Transacciones en Jitterbit EDI

Introducción

Después de que agregues socios comerciales y exchanges documentos con ellos, las transacciones relacionadas aparecerán en la página de Transacciones (menú del portal Harmony > EDI > Transacciones). Esta página tiene dos áreas, un panel de Filtros (izquierda) y una tabla de transacciones (centro/derecha):

Desde aquí, puedes hacer lo siguiente:

• Encontrar transacciones.

• Gestionar (ver, guardar o imprimir) transacciones. (Los informes de volumen de transacciones y actividad están en la página de Análisis.)

• Archivar transacciones.

• Reprocesar transacciones.

• Reenviar acuses de recibo.

• Subir transacciones.

• Cambiar el diseño de la tabla.

• Cambiar una opción para ver u ocultar acuses de recibo.

Encontrar transacciones

Para encontrar transacciones, utiliza cualquiera de lo siguiente:

• El panel de filtros, para encontrar transacciones según su dirección, estado, socio o tipo de documento.

• El filtro de fecha, para encontrar transacciones que ocurran dentro de un rango de fechas específico.

• La barra de búsqueda, para encontrar transacciones por ID de documento, o una combinación de otros detalles de transacción, incluyendo referencias de documentos y números de control.

Panel de filtros

Para filtrar transacciones por dirección, estado, socio o cualquiera de los tipos de documentos definidos en los flujos de trabajo de los socios, utiliza el panel de Filtros (resaltado):

Cada filtro muestra el número de elementos coincidentes junto a su etiqueta. Para borrar todos los filtros, haz clic en el botón Borrar todo. Para cerrar el panel de filtros, haz clic en el ícono Cerrar. Para abrirlo nuevamente, haz clic en el ícono Filtros (junto a la barra de búsqueda).

Barra de búsqueda y filtro de fecha

Para encontrar transacciones utilizando consultas simples, ingresa todo o parte de un ID de documento en la barra de búsqueda , luego presiona enter. Para borrar el texto de búsqueda, elimínalo o haz clic en el ícono Borrar.

Para filtrar transacciones a un rango de fechas específico, haz clic en el ícono Calendario. Se abre un selector de fechas donde puedes establecer las fechas de inicio y fin para el período de visualización, utilizando rangos de fechas relativos o absolutos.

La barra de búsqueda y el botón del calendario destacados:

Para usar consultas avanzadas, haz clic en el botón Avanzado. Se abre el generador de búsqueda avanzada:

Para cada campo, selecciona un operador de coincidencia del menú, luego ingresa un valor con el que coincidir.

Hay dos conjuntos de operadores, dependiendo del tipo de valor:

• Operadores de valor de texto:

  • Igual: Muestra resultados donde el valor es igual al ingresado.
  • NoIgual: Muestra resultados donde el valor no es igual al ingresado.
  • EmpiezaCon: Muestra resultados donde el valor empieza con el ingresado.

• Operadores de valor de fecha:

  • Después: Muestra resultados donde el valor es después del ingresado.
  • Antes: Muestra resultados donde el valor es antes del ingresado.
  • Igual: Muestra resultados donde el valor es igual al ingresado.

Cuando tu consulta esté lista, haz clic en el botón Buscar. Para cerrar el generador de búsqueda avanzada, haz clic en los botones Avanzado o Borrar.

Administrar transacciones

Para administrar transacciones, utiliza lo siguiente:

• Habilitar PII: Haz clic para revelar temporalmente PII. En el diálogo Habilitar PII, ingresa tu contraseña de usuario de Harmony, selecciona cuándo ocultarlo nuevamente y luego haz clic en el botón Habilitar. (Tu cuenta debe tener privilegios de administrador para ver PII.) PII se oculta automáticamente nuevamente después del período que selecciones. Los períodos disponibles son 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 12 horas o 24 horas.

  Consejo

  En la pestaña de un socio Admin > Gestión de transacciones, puedes establecer una opción para eliminar continuamente (purgar) documentos tan pronto como se archiven, o eliminar el contenido de un documento específico.

• Filtrar columnas: Haz clic para reorganizar columnas.

• Actualizar: Haz clic para actualizar la tabla.

• Subir: Haz clic para subir y procesar una transacción.

Cuando se seleccionan una o más transacciones, aparecen estos íconos adicionales:

• Reprocesar: Haz clic para reprocesar las transacciones seleccionadas.

• Reenviar Acuse de Recibo: Haz clic para reenviar acuses de recibo de las transacciones seleccionadas.

• Archivar: Haz clic para archivar las transacciones seleccionadas.

Íconos de la columna de estado

Los siguientes íconos en la columna de Estado indican el estado de una transacción establecido por la actividad EDI for Cloud v2 Establecer Estado:

Además, los valores generados por el sistema incluyen Éxito o Error, o un estado vacío.

Detalles de la transacción

Para mostrar u ocultar los detalles de una transacción, pasa el cursor sobre una transacción y luego haz clic en el ícono Detalles en la fila de Acciones. (Alternativamente, haz clic en cualquier parte de una fila de transacción.) Los detalles de una transacción se abren en un panel con dos pestañas, Información del documento y Mensajes.

Información del documento

La pestaña de Información del documento contiene los detalles del documento de la transacción (el formato de los cuales depende del tipo de documento), y los paneles de Documentos relacionados y Vistas:

• El panel de Documentos relacionados muestra documentos relacionados para el mismo número de orden. Haz clic en un enlace para abrir un documento relacionado en una nueva pestaña.

• El panel de Vistas muestra vistas del documento, con enlaces a los datos en bruto para cada vista. Pasa el cursor sobre una vista para revelar estos íconos de acción:

  • Ver: Haz clic para ver el documento en una ventana de diálogo.
  • Guardar: Haz clic para guardar el documento como un archivo de texto.
  • Copiar: Haz clic para copiar el contenido del documento al portapapeles de tu sistema.
  • Imprimir: Haz clic para abrir el diálogo de impresión de tu navegador.

  Haz clic en un enlace Raw para abrir los datos en un diálogo. El diálogo contiene los siguientes íconos:

  • Guardar: Haz clic para guardar el documento como un archivo de texto.
  • Copiar: Haz clic para copiar el contenido del documento al portapapeles de tu sistema.
  • Imprimir: Haz clic para abrir el diálogo de impresión de tu navegador.
  • Habilitar PII: Haz clic para revelar PII temporalmente. Se te pedirá que ingreses tu contraseña de Jitterbit. Haz clic en el botón Continuar para seguir.

  Consejo

  Puedes convertir (mapear) datos EDIXML en bruto en Integration Studio transformaciones.

Mensajes

El panel de Mensajes contiene mensajes relacionados con la transacción (incluyendo enlaces a Acuses de Recibo Funcionales (ACK)).

Para mostrar solo mensajes de error, haz clic en Mostrar solo errores. Para mostrar u ocultar mensajes secundarios, haz clic en los íconos Expandir o Colapsar.

Configuración de la tabla

Se puede ordenar la tabla de transacciones, cambiar el orden y la visibilidad de las columnas, y establecer cuántas transacciones aparecen en una página.

Para ordenar la tabla, haz clic en un encabezado de columna. Los clics posteriores invierten y luego restablecen el orden de clasificación, lo cual se indica con una flecha.

Para reorganizar las columnas, haz clic en el ícono de Columnas. Se abre el panel de Columnas:

Utiliza la barra de búsqueda Filtrar columnas para encontrar columnas. Haz clic en los íconos y para ocultar o mostrar columnas. Arrastra el ícono para mover columnas.

En la parte inferior del panel están los controles de página:

Para establecer cuántas transacciones aparecen en una página, haz clic en el menú Elementos por página, luego selecciona 100, 250 o 500. Para saltar a la siguiente o anterior página de transacciones, haz clic en los botones o .

Configuración de vista

Para abrir el panel de Configuración, haz clic en el ícono de Configuración:

El panel contiene los siguientes controles:

• Mostrar acuses de recibo: Haz clic para mostrar u ocultar los acuses de recibo de transacciones.

Archivar transacciones

Las transacciones se archivan automáticamente de acuerdo con la Configuración de archivo del socio comercial.

Para archivar manualmente una transacción, pasa el cursor sobre ella y luego haz clic en el ícono de Archivar en la columna de Acciones.

Para archivar manualmente múltiples transacciones, selecciona una o más, luego haz clic en el ícono de Archivar en la barra de herramientas.

Reprocesar transacciones

Es posible que necesites reprocesar una transacción EDI si no se integra en tus sistemas ERP. Las fallas pueden ser causadas por problemas como los siguientes:

• Errores de datos
• Problemas de formato
• Problemas de compatibilidad del sistema
• Problemas de comunicación entre sistemas EDI y ERP

Para reprocesar un documento fallido, pasa el cursor sobre él para revelar los íconos en la columna Acciones, luego haz clic en el ícono Reprocesar.

Para hacer esto con múltiples transacciones, utiliza la columna de casillas de verificación para seleccionarlas, luego usa el mismo ícono a la izquierda de la barra de herramientas sobre la fila del encabezado de la tabla.

Reenviar acuses de recibo

Es posible que necesites reenviar un acuse de recibo EDI si ocurren problemas como los siguientes:

• Rechazo de mensaje
• Mensaje no recibido
• Mensaje no procesado correctamente
• El procesamiento del mensaje sufrió una falla del sistema
• El mensaje sufrió cambios en el documento
• Solicitudes manuales
• Requisitos de cumplimiento

Para reenviar un acuse de recibo, pasa el cursor sobre él para revelar los íconos en la columna Acciones, luego haz clic en el ícono Reenviar acuse de recibo.

Para hacer esto con múltiples transacciones, utiliza la columna de casillas de verificación para seleccionarlas, luego usa el mismo ícono a la izquierda de la barra de herramientas sobre la fila del encabezado de la tabla.

Subir transacciones

Para subir un archivo EDI para su procesamiento en el entorno actual, haz clic en el ícono Subir archivo para procesamiento. El archivo debe estar correctamente formateado en uno de los siguientes estándares: EDI, EDIFACT o TRADACOMS (consulta Formatos de archivo de carga para más detalles). Si una carga falla, una entrada de registro en la página de Mensajería proporciona más información.