Jitterbit Connect Salesforce-Assistenten in Design Studio

Zusammenfassung

Der Jitterbit Salesforce Connector ist die schnellste und einfachste Möglichkeit für Salesforce-Benutzer, ihre Sales-, Marketing- und Support-Prozesse mit anderen internen oder Cloud-basierten Systemen zu integrieren – von lokalen ERP-Systemen bis hin zu Cloud-Anwendungen. Jitterbit ermöglicht es, ohne Unterstützung durch die IT-Abteilung schnell und einfach Daten wie Leads, Kunden, Opportunities und Cases mit anderen Anwendungen zu integrieren. So erhalten Salesforce-Benutzer eine einzige, zuverlässige Ansicht der neuesten Kunden- und Produktinformationen.

Die Funktionen und Vorteile des Jitterbit Salesforce Connectors umfassen:

• Sales- und Support-Teams befähigen, vollständige Kundeninformationen von überall aus einzusehen
• Den Wert der Kundeninformationen in Salesforce erhöhen, indem andere Systeme verbunden werden
• Ein klares System of Record etablieren, um Datenduplizierung und Ungenauigkeiten zu vermeiden
• Die Leistung des Internet of Things und verbundener Geräte nutzen
• Create-, Read-, Update- und Delete-Zugriff auf alle Salesforce-Daten über Salesforce Connect

Unterstützte API-Versionen und Voraussetzungen

Beim Konfigurieren eines Salesforce Org-Assistenten mit einfacher Authentifizierung ist ein Salesforce-Konto erforderlich, für das die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) nicht aktiviert ist. Um ein Salesforce-Konto ohne MFA zu konfigurieren, stelle sicher, dass das dem Salesforce-Systemintegrations-Login zugewiesene Permission Set die Auswahl Multi-Factor Authentication for API Logins nicht enthält. Systemintegrations-Login-Typen sind von der MFA-Anforderung von Salesforce ausgenommen, wie von Salesforce unter Is MFA required for my integration users? in ihrer Dokumentation Salesforce Multi-Factor Authentication FAQ beschrieben.

Beim Konfigurieren eines Salesforce Org-Assistenten mit 2-beiniger OAuth 2.0-Authentifizierung beachte die Voraussetzungen für 2-beinige OAuth 2.0 für weitere Informationen.

Da der Jitterbit Design Studio Salesforce-Connector eine Funktion bietet, mit der Benutzer ein Upgrade der Salesforce-API-Version beim Öffnen eines vorhandenen Projekts mit einer älteren API-Version aufschieben können, ist es möglich, dass Sie Projekte mit einer eingestellten Salesforce-API-Version haben. Betroffene Projekte wurden ursprünglich mit Design Studio und Agent-Versionen vor Harmony 8.8 (veröffentlicht im März 2016) erstellt.

Empfohlene Benutzeraktion

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um zu überprüfen, ob jedes Design Studio-Projekt eine unterstützte Salesforce-API-Version verwendet, um Probleme mit diesen Integrationen zu vermeiden:

1. Öffnen Sie ein Design Studio-Projekt, das den Salesforce-Connector verwendet, und überprüfen Sie die Version der Salesforce-API, die das Projekt derzeit verwendet:

   • Wenn das Dialogfeld Salesforce-Version aktualisieren? angezeigt wird, listet das Dialogfeld die Salesforce-API-Version auf, die das Projekt derzeit verwendet.
   • Wenn kein Dialogfeld angezeigt wird, gehen Sie zu Aktionen > Salesforce-Version aktualisieren. Das Dialogfeld Projekt aktualisieren? listet die Salesforce-API-Version auf, die das Projekt derzeit verwendet.

2. Bestimmen Sie, ob ein Upgrade der Salesforce-API erforderlich ist:

   • Wenn die verwendete Version größer als 30.0 ist, ist das Projekt von der Einstellung nicht betroffen. Sie können ein Upgrade der Salesforce-API zu einem späteren Zeitpunkt aufschieben.

   • Wenn die verwendete Version 30.0 oder früher ist, verwenden Sie das Dialogfeld, um das Projekt auf die von Ihrer Design Studio und Agent-Version unterstützte Version zu aktualisieren. Wenn Sie eine neuere Version verwenden möchten als die Version, auf die das Dialogfeld meldet, dass die API aktualisiert wird, aktualisieren Sie Ihre Design Studio und Agent-Version auf eine Version, die der Salesforce-API-Version entspricht, die Sie verwenden möchten, wie in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Die API-Version, die der Connector für Nicht-Bulk-Aktivitäten verwendet, hängt von der Jitterbit Agent und Design Studio-Version ab und davon, ob Sie ein Upgrade der Salesforce-API über die Design Studio-Eingabeaufforderung, die beim Öffnen eines vorhandenen Design Studio-Projekts mit einer älteren Salesforce-API-Version angezeigt wird, aufgeschoben haben.

Die SOAP-basierte Salesforce Bulk API wird für Massenaktivitäten verwendet.

Die Salesforce Bulk API verwendet einen X-SFDC-Session-Header, der mit einer Sitzungs-ID gefüllt wird, die über einen Salesforce SOAP API login()-Aufruf für gültige Anfragen abgerufen wird.

Agent-Upgrades, die Salesforce SOAP API-Versionen überspringen, beinhalten implizit Unterstützung für dazwischenliegende API-Versionen.

Weitere Informationen zu den Schemafeldern finden Sie in der Dokumentation in den obigen Links.

Du musst sowohl eine Jitterbit Agent- als auch eine Design Studio-Version verwenden, die die obigen Anforderungen erfüllt, um die aufgelistete Salesforce-API-Version nutzen zu können.

Connector-Übersicht

Dieser Abschnitt enthält Details zum Jitterbit Salesforce Connector, einschließlich der Erstellung und Konfiguration eines Salesforce-Endpunkts.

Verfügbare Assistenten:

• Salesforce Org-Assistent
• Salesforce Query-Assistent
• Salesforce Upsert-Assistent
• Salesforce Insert-Assistent
• Salesforce Update-Assistent
• Salesforce Delete-Assistent
• Salesforce Bulk Process-Assistent

Erweiterte Optionen zum Herstellen einer Verbindung mit Salesforce:

• Salesforce – erweiterte Optionen