Socios comerciales en Jitterbit EDI

Introducción

Antes de poder interactuar con un socio comercial en EDI, debes configurar sus detalles en la página Socios comerciales ( EDI > Socios comerciales). Si aún no lo has hecho, la página está vacía:

El panel izquierdo muestra un contador del número de socios agregados y un área para crear y asignar etiquetas a socios.

El panel principal es Socios comerciales. Tiene los siguientes controles:

• Buscar: Muestra socios cuyo nombre, ID o etiqueta contiene el texto ingresado. Las regiones coincidentes se resaltan.

• Modo de vista: Cómo ver los socios agregados. Selecciona Vista de cuadrícula para ver socios como iconos en una cuadrícula, o Vista de lista (la predeterminada) para verlos en una tabla.

• Importar: Importa un socio comercial.

• Nuevo: Haz clic para seleccionar una de las siguientes opciones:

  • Crear con IA: Abre el Asistente de IA de EDI para crear un socio comercial usando indicaciones en lenguaje natural.

    Nota

    La opción Crear con IA es visible para todos los usuarios. Si tu licencia de Harmony no incluye la opción Asistente de IA de EDI, seleccionar Crear con IA abre un diálogo donde puedes enviar un formulario de contacto para solicitar que se agregue a tu licencia.

  • Socio: Agrega un socio comercial manualmente.

Cada socio agregado tiene las siguientes acciones, que se revelan al pasar el cursor (en la columna Acciones cuando está en modo Vista de lista):

• Detalles: Abre el cajón de configuración del socio para configurar el socio.

• Exportar: Exporta el socio como archivo JSON.

• Etiqueta: Asigna una etiqueta al socio.

• Editar: Edita el socio en el cajón Editar socio comercial.

• Eliminar: Elimina el socio.

Agregar un socio comercial

Para agregar un socio comercial, sigue estos pasos:

1. Selecciona un entorno de Harmony desde el menú Entornos.

2. Haz clic en Nuevo > Socio. Se abre el cajón Agregar un socio comercial:

   

3. Usa la barra de búsqueda para encontrar un socio por nombre o ID, o navega por las páginas de socios disponibles usando los botones de navegación de página. Cuando encuentres el que deseas, pasa el cursor sobre él y haz clic en su botón Agregar. El socio se agrega a la tabla Socios comerciales y el cajón se cierra. Haz esto para cada socio con el que desees trabajar. Una vez que un socio está en la tabla, puedes configurar sus ajustes o editarlo. (Si el socio que deseas no existe, debes crearlo.)

   Nota

   La primera vez que agregas un socio a un entorno, se abre el diálogo Generando tu ID de EDI, donde debes crear tu primer ID de EDI.

Crear un socio comercial

Si el socio que deseas agregar no existe en la lista de socios disponibles, debes crearlo. Para hacerlo, sigue los pasos a continuación.

1. Haz clic en Nuevo > Socio. Se abre el cajón Agregar un socio comercial.

2. Haz clic en el botón Crear. El contenido del cajón cambia.

3. Establece valores para los siguientes campos:

   • Nombre del socio comercial: El nombre del socio.

   • ID de EDI del socio comercial: Selecciona una de estas opciones:

     • Estándar de EDI: El estándar de comunicaciones EDI a usar con este socio. Elige entre EDIFACT, TRADACOMS o X12.

4. Calificador: Ingresa un código de calificador. (No disponible cuando el estándar EDI es TRADACOMS.) Consulta la referencia Formato de ID de EDI para conocer el límite de caracteres que aplica al estándar EDI seleccionado.

   -   **Segmento ISA:** El ID de ISA del socio. Consulta la referencia [Formato de ID de EDI](/es/edi/admin/isa-id/) para conocer el límite de caracteres que aplica al **estándar EDI** seleccionado.
   
       !!! important "Importante"
           No se puede agregar un ID de EDI de socio si ya existe en tu entorno.
   

5. (Opcional) Para agregar una imagen que represente al socio en la lista de socios comerciales, haz clic en Cargar imagen y luego selecciona un archivo de imagen JPG, PNG o SVG.

6. Verifica cuidadosamente tus valores, ya que no se pueden cambiar una vez guardados. Cuando estés seguro, haz clic en Guardar.

7. El nuevo socio se crea dentro del entorno actualmente seleccionado y se agrega a tu lista de socios. En el modo Vista de lista, la columna Tipo muestra Personalizado.

Configurar un socio comercial

Para configurar los ajustes de un socio comercial, selecciónalo en la tabla Socios comerciales. (Si tienes muchos socios, usa la barra de búsqueda para encontrar el que deseas.) Se abre un panel lateral con las siguientes pestañas:

• Administrar flujos de trabajo

• Configuración de EDI

• Gestión de transacciones

• Configuración de comunicación

Puedes ajustar el panel lateral y su contenido con los siguientes controles:

• Anterior: Selecciona el socio comercial anterior.

• Siguiente: Selecciona el siguiente socio comercial.

• Contraer: Contrae el panel lateral.

• Expandir: Expande el panel lateral para llenar la página.

• Restaurar: Restaura el panel lateral a su tamaño original.

• Cerrar: Cierra el panel lateral.

Editar un socio comercial

Para editar un socio comercial, colócate sobre él y haz clic en Editar (en la columna Acciones cuando estés en el modo Vista de lista). Se abre el panel lateral Editar socio comercial, mostrando el logotipo del socio, nombre, ID de EDI (su estándar EDI, calificador y segmento ISA) y campos personalizados:

Para los socios agregados de la lista de socios disponibles (mostrados como Nativo en la columna Tipo cuando estés en el modo Vista de lista), el logotipo, nombre e ID de EDI son de solo lectura, pero puedes administrar campos personalizados. Para socios creados por el usuario (mostrados como Personalizado), también puedes cambiar el nombre o logotipo.

Cambiar el nombre o logotipo

Solo puedes cambiar el nombre o logotipo de socios creados por el usuario. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Colócate sobre un socio que hayas creado y haz clic en Editar (en la columna Acciones cuando estés en el modo Vista de lista). Se abre el panel lateral Editar socio comercial.

2. Realiza cualquiera de lo siguiente:

   • Para cambiar el nombre del socio, edita el texto en el campo Nombre del socio comercial.

   • Para cambiar el logotipo, haz clic en el botón Reemplazar imagen. Para configurarlo, haz clic en el botón Cargar imagen.

3. Haz clic en el botón Guardar.

Administrar campos personalizados

Puedes almacenar metadatos para un socio agregando hasta 10 campos personalizados únicos, cada uno con un nombre y descripción opcional. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Colócate sobre un socio y haz clic en Editar (en la columna Acciones cuando estés en el modo Vista de lista). Se abre el panel lateral Editar socio comercial.

2. En Campos personalizados, haz clic en Agregar campo personalizado.

3. Ingresa valores para lo siguiente:

   • Nombre del campo: El nombre del campo, de hasta 30 caracteres de largo.

4. (Opcional) Descripción: Una descripción para este campo, de hasta 150 caracteres.

5. Haz clic en Guardar.

Para eliminar un campo personalizado, haz clic en su icono Eliminar.

Eliminar un socio comercial

Para eliminar un socio comercial, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre un socio.

2. Haz clic en Eliminar (en la columna Acciones cuando estés en modo Vista de lista). Se abre un diálogo que te pide confirmar la acción:

   Texto del diálogo

   Eliminar socio comercial
   ¿Estás seguro de que deseas eliminar el socio comercial partnerName? El socio comercial, su configuración y todos los flujos de trabajo relacionados se eliminarán permanentemente.

   Por favor, escribe "DELETE" para confirmar.

3. Ingresa la palabra DELETE donde se indica, luego haz clic en el botón Eliminar.

   Precaución

   Esta acción elimina permanentemente el socio, su configuración y los flujos de trabajo. (Las conexiones guardadas se conservan.)

Importar o exportar socios

Puedes importar y exportar socios comerciales como archivos con formato JSON:

• Para importar un archivo de definición de socio comercial, haz clic en el botón Importar, luego selecciona un archivo .json.

• Para exportar un socio, pasa el cursor sobre uno, luego haz clic en Exportar (en la columna Acciones cuando estés en modo Vista de lista).

• Para exportar varios socios, selecciónalos, luego haz clic en Exportar en la barra de herramientas.

Etiquetas

Puedes crear y asignar una etiqueta a un socio, luego usarla para filtrar tus socios comerciales agregados. Puedes crear varias etiquetas, pero solo puedes asignar una etiqueta a un socio comercial. Una vez asignada, la única forma de desasignar una etiqueta es eliminarla.

Crear

Para crear una etiqueta, sigue estos pasos:

1. En el panel izquierdo, haz clic en el icono + Nueva etiqueta.

2. Ingresa la etiqueta.

3. Haz clic en o presiona Intro para guardarla, o para descartarla.

Asignar

Para asignar una etiqueta, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre un socio, luego haz clic en Etiqueta (en la columna Acciones cuando estés en modo Vista de lista). Se abre la lista de etiquetas.

2. Si ves la etiqueta que deseas, selecciónala; de lo contrario, usa la barra de búsqueda para encontrar una. Cuando se selecciona una etiqueta, la lista de etiquetas se cierra.

Eliminar

Para eliminar una etiqueta, sigue estos pasos:

1. Pasa el cursor sobre una etiqueta.

2. Haz clic en Eliminar.

3. La etiqueta se elimina y se desasigna de cualquier socio que la esté utilizando.

Filtrar

Para filtrar tus socios comerciales por etiqueta, selecciona una etiqueta en el panel izquierdo.