Transações no Jitterbit EDI

Introdução

Depois de adicionar parceiros comerciais e trocar documentos com eles, as transações relacionadas aparecem na página Transações (Menu do portal Harmony > EDI > Transações). Esta página tem duas áreas: um painel de Filtros (esquerda) e uma tabela de transações (centro/direita):

A partir daqui, você pode:

• Encontrar transações.

• Gerenciar (visualizar, salvar ou imprimir) transações. (Relatórios de volume de transações e atividade estão na página Analytics.)

• Arquivar transações.

• Reprocessar transações.

• Reenviar confirmações.

• Fazer upload de transações.

• Alterar o layout da tabela.

• Alterar uma opção para visualizar ou ocultar confirmações.

Encontrar transações

Para encontrar transações, use qualquer uma das seguintes opções:

• O painel de filtros, para encontrar transações com base em sua direção, status, parceiro, tipo de documento ou subtipo de documento específico.

• O filtro de data, para encontrar transações que ocorreram em um intervalo de datas especificado.

• A barra de pesquisa, para encontrar transações por ID de documento ou uma combinação de outros detalhes de transação, incluindo referências de documento e números de controle.

Painel de filtros

Para filtrar transações por direção, status, parceiro ou qualquer um dos tipos de documento definidos nos fluxos de trabalho do parceiro, use o painel de Filtros (destacado):

Cada filtro mostra o número de itens correspondentes ao lado do seu rótulo. Quando um grupo de filtros tem mais itens do que os exibidos, clique em Mais para listar todos e revelar uma caixa de pesquisa para encontrar itens dentro desse grupo, ou Menos para recolher a lista novamente. Para limpar todos os filtros, clique no botão Limpar Tudo. Para fechar o painel de filtros, clique no ícone Fechar. Para abri-lo novamente, clique no ícone Filtros (ao lado da barra de pesquisa).

Filtrar por tipo e subtipo de documento

Em Todos os tipos de documento, as transações são agrupadas por um tipo de documento geral (por exemplo, Pedido, Fatura, Envio ou Confirmação). Um tipo geral que contém tipos de documento mais específicos mostra um ícone Expandir. Clique nele para revelar os subtipos de documento dentro desse tipo, cada um identificado pelo seu código de tipo de documento específico (por exemplo, 850 e 875 em Pedido, ou 810 em Fatura). Para ocultar os subtipos novamente, clique no ícone Recolher:

Selecione um tipo de documento geral para filtrar por todos os seus subtipos de uma vez, ou selecione um ou mais subtipos para filtrar apenas por aqueles. A contagem exibida ao lado de um tipo de documento geral é o total entre seus subtipos.

Quando a lista é expandida com Mais, a caixa de pesquisa do grupo corresponde apenas aos rótulos de tipo de documento geral, não aos subtipos. Para encontrar um subtipo, expanda seu tipo geral.

Barra de pesquisa e filtro de data

Para encontrar transações usando consultas simples, digite todo ou parte de um ID de documento na barra de pesquisa e pressione Enter. Para limpar o texto de pesquisa, delete-o ou clique no ícone Limpar.

Para filtrar transações para um intervalo de datas específico, clique no ícone Calendário. Um seletor de data é aberto onde você pode definir as datas de início e fim do período de exibição, usando intervalos de datas relativos ou absolutos.

A barra de pesquisa e o botão de calendário destacados:

Para usar consultas avançadas, clique no botão Avançado. O construtor de pesquisa avançada abre:

Para cada campo, selecione um operador de correspondência no menu e insira um valor para correspondência.

Existem dois conjuntos de operadores, dependendo do tipo de valor:

• Operadores de valor de texto:

  • Equal: Mostra resultados onde o valor é igual ao inserido.
  • NotEqual: Mostra resultados onde o valor não é igual ao inserido.
  • StartsWith: Mostra resultados onde o valor começa com o inserido.

• Operadores de valor de data:

  • After: Mostra resultados onde o valor é posterior ao inserido.
  • Before: Mostra resultados onde o valor é anterior ao inserido.
  • Equal: Mostra resultados onde o valor é igual ao inserido.

Quando a consulta estiver pronta, abra o menu Search, então selecione uma das seguintes opções:

• Search with AI: Abra o Assistente de IA EDI para pesquisar transações usando prompts em linguagem natural.

  Nota

  A opção Search with AI fica visível para todos os usuários. Se sua licença do Harmony não incluir a opção Assistente de IA EDI, selecionar Search with AI abre um diálogo onde você pode enviar um formulário de contato para solicitar que seja adicionado à sua licença.

• Search: Execute a pesquisa usando os valores de campo que você definiu.

Para fechar o construtor de pesquisa avançada, clique nos botões Avançado ou Clear.

Gerenciar transações

Para gerenciar transações, use o seguinte:

• Enable PII: Clique para revelar temporariamente PII. No diálogo Enable PII, insira sua senha de usuário do Harmony, selecione quando ocultá-la novamente e clique no botão Enable. (Sua conta deve ter privilégios de administrador para visualizar PII.) PII é automaticamente ocultado novamente após o período selecionado. Os períodos disponíveis são 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 12 hours ou 24 hours.

  Dica

  Na guia Trading Partners > Transaction management de um parceiro, você pode definir uma opção para excluir continuamente (limpar) documentos assim que forem arquivados ou excluir o conteúdo de um documento específico.

• Filter columns: Clique para reorganizar colunas.

• Refresh: Clique para atualizar a tabela.

• Upload: Clique para fazer upload e processar uma transação.

Quando uma ou mais transações são selecionadas, estes ícones adicionais aparecem:

• Print: Clique para abrir o diálogo de impressão do seu sistema para salvar ou imprimir as transações selecionadas.

• Reprocess: Clique para reprocessar transações selecionadas.

• Resend Acknowledgment: Clique para reenviar confirmações das transações selecionadas.

• Archive: Clique para arquivar transações selecionadas.

Ícones da coluna Status

Os seguintes ícones na coluna Status indicam o status de uma transação definido pela atividade Set Status do EDI for Cloud v2:

Além disso, valores gerados pelo sistema incluem Success ou Error, ou um status vazio.

Detalhes da transação

Para mostrar ou ocultar os detalhes de uma transação, passe o mouse sobre a transação e clique no ícone Detalhes na linha Ações. (Alternativamente, clique em qualquer lugar na linha da transação.) Os detalhes da transação abrem em um painel com duas abas, Informações do documento e Mensagens, e os seguintes controles:

• Na barra de título do painel:

  • Transação anterior: Visualize a transação anterior.

  • Próxima transação: Visualize a próxima transação.

  • Expandir: Expanda o painel de detalhes da transação para o tamanho da janela do navegador.

  • Fechar: Feche o painel de detalhes da transação.

• Abaixo da barra de título:

  • Ativar PII: Clique para revelar temporariamente PII na transação. Você será solicitado a inserir sua senha do Jitterbit. Clique no botão Prosseguir para continuar.

  • Reprocessar: Clique para reprocessar a transação.

  • Reenviar Ack: Clique para reenviar confirmações da transação.

  • Arquivar: Clique para arquivar a transação.

Informações do documento

A aba Informações do documento contém os detalhes do documento da transação (cujo formato depende do tipo de documento) e os painéis Documentos relacionados e Visualizações:

• O painel Documentos relacionados mostra documentos relacionados para o mesmo número de pedido. Clique em um link para abrir um documento relacionado em uma nova aba.

• O painel Visualizações mostra visualizações de documentos, com links para os dados brutos de cada visualização. Passe o mouse sobre uma visualização para revelar estes ícones de ação:

  • Visualizar: Clique para visualizar o documento em uma janela de diálogo.
  • Salvar: Clique para salvar o documento como um arquivo de texto.
  • Copiar: Clique para copiar o conteúdo do documento para a área de transferência do seu sistema.
  • Imprimir: Clique para abrir a caixa de diálogo de impressão do seu navegador.

  Clique em um link Bruto para abrir os dados em uma caixa de diálogo. A caixa de diálogo contém os seguintes ícones:

  • Salvar: Clique para salvar o documento como um arquivo de texto.
  • Copiar: Clique para copiar o conteúdo do documento para a área de transferência do seu sistema.
  • Imprimir: Clique para abrir a caixa de diálogo de impressão do seu navegador.

  Dica

  É possível converter (mapear) dados EDIXML brutos em transformações do Studio.

Mensagens

O painel Mensagens contém mensagens relacionadas à transação (incluindo links para Confirmações Funcionais (ACK)).

Para mostrar apenas mensagens de erro, clique em Mostrar apenas erros. Para mostrar ou ocultar mensagens filhas, clique nos ícones Expandir ou Recolher.

Configurações da tabela

É possível classificar a tabela de transações, alterar a ordem e a visibilidade das colunas e definir quantas transações aparecem em uma página.

Para classificar a tabela, clique em um cabeçalho de coluna. Os cliques subsequentes invertem e depois redefinem a ordem de classificação, que é indicada por uma seta.

Para reorganizar as colunas, clique no ícone Colunas. O painel Colunas abre:

Use a barra de pesquisa Filtrar Colunas para encontrar colunas. Clique nos ícones e para ocultar ou mostrar colunas. Arraste o ícone para mover colunas.

Na parte inferior do painel estão os controles de página:

Para definir quantas transações aparecem em uma página, clique no menu Itens por página e selecione 100, 250 ou 500. Para ir para a próxima ou página anterior de transações, clique nos botões ou .

Configurações de visualização

Para abrir a gaveta Configurações, clique no ícone Configurações:

A gaveta contém os seguintes controles:

• Mostrar confirmações: Clique para mostrar ou ocultar confirmações de transação.

Arquivar transações

As transações são arquivadas automaticamente de acordo com as Configurações de Arquivo do parceiro comercial.

Para arquivar manualmente uma transação, passe o mouse sobre ela e clique no ícone Arquivar na coluna Ações.

Para arquivar manualmente várias transações, selecione uma ou mais e clique no ícone Arquivar na barra de ferramentas.

Reprocessar transações

Pode ser necessário reprocessar uma transação EDI se ela não conseguir se integrar aos seus sistemas ERP. As falhas podem ser causadas por problemas como os seguintes:

• Erros de dados
• Problemas de formato
• Problemas de compatibilidade do sistema
• Problemas de comunicação entre sistemas EDI e ERP

Para reprocessar um documento com falha, passe o mouse sobre ele para revelar os ícones na coluna Ações e clique no ícone Reprocessar.

Para fazer isso com várias transações, use a coluna de caixa de seleção para selecioná-las e use o mesmo ícone à esquerda da barra de ferramentas acima da linha de cabeçalho da tabela.

Reenviar confirmações

Pode ser necessário reenviar uma confirmação EDI se ocorrerem problemas como os seguintes:

• Rejeição de mensagem
• Mensagem não recebida
• Mensagem não processada corretamente
• Falha do sistema no processamento da mensagem
• Alterações de documento na mensagem
• Solicitações manuais
• Requisitos de conformidade

Para reenviar uma confirmação, passe o mouse sobre ela para revelar os ícones na coluna Ações e clique no ícone Reenviar Confirmação.

Para fazer isso com várias transações, use a coluna de caixa de seleção para selecioná-las e use o mesmo ícone à esquerda da barra de ferramentas acima da linha de cabeçalho da tabela.

Carregar transações

Para carregar um arquivo EDI para processamento no ambiente atual, clique no ícone Carregar arquivo para processamento. O arquivo deve estar corretamente formatado em um dos seguintes padrões: EDI, EDIFACT ou TRADACOMS (consulte Formatos de arquivo de carregamento para mais detalhes). Se um carregamento falhar, uma entrada de log na página Mensagens fornece mais informações.

Campos definidos pelo usuário

O conector EDI for Cloud v2 suporta cinco campos de texto definidos pelo usuário, cada um com comprimento máximo de 50 caracteres. Esses campos aparecem como colunas com os seguintes títulos:

• UDF1
• UDF2
• UDF3
• UDF4
• UDF5

Para mostrar ou ocultar os campos na tabela de transações, clique no ícone Colunas para abrir a gaveta Colunas.

Para definir seus valores, use a atividade do conector Definir Status. Para lê-los, use a atividade Listar Transações.

Você pode usar os campos como parâmetros no campo Nome do arquivo para upload remoto de uma conexão FTP.