Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität verwendet ihre Salesforce Service Cloud-Verbindung und führt sowohl ein Upsert für vorhandene Daten durch als auch fügt neue Daten in Salesforce Service Cloud ein. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Feldes. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Feldes in Salesforce finden Sie unter Erstelle eine externe Salesforce-ID für Jitterbit.

Die Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu aktualisieren, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und einen zu erstellen, wenn er nicht vorhanden ist. Wenn du stattdessen nur neue Datensätze einfügen möchtest, verwende eine Salesforce Service Cloud Insert-Aktivität, oder wenn du vorhandene Datensätze basierend auf der ID des Objekts in Salesforce aktualisieren möchtest, verwende eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität.

Erstelle eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität wird aus einer Salesforce Service Cloud-Verbindung mit ihrem Upsert-Aktivitätstyp erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehe den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopiere den Aktivitätstyp und füge ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen findest du unter Erstelle eine Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte „Komponenten").

Konfiguriere eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität

Führe diese Schritte aus, um eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Gib einen Namen ein, wähle ein Objekt aus und gib Einstellungen an
  Gib einen Namen für die Aktivität an und wähle ein Objekt aus, das beim Aktualisieren von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Wähle die externe ID aus
  Wähle ein vorhandenes Salesforce-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Schritt 3: Überprüfe die Datenschemas
  Alle aus dem Endpunkt generierten Request- oder Response-Schemas werden angezeigt.

Schritt 1: Gib einen Namen ein, wähle ein Objekt aus und gib Einstellungen an

In diesem Schritt gibst du einen Namen für die Aktivität an und wählst das Objekt aus, das beim Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Endpunkt-Menü: Wenn du mehrere Endpunkte desselben Connector-Typs konfiguriert hast, zeigt ein Menü oben auf dem Bildschirm den aktuellen Endpunktnamen an. Klicke auf das Menü, um zu einem anderen Endpunkt zu wechseln. Weitere Informationen findest du unter Ändere den zugewiesenen Endpunkt in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpunkt bearbeiten: Wird angezeigt, wenn du den Mauszeiger über den aktuellen Endpunktnamen bewegst. Klicke, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpunkts zu bearbeiten.

• Name: Gib einen Namen ein, um die Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität zu identifizieren. Der Name muss für jede Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein Salesforce-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt auszuwählen, in das Daten eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Die Suche berücksichtigt keine Groß- und Kleinschreibung.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die Salesforce Service Cloud-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte und Felder vom Salesforce Service Cloud-Endpunkt neu zu laden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie kürzlich Objekte oder Felder zu Salesforce Service Cloud hinzugefügt haben.

• Optionale Einstellungen: Klicken Sie, um zusätzliche optionale Einstellungen zu erweitern.

  • Vorgangsoptionen: Diese Optionen gelten für einen Vorgang, in dem eine Salesforce Service Cloud-Aktivität vom Typ Upsert verwendet wird.

    Tipp

    Zusätzliche Optionen können in den Vorgangsoptionen eines Vorgangs festgelegt werden.

    • Null-Werte einfügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu ermöglichen, dass Null-Werte eingefügt oder aktualisiert werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden Werte, die zugeordnet werden und einen Null-Wert haben oder leer sind (eine leere Zeichenkette enthalten), nicht verarbeitet.

• Speichern und beenden: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Externe ID auswählen

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes Salesforce Service Cloud-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene Salesforce-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll. Informationen zum Erstellen eines Feldes für externe IDs in Salesforce finden Sie unter Erstellen einer externen Salesforce-ID für Jitterbit.

  Warnung

  Das als externe ID verwendete Feld sollte für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert haben. Wenn Sie mehrere Datensätze mit demselben Wert für die externe ID haben, wird eine Fehlerantwort von Salesforce zurückgegeben und das Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem beliebigen Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Datenschemas überprüfen

In diesem Schritt werden alle vom Endpunkt generierten Request- oder Response-Schemas angezeigt:

• Datenschema: Die Request- und Response-Datenschemas werden angezeigt. Wenn der Vorgang eine Transformation verwendet, werden die Datenschemas später während des Datenzuordnungsprozesses erneut angezeigt, wo Sie Zielfelder mithilfe von Quellobjekten, Skripten, Variablen, benutzerdefinierten Werten und mehr zuordnen können.

  Die verwendete Version der Salesforce-API hängt von der Jitterbit-Agent-Version ab, die Sie verwenden. Unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen finden Sie Links zur Dokumentation zu den Schemafeldern.

  Hinweis

  Um ein Datenschema in einer vorhandenen Aktivität zu aktualisieren, müssen Sie jeden Schritt der Aktivitätskonfiguration erneut durchlaufen und mindestens eine Änderung vornehmen (z. B. ein Zeichen am Ende des Aktivitätsnamens hinzufügen und entfernen), um eine Aktualisierung des Schemas zu erzwingen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die an einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität können Sie diese wie unten beschrieben in einem Vorgang verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agent enthält, können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nach der Konfiguration einer Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie weitere Aktivitäten oder Tools als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Vorgänge zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Aktivität sind über den Projektbereich und die Designoberfläche zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitätsaktionsmenü in Connector-Grundlagen.

Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivitäten können mit diesen Vorgangsmuster verwendet werden:

• Transformationsmuster (als Ziel)
• Zwei-Ziel-Archivmuster (nur als erstes Ziel)
• Zwei-Transformationsmuster (als erstes oder zweites Ziel)

Ein Vorgang kann nur eine Salesforce Service Cloud-Aktivität enthalten. Die Aktivität, die Daten für eine Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivität bereitstellt, kann mit einem beliebigen Endpunkttyp verknüpft werden. Wenn der Vorgang die Salesforce Service Cloud-Antwort direkt an eine andere Zielaktivität übergibt, wie im Zwei-Ziel-Archivmuster, muss diese Zielaktivität mit dem API, Datenbank, Dateifreigabe, FTP, HTTP, Lokaler Speicher, Temporärer Speicher oder Variable-Connector verknüpft sein. Im Zwei-Transformationsmuster durchläuft die Salesforce Service Cloud-Antwort eine zweite Transformation, bevor sie die zweite Zielaktivität erreicht, sodass diese Zielaktivität mit einem beliebigen Endpunkttyp verknüpft werden kann.

Eine Salesforce Service Cloud-Aktivität kann nur in einem einzelnen Vorgang als Vorgangsschritt verwendet werden. Das heißt, Sie können nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals in anderen Vorgängen verweisen. Stattdessen können Sie eine Kopie einer Salesforce Service Cloud-Aktivität zur Verwendung an anderer Stelle erstellen (siehe Komponentenwiederverwendung).

Andere Muster sind mit Salesforce Service Cloud Upsert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Vorgangsgültigkeit.

Wenn Sie in einer Transformation die Option zum Spiegeln eines Schemas verwenden, das von einer nicht-Bulk-Salesforce Service Cloud-Aktivität bereitgestellt wird, wird das resultierende gespiegelte Schema automatisch mit einem zusätzlichen Stammknoten namens records mit untergeordneten Knoten erstellt, die das Schema spiegeln. Wenn Felder innerhalb der untergeordneten Knoten zugeordnet werden, wird der Knoten zu einem Schleifenknoten, um alle Datensätze durchlaufen zu können (siehe Schleifenknoten unter Datenstrukturen).

Operationen, die Salesforce Service Cloud-Aktivitäten verwenden, können auch so konfiguriert werden, dass Operationsaktionen bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Kopfzeilenverarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Operationsaktionen können so konfiguriert werden, dass eine Operation ausgeführt oder eine E-Mail gesendet wird, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Operationsaktionen.

Um die Aktivität mit Skriptfunktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Skriptfunktion.

Wenn Sie bereit sind, stellen Sie die Operation bereit und führen Sie sie aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die Operationsprotokolle überprüfen.

Erfolgs- und Fehlerdateien anzeigen

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce Service Cloud-Aktivität auf einem privaten Agent ausführen, stehen Erfolgs- und Fehlerdateien zum Download auf der Runtime-Seite der Management Console zur Verfügung. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Erfolgsdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Fehlerdatei herunterladen: Wenn Sie die Operation auf einem privaten Agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.