Actualización de Actividad de Salesforce Service Cloud

Introducción

Una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud, utilizando su conexión de Salesforce Service Cloud, actualiza datos existentes en Salesforce Service Cloud y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

La actividad de Upsert se utiliza para actualizar registros que ya existen basándose en el ID del objeto en Salesforce Service Cloud. Si en su lugar desea insertar registros si no existen, así como actualizar registros si existen, utilice una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud](/es/integration-studio/design/connectors/salesforce-service-cloud/upsert-activity/).

Crear una actividad de Actualización de Salesforce Service Cloud

Una instancia de una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud se crea a partir de una conexión de Salesforce Service Cloud utilizando su tipo de actividad Upsert.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud existente se puede editar desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulte Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (consulte Menú de acciones de componentes en Pestaña de componentes del panel del proyecto).

Configurar una actividad de Actualización de Salesforce Service Cloud

Sigue estos pasos para configurar una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud:

• Paso 1: Ingresa un nombre, selecciona un objeto y especifica configuraciones
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona un objeto que se utilizará al actualizar datos.

• Paso 2: Revisa los esquemas de datos
  Se muestran los esquemas de solicitud y respuesta generados desde el endpoint.

Paso 1: Ingresa un nombre, selecciona un objeto y especifica configuraciones

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas un objeto que se utilizará al actualizar datos.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud. El nombre debe ser único para cada actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud y no debe contener barras inclinadas (/) ni dos puntos (:).

• Selecciona la Referencia del Objeto: Usa el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce Service Cloud para actualizar datos. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se llena con los objetos disponibles, la conexión de Salesforce Service Cloud puede no haber sido exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

• Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar para recargar los objetos desde el endpoint de Salesforce Service Cloud. Esto puede ser útil si has agregado objetos recientemente a Salesforce Service Cloud.

• Configuraciones Opcionales: Haz clic para expandir configuraciones opcionales adicionales.

  • Opciones de Operación: Estas opciones se aplican a una operación en la que se utiliza una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud.

    Consejo

    Se pueden establecer opciones adicionales en las opciones de operación de una operación.

    • Insertar Valores Nulos: Selecciona la casilla para permitir que se inserten o actualicen valores nulos. Si esta opción no está seleccionada, si un valor que se está mapeando tiene un valor nulo o está en blanco (tiene una cadena vacía), no se procesa.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Revisar los esquemas de datos

En este paso, se muestran los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el endpoint:

• Esquema de datos: Se muestran los esquemas de datos de solicitud y respuesta. Si la operación utiliza una transformación, los esquemas de datos se mostrarán nuevamente más adelante durante el proceso de mapeo de transformaciones, donde puede mapear a campos de destino utilizando objetos de origen, scripts, variables, valores personalizados y más.

  La versión de la API de Salesforce que se utiliza depende de la versión del agente de Jitterbit que esté utilizando. Consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles para obtener enlaces a la documentación sobre los campos del esquema.

  Advertencia

  Para una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud, el ID de registro de Salesforce no puede contener un mapeo.

  Nota

  Para actualizar un esquema de datos en una actividad existente, debe avanzar a través de cada paso de configuración de actividad nuevamente, realizando al menos un cambio (como agregar y eliminar un carácter del final del nombre de la actividad) para forzar una actualización del esquema.

• Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Finalizado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Siguientes pasos

Después de configurar una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contenga una actividad de Salesforce Service Cloud en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Upsert de Salesforce Service Cloud, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar la configuración de la operación, que incluye la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Upsert de Salesforce Service Cloud pueden usarse como fuente con estos patrones de operación:

• Patrón de transformación
• Patrón de archivo de dos objetivos (como el primer objetivo únicamente)
• Patrón de dos transformaciones (como el primer o segundo objetivo)

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce Service Cloud solo pueden tener una actividad de Salesforce Service Cloud y no pueden contener ninguna otra actividad excepto aquellas asociadas con los conectores de API, Base de datos, Compartición de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal, o Variable.

Una actividad de Salesforce Service Cloud se puede utilizar como un paso de operación en solo una operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad múltiples veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de Salesforce Service Cloud para usarla en otros lugares (ver Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos utilizando actividades de Upsert de Salesforce Service Cloud. Consulte los patrones de validación en la página de Validez de la operación.

Dentro de una transformación, si se utiliza la opción de reflejar un esquema proporcionado por una actividad de Salesforce Service Cloud que no es de carga masiva, entonces el esquema reflejado resultante se creará automáticamente con un nodo raíz adicional llamado records con el(los) nodo(s) hijo(s) reflejando el esquema. Cuando los campos dentro del(los) nodo(s) hijo(s) se mapean, el nodo se convierte en un nodo de bucle para permitir que todos los registros sean recorridos (ver Nodos de bucle bajo Estructuras de datos).

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce Service Cloud también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP: un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezados o incompatibilidad. Las acciones de operación pueden configurarse para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para instrucciones sobre cómo activar una acción en un error SOAP, consulte Acciones de operación.

Para utilizar la actividad con funciones de scripting, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, despliegue y ejecute la operación y valide el comportamiento revisando los registros de operación.

Ver archivos de éxito y fracaso

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce Service Cloud en un agente privado, los archivos de éxito y fracaso están disponibles para su descarga en la página de Tiempo de ejecución de la Consola de Gestión. Seleccione la operación relevante en la tabla de Tiempo de ejecución y haga clic en la pestaña Registros de actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Download Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

• Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de error como un archivo CSV.