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Actividad de actualización de Microsoft Dynamics CRM en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM, utilizando su conexión de Microsoft Dynamics CRM, actualiza un registro de objeto existente en Microsoft Dynamics CRM y está destinada a ser utilizada como un objetivo para consumir datos en una operación.

Crear una actividad de actualización de Microsoft Dynamics CRM

Una instancia de una actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM se crea a partir de una conexión de Microsoft Dynamics CRM utilizando su tipo de actividad Actualizar.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al lienzo de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulte Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una actividad de actualización de Microsoft Dynamics CRM

Siga estos pasos para configurar una actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM:

Paso 1: Ingrese un nombre y seleccione un objeto

En este paso, proporcione un nombre para la actividad y seleccione el objeto que contiene el registro a actualizar. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Menú de punto final: Si tiene múltiples puntos finales del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del punto final actual. Haga clic en el menú para cambiar a un punto final diferente. Para más información, consulte Cambiar el punto final asignado en Pantallas de configuración.

    • Editar punto final: Aparece cuando pasa el cursor sobre el nombre del punto final actual. Haga clic para editar la configuración de conexión del punto final seleccionado actualmente.

  • Nombre: Ingrese un nombre para identificar la actividad. El nombre debe ser único para cada actividad de Actualizar de Microsoft Dynamics CRM y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

  • Seleccionar un Objeto: Esta sección muestra los objetos disponibles en el punto final de Microsoft Dynamics CRM. Al reabrir una configuración de actividad existente, solo se muestra el objeto seleccionado en lugar de recargar toda la lista de objetos.

    • Objeto MS CRM Seleccionado: Después de seleccionar un objeto, se lista aquí.

    • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si los objetos ya se muestran dentro de la tabla, los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para recargar objetos desde el punto final al buscar, ingrese criterios de búsqueda y luego actualice, como se describe a continuación.

    • Actualizar: Haga clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para recargar objetos desde el punto final de Microsoft Dynamics CRM. Esto puede ser útil si se han agregado objetos a Microsoft Dynamics CRM. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para construir la tabla de objetos mostrada en la configuración.

    • Seleccionar un Objeto: Dentro de la tabla, haga clic en cualquier parte de una fila para seleccionar un objeto. Solo se puede seleccionar un objeto. La información disponible para cada objeto se obtiene del punto final de Microsoft Dynamics CRM:

      • Nombre: El nombre del objeto de Microsoft Dynamics CRM.

      • Descripción: La descripción del objeto de Microsoft Dynamics CRM.

    Consejo

    Si la tabla no se llena con los objetos disponibles, la conexión de Microsoft Dynamics CRM puede no haber sido exitosa. Asegúrate de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Guardar y Salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Revisar los esquemas de datos

Cualquier esquema de solicitud o respuesta generado desde el punto final se muestra. Cada elemento de la interfaz de usuario de este paso se describe a continuación.

  • Esquemas de Datos: Estos esquemas de datos son heredados por transformaciones adyacentes y se muestran nuevamente durante el mapeo de transformaciones.

    Nota

    Los datos suministrados en una transformación tienen prioridad sobre la configuración de la actividad.

    El conector de Microsoft Dynamics CRM utiliza la Referencia de Entidad de Microsoft Dynamics 365 v9.1. Consulta la documentación de la API para obtener información sobre los nodos y campos del esquema.

    Para el objeto account, el soporte para actualizar el propietario de una cuenta a un propietario de equipo está disponible con la versión 1.0.4.0 del instalador del conector de Microsoft Dynamics 365 Cloud. Para proporcionar datos para un propietario de equipo, proporciona datos para el campo ownerid en el formato team_{GUID}.

  • Actualizar: Haz clic en el ícono de actualizar o en la palabra Actualizar para regenerar esquemas desde el punto final de Microsoft Dynamics CRM. Esta acción también regenera un esquema en otras ubicaciones a lo largo del proyecto donde se hace referencia al mismo esquema, como en una transformación adyacente.

  • Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Terminado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Siguientes pasos

Después de configurar una actividad de Actualización de Microsoft Dynamics CRM, completa la configuración de la operación añadiendo y configurando otras actividades o herramientas como pasos de operación. También puedes configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que están en los mismos o diferentes flujos de trabajo.

Las acciones del menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta el menú de acciones de actividad en Conceptos básicos del conector.

Las actividades de Actualización de Microsoft Dynamics CRM pueden ser utilizadas como un objetivo con estos patrones de operación:

Para usar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego utiliza esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando estés listo, despliega y ejecuta la operación y valida el comportamiento revisando los registros de operación.