Conector de Microsoft Dynamics CRM en Jitterbit Studio

Resumen

El conector de Microsoft Dynamics CRM establece acceso a Microsoft Dynamics CRM.

El conector de Microsoft Dynamics CRM proporciona una interfaz para crear una conexión de Microsoft Dynamics CRM, la base utilizada para generar instancias de actividades de Microsoft Dynamics CRM. Estas actividades, una vez configuradas, interactúan con Microsoft Dynamics CRM a través de la conexión.

Se accede al conector de Microsoft Dynamics CRM desde la pestaña Puntos finales del proyecto y conectores de la paleta de componentes de diseño (consulta Paleta de componentes de diseño).

Descripción general del conector

Este conector se utiliza primero para configurar una conexión de Microsoft Dynamics CRM. Los tipos de actividades asociados con esa conexión se utilizan luego para crear instancias de actividades que se pretende usar como orígenes (para proporcionar datos en una operación) o destinos (para consumir datos en una operación).

En conjunto, una conexión específica de Microsoft Dynamics CRM y sus actividades se denominan punto final de Microsoft Dynamics CRM:

• Upsert: Actualiza un registro de objeto existente o crea un nuevo registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como destino en una operación.

• Crear: Crea un registro de objeto en Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como destino en una operación.

• Actualizar: Actualiza un registro de objeto existente en Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como destino en una operación.

• Eliminar: Elimina un registro de objeto de Microsoft Dynamics CRM y está diseñado para usarse como destino en una operación.

Los puntos finales creados con este conector se incluyen en informes de uso de puntos finales y cuentan para tu licencia.

Requisitos previos y versiones de API compatibles

Este conector solo se puede usar con agentes privados.

Los agentes descargan automáticamente la versión más reciente de este conector cuando es necesario. En agentes privados, puedes suspender estas actualizaciones con la política de organización Deshabilitar actualización automática de conectores.

El conector de Microsoft Dynamics CRM utiliza la referencia de entidades de Microsoft Dynamics 365 v9.1. Consulta la documentación de la API para obtener información sobre los nodos de esquema y los campos.

Solución de problemas

Si experimentas problemas con el conector de Microsoft Dynamics CRM, se recomiendan estos pasos para la solución de problemas:

1. Haz clic en el botón Probar en la configuración de conexión para asegurar que la conexión sea exitosa y para asegurar que la versión más reciente del conector se descargue en el agente (a menos que uses la política de organización Deshabilitar actualización automática de conectores).

   Nota

   Se proporciona una lista de errores de conexión comunes en Conexión de Microsoft Dynamics CRM.

2. Revisa los registros de operación para obtener cualquier información escrita durante la ejecución de la operación.

3. Habilita el registro de depuración de operación (para agentes en la nube o para agentes privados) para generar archivos de registro y datos adicionales.

4. Si utilizas agentes privados, puedes consultar los registros del agente para obtener más información.

5. Para consideraciones adicionales de solución de problemas, consulta Solución de problemas de operación.