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Salesforce Service Cloud-Verbindung

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud-Verbindung, die mit dem Salesforce Service Cloud-Connector erstellt wurde, ermöglicht den Zugriff auf Salesforce Service Cloud. Sobald eine Verbindung konfiguriert ist, können Instanzen von Salesforce-Aktivitäten erstellt werden, die mit dieser Verbindung verknüpft sind, um entweder als Quellen (um Daten in einem Vorgang bereitzustellen) oder als Ziele (um Daten in einem Vorgang zu konsumieren) verwendet zu werden.

Hinweis

Die Agent-Version 11.59 (für 11.x-Agenten) oder 12.4 oder höher (für 12.x-Agenten) ist erforderlich, um 2-beinige OAuth 2.0 mit dem Salesforce Service Cloud-Connector zu verwenden.

Dieser Connector unterstützt die Organisation Richtlinie zur Aktivierung der erneuten Authentifizierung bei Änderungen Organisationsrichtlinie. Wenn aktiviert, erfordert eine Änderung des Serverhosts oder Benutzernamens in dieser Verbindung, dass Benutzer das Passwort und das Sicherheitstoken für die Verbindung erneut eingeben.

Erstellen oder Bearbeiten einer Salesforce Service Cloud-Verbindung

Eine neue Salesforce Service Cloud-Verbindung wird mit dem Salesforce Service Cloud-Connector von einem dieser Standorte aus erstellt:

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud-Verbindung kann von diesen Standorten aus bearbeitet werden:

Konfigurieren einer Salesforce Service Cloud-Verbindung

Jedes Benutzeroberflächenelement des Konfigurationsbildschirms für die Salesforce Service Cloud-Verbindung wird im Folgenden beschrieben.

Tipp

Felder mit einem Variablen-Icon unterstützen die Verwendung von globalen Variablen, Projektvariablen und Jitterbit-Variablen. Beginnen Sie entweder, indem Sie eine öffnende eckige Klammer [ in das Feld eingeben oder indem Sie auf das Variablen-Icon klicken, um ein Menü anzuzeigen, das vorhandene Variablen zur Auswahl auflistet.

  • Verbindungsname: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud-Verbindung zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud-Verbindung eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten. Dieser Name wird auch verwendet, um den Salesforce Service Cloud-Endpunkt zu identifizieren, der sich sowohl auf eine bestimmte Verbindung als auch auf deren Aktivitäten bezieht.

  • Authentifizierungstyp: Wählen Sie den Authentifizierungstyp aus, um eine Verbindung zur Salesforce Service Cloud herzustellen, entweder Basic Auth oder OAuth 2.0 Client Credentials.

    Wählen Sie Basic Auth, um diese Felder anzuzeigen:

    • Server-Host: Geben Sie die URL des Salesforce-Servers ein. Wenn Sie eine Produktionsinstanz verwenden, lassen Sie die Standard-URL als https://login.salesforce.com stehen. Wenn Sie eine Sandbox-Instanz verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sandbox unten.

    • Sandbox: Wenn Sie eine Salesforce-Sandbox-Instanz verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld Server-Host oben auf https://test.salesforce.com umzuschalten.

    • Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen für das Salesforce-Konto ein. Ein Salesforce-Konto, das keine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) aktiviert hat, ist erforderlich.

      Um ein Salesforce-Konto ohne MFA zu konfigurieren, stellen Sie sicher, dass das Berechtigungsset, das dem Salesforce-Systemintegrations-Login zugewiesen ist, nicht die Auswahl Multi-Factor Authentication for API Logins enthält. Systemintegrations-Login-Typen sind von der MFA-Anforderung von Salesforce ausgenommen, wie von Salesforce in Ist MFA für meine Integrationsbenutzer erforderlich? in ihrer Dokumentation Salesforce Multi-Factor Authentication FAQ beschrieben.

    • Passwort: Geben Sie das Passwort für das Salesforce-Konto ein.

    • Sicherheitstoken: Wenn dies durch die Sicherheitskonfiguration der Salesforce-Instanz erforderlich ist, geben Sie das mit dem Salesforce-Konto verknüpfte Sicherheitstoken ein. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Dokumentation zu Sicherheitstoken zurücksetzen oder Option zum Zurücksetzen des Sicherheitstokens nicht sichtbar.

    Wählen Sie OAuth 2.0-Client-Anmeldeinformationen aus, um diese Felder anzuzeigen:

    Weitere Informationen finden Sie in den 2-beinigen OAuth 2.0-Voraussetzungen.

    Hinweis

    Für die Verwendung von 2-beinigem OAuth 2.0 mit dem Salesforce Service Cloud-Connector ist die Agent-Version 11.59 (für 11.x-Agenten) oder 12.4 oder höher (für 12.x-Agenten) erforderlich.

  • Test: Klicken Sie, um die Verbindung mit den bereitgestellten Anmeldeinformationen zu überprüfen.

  • Änderungen speichern: Klicken Sie, um die Konfiguration der Verbindung zu speichern und zu schließen.

  • Änderungen verwerfen: Nachdem Sie Änderungen an einer neuen oder bestehenden Konfiguration vorgenommen haben, klicken Sie, um die Konfiguration ohne Speichern zu schließen. Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

  • Löschen: Nachdem Sie eine bestehende Verbindungs-Konfiguration geöffnet haben, klicken Sie, um die Verbindung dauerhaft aus dem Projekt zu löschen und die Konfiguration zu schließen (siehe Komponentenabhängigkeiten, Löschung und Entfernung). Eine Nachricht fordert Sie auf, zu bestätigen, dass Sie die Verbindung löschen möchten.

Nächste Schritte

Menüaktionen für eine Verbindung und deren Aktivitätstypen sind im Projektbereich und in der Designkomponentenpalette verfügbar. Für Details siehe Aktionsmenüs in Connector-Grundlagen.

Nachdem eine Verbindung zur Salesforce Service Cloud konfiguriert wurde, können ein oder mehrere Aktivitäten der Salesforce Service Cloud, die mit dieser Verbindung verbunden sind, konfiguriert werden, um entweder als Quelle zur Bereitstellung von Daten für eine Operation oder als Ziel zur Verwendung von Daten in einer Operation zu dienen, oder die Verbindung zur Salesforce Service Cloud kann in einem Skript verwendet werden.

Aktivitäten konfigurieren

Es stehen elf Aktivitäten zur Verfügung, fünf Standard- und sechs Bulk-Aktivitäten. Bulk-Aktivitäten sollten nur verwendet werden, wenn keine Transformation erforderlich ist, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern.

  • Abfrage: Abfragen von Daten aus der Salesforce Service Cloud und gedacht zur Verwendung als Quelle zur Bereitstellung von Daten in einer Operation.

  • Einfügen: Fügt neue Daten in die Salesforce Service Cloud ein und ist gedacht zur Verwendung als Ziel zur Verwendung von Daten in einer Operation.

  • Aktualisieren: Aktualisiert vorhandene Daten in der Salesforce Service Cloud und ist gedacht zur Verwendung als Ziel zur Verwendung von Daten in einer Operation.

  • Upsert: Aktualisiert sowohl vorhandene Daten als auch fügt neue Daten in die Salesforce Service Cloud ein und ist gedacht zur Verwendung als Ziel zur Verwendung von Daten in einer Operation.

  • Löschen: Löscht Daten aus der Salesforce Service Cloud und ist gedacht zur Verwendung als Ziel zur Verwendung von Daten in einer Operation.

  • Bulk Query: Abfragt eine große Anzahl von Datensätzen aus Salesforce Service Cloud und ist als Quelle gedacht, um Daten in einer Operation bereitzustellen.

  • Bulk Insert: Fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in Salesforce Service Cloud ein und ist als Ziel gedacht, um Daten in einer Operation zu konsumieren.

  • Bulk Update: Aktualisiert eine große Anzahl vorhandener Datensätze in Salesforce Service Cloud und ist als Ziel gedacht, um Daten in einer Operation zu konsumieren.

  • Bulk Upsert: Aktualisiert sowohl eine große Anzahl vorhandener Datensätze als auch fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in Salesforce Service Cloud ein und ist als Ziel gedacht, um Daten in einer Operation zu konsumieren.

  • Bulk Delete: Löscht eine große Anzahl von Datensätzen aus Salesforce Service Cloud und ist als Ziel gedacht, um Daten in einer Operation zu konsumieren. Gelöschte Datensätze werden vor der endgültigen Löschung im Salesforce Papierkorb gespeichert.

  • Bulk Hard Delete: Löscht eine große Anzahl von Datensätzen aus Salesforce Service Cloud dauerhaft und ist als Ziel gedacht, um Daten in einer Operation zu konsumieren. Hartgelöschte Datensätze werden automatisch für die Löschung berechtigt.

Use Salesforce Service Cloud connections in scripts

Salesforce Service Cloud-Verbindungen können in einem Skript unter Verwendung von Skriptfunktionen referenziert werden, die ein salesforceOrg als Parameter verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Use Salesforce functions.