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Actividad de consulta de Salesforce Pardot V2

Introducción

Una actividad Query de Salesforce Pardot, que utiliza su conexión, recupera un objeto de Salesforce Pardot y está destinado a utilizarse como fuente para proporcionar datos en una operación.

Crear una actividad de consulta de Salesforce Pardot

Se crea una instancia de una actividad Consulta de Salesforce Pardot desde una conexión de Salesforce Pardot v2 utilizando su tipo de actividad Consulta.

Para crear una instancia de una actividad, arrastre el tipo de actividad al tela de diseño o copie el tipo de actividad y péguelo en el tela de diseño. Para obtener más detalles, consulte Crear una instancia de actividad en Reutilización de componentes.

Se puede editar una actividad Consulta existente de Salesforce Pardot v2 desde estas ubicaciones:

Configurar una actividad de consulta de Salesforce Pardot

Siga estos pasos para configurar una actividad Consulta de Salesforce Pardot:

Paso 1: Ingrese un nombre y seleccione un objeto

En este paso, proporcione un nombre para la actividad y seleccione un objeto. A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de este paso.

  • Nombre: Ingrese un nombre para identificar la actividad. El nombre debe ser único para cada actividad de Consulta de Salesforce Pardot v2 y no debe contener barras diagonales. /o dos puntos :.

  • Seleccionar un objeto: Esta sección muestra los objetos disponibles en el extremo.

    • Objeto de SalesforcePardotV2 seleccionado: Después de seleccionar un objeto, este aparece aquí.

    • Buscar: Ingrese el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si ya se muestran objetos en la tabla, los resultados de la tabla se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla. Para volver a cargar objetos desde el extremo durante la búsqueda, ingrese los criterios de búsqueda y luego actualice, como se describe a continuación.

    • Actualizar: Haga clic en el ícono de actualización Ícono de actualización o la palabra Actualizar para volver a cargar objetos desde el extremo. Esto puede resultar útil si se han agregado objetos a Salesforce Pardot v2. Esta acción actualiza todos los metadatos utilizados para crear la tabla de objetos que se muestran en la configuración.

    • Selección de un objeto: Dentro de la tabla, haga clic en cualquier parte de una fila para seleccionar un objeto. Solo se puede seleccionar un objeto. La información disponible para cada objeto se obtiene del extremo de Salesforce Pardot v2:

      • Nombre: El nombre del objeto del extremo.

      • Tipo: El tipo de objeto del extremo.

      • Descripción: La descripción del objeto del extremo.

    Sugerencia

    Si la tabla no se llena con los objetos disponibles, la conexión puede no funcionar correctamente. Asegúrese de estar conectado volviendo a abrir la conexión y volviendo a probar las credenciales.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haga clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar con el siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Terminado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 2: Crea tu consultar

En este paso, se establecen las condiciones de una consultar mediante los campos de objeto y se aplica la paginación a una consultar. A continuación, se describe cada elemento de la interfaz de usuario de este paso.

Sugerencia

Campos con un ícono de variable Ícono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto y variables Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [ en el campo o haciendo clic en el icono de la variable para mostrar una lista de las variables existentes entre las que elegir.

  • Buscar: Ingrese cualquier parte del nombre de un campo en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de campos del objeto seleccionado. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Los resultados de la lista se filtran en tiempo real con cada pulsación de tecla.

  • Actualizar: Haga clic en el icono de actualización Icono de actualización o la palabra Actualizar para volver a cargar los campos del objeto desde el extremo de Salesforce Pardot v2.

  • Seleccionar todo: Al utilizar el cuadro de búsqueda para filtrar, puede utilizar esta casilla de verificación para seleccionar todos los campos visibles a la vez.

  • Seleccionar campos: Seleccione las casillas de verificación de los campos que desea incluir en la consultar para que se agreguen automáticamente a la declaración SELECT en la Cadena de consulta. También puede Seleccionar todos los campos a la vez utilizando la casilla de verificación.

  • Paginación: Para agregar una cláusula de paginación (un límite en la cantidad de registros con un desplazamiento de registro opcional), puede usar el menú desplegable para establecer el límite de paginación y el campo para ingresar un desplazamiento. Si no se especifica un desplazamiento, el valor predeterminado es 0. Se admite una sola cláusula de paginación. Si no se incluye la cláusula de paginación, se devuelven todos los registros.

    • Aplicar: Haga clic para construir automáticamente la cláusula en función de las selecciones del menú desplegable y el valor ingresado. La cláusula de paginación construida automáticamente aparece en el cuadro de texto Cadena de consulta.

    • Eliminar: Haga clic para eliminar una cláusula de paginación que se haya aplicado.

  • Condiciones: Para agregar cláusulas condicionales, utilice los campos a continuación como entrada para ayudar a construir las cláusulas, que luego aparecen en el cuadro de texto Cadena de consulta.

    • Objeto: Campo: Utilice el menú desplegable para seleccionar un campo del objeto seleccionado.

    • Operador: Utilice el menú desplegable para seleccionar un operador que sea apropiado para el tipo de datos del campo:

      Operador Etiqueta Descripción
      = Es igual a
      != No es igual a
      ME GUSTA 'string' Me gusta Me gusta string
      LIKE 'string%' Comienza con Comienza con string
      ME GUSTA '%string' Termina con Termina con string
      ME GUSTA '%string%' Contiene Contiene string
      < Menos que
      <= Menor o igual
      > Mayor que
      >= Mayor o igual
    • Valor: Ingrese el valor deseado para usar con las selecciones desplegables.

    • Agregar: Haga clic para construir automáticamente la cláusula en función de las selecciones del menú desplegable y el valor ingresado. La cláusula condicional se agrega al cuadro de texto Cadena de consulta.

    • Eliminar todo: Haga clic para eliminar todas las cláusulas condicionales ingresadas.

  • Cadena de consulta: A medida que selecciona campos, especifica condiciones y establece la paginación, la declaración de consultar en este cuadro de texto se completa automáticamente con los campos, las condiciones y los límites de paginación seleccionados.

    Nota

    Los valores de cualquier variable global utilizadas en la Cadena de consulta no se completan cuando se utiliza el botón Consulta de prueba, incluso si se especifica un valor predeterminado. Los valores de las variables globales se obtendrán en tiempo de ejecución cuando se ejecute la consultar. Para probar la consultar con un valor de variable predeterminado, utilice una variable de proyecto en cambio.

  • Consulta de prueba: Haga clic para validar la consultar. Si la consultar es válida, se muestra en una tabla una muestra de hasta 10 registros recuperados de la consultar. Si la consultar no es válida, se muestran los mensajes de error correspondientes.

  • Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Siguiente: Haga clic para guardar temporalmente la configuración de este paso y continuar con el siguiente. La configuración no se guardará hasta que haga clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar los cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Paso 3: Revisar los esquemas de datos

Se muestra el esquema de respuesta. A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de este paso.

  • Esquemas de datos: Estos esquemas de datos son heredados por transformaciones adyacentes y se muestran nuevamente durante el mapeo de transformación.

    Consulte la documentación para obtener información sobre los nodos y campos del esquema.

  • Actualizar: Haga clic en el ícono de actualización Icono de actualización o la palabra Actualizar para regenerar esquemas desde el extremo de Salesforce Pardot v2. Esta acción también regenera un esquema en otras ubicaciones en todo el proyecto donde se hace referencia al mismo esquema, como en una transformación adyacente.

  • Atrás: Haga clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y regresar al paso anterior.

  • Terminado: Haga clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar cambios: Después de realizar los cambios, haga clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Query de Salesforce Pardot, complete la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades, transformaciones o secuencias de comandos como pasos de la operación. También puede configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en el mismo flujo de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Se puede acceder a las acciones del menú de una actividad desde el panel del proyecto y el tela de diseño. Para obtener más información, consulte menú de acciones de la actividad en Conceptos básicos del conector.

Las actividades de Consulta se pueden utilizar como fuente con estos patrones de operación:

Para utilizar la actividad con funciones de script, escriba los datos en una ubicación temporal y luego use esa ubicación temporal en la función de script.

Cuando esté listo, desplegar y ejecute la operación y validar el comportamiento comprobando los registros de operación.