Salesforce Service Cloud Insert Activity in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität verwendet ihre Salesforce Service Cloud-Verbindung und fügt neue Daten in Salesforce Service Cloud ein. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Insert-Aktivität erstellt neue Datensätze in Salesforce Service Cloud. Wenn Sie stattdessen Datensätze einfügen möchten, falls sie noch nicht vorhanden sind, und Datensätze aktualisieren möchten, falls sie vorhanden sind, verwenden Sie eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität.

Erstellen einer Salesforce Service Cloud Insert Activity

Eine Instanz einer Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität wird aus einer Salesforce Service Cloud-Verbindung mit ihrem Insert-Aktivitätstyp erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehen Sie den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopieren Sie den Aktivitätstyp und fügen Sie ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte Komponenten).

Konfigurieren einer Salesforce Service Cloud Insert Activity

Führen Sie diese Schritte aus, um eine Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an
  Geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen Sie ein Objekt aus, das beim Einfügen von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Überprüfen Sie die Datenschemas
  Alle vom Endpunkt generierten Request- und Response-Schemas werden angezeigt.

Schritt 1: Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie Einstellungen an

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität an und wählen ein Objekt aus, das beim Einfügen von Daten verwendet werden soll.

• Endpunktmenü: Wenn mehrere Endpunkte desselben Connector-Typs konfiguriert sind, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den aktuellen Endpunktnamen an. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpunkt zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpunkt ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpunkt bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpunktnamen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce Service Cloud-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, in das Daten eingefügt werden sollen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce Service Cloud-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom Salesforce Service Cloud-Endpunkt neu zu laden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce Service Cloud hinzugefügt haben.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern.

  • Operationsoptionen: Diese Optionen gelten für eine Operation, in der eine Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität verwendet wird.

    Tipp

    Zusätzliche Optionen können in den Operationsoptionen einer Operation festgelegt werden.

    • Null-Werte einfügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Einfügen oder Aktualisieren von Null-Werten zu ermöglichen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden Werte, die zugeordnet werden und einen Null-Wert haben oder leer sind (eine leere Zeichenkette enthalten), nicht verarbeitet.

• Speichern und beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Datenschemas überprüfen

In diesem Schritt werden alle vom Endpunkt generierten Request- oder Response-Schemas angezeigt:

• Datenschema: Die Request- und Response-Datenschemas werden angezeigt. Wenn die Operation eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas später während des Transformationszuordnungsprozesses erneut angezeigt, wo Sie Zielfelder mithilfe von Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr zuordnen können.

  Die verwendete Version der Salesforce-API hängt von der Jitterbit-Agent-Version ab, die Sie verwenden. Unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen finden Sie Links zur Dokumentation der Schemafelder.

  Warnung

  Bei einer Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität darf die Salesforce-Datensatz-ID keine Zuordnung enthalten.

  Hinweis

  Um ein Datenschema in einer vorhandenen Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie jeden Schritt der Aktivitätskonfiguration erneut durchlaufen und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Aktivitätsnamens hinzufügen und entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität können Sie diese in einer Operation wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen einer Operation, die eine Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agent enthält, können Sie die Success- und Failure-Dateien der Operation herunterladen.

Operation abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität schließen Sie die Konfiguration der Operation ab, indem Sie weitere Aktivitäten oder Tools als Operationsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Operationseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Operationen zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenü für Aktivitäten in Connector-Grundlagen.

Salesforce Service Cloud Insert-Aktivitäten können mit diesen Operationsmustern verwendet werden:

• Transformationsmuster (als Ziel)
• Zwei-Ziel-Archivierungsmuster (nur als erstes Ziel)
• Zwei-Transformationsmuster (als erstes oder zweites Ziel)

Eine Operation kann nur eine Salesforce Service Cloud-Aktivität enthalten. Die Aktivität, die Daten für eine Salesforce Service Cloud-Aktivität vom Typ Insert bereitstellt, kann mit einem beliebigen Endpoint-Typ verknüpft werden. Wenn die Operation die Salesforce Service Cloud-Antwort direkt an eine andere Zielaktivität weiterleitet, wie im Muster mit zwei Zielen, muss diese Zielaktivität mit dem Connector API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage oder Variable verknüpft sein. Im Muster mit zwei Transformationen durchläuft die Salesforce Service Cloud-Antwort eine zweite Transformation, bevor sie die zweite Zielaktivität erreicht. Daher kann diese Zielaktivität mit einem beliebigen Endpoint-Typ verknüpft werden.

Eine Salesforce Service Cloud-Aktivität kann in einer Operation nur als ein einzelner Operationsschritt verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrfach in anderen Operationen verweisen. Stattdessen kann man eine Kopie einer Salesforce Service Cloud-Aktivität zur Verwendung an anderer Stelle erstellen (siehe Component reuse).

Andere Muster sind mit Salesforce Service Cloud-Aktivitäten vom Typ Insert nicht zulässig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Operation validity.

Wenn man in einer Transformation die Option zum Spiegeln eines Schemas verwendet, das von einer nicht-Bulk-Salesforce Service Cloud-Aktivität bereitgestellt wird, wird das resultierende gespiegelte Schema automatisch mit einem zusätzlichen Root-Knoten namens records erstellt, mit untergeordneten Knoten, die das Schema spiegeln. Wenn Felder innerhalb der untergeordneten Knoten zugeordnet werden, wird der Knoten zu einem Loop-Knoten, um alle Datensätze durchlaufen zu können (siehe Loop nodes unter Data structures).

Operationen, die Salesforce Service Cloud-Aktivitäten verwenden, können auch Operationsaktionen konfiguriert haben, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Operationsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Operation actions.

Um die Aktivität mit Scripting-Funktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Scripting-Funktion.

Wenn alles bereit ist, stellen Sie die Operation bereit und führen Sie sie aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Operationsprotokolle überprüfen.

Erfolgs- und Fehlerdateien anzeigen

Wenn man eine Operation mit einer Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem private agent ausführt, sind Erfolgs- und Fehlerdateien zum Download auf der Seite Runtime der Management Console verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Download Success File: Wenn man die Operation auf einem private agent ausführt, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Download Failure File: Wenn man die Operation auf einem private agent ausführt, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

Activity-Log-Downloads sind für Cloud-Agenten deaktiviert. Falls die Links sichtbar sind, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, einen Download durchzuführen.