Actividad de Actualización de Salesforce

Introducción

Una actividad de Actualización de Salesforce, utilizando su conexión de Salesforce, actualiza datos existentes en Salesforce y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

La actividad de Actualización se utiliza para actualizar registros que ya existen basándose en el ID del objeto en Salesforce. Si en cambio deseas insertar registros si no existen ya, así como actualizar registros si existen, utiliza una actividad de Upsert de Salesforce.

Crear una actividad de Actualización de Salesforce

Una instancia de una actividad de Actualización de Salesforce se crea a partir de una conexión de Salesforce utilizando su tipo de actividad Actualización.

Para crear una instancia de una actividad, arrastra el tipo de actividad al lienzo de diseño o copia el tipo de actividad y pégalo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad de Actualización de Salesforce existente se puede editar desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (ver Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (ver Menú de acciones de componentes en Pestaña de componentes del panel del proyecto).

Configurar una actividad de Actualización de Salesforce

Sigue estos pasos para configurar una actividad de Actualización de Salesforce:

• Paso 1: Ingresa un nombre, selecciona un objeto y especifica configuraciones
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona un objeto que se utilizará al actualizar datos.

• Paso 2: Revisa los esquemas de datos
  Se muestran los esquemas de solicitud y respuesta generados desde el endpoint.

Paso 1: Ingresa un nombre, selecciona un objeto y especifica configuraciones

En este paso, se proporciona un nombre para la actividad y se selecciona un objeto que se utilizará al actualizar datos.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad de Actualización de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad de Actualización de Salesforce y no debe contener barras inclinadas (/) o dos puntos (:).

• Seleccionar la Referencia del Objeto: Usa el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para actualizar datos. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se llena con los objetos disponibles, la conexión de Salesforce puede no haber sido exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

• Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar para recargar los objetos desde el endpoint de Salesforce. Esto puede ser útil si has agregado objetos recientemente a Salesforce.

• Configuraciones Opcionales: Haz clic para expandir configuraciones opcionales adicionales.

  • Opciones de Operación: Estas opciones se aplican a una operación en la que se utiliza una actividad de Actualización de Salesforce.

    Consejo

    Se pueden establecer opciones adicionales en las opciones de operación.

    • Insertar Valores Nulos: Selecciona la casilla para permitir que se inserten o actualicen valores nulos. Si esta opción no está seleccionada, si un valor que se está mapeando tiene un valor nulo o está en blanco (tiene una cadena vacía), no se procesa.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Revisar los esquemas de datos

En este paso, se muestran los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el endpoint:

• Esquema de datos: Se muestran los esquemas de datos de solicitud y respuesta. Si la operación utiliza una transformación, los esquemas de datos se mostrarán nuevamente más adelante durante el proceso de mapeo de transformaciones, donde puede mapear a campos de destino utilizando objetos de origen, scripts, variables, valores personalizados y más.

  La versión de la API de Salesforce que se utiliza depende de la versión del agente de Jitterbit que esté utilizando. Consulte Requisitos previos y versiones de API compatibles para obtener enlaces a la documentación sobre los campos del esquema.

  Advertencia

  Para una actividad de Actualización de Salesforce, el ID del registro de Salesforce no puede contener un mapeo.

  Nota

  Para actualizar un esquema de datos en una actividad existente, debe avanzar a través de cada paso de configuración de la actividad nuevamente, realizando al menos un cambio (como agregar y eliminar un carácter del final del nombre de la actividad) para forzar una actualización del esquema.

• Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

• Finalizado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le pide que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad de Actualización de Salesforce, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contenga una actividad de Salesforce en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y fracaso de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad de Actualización de Salesforce, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar la configuración de la operación, que incluye la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades de Actualización de Salesforce pueden usarse como fuente con estos patrones de operación:

• Patrón de transformación
• Patrón de archivo de dos objetivos (como el primer objetivo únicamente)
• Patrón de dos transformaciones (como el primer o segundo objetivo)

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce solo pueden tener una actividad de Salesforce y no pueden contener ninguna otra actividad excepto aquellas asociadas con los conectores de API, Base de datos, Compartición de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal, o Variable.

Una actividad de Salesforce puede ser utilizada como un paso de operación en solo una operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad múltiples veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otros lugares (ver Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos utilizando actividades de Salesforce Insertar. Consulte los patrones de validación en la página de Validez de la operación.

Dentro de una transformación, si se utiliza la opción de reflejar un esquema proporcionado por una actividad de Salesforce que no es de carga masiva, entonces el esquema reflejado resultante se creará automáticamente con un nodo raíz adicional llamado records con el(los) nodo(s) hijo(s) reflejando el esquema. Cuando los campos dentro del(los) nodo(s) hijo(s) son mapeados, el nodo se convierte en un nodo de bucle para permitir que todos los registros sean recorridos (ver Nodos de bucle bajo Estructuras de datos).

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP: un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezados o incompatibilidad. Las acciones de operación pueden configurarse para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para instrucciones sobre cómo activar una acción en un error SOAP, consulte Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, despliegue y ejecute la operación y valide el comportamiento revisando los registros de operación.

Ver archivos de éxito y fracaso

Si está ejecutando una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y fracaso están disponibles para descarga en la página de Tiempo de ejecución de la Consola de Administración. Seleccione la operación relevante en la tabla de Tiempo de ejecución y haga clic en la pestaña Registros de actividad en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Download Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de éxito como un archivo CSV.

• Descargar archivo de error: Si está ejecutando la operación en un agente privado, haga clic en el enlace Descargar para guardar los registros de error como un archivo CSV.