendung von Salesforce Upsert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Betriebsvalidität.

Innerhalb einer Transformation, wenn die Option verwendet wird, ein Schema zu spiegeln, das von einer Nicht-Bulk-Salesforce-Aktivität bereitgestellt wird, wird das resultierende gespiegelte Schema automatisch mit einem zusätzlichen Wurzelknoten namens records erstellt, wobei die Kindknoten das Schema spiegeln. Wenn Felder innerhalb der Kindknoten zugeordnet werden, wird der Knoten zu einem Schleifenknoten, um alle Datensätze durchlaufen zu können (siehe Schleifenknoten unter Datenstrukturen).

Operationen, die Salesforce-Aktivitäten verwenden, können auch Betriebsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden — ein Fehler, der aus einem falschen Nachrichtenformat, der Verarbeitung von Headern oder Inkompatibilität resultiert. Betriebsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler aufgetreten ist. Für Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei einem SOAP-Fehler siehe Betriebsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Ort und verwenden Sie dann diesen temporären Ort in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, bereitstellen und ausführen Sie die Operation und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Betriebsprotokolle überprüfen.

Erfolg- und Fehlerdateien anzeigen

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem privaten Agenten ausführen, sind Erfolg- und Fehlerdateien zum Download auf der Runtime-Seite der Management-Konsole verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Runtime-Tabelle aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Erfolgsdaten als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agenten ausführen, klicken Sie auf den Download-Link, um die Fehlermeldungen als CSV-Datei zu speichern.