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Conexión de Salesforce Service Cloud en Jitterbit Studio

Introducción

Una conexión de Salesforce Service Cloud, creada mediante el conector de Salesforce Service Cloud, establece acceso a Salesforce Service Cloud. Una vez que configures una conexión, puedes crear instancias de actividades de Salesforce asociadas a esa conexión para usarlas como orígenes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Se requiere la versión 11.59 del agente (para agentes 11.x) o la versión 12.4 o posterior (para agentes 12.x) para usar OAuth 2.0 de dos pasos con el conector de Salesforce Service Cloud.

Este conector admite la política de organización Habilitar reautenticación al cambiar. Si está habilitada, un cambio en Server Host o Username en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Password y el Security Token de la conexión.

Crear o editar una conexión de Salesforce Service Cloud

Se crea una nueva conexión de Salesforce Service Cloud mediante el conector de Salesforce Service Cloud desde una de estas ubicaciones:

Se puede editar una conexión de Salesforce Service Cloud existente desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de Salesforce Service Cloud

A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de Salesforce Service Cloud.

Consejo

Los campos con un icono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comienza escribiendo un corchete de apertura [ en el campo o haz clic en el icono de variable para mostrar un menú con las variables existentes entre las que elegir.

  • Connection Name: Ingresa un nombre para identificar la conexión de Salesforce Service Cloud. El nombre debe ser único para cada conexión de Salesforce Service Cloud y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se usa para identificar el endpoint de Salesforce Service Cloud, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Authentication type: Selecciona el tipo de autenticación para conectarte a Salesforce Service Cloud, ya sea Basic Auth u OAuth 2.0 Client Credentials.

    Selecciona Basic Auth para mostrar estos campos:

    • Server Host: Ingresa la URL del servidor de Salesforce. Si usas una instancia de producción, deja la URL predeterminada como https://login.salesforce.com. Si usas una instancia de sandbox, marca la casilla Sandbox a continuación.

    • Sandbox: Si usas una instancia de sandbox de Salesforce, marca esta casilla para cambiar el campo Server Host anterior a https://test.salesforce.com.

    • Username: Ingresa el nombre de usuario de la cuenta de Salesforce. Se requiere una cuenta de Salesforce que no tenga habilitada la autenticación multifactor (MFA).

Para configurar una cuenta de Salesforce sin MFA, asegúrate de que el Conjunto de permisos asignado al inicio de sesión de integración del sistema de Salesforce no tenga seleccionada la opción Autenticación multifactor para inicios de sesión de API. Los tipos de inicio de sesión de integración del sistema están exentos del requisito de MFA de Salesforce, como se describe en ¿Se requiere MFA para mis usuarios de integración? en la documentación de Salesforce Preguntas frecuentes sobre autenticación multifactor de Salesforce.

Selecciona Credenciales de cliente de OAuth 2.0 para mostrar estos campos:

Consulta los requisitos previos de OAuth 2.0 de dos patas para obtener más información.

Nota

Se requiere la versión 11.59 del agente (para agentes 11.x) o la versión 12.4 o posterior (para agentes 12.x) para usar OAuth 2.0 de dos patas con el conector Salesforce Service Cloud.

  • Prueba: Haz clic para verificar la conexión usando las credenciales proporcionadas.

  • Guardar: Haz clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haz clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haz clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulta Dependencias de componentes, eliminación y extracción). Un mensaje te pide que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos pasos

Las acciones de menú de una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más detalles, consulta Menús de acciones en Conceptos básicos de conectores.

Después de configurar una conexión de Salesforce Service Cloud, puedes configurar una o más actividades de Salesforce Service Cloud asociadas con esa conexión para usarlas como origen para proporcionar datos a una operación o como destino para consumir datos en una operación, o puedes usar la conexión de Salesforce Service Cloud en un script.

Configurar actividades

Hay once actividades disponibles, cinco estándar y seis de carga masiva. Las actividades de carga masiva deben usarse solo si no necesitas usar una transformación para cambiar datos antes de llegar al destino.

  • Consulta: Consulta datos de Salesforce Service Cloud y está diseñada para usarse como origen para proporcionar datos en una operación.

  • Insertar: Inserta datos nuevos en Salesforce Service Cloud y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar: Actualiza datos existentes en Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar o insertar: Tanto actualiza datos existentes como inserta nuevos datos en Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Eliminar: Elimina datos de Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Consulta masiva: Consulta un gran número de registros de Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como origen para proporcionar datos en una operación.

  • Inserción masiva: Inserta un gran número de registros nuevos en Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualización masiva: Actualiza un gran número de registros existentes en Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar o insertar masivo: Tanto actualiza un gran número de registros existentes como inserta un gran número de registros nuevos en Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Eliminación masiva: Elimina un gran número de registros de Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación. Los registros eliminados se almacenan en la Papelera de reciclaje de Salesforce antes de ser eliminados permanentemente.

  • Eliminación permanente masiva: Elimina permanentemente un gran número de registros de Salesforce Service Cloud y está diseñado para usarse como destino para consumir datos en una operación. Los registros eliminados permanentemente se vuelven automáticamente elegibles para su eliminación.

Usar conexiones de Salesforce Service Cloud en scripts

Se pueden hacer referencia a las conexiones de Salesforce Service Cloud en un script usando funciones de script que usan salesforceOrg como parámetro. Para obtener más información, consulta Usar funciones de Salesforce.