Actividad Salesforce Bulk Query en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad Bulk Query de Salesforce, utilizando su conexión de Salesforce, consulta un gran número de registros de Salesforce y está diseñada para usarse como fuente para proporcionar datos en una operación.

La actividad Bulk Query debe usarse solo si no necesitas usar una transformación para cambiar datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades bulk de Salesforce no pueden usarse con transformaciones. Si necesitas usar una transformación, utiliza la actividad Query de Salesforce.

Las actividades bulk de Salesforce utilizan la API Bulk de Salesforce basada en SOAP. Para más información, consulta Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una actividad Salesforce Bulk Query

Una instancia de una actividad Bulk Query de Salesforce se crea a partir de una conexión de Salesforce utilizando su tipo de actividad Bulk Query.

Para crear una instancia de una actividad, arrastra el tipo de actividad al lienzo de diseño o copia el tipo de actividad y pégalo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad Bulk Query de Salesforce existente puede editarse desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulta Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (consulta Menú de acciones de componentes en Pestaña Componentes del panel del proyecto).

Configurar una actividad Salesforce Bulk Query

Sigue estos pasos para configurar una actividad Bulk Query de Salesforce:

• Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona objetos
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona los objetos a consultar en bulk.

• Paso 2: Selecciona campos y crea condiciones
  Crea la declaración de consulta, ya sea automáticamente seleccionando campos y especificando condiciones, o manualmente ingresando directamente una declaración de consulta.

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona objetos

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas los objetos a consultar en bulk.

• Menú de punto de conexión: Si tienes múltiples puntos de conexión del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del punto de conexión actual. Haz clic en el menú para cambiar a un punto de conexión diferente. Para más información, consulta Cambiar el punto de conexión asignado en Pantallas de configuración.

  • Editar punto de conexión: Aparece cuando pasas el cursor sobre el nombre del punto de conexión actual. Haz clic para editar la configuración de conexión del punto de conexión seleccionado actualmente.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad Bulk Query de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad Bulk Query de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

• Seleccionar objeto(s): Esta sección muestra los objetos disponibles en la conexión de Salesforce:

• Copiar: Haz clic en el icono Copiar configuración de actividad para copiar la configuración existente de este paso y del paso 2 al portapapeles. La copia se habilita solo después de validar una consulta en el paso 2 usando el botón Probar consulta.

• Pegar: Haz clic en el icono Pegar configuración de actividad para pegar una configuración existente que se haya copiado de este paso o del paso 2. Cuando intentes pegar una consulta, se muestra un diálogo de confirmación indicando que se sobrescribirán las configuraciones existentes en los pasos 1 y 2.

  Consejo

  Los botones Copiar y Pegar también se pueden usar en diferentes instancias de la actividad Bulk Query de Salesforce.

• Ver: Usa la lista desplegable para filtrar la lista de objetos que admiten Bulk Query a todos los objetos, objetos estándar u objetos personalizados. De forma predeterminada, se muestran todos los objetos.

• Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• Actualizar: Haz clic en el icono de actualización para recargar objetos desde el endpoint de Salesforce. Esto es útil si recientemente agregaste objetos a Salesforce que aún no son visibles en la lista Seleccionar objeto(s).

• Seleccionar objeto(s): Haz clic en un objeto de la lista de objetos para seleccionarlo. Solo se puede seleccionar un objeto.

  Nota

  Si la lista no se completa con los objetos disponibles, es posible que la conexión de Salesforce no sea exitosa. Asegúrate de estar conectado reabriendo la conexión y probando nuevamente las credenciales.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Seleccionar campos y crear condiciones

En este paso, creas la declaración de consulta, ya sea automáticamente seleccionando campos y especificando condiciones, o manualmente ingresando directamente una declaración de consulta. Debes probar la consulta para asegurar que sea válida antes de continuar al siguiente paso.

• Seleccionar campos y crear condiciones: Esta sección muestra los campos del objeto(s) seleccionado(s) que están disponibles en el endpoint de Salesforce. Los objetos que se seleccionaron en el paso anterior se muestran en negrita.

  • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de campos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados enumerados se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla.

  • Seleccionar todo: Cuando uses el cuadro de búsqueda para filtrar, puedes usar esta casilla de verificación para seleccionar todos los campos visibles a la vez (los objetos y campos contraídos no se seleccionan).

  • Seleccionar campos: Selecciona las casillas de verificación de los campos que deseas incluir en la consulta para agregarlos automáticamente a la declaración SOQL a la derecha. A menos que uses el cuadro de búsqueda, también puedes seleccionar un objeto completo para seleccionar todos sus campos a la vez.

• Declaración SOQL: A medida que seleccionas campos, la declaración de consulta en el cuadro de texto superior derecho se completa automáticamente con el objeto y los campos seleccionados. Para usar una declaración SOQL personalizada, realiza ediciones dentro de este cuadro de texto según sea necesario. Para obtener una referencia sobre cómo estructurar una declaración SOQL personalizada, consulta la documentación de Salesforce sobre Sintaxis SOQL SELECT.

• Copiar: Haz clic en el icono Copiar configuración de actividad para copiar la configuración existente de este paso y del paso 1 al portapapeles. La copia se habilita solo después de validar una consulta con el botón Probar consulta.

• Pegar: Haz clic en el icono Pegar configuración de actividad para pegar una configuración existente que se haya copiado de este paso o del paso 1. Cuando intentes pegar una consulta, se muestra un diálogo de confirmación indicando que se sobrescribirán las configuraciones existentes en los pasos 1 y 2.

• Probar consulta: Haz clic en este botón para validar si la consulta es válida. Si la consulta es válida, se muestra una muestra de 10 registros recuperados de la consulta en una tabla similar a la que se muestra a continuación. La consulta debe ser válida para habilitar el botón Siguiente. Si la consulta no es válida, se muestran los mensajes de error relevantes.

• Cláusula WHERE (Opcional): Para agregar una cláusula WHERE, utiliza los campos a continuación como entrada para ayudarte a construir la cláusula, o ingresa manualmente la cláusula en el cuadro de texto inferior. Después de agregar una cláusula WHERE, primero debes probar la consulta con el botón Probar consulta para habilitar el botón Siguiente.

• Objeto: Campo: Utiliza el menú desplegable para seleccionar un campo de los objetos seleccionados.

  • Operador: Utiliza el menú desplegable para seleccionar el operador o los operadores apropiados. La lista de operadores disponibles depende del tipo de datos del campo seleccionado.

    Comparación
    =	Igual a
    !=	No igual a
    <	Menor que
    <=	Menor que o igual a
    >	Mayor que
    >=	Mayor que o igual a
    LIKE	Similar a
    IN	IN
    NOT IN	NOT IN
    INCLUDES	Se aplica solo a listas de selección múltiple
    EXCLUDES	Se aplica solo a listas de selección múltiple

    Lógico
    AND	VERDADERO si ambas expresiones izquierda y derecha son VERDADERAS
    OR	VERDADERO si la expresión izquierda o derecha es VERDADERA
    NOT	VERDADERO si la expresión derecha es FALSA

  • Valor: Ingresa el valor deseado para usar con las selecciones del menú desplegable. Cuando el valor es una cadena, enciérralo entre comillas simples para coincidir con el formato utilizado por Salesforce.

    Precaución

    Cuando uses variables globales en una cláusula WHERE, debes especificar un valor predeterminado para que la consulta sea válida para pruebas (con el botón Probar consulta), ya que las variables globales obtienen su valor en tiempo de ejecución (consulta Definir un valor predeterminado en Variables globales).

  • Agregar: Haz clic en el enlace para construir automáticamente la cláusula basándote en las selecciones del menú desplegable y el valor ingresado. La cláusula construida automáticamente aparece en el cuadro de texto inferior.

  Consejo

  Para agregar múltiples condiciones a la cláusula, repite el proceso agregando selecciones adicionales. Ten en cuenta que es posible que necesites agregar un operador lógico como AND u OR para tener en cuenta las condiciones adicionales.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Finalizado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Bulk Query de Salesforce, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y error de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Bulk Query de Salesforce, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los parámetros de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en los mismos flujos de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Se puede acceder a las acciones de menú de una actividad desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Bulk Query de Salesforce se pueden usar como origen con el patrón de origen masivo de Salesforce. Otros patrones no son válidos al usar actividades de Bulk Query de Salesforce. Consulta los patrones de validación en la página Validez de operación.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce solo pueden tener una actividad de Salesforce y no pueden contener ninguna otra actividad excepto las asociadas con los conectores API, Base de datos, Recurso compartido de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal o Variable.

Una actividad de Salesforce se puede usar como paso de operación en una sola operación. Es decir, no puedes hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puedes hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Además, el destino basado en archivos utilizado en la operación debe usar un formato de archivo plano con encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

• Base64
• Booleano
• Formatos de fecha
• Doble
• Entero
• ID de Salesforce
• Cadena

Las operaciones que usan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP (un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad). Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de error SOAP, consulta Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego usa esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, implementa y ejecuta la operación y valida el comportamiento verificando los registros de operación.

Ver archivos de éxito y error

Si ejecutas una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Runtime de la Consola de administración. Selecciona la operación relevante en la tabla Runtime y haz clic en la pestaña Activity Logs en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Descargar archivo de éxito: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Descargar para guardar los registros exitosos como archivo CSV.

• Descargar archivo de error: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Descargar para guardar los registros de error como archivo CSV.