Actividad de Actualización de Salesforce en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad de Actualización de Salesforce, utilizando su conexión de Salesforce, actualiza datos existentes en Salesforce y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

La actividad de Actualización se utiliza para actualizar registros que ya existen según el ID del objeto en Salesforce. Si en su lugar desea insertar registros si aún no existen, así como actualizar registros si existen, utilice una actividad de Upsert de Salesforce.

Crear una actividad de Actualización de Salesforce

Se crea una instancia de una actividad de Actualización de Salesforce desde una conexión de Salesforce utilizando su tipo de actividad de Actualización.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Se puede editar una actividad de Actualización de Salesforce existente desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulte Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel de proyecto (consulte Menú de acciones de componentes en Pestaña Componentes del panel de proyecto).

Configurar una actividad de Actualización de Salesforce

Siga estos pasos para configurar una actividad de Actualización de Salesforce:

• Paso 1: Ingrese un nombre, seleccione un objeto y especifique la configuración
  Proporcione un nombre para la actividad y seleccione un objeto que se utilizará al actualizar datos.

• Paso 2: Revise los esquemas de datos
  Se muestran los esquemas de solicitud y respuesta generados desde el punto de conexión.

Paso 1: Ingrese un nombre, seleccione un objeto y especifique la configuración

En este paso, proporciona un nombre para la actividad y selecciona un objeto que se utilizará al actualizar datos.

• Menú de punto de conexión: Si tiene varios puntos de conexión del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del punto de conexión actual. Haga clic en el menú para cambiar a un punto de conexión diferente. Para obtener más información, consulte Cambiar el punto de conexión asignado en Pantallas de configuración.

  • Editar punto de conexión: Aparece cuando pasa el cursor sobre el nombre del punto de conexión actual. Haga clic para editar la configuración de conexión del punto de conexión seleccionado actualmente.

• Nombre: Ingrese un nombre para identificar la actividad de Actualización de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de Actualización de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

• Seleccionar la Referencia del Objeto: Utilice el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para actualizar datos. Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se completa con los objetos disponibles, es posible que la conexión de Salesforce no sea exitosa. Asegúrese de estar conectado reabriendo la conexión y reintentando las credenciales.

• Actualizar: Haga clic en el icono de actualización para recargar objetos desde el punto de conexión de Salesforce. Esto puede ser útil si ha agregado recientemente objetos a Salesforce.

• Configuración Opcional: Haz clic para expandir la configuración opcional adicional.

  • Opciones de Operación: Estas opciones se aplican a una operación en la que se utiliza una actividad de Actualización de Salesforce.

    Consejo

    Se pueden establecer opciones adicionales en las opciones de operación de una operación.

    • Insertar Valores Nulos: Selecciona la casilla para permitir que se inserten o actualicen valores nulos. Si esta opción no está seleccionada, cuando un valor que se está asignando tiene un valor nulo o está en blanco (tiene una cadena vacía), no se procesa.

• Guardar y Salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Revisar los esquemas de datos

En este paso, se muestran los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el punto de conexión:

• Esquema de Datos: Se muestran los esquemas de datos de solicitud y respuesta. Si la operación utiliza una transformación, los esquemas de datos se muestran nuevamente más adelante durante el proceso de asignación de transformación, donde puedes asignar a campos de destino utilizando objetos de origen, scripts, variables, valores personalizados y más.

  La versión de la API de Salesforce que se utiliza depende de la versión del agente de Jitterbit que estés utilizando. Consulta Requisitos previos y versiones de API compatibles para obtener enlaces a la documentación sobre los campos del esquema.

  Advertencia

  Para una actividad de Actualización de Salesforce, el ID de registro de Salesforce no puede contener una asignación.

  Nota

  Para actualizar un esquema de datos en una actividad existente, debes avanzar a través de cada paso de configuración de la actividad nuevamente, realizando al menos un cambio (como agregar y eliminar un carácter al final del nombre de la actividad) para forzar una actualización del esquema.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Finalizado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Actualización de Salesforce, puedes utilizarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y error de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Actualización de Salesforce, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar las opciones de operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en los mismos flujos de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Las acciones de menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Actualización de Salesforce se pueden utilizar con estos patrones de operación:

• Patrón de transformación (como destino)
• Patrón de archivo de dos destinos (solo como primer destino)
• Patrón de dos transformaciones (como primer o segundo destino)

Una operación puede contener solo una actividad de Salesforce. La actividad que proporciona datos a una actividad de Salesforce Update puede estar asociada a cualquier tipo de endpoint. Si la operación pasa la respuesta de Salesforce directamente a otra actividad de destino, como en el patrón de archivo de dos destinos, esa actividad de destino debe estar asociada al conector API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage o Variable. En el patrón de dos transformaciones, la respuesta de Salesforce pasa a través de una segunda transformación antes de llegar a la segunda actividad de destino, por lo que esa actividad de destino puede estar asociada a cualquier tipo de endpoint.

Una actividad de Salesforce se puede usar como paso de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulta Component reuse).

Otros patrones no son válidos con actividades de Salesforce Insert. Consulta los patrones de validación en la página Operation validity.

Dentro de una transformación, si se usa la opción para reflejar un esquema proporcionado por una actividad de Salesforce que no sea de bulk, el esquema reflejado resultante se creará automáticamente con un nodo raíz adicional llamado records con nodo(s) secundario(s) que reflejan el esquema. Cuando se asignan campos dentro del nodo(s) secundario(s), el nodo se convierte en un nodo de bucle para permitir que se recorran todos los registros (consulta Loop nodes en Data structures).

Las operaciones que usan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP (un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad). Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de error SOAP, consulta Operation actions.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego usa esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, implementa y ejecuta la operación y valida el comportamiento consultando los registros de operación.

Ver archivos de éxito y error

Si ejecutas una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Runtime de la Management Console. Selecciona la operación relevante en la tabla Runtime y haz clic en la pestaña Activity Logs en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Download Success File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros exitosos como un archivo CSV.

• Download Failure File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros con error como un archivo CSV.

Las descargas del registro de actividad están deshabilitadas para agentes en la nube. Si los enlaces son visibles, recibirás un mensaje de error si intentas descargar.