Socios comerciales en Jitterbit EDI

Introducción

Antes de poder interactuar con un socio comercial en EDI, debes configurar sus detalles en la página de Socios Comerciales ( EDI > Socios Comerciales). Si aún no has hecho esto, la página está vacía:

El panel izquierdo tiene un conteo del número de socios añadidos y un área para crear y asignar etiquetas a los socios.

El panel principal es Socios Comerciales. Tiene los siguientes controles:

• Buscar: Muestra socios cuyo nombre, ID o etiqueta contenga el texto ingresado. Las regiones coincidentes están resaltadas.

• Modo de vista: Cómo ver los socios añadidos. Selecciona Vista de cuadrícula para ver a los socios como íconos en una cuadrícula, o Vista de lista (la predeterminada) para verlos en una tabla.

• Importar: Importar un socio comercial.

• Nuevo: Haz clic para seleccionar una de las siguientes opciones:

  • Construir con IA: Abre el Asistente de IA de EDI para crear un socio comercial utilizando indicaciones en lenguaje natural.

    Nota

    La opción Construir con IA es visible para todos los usuarios. Si tu licencia de Harmony no incluye la opción del Asistente de IA de EDI, seleccionar Construir con IA abre un diálogo donde puedes enviar un formulario de contacto para solicitar que se agregue a tu licencia.

  • Socio: Agregar un socio comercial manualmente.

Cada socio añadido tiene las siguientes acciones, reveladas al pasar el mouse (en la columna Acciones cuando está en modo Vista de lista):

• Detalles: Abre el panel de configuración del socio para configurar al socio.

• Exportar: Exportar al socio como un archivo JSON.

• Etiqueta: Asignar una etiqueta al socio.

• Editar: Editar el socio en el Panel de edición de socios comerciales.

• Eliminar: Eliminar el socio.

Agregar un socio comercial

Para agregar un socio comercial, sigue estos pasos:

1. Selecciona un entorno de Harmony en el menú Entornos.

2. Haz clic en Nuevo > Socio. Se abre el panel Agregar un socio comercial:

   

3. Usa la barra de búsqueda para encontrar un socio por nombre o ID, o navega a través de las páginas de socios disponibles utilizando los botones de navegación de página. Cuando encuentres el que deseas, pasa el cursor sobre él y luego haz clic en su botón Agregar. El socio se agrega a la tabla de Socios Comerciales, y el panel se cierra. Haz esto para cada socio con el que quieras trabajar. Una vez que un socio esté en la tabla, puedes configurar sus ajustes o editarlo. (Si el socio que deseas no existe, debes crearlo.)

   Nota

   La primera vez que agregues un socio a un entorno, se abre el diálogo de Generación de ID ISA, donde debes crear tu primer ID EDI.

Crear un socio comercial

Si el socio que deseas agregar no existe en la lista de socios disponibles, debes crearlo. Para hacer esto, sigue los pasos a continuación.

1. Haz clic en Nuevo > Socio. Se abre el panel Agregar un socio comercial.

2. Haz clic en el botón Crear. El contenido del panel cambia.

3. Establece valores para los siguientes campos:

   • Nombre del socio comercial: El nombre del socio.

   • ID EDI del socio comercial: Selecciona de estas opciones:

     • Estándar EDI: El estándar de comunicaciones EDI a utilizar con este socio. Elige entre EDIFACT, TRADACOMS o X12.

     • Calificador: Abre el menú y selecciona un código de calificador. (No disponible cuando el estándar EDI es TRADACOMS.)

     • Segmento ISA: El ID ISA del socio.

       Importante

       No puedes agregar un ID EDI de socio si ya existe en tu entorno.

4. (Opcional) Para agregar una imagen que represente al socio en la lista de socios comerciales, haz clic en Subir imagen, luego selecciona un archivo de imagen JPG, PNG o SVG.

5. Revisa tus valores cuidadosamente, ya que no se pueden cambiar una vez guardados. Cuando estés seguro, haz clic en Guardar.

6. El nuevo socio se crea dentro del entorno actualmente seleccionado y se agrega a tu lista de socios. En modo Vista de lista, la columna Tipo muestra Personalizado.

Configurar un socio comercial

Para configurar la configuración de un socio comercial, selecciónalo en la tabla de Socios Comerciales. (Si tienes muchos socios, utiliza la barra de búsqueda para encontrar el que deseas.) Se abre un panel con las siguientes pestañas:

• Gestionar flujos de trabajo

• Configuraciones EDI

• Gestión de transacciones

• Configuraciones de comunicación

Puedes ajustar el panel y su contenido con los siguientes controles:

• Anterior: Selecciona el socio comercial anterior.

• Siguiente: Selecciona el siguiente socio comercial.

• Colapsar: Colapsa el panel.

• Expandir: Expande el panel para llenar la página.

• Regresar: Regresa el panel a su tamaño original.

• Cerrar: Cierra el panel.

Editar un socio comercial

Para editar un socio comercial, pasa el cursor sobre él y luego haz clic en Editar (en la columna Acciones cuando estés en modo Vista de lista). Se abre el panel Editar socio comercial, mostrando el logo del socio, nombre, ID EDI (su estándar EDI, calificador y segmento ISA), y campos personalizados:

Para los socios añadidos desde la lista de socios disponibles (mostrados como Nativo en la columna Tipo cuando está en modo Vista de lista), el logo, el nombre y el ID de EDI son de solo lectura, pero puedes gestionar campos personalizados. Para los socios creados por el usuario (mostrados como Personalizado), también puedes cambiar el nombre o el logo.

Cambiar el nombre o el logo

Solo puedes cambiar el nombre o el logo de los socios creados por el usuario. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre un socio que hayas creado, luego haz clic en Editar (en la columna Acciones cuando está en modo Vista de lista). Se abre el panel Editar socio comercial.

2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

   • Para cambiar el nombre del socio, edita el texto en el campo Nombre del socio comercial.

   • Para cambiar el logo, haz clic en el botón Reemplazar imagen. Para configurarlo, haz clic en el botón Subir imagen.

3. Haz clic en el botón Guardar.

Gestionar campos personalizados

Puedes almacenar metadatos para un socio añadiendo hasta 10 campos personalizados únicos, cada uno con un nombre y una descripción opcional. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre un socio, luego haz clic en Editar (en la columna Acciones cuando está en modo Vista de lista). Se abre el panel Editar socio comercial.

2. En Campos personalizados, haz clic en Agregar campo personalizado.

3. Ingresa valores para lo siguiente:

   • Nombre del campo: El nombre del campo, de hasta 30 caracteres de longitud.

   • (Opcional) Descripción: Una descripción para este campo, de hasta 150 caracteres de longitud.

4. Haz clic en Guardar.

Para eliminar un campo personalizado, haz clic en su ícono Eliminar.

Eliminar un socio comercial

Para eliminar un socio comercial, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre un socio.

2. Haz clic en Eliminar (en la columna Acciones cuando está en modo Vista de lista). Se abre un diálogo pidiéndote que confirmes la acción:

   Texto del diálogo

   Eliminar Socio Comercial
   ¿Está seguro de que desea eliminar al Socio Comercial partnerName? El socio comercial, sus configuraciones y todos los flujos de trabajo relacionados se eliminarán permanentemente.

   Por favor, escriba "DELETE" para confirmar.

3. Ingrese la palabra DELETE donde se indica, luego haga clic en el botón Eliminar.

   Caution

   Esta acción elimina permanentemente al socio, sus configuraciones y flujos de trabajo. (Las conexiones guardadas se conservan.)

Importar o exportar socios

Puede importar y exportar socios comerciales como archivos en formato JSON:

• Para importar un archivo de definición de socio comercial, haga clic en el botón Importar, luego seleccione un archivo .json.

• Para exportar un socio, pase el cursor sobre uno, luego haga clic en Exportar (en la columna Acciones cuando esté en modo Vista de lista).

• Para exportar múltiples socios, selecciónelos, luego haga clic en Exportar en la barra de herramientas.

Etiquetas

Puede crear y asignar una etiqueta a un socio, luego usarla para filtrar sus socios comerciales añadidos. Puede crear múltiples etiquetas, pero solo puede asignar una etiqueta a un socio comercial. Una vez asignada, la única forma de desasignar una etiqueta es eliminar la etiqueta.

Crear

Para crear una etiqueta, siga estos pasos:

1. En el panel izquierdo, haga clic en el ícono + Nueva etiqueta.

2. Ingrese la etiqueta.

3. Haga clic en o presione Enter para guardarla, o para descartarla.

Asignar

Para asignar una etiqueta, siga estos pasos:

1. Pase el cursor sobre un socio, luego haga clic en Etiqueta (en la columna Acciones cuando esté en modo Vista de lista). Se abre la lista de etiquetas.

2. Si ve la etiqueta que desea, selecciónela; de lo contrario, use la barra de búsqueda para encontrar una. Cuando se selecciona una etiqueta, la lista de etiquetas se cierra.

Eliminar

Para eliminar una etiqueta, siga estos pasos:

1. Pase el cursor sobre una etiqueta.

2. Haga clic en Eliminar.

3. La etiqueta se elimina y se desasigna de cualquier socio que la esté utilizando.

Filtro

Para filtrar a tus socios comerciales por etiqueta, selecciona una etiqueta en el panel izquierdo.