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Actividad Send de DocuSign en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad Send de DocuSign, utilizando su conexión de DocuSign, envía sobres a los destinatarios en DocuSign y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

Crear una actividad Send de DocuSign

Una instancia de una actividad Send de DocuSign se crea a partir de una conexión de DocuSign utilizando su tipo de actividad Send.

Para crear una instancia de una actividad, arrastra el tipo de actividad al lienzo de diseño o copia el tipo de actividad y pégalo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad Send de DocuSign existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una actividad Send de DocuSign

Sigue estos pasos para configurar una actividad Send de DocuSign:

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona un objeto. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Menú de puntos finales: Si tienes múltiples puntos finales del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del punto final actual. Haz clic en el menú para cambiar a un punto final diferente. Para más información, consulta Cambiar el punto final asignado en Pantallas de configuración.

    • Editar punto final: Aparece cuando pasas el cursor sobre el nombre del punto final actual. Haz clic para editar la configuración de conexión del punto final seleccionado actualmente.

  • Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad. El nombre debe ser único para cada actividad de DocuSign Enviar y no debe contener barras inclinadas / o dos puntos :.

  • Seleccionar un objeto: Esta sección muestra los objetos disponibles en el punto final de DocuSign.

    • Objeto seleccionado: Después de seleccionar un objeto, se lista aquí.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si los objetos ya se muestran en la tabla, los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para recargar objetos del punto final al buscar, ingresa criterios de búsqueda y luego actualiza, como se describe a continuación.

    • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para recargar objetos del punto final de DocuSign. Esto puede ser útil si se han agregado objetos a DocuSign. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para construir la tabla de objetos mostrada en la configuración.

    • Seleccionando un objeto: Dentro de la tabla, haz clic en cualquier parte de una fila para seleccionar un objeto. Solo se puede seleccionar un objeto. La información disponible para cada objeto se obtiene del punto final de DocuSign:

      • Nombre: El nombre del objeto.

      • Descripción: La descripción del objeto.

    Consejo

    Si la tabla no se llena con objetos disponibles, la conexión de DocuSign puede no ser exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Revisar los esquemas de datos

Cualquier esquema de solicitud o respuesta se muestra. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Esquemas de datos: Estos esquemas de datos son heredados por transformaciones adyacentes y se muestran nuevamente durante el mapeo de transformaciones.

    El conector de DocuSign utiliza la API REST de DocuSign eSignature v2. Consulte la documentación de la API para obtener información sobre los nodos y campos del esquema.

  • Actualizar: Haga clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para regenerar esquemas desde el punto final de DocuSign. Esta acción también regenera un esquema en otras ubicaciones del proyecto donde se hace referencia al mismo esquema, como en una transformación adyacente.

  • Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Finalizado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Enviar de DocuSign, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de operación. También puede configurar la configuración de la operación, que incluye la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de DocuSign Enviar se pueden utilizar como un objetivo con estos patrones de operación:

Para utilizar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego usa esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando estés listo, despliega y ejecuta la operación y valida el comportamiento revisando los registros de operación.