Actividad Salesforce Bulk Update en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad Bulk Update de Salesforce, utilizando su conexión de Salesforce, actualiza una gran cantidad de registros existentes en Salesforce y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

La actividad Bulk Update debe usarse solo si no necesitas usar una transformación para cambiar datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades bulk de Salesforce no pueden usarse con transformaciones. Si necesitas usar una transformación, utiliza la actividad Update de Salesforce.

La actividad Bulk Update se usa para actualizar en lote registros existentes. Si en su lugar deseas insertar en lote registros si aún no existen, así como actualizar en lote registros si existen, usa una actividad Bulk Upsert de Salesforce.

Las actividades bulk de Salesforce utilizan la API Bulk de Salesforce basada en SOAP. Para más información, consulta Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una actividad Salesforce Bulk Update

Una instancia de una actividad Bulk Update de Salesforce se crea a partir de una conexión de Salesforce utilizando su tipo de actividad Bulk Update.

Para crear una instancia de una actividad, arrastra el tipo de actividad al lienzo de diseño o copia el tipo de actividad y pégalo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad Bulk Update de Salesforce existente puede editarse desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulta Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel de proyecto (consulta Menú de acciones de componentes en Pestaña Componentes del panel de proyecto).

Configurar una actividad Salesforce Bulk Update

Sigue estos pasos para configurar una actividad Bulk Update de Salesforce:

• Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona el objeto a usar al actualizar datos en lote.

• Paso 2: Proporciona el esquema de solicitud
  Carga o selecciona un archivo CSV. Esto proporcionará el esquema a usar en el paso final.

• Paso 3: Asigna encabezados
  Asigna los encabezados del archivo de origen proporcionados por el archivo CSV con los campos de Salesforce para los registros que se actualizarán en lote.

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas el objeto a usar al actualizar datos en lote.

• Menú de punto de conexión: Si tienes múltiples puntos de conexión del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del punto de conexión actual. Haz clic en el menú para cambiar a un punto de conexión diferente. Para más información, consulta Cambiar el punto de conexión asignado en Pantallas de configuración.

• Editar endpoint: Aparece al pasar el cursor sobre el nombre del endpoint actual. Haz clic para editar la configuración de conexión del endpoint seleccionado actualmente.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad Bulk Update de Salesforce. El nombre debe ser único para cada actividad Bulk Update de Salesforce y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

• Selecciona la referencia del objeto: Usa el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para insertar datos en masa. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se completa con los objetos disponibles, es posible que la conexión de Salesforce no sea exitosa. Asegúrate de estar conectado reabriendo la conexión y volviendo a probar las credenciales.

• Configuración opcional: Haz clic para expandir una configuración opcional adicional.

  • Modo de concurrencia: Selecciona el modo de concurrencia para la carga de datos en masa, ya sea Parallel (predeterminado) o Serial. Para obtener más información sobre las advertencias y cuándo usar el modo serial, consulta las Directrices generales de Salesforce para cargas de datos.

• Actualizar: Haz clic en el icono de actualización para recargar objetos desde el endpoint de Salesforce. Esto puede ser útil si recientemente has agregado objetos a Salesforce.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finished en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Proporciona el esquema de solicitud

En este paso, carga o selecciona un archivo CSV. El archivo CSV proporcionará el esquema que se utilizará en el Paso 3: Asignar encabezados.

• Proporciona esquema de solicitud: Un archivo CSV cargado o existente define el esquema que se utiliza en la solicitud. Este esquema se utiliza como parte de la actividad en masa de Salesforce para crear asignaciones en el siguiente paso. Selecciona una de las dos opciones a continuación.

  Nota

  Los esquemas para actividades en masa de Salesforce siempre son parte de la actividad y nunca pueden definirse en una transformación, ya que las transformaciones no se pueden usar en una operación que tenga una actividad en masa de Salesforce.

  • Usar esquema guardado: Elige esta opción para seleccionar un esquema existente que se haya definido previamente en el proyecto actual.

    • Esquemas guardados: Usa el menú desplegable para seleccionar un esquema existente para reutilizar.

    • Ver esquema: Después de seleccionar un esquema cargado existente, puedes ver el esquema directamente dentro del área de texto debajo del menú desplegable. Aunque un esquema guardado no es editable, esta área de texto se puede copiar usando Control+C (Windows o Linux) o Command+C (macOS). Esta área de texto es solo para la visualización de esquemas cargados existentes y no para esquemas personalizados planos, jerárquicos o reflejados.

    • Validación: La información de validación se proporciona debajo del área de texto y se basa en la extensión de archivo del esquema guardado.

  • Proporciona nuevo esquema: Elige esta opción para definir un nuevo esquema cargando un archivo o ingresando uno manualmente en el área de texto.

    • Nombre del esquema: Ingresa un nombre para el esquema en el cuadro de texto superior, incluyendo la extensión de archivo. Si no se proporciona una extensión de archivo, el archivo se trata como CSV de forma predeterminada. Si estás cargando un archivo, puedes dejar esto en blanco, ya que el nombre se completa una vez que se carga el archivo.

• Cargar archivo: Haz clic en este botón para abrir un diálogo donde puedas cargar un esquema desde un archivo accesible desde la máquina actual:

  • Archivo: Usa el botón Examinar a la derecha para buscar un archivo plano con encabezado que aún no se haya utilizado en el proyecto actual. Se pueden cargar archivos de hasta 5 MB de tamaño.

    Advertencia

    Si intentas cargar un archivo con el mismo nombre que un archivo existente ya definido en el proyecto, un diálogo te pregunta si deseas sobrescribir el archivo existente. Si haces clic en Continuar, el archivo se reemplazará con el nuevo archivo del mismo nombre en todos los lugares donde se utilice en el proyecto. Si no deseas sobrescribir el archivo, haz clic en Cancelar y luego modifica manualmente el archivo para que tenga un nombre que no esté siendo utilizado, después intenta cargarlo nuevamente.

  • Cargar: Haz clic en este botón para cargar el esquema desde el archivo. Ten en cuenta que algunos datos pueden convertirse durante el procesamiento como se describe en Procesamiento de esquema.

  • Cancelar: Haz clic en Cancelar para cerrar el diálogo Cargar archivo de esquema sin guardar.

• Ver/editar esquema: Después de cargar un esquema, puedes verlo o editarlo directamente en el área de texto debajo del botón Cargar archivo. Otra opción es ingresar o pegar manualmente un esquema en esta área sin cargar un esquema desde un archivo.

• Validación: Mientras editas un esquema, se proporcionará información de validación debajo del área de texto, con cualquier error reportado línea por línea. Es decir, después de resolver un error en una línea, pueden reportarse errores de sintaxis adicionales para resolver en líneas posteriores. La validación se basa en la extensión de archivo del esquema proporcionado.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 3: Asignar encabezados

En este paso, asignas los encabezados del archivo de origen del archivo CSV proporcionado en Paso 2: Proporcionar el esquema de solicitud a los campos de Salesforce deseados para los registros que se van a actualizar en masa.

• Asignar encabezados: Este paso se utiliza para asignar campos por columna en el archivo de origen a los de la actividad de destino de masa de Salesforce. Para completar una asignación, arrastra un campo de origen a la izquierda a un campo de destino a la derecha. Cuando se asignan campos, el fondo se vuelve naranja y se dibuja una línea entre los campos asignados. Para eliminar una asignación, haz clic en el campo de origen o en el campo de destino.

  • Encabezados del archivo de origen: El lado izquierdo muestra los encabezados de las columnas en el archivo plano proporcionado en el paso anterior.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Importar asignación: Para importar una asignación que se haya exportado previamente, haz clic en el enlace Importar asignación, luego proporciona entrada en el diálogo que se mostrará:

      • Tipo de archivo: Usa la lista desplegable para seleccionar el formato del archivo de asignación:

        • JDL: Selecciona JDL para usar un archivo que se haya exportado desde una operación de proceso de masa de Design Studio (desde la opción de Design Studio Guardar asignaciones en archivo descrita en Asignación de transformación en Asistente de proceso de masa de Salesforce para acción de upsert).

• JSON: Selecciona JSON para usar un archivo que se haya exportado desde Studio usando el enlace Export Mapping descrito a continuación.

      -   **File:** Haz clic en el botón **Browse** a la derecha para seleccionar un archivo que contenga la asignación.
  
      -   **Upload:** Después de seleccionar un archivo, haz clic en **Upload** para cargar la asignación.
  
          !!! warning "Advertencia"
              La asignación cargada sobrescribe cualquier asignación existente, si la hay.
  
      -   **Cancel:** Haz clic en **Cancel** para cerrar el diálogo de importación sin cargar una asignación.
  
  -   **Export Mapping:** Para exportar una asignación existente, haz clic en el enlace **Export Mapping**. Esto inicia el proceso de descarga en tu navegador. El archivo exportado está en formato JSON. Cada asignación de campo incluye el nombre del campo de origen, el nombre del campo de destino y el índice de origen.
  
      !!! note "Nota"
          Las asignaciones de actividades masivas exportadas no se pueden importar como [asignaciones de transformación](/es/integration-studio/design/transformations/map-data-overview) y solo se pueden importar usando el enlace **Import Mapping** descrito arriba.
  

  • Salesforce Fields: El lado derecho muestra los nombres de columna en Salesforce que están disponibles para ser asignados.

    • Search: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Automap: Haz clic en el enlace Automap para asignar nombres de campos de origen y destino que coincidan exactamente (independientemente de mayúsculas y minúsculas) y tengan tipos de datos idénticos. Los campos asignados automáticamente se suman a cualquier asignación existente, que se mantiene en su lugar.

    • Start Over: Haz clic en el enlace Start Over para borrar todas las asignaciones.

• Back: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Finished: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Discard changes: Después de hacer cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Bulk Update de Salesforce, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y error de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad Bulk Update de Salesforce, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentren en los mismos flujos de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Las acciones de menú de una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Activity actions menu en Connector basics.

Las actividades Bulk Update de Salesforce se pueden usar como destino con el patrón de destino masivo de Salesforce. Otros patrones no son válidos usando actividades Bulk Update de Salesforce. Consulta los patrones de validación en la página Operation validity.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce solo pueden tener una actividad de Salesforce y no pueden contener ninguna otra actividad excepto las asociadas con los conectores API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage o Variable.

Una actividad de Salesforce se puede usar como paso de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de Salesforce para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Además, el destino basado en archivos utilizado en la operación debe usar un formato de archivo plano con encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

• Base64
• Boolean
• Formatos de fecha
• Double
• Integer
• ID de Salesforce
• String

Las operaciones que usan actividades de Salesforce también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en caso de fallo SOAP (un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad). Se pueden configurar acciones de operación para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un fallo SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de fallo SOAP, consulta Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego usa esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, implementa y ejecuta la operación y valida el comportamiento verificando los registros de operación.

Archivos de éxito y error

Los archivos de éxito y error de la actividad Bulk Update se pueden enviar a un punto de conexión basado en archivos, enviar por correo electrónico o descargar, según el tipo de agente.

Uso de opciones de operación masiva

Al usar un tipo de actividad masiva, tanto los agentes en la nube como los agentes privados pueden usar las opciones de operación masiva de Salesforce para enviar archivos de éxito y error a un punto de conexión basado en archivos o a una notificación por correo electrónico configurada. Para obtener información detallada, consulta Opciones de operación masiva de Salesforce en Opciones de operación.

Descarga de archivos (solo agentes privados)

Si ejecutas una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Runtime de la Consola de administración. Selecciona la operación relevante en la tabla Runtime y haz clic en la pestaña Activity Logs en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Download Success File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de éxito como archivo CSV.

• Download Failure File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de error como archivo CSV.