ServiceMax Bulk Upsert-Aktivität in Jitterbit Studio

Einführung

Eine ServiceMax Bulk Upsert-Aktivität verwendet ihre ServiceMax-Verbindung und aktualisiert eine große Anzahl vorhandener Datensätze sowie fügt eine große Anzahl neuer Datensätze in ServiceMax ein. Sie ist als Ziel zum Verarbeiten von Daten in einem Vorgang vorgesehen.

Die Bulk Upsert-Aktivität sollte nur verwendet werden, wenn man keine Transformation benötigt, um Daten vor dem Erreichen des Ziels zu ändern, da ServiceMax Bulk-Aktivitäten nicht mit Transformationen verwendet werden können. Falls eine Transformation erforderlich ist, verwende die ServiceMax Upsert-Aktivität.

Die Bulk Upsert-Aktivität erfordert die Verwendung eines externen ID-Feldes. Informationen zum Erstellen eines externen ID-Feldes in Salesforce findest du unter Erstelle eine Salesforce-externe ID für Jitterbit.

Die Bulk Upsert-Aktivität wird verwendet, um Daten zu aktualisieren, wenn ein Datensatz bereits vorhanden ist, und einen zu erstellen, wenn er nicht vorhanden ist. Falls du nur neue Datensätze in Bulk einfügen möchtest, verwende eine ServiceMax Bulk Insert-Aktivität, oder falls du vorhandene Datensätze basierend auf der ID des Objekts in Salesforce in Bulk aktualisieren möchtest, verwende eine ServiceMax Bulk Update-Aktivität.

Die ServiceMax Bulk-Aktivitäten verwenden die SOAP-basierte Salesforce Bulk API. Weitere Informationen findest du unter Voraussetzungen und unterstützte API-Versionen.

Erstelle eine ServiceMax Bulk Upsert-Aktivität

Eine Instanz einer ServiceMax Bulk Upsert-Aktivität wird aus einer ServiceMax-Verbindung mit ihrem Aktivitätstyp Bulk Upsert erstellt.

Um eine Instanz einer Aktivität zu erstellen, ziehe den Aktivitätstyp auf die Design-Canvas oder kopiere den Aktivitätstyp und füge ihn auf der Design-Canvas ein. Weitere Informationen findest du unter Erstelle eine Aktivitäts- oder Tool-Instanz in Komponentenwiederverwendung.

Eine vorhandene ServiceMax Bulk Upsert-Aktivität kann von diesen Orten aus bearbeitet werden:

• Die Design-Canvas (siehe Komponentenaktionsmenü in Design-Canvas).

• Die Registerkarte Komponenten des Projektbereichs (siehe Komponentenaktionsmenü in Projektbereich-Registerkarte Komponenten).

Konfiguriere eine ServiceMax Bulk Upsert-Aktivität

Führe diese Schritte aus, um eine ServiceMax Bulk Upsert-Aktivität zu konfigurieren:

• Schritt 1: Gib einen Namen ein und wähle ein Objekt aus
  Gib einen Namen für die Aktivität an und wähle ein Objekt aus, das beim Bulk Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Schritt 2: Gib eine externe ID an
  Wähle ein vorhandenes ServiceMax-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Schritt 3: Stelle das Request-Schema bereit
  Lade eine CSV-Datei hoch oder wähle eine aus. Dies stellt das Schema bereit, das im letzten Schritt verwendet werden soll.

• Schritt 4: Ordne Header zu
  Ordne die aus der CSV-Datei bereitgestellten Quell-Datei-Header den gewünschten ServiceMax-Feldern der Datensätze zu, die in Bulk upserted werden sollen.

Schritt 1: Einen Namen eingeben und ein Objekt auswählen

In diesem Schritt geben Sie einen Namen für die Aktivität ein und wählen ein Objekt aus, das beim Bulk-Upsert von Daten verwendet werden soll.

• Endpoint-Menü: Wenn mehrere Endpoints desselben Connector-Typs konfiguriert sind, wird oben auf dem Bildschirm ein Menü mit dem aktuellen Endpoint-Namen angezeigt. Klicken Sie auf das Menü, um zu einem anderen Endpoint zu wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Zugewiesenen Endpoint ändern in Konfigurationsbildschirme.

  • Endpoint bearbeiten: Wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den aktuellen Endpoint-Namen bewegen. Klicken Sie, um die Verbindungskonfiguration des aktuell ausgewählten Endpoints zu bearbeiten.

• Name: Geben Sie einen Namen ein, um die ServiceMax-Aktivität Bulk Upsert zu identifizieren. Der Name muss für jede ServiceMax-Aktivität Bulk Upsert eindeutig sein und darf keine Schrägstriche (/) oder Doppelpunkte (:) enthalten.

• Objektreferenz auswählen: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um ein ServiceMax-Standard- oder benutzerdefiniertes Objekt zum Bulk-Upsert von Daten auszuwählen. Geben Sie den Wert einer beliebigen Spalte in das Suchfeld ein, um die Objektliste zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  Hinweis

  Wenn die Liste nicht mit verfügbaren Objekten gefüllt wird, ist die ServiceMax-Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich. Stellen Sie sicher, dass Sie verbunden sind, indem Sie die Verbindung erneut öffnen und die Anmeldedaten erneut testen.

• Aktualisieren: Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol , um Objekte vom ServiceMax-Endpoint neu zu laden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie kürzlich Objekte zu Salesforce hinzugefügt haben.

• Speichern und beenden: Wenn aktiviert, klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt zu speichern und die Aktivitätskonfiguration zu schließen.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 2: Eine externe ID angeben

In diesem Schritt wählen Sie ein vorhandenes ServiceMax-Feld aus, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll.

• Externe ID: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das vorhandene ServiceMax-Feld auszuwählen, das Harmony als externe ID zum Zuordnen von Datensätzen verwenden soll. Informationen zum Erstellen eines Feldes für externe IDs in Salesforce finden Sie unter ServiceMax-externe ID für Jitterbit erstellen.

  Warnung

  Das als externe ID verwendete Feld sollte für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert haben. Wenn mehrere Datensätze denselben Wert für die externe ID haben, wird eine Fehlerantwort von ServiceMax zurückgegeben und der Bulk-Upsert schlägt für die Datensätze mit doppelten IDs fehl.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 3: Das Request-Schema bereitstellen

In diesem Schritt laden Sie eine CSV-Datei hoch oder wählen eine aus. Die CSV-Datei stellt das Schema bereit, das in Schritt 4: Header zuordnen verwendet wird.

• Request-Schema bereitstellen: Eine hochgeladene oder vorhandene CSV-Datei definiert das Schema, das in der Anfrage verwendet wird. Dieses Schema wird als Teil der ServiceMax-Bulk-Aktivität zum Erstellen von Zuordnungen im nächsten Schritt verwendet. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen.

  Hinweis

  Schemas für ServiceMax-Bulk-Aktivitäten sind immer Teil der Aktivität und können niemals in einer Transformation definiert werden, da Transformationen nicht in einem Vorgang verwendet werden können, der eine ServiceMax-Bulk-Aktivität enthält.

• Gespeichertes Schema verwenden: Wählen Sie diese Option, um ein vorhandenes Schema auszuwählen, das bereits im aktuellen Projekt definiert wurde.

  • Gespeicherte Schemas: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um aus einem vorhandenen Schema auszuwählen und dieses wiederzuverwenden.

  • Schema anzeigen: Nach Auswahl eines vorhandenen hochgeladenen Schemas können Sie das Schema direkt im Textbereich unterhalb des Dropdown-Menüs anzeigen. Obwohl ein gespeichertes Schema nicht bearbeitbar ist, kann dieser Textbereich mit Control+C (Windows oder Linux) oder Command+C (macOS) kopiert werden. Dieser Textbereich dient nur zur Anzeige vorhandener hochgeladener Schemas und nicht für flache, hierarchische oder gespiegelte benutzerdefinierte Schemas.

  • Validierung: Validierungsinformationen werden unterhalb des Textbereichs bereitgestellt und basieren auf der Dateierweiterung des gespeicherten Schemas.

• Neues Schema bereitstellen: Wählen Sie diese Option, um ein neues Schema zu definieren, indem Sie eine Datei hochladen oder manuell in den Textbereich eingeben.

  • Schemaname: Geben Sie einen Namen für das Schema in das obere Textfeld ein, einschließlich der Dateierweiterung. Wenn keine Dateierweiterung angegeben wird, wird die Datei standardmäßig als CSV behandelt. Wenn Sie eine Datei hochladen, können Sie dieses Feld leer lassen, da der Name nach dem Laden der Datei automatisch ausgefüllt wird.

  • Datei hochladen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie ein Schema aus einer Datei laden können, auf die vom aktuellen Computer aus zugegriffen werden kann:

    • Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um nach einer flachen Datei mit einer Kopfzeile zu suchen, die noch nicht im aktuellen Projekt verwendet wurde. Es können Dateien bis zu einer Größe von 5 MB hochgeladen werden.

      Warnung

      Wenn Sie versuchen, eine Datei mit demselben Namen wie eine bereits im Projekt definierte Datei hochzuladen, fragt ein Dialogfeld, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben möchten. Wenn Sie auf Weiter klicken, wird die Datei an allen Stellen, an denen sie im Projekt verwendet wird, durch die neue Datei mit demselben Namen ersetzt. Wenn Sie die Datei nicht überschreiben möchten, klicken Sie auf Abbrechen und ändern Sie dann manuell den Dateinamen so, dass er nicht bereits verwendet wird. Versuchen Sie dann erneut, die Datei hochzuladen.

    • Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Schema aus der Datei zu laden. Beachten Sie, dass einige Daten während der Verarbeitung konvertiert werden können, wie unter Schemaverarbeitung beschrieben.

    • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Schema-Datei hochladen zu schließen, ohne zu speichern.

  • Schema anzeigen/bearbeiten: Nach dem Laden eines Schemas können Sie es direkt im Textbereich unterhalb der Schaltfläche Datei hochladen anzeigen oder bearbeiten. Eine weitere Option besteht darin, ein Schema manuell in diesen Bereich einzugeben oder einzufügen, ohne ein Schema aus einer Datei zu laden.

  • Validierung: Während Sie ein Schema bearbeiten, werden Validierungsinformationen unterhalb des Textbereichs bereitgestellt. Fehler werden nacheinander zeilenweise gemeldet. Das heißt, nach dem Beheben eines Fehlers in einer Zeile können zusätzliche Syntaxfehler in den folgenden Zeilen gemeldet werden. Die Validierung basiert auf der Dateierweiterung des bereitgestellten Schemas.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Weiter: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum nächsten Schritt zu wechseln. Die Konfiguration wird erst gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Fertig im letzten Schritt klicken.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne die in einem Schritt vorgenommenen Änderungen zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie die Änderungen verwerfen möchten.

Schritt 4: Header zuordnen

In diesem Schritt ordnen Sie die Quellendatei-Header aus der in Schritt 3: Anforderungsschema bereitstellen bereitgestellten CSV-Datei den gewünschten ServiceMax-Feldern der Datensätze zu, die per Bulk-Upsert durchgeführt werden sollen.

• Header zuordnen: Dieser Schritt wird verwendet, um Felder spaltenweise in der Quelldatei denen in der ServiceMax-Bulk-Zielaktivität zuzuordnen. Um eine Zuordnung abzuschließen, ziehen Sie ein Quellfeld auf der linken Seite zu einem Zielfeld auf der rechten Seite. Wenn Felder zugeordnet werden, wird der Hintergrund orange und eine Linie wird zwischen den zugeordneten Feldern gezogen. Um eine Zuordnung zu entfernen, klicken Sie auf das Quellfeld oder das Zielfeld.

• Quelldatei-Header: Die linke Seite zeigt die Header für die Spalten in der im vorherigen Schritt bereitgestellten Datei.

  • Suche: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  • Zuordnung importieren: Um eine zuvor exportierte Zuordnung zu importieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung importieren, und geben Sie dann Eingaben in das angezeigte Dialogfeld ein:

    • Dateityp: Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Format der Zuordnungsdatei auszuwählen:

      • JDL: Wählen Sie JDL aus, um eine Datei zu verwenden, die aus einem Bulk-Process-Vorgang in Design Studio exportiert wurde (aus der Design Studio-Option Zuordnungen in Datei speichern, beschrieben unter Transformation mapping in Salesforce bulk process wizard for upsert action).

      • JSON: Wählen Sie JSON aus, um eine Datei zu verwenden, die aus Studio mit dem unten beschriebenen Link Zuordnung exportieren exportiert wurde.

    • Datei: Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen auf der rechten Seite, um eine Datei auszuwählen, die die Zuordnung enthält.

    • Hochladen: Klicken Sie nach der Dateiauswahl auf Hochladen, um die Zuordnung hochzuladen.

      Warnung

      Die hochgeladene Zuordnung überschreibt alle vorhandenen Zuordnungen, falls vorhanden.

    • Abbrechen: Klicken Sie auf Abbrechen, um das Importdialogfeld zu schließen, ohne eine Zuordnung hochzuladen.

  • Zuordnung exportieren: Um eine vorhandene Zuordnung zu exportieren, klicken Sie auf den Link Zuordnung exportieren. Dies startet den Download-Prozess in Ihrem Browser. Die exportierte Datei liegt im JSON-Format vor. Jede Feldzuordnung enthält den Namen des Quellfelds, den Namen des Zielfelds und den Quellindex.

    Hinweis

    Exportierte Bulk-Activity-Zuordnungen können nicht als transformation mappings importiert werden und können nur mit dem oben beschriebenen Link Zuordnung importieren importiert werden.

• Salesforce-Felder: Die rechte Seite zeigt die Spaltennamen in Salesforce, die zugeordnet werden können.

  • Suche: Geben Sie einen beliebigen Spaltenwert in das Suchfeld ein, um die Liste der Header zu filtern. Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet.

  • Automatische Zuordnung: Klicken Sie auf den Link Automatische Zuordnung, um Quell- und Zielfelder zuzuordnen, die exakt übereinstimmen (unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung) und identische Datentypen haben. Automatisch zugeordnete Felder ergänzen alle vorhandenen Zuordnungen, die beibehalten werden.

  • Neu starten: Klicken Sie auf den Link Neu starten, um alle Zuordnungen zu löschen.

• Zurück: Klicken Sie, um die Konfiguration für diesen Schritt vorübergehend zu speichern und zum vorherigen Schritt zurückzukehren.

• Fertig: Klicken Sie, um die Konfiguration für alle Schritte zu speichern und die Activity-Konfiguration zu schließen.

• Änderungen verwerfen: Klicken Sie nach Änderungen, um die Konfiguration zu schließen, ohne Änderungen an einem Schritt zu speichern. Eine Meldung fordert Sie auf zu bestätigen, dass Sie Änderungen verwerfen möchten.

Nächste Schritte

Nach der Konfiguration einer ServiceMax-Activity Bulk Upsert können Sie diese in einem Vorgang wie unten beschrieben verwenden. Nach dem Ausführen eines Vorgangs, der eine ServiceMax-Activity auf einem privaten Agent enthält, können Sie die Erfolgs- und Fehlerdateien des Vorgangs herunterladen.

Vorgang abschließen

Nach der Konfiguration einer ServiceMax-Activity Bulk Upsert schließen Sie die Konfiguration des Vorgangs ab, indem Sie weitere Activities oder Tools als Vorgangsschritte hinzufügen und konfigurieren. Sie können auch die Vorgangseinstellungen konfigurieren, die die Möglichkeit bieten, Vorgänge zu verketten, die sich in denselben oder verschiedenen Workflows befinden.

Menüaktionen für eine Activity sind über den Projektbereich und die Design-Canvas zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Activity actions menu in Connector basics.

ServiceMax Bulk Upsert-Aktivitäten können als Ziel mit dem Salesforce Bulk Target Pattern verwendet werden. Andere Muster sind bei Verwendung von ServiceMax Bulk Upsert-Aktivitäten nicht gültig. Siehe die Validierungsmuster auf der Seite Operation validity.

Operationen, die eine ServiceMax-Aktivität enthalten, können nur eine ServiceMax-Aktivität haben und dürfen keine anderen Aktivitäten enthalten, außer denen, die den Connectoren API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage oder Variable zugeordnet sind.

Eine ServiceMax-Aktivität kann als Operationsschritt nur in einer einzelnen Operation verwendet werden. Das heißt, man kann nicht auf dieselbe Aktivität mehrmals innerhalb anderer Operationen verweisen. Stattdessen kann man eine Kopie einer ServiceMax-Aktivität zur Verwendung an anderer Stelle erstellen (siehe Component reuse).

Darüber hinaus muss die dateibasierte Zielgruppe, die in der Operation verwendet wird, ein Flat-File-Format mit einem Header und nur die folgenden Datentypen verwenden:

• Base64
• Boolean
• Date formats
• Double
• Integer
• Salesforce ID
• String

Operationen, die ServiceMax-Aktivitäten verwenden, können auch Operationsaktionen konfigurieren, die bei einem SOAP-Fehler ausgelöst werden – ein Fehler, der sich aus einem falschen Nachrichtenformat, einer Header-Verarbeitung oder einer Inkompatibilität ergibt. Operationsaktionen können so konfiguriert werden, dass sie eine Operation ausführen oder eine E-Mail senden, nachdem ein SOAP-Fehler auftritt. Anweisungen zum Auslösen einer Aktion bei SOAP-Fehler finden Sie unter Operation actions.

Um die Aktivität mit Scripting-Funktionen zu verwenden, schreiben Sie die Daten an einen temporären Speicherort und verwenden Sie diesen temporären Speicherort dann in der Scripting-Funktion.

Wenn alles bereit ist, stellen Sie die Operation bereit und führen Sie sie aus und validieren Sie das Verhalten, indem Sie die operation logs überprüfen.

Success and failure files

Success- und Failure-Dateien für die Bulk Update-Aktivität können an einen dateibasierten Endpunkt gesendet, per E-Mail versendet oder heruntergeladen werden, je nach Agent-Typ.

Using bulk operation options

Bei Verwendung eines Bulk-Aktivitätstyps können sowohl Cloud- als auch Private Agents die Salesforce bulk operation options verwenden, um Success- und Failure-Dateien an einen dateibasierten Endpunkt oder eine konfigurierte email notification zu senden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Salesforce bulk operation options in Operation options.

Downloading files (private agents only)

Wenn Sie eine Operation mit einer Salesforce-Aktivität auf einem private agent ausführen, sind Success- und Failure-Dateien auf der Runtime-Seite der Management Console zum Download verfügbar. Wählen Sie die relevante Operation in der Tabelle Runtime aus und klicken Sie auf die Registerkarte Activity Logs im unteren Bereich des Bildschirms, um Download-Links für die Dateien anzuzeigen, falls verfügbar:

• Download Success File: Wenn Sie die Operation auf einem private agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die erfolgreichen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.

• Download Failure File: Wenn Sie die Operation auf einem private agent ausführen, klicken Sie auf den Link Download, um die fehlgeschlagenen Datensätze als CSV-Datei zu speichern.