Actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud, utilizando su conexión de Salesforce Service Cloud, actualiza una gran cantidad de registros existentes en Salesforce Service Cloud y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

La actividad Bulk Update debe usarse solo si no necesitas usar una transformación para cambiar datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades masivas de Salesforce Service Cloud no pueden usarse con transformaciones. Si necesitas usar una transformación, utiliza la actividad Update de Salesforce Service Cloud.

La actividad Bulk Update se usa para actualizar masivamente registros existentes. Si en su lugar deseas insertar masivamente registros si aún no existen, así como actualizar masivamente registros si existen, utiliza una actividad Bulk Upsert de Salesforce Service Cloud.

Las actividades masivas de Salesforce Service Cloud utilizan la API Bulk de Salesforce Service Cloud basada en SOAP. Para más información, consulta Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud

Una instancia de una actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud se crea a partir de una conexión de Salesforce Service Cloud utilizando su tipo de actividad Bulk Update.

Para crear una instancia de una actividad, arrastra el tipo de actividad al lienzo de diseño o copia el tipo de actividad y pégalo en el lienzo de diseño. Para más detalles, consulta Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Una actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud existente puede editarse desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulta Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel de proyecto (consulta Menú de acciones de componentes en Pestaña Componentes del panel de proyecto).

Configurar una actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud

Sigue estos pasos para configurar una actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud:

• Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona el objeto a usar al actualizar datos masivamente.

• Paso 2: Proporciona el esquema de solicitud
  Carga o selecciona un archivo CSV. Esto proporcionará el esquema a usar en el paso final.

• Paso 3: Asigna encabezados
  Asigna los encabezados del archivo de origen proporcionados del archivo CSV con los campos de Salesforce Service Cloud para los registros que se actualizarán masivamente.

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas el objeto a usar al actualizar datos masivamente.

• Menú de extremo: Si tienes múltiples extremos del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del extremo actual. Haz clic en el menú para cambiar a un extremo diferente. Para más información, consulta Cambiar el extremo asignado en Pantallas de configuración.

• Editar endpoint: Aparece al pasar el cursor sobre el nombre del endpoint actual. Haz clic para editar la configuración de conexión del endpoint seleccionado actualmente.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud. El nombre debe ser único para cada actividad Bulk Update de Salesforce Service Cloud y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

• Selecciona la referencia del objeto: Usa el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce Service Cloud para insertar datos en lote. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se completa con los objetos disponibles, es posible que la conexión de Salesforce Service Cloud no sea exitosa. Asegúrate de estar conectado reabriendo la conexión y volviendo a probar las credenciales.

• Actualizar: Haz clic en el icono de actualización para recargar los objetos desde el endpoint de Salesforce Service Cloud. Esto puede ser útil si recientemente has agregado objetos a Salesforce Service Cloud.

• Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Proporciona el esquema de solicitud

En este paso, carga o selecciona un archivo CSV. El archivo CSV proporcionará el esquema que se utilizará en el Paso 3: Asignar encabezados.

• Proporcionar esquema de solicitud: Un archivo CSV cargado o existente define el esquema que se utiliza en la solicitud. Este esquema se utiliza como parte de la actividad en lote de Salesforce Service Cloud para crear asignaciones en el siguiente paso. Selecciona una de las dos opciones a continuación.

  Nota

  Los esquemas para las actividades en lote de Salesforce Service Cloud siempre forman parte de la actividad y nunca pueden definirse en una transformación, ya que las transformaciones no se pueden usar en una operación que tenga una actividad en lote de Salesforce Service Cloud.

  • Usar esquema guardado: Elige esta opción para seleccionar un esquema existente que se haya definido previamente en el proyecto actual.

    • Esquemas guardados: Usa el menú desplegable para seleccionar un esquema existente para reutilizar.

    • Ver esquema: Después de seleccionar un esquema cargado existente, puedes ver el esquema directamente dentro del área de texto debajo del menú desplegable. Aunque un esquema guardado no es editable, esta área de texto se puede copiar usando Control+C (Windows o Linux) o Command+C (macOS). Esta área de texto es solo para la visualización de esquemas cargados existentes y no para esquemas personalizados planos, jerárquicos o reflejados.

    • Validación: La información de validación se proporciona debajo del área de texto y se basa en la extensión de archivo del esquema guardado.

  • Proporcionar nuevo esquema: Elige esta opción para definir un nuevo esquema cargando un archivo o ingresando uno manualmente en el área de texto.

    • Nombre del esquema: Ingresa un nombre para el esquema en el cuadro de texto superior, incluyendo la extensión de archivo. Si no se proporciona una extensión de archivo, el archivo se trata como CSV de forma predeterminada. Si estás cargando un archivo, puedes dejar esto en blanco, ya que el nombre se completa una vez que se carga el archivo.

    • Cargar archivo: Haz clic en este botón para abrir un cuadro de diálogo donde puedas cargar un esquema desde un archivo accesible desde la máquina actual:

      • Archivo: Usa el botón Examinar a la derecha para navegar a un archivo plano con un encabezado que aún no se haya utilizado en el proyecto actual. Se pueden cargar archivos de hasta 5 MB de tamaño.

        Si intentas cargar un archivo con el mismo nombre que un archivo existente ya definido en el proyecto, un diálogo pregunta si deseas sobrescribir el archivo existente. Si haces clic en **Continuar**, el archivo se reemplazará con el nuevo archivo del mismo nombre en todos los lugares donde se utiliza en el proyecto. Si no deseas sobrescribir el archivo, haz clic en **Cancelar** y luego modifica manualmente el archivo para que tenga un nombre que no esté siendo utilizado, después intenta cargarlo nuevamente.

-   **Cargar:** Haz clic en este botón para cargar el esquema desde el archivo. Ten en cuenta que algunos datos pueden convertirse durante el procesamiento como se describe en [Procesamiento de esquemas](/es/integration-studio/design/transformations/processing/).

-   **Cancelar:** Haz clic en **Cancelar** para cerrar el diálogo **Cargar archivo de esquema** sin guardar.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 3: Mapear encabezados

En este paso, mapeas los encabezados del archivo de origen del archivo CSV proporcionado en Paso 2: Proporcionar el esquema de solicitud a los campos deseados de Salesforce Service Cloud para los registros que se van a actualizar en masa.

• Mapear encabezados: Este paso se utiliza para mapear campos por columna en el archivo de origen a los de la actividad de destino en masa de Salesforce Service Cloud. Para completar un mapeo, arrastra un campo de origen de la izquierda a un campo de destino de la derecha. Cuando se mapean campos, el fondo se vuelve naranja y se dibuja una línea entre los campos mapeados. Para eliminar un mapeo, haz clic en el campo de origen o en el campo de destino.

  • Encabezados del archivo de origen: El lado izquierdo muestra los encabezados de las columnas en el archivo plano proporcionado en el paso anterior.

    • Buscar: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Importar mapeo: Para importar un mapeo que ha sido exportado previamente, haz clic en el enlace Importar mapeo, luego proporciona entrada en el diálogo que se mostrará:

      • Tipo de archivo: Utiliza el menú desplegable para seleccionar el formato del archivo de mapeo:

        • JDL: Selecciona JDL para utilizar un archivo que ha sido exportado desde una operación de proceso en masa de Design Studio (desde la opción de Design Studio Guardar mapeos en archivo descrita en Mapeo de transformación en Asistente de proceso en masa de Salesforce Service Cloud para acción de upsert).

        • JSON: Selecciona JSON para utilizar un archivo que ha sido exportado desde Studio utilizando el enlace Exportar mapeo descrito a continuación.

      • Archivo: Haz clic en el botón Examinar de la derecha para seleccionar un archivo que contenga el mapeo.

• Cargar: Después de seleccionar un archivo, haz clic en Cargar para cargar la asignación.

          !!! warning "Advertencia"
              La asignación cargada sobrescribe cualquier asignación existente, si la hay.
  
      -   **Cancelar:** Haz clic en **Cancelar** para cerrar el diálogo de importación sin cargar una asignación.
  
  -   **Exportar asignación:** Para exportar una asignación existente, haz clic en el enlace **Exportar asignación**. Esto inicia el proceso de descarga en tu navegador. El archivo exportado está en formato JSON. Cada asignación de campo incluye el nombre del campo de origen, el nombre del campo de destino y el índice de origen.
  
      !!! note "Nota"
          Las asignaciones de actividades masivas exportadas no se pueden importar como [asignaciones de transformación](/es/integration-studio/design/transformations/map-data-overview) y solo se pueden importar usando el enlace **Importar asignación** descrito arriba.
  

  • Campos de Salesforce: El lado derecho muestra los nombres de columna en Salesforce Service Cloud que están disponibles para ser asignados.

    • Búsqueda: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    • Asignación automática: Haz clic en el enlace Asignación automática para asignar nombres de campos de origen y destino que coincidan exactamente (sin importar mayúsculas y minúsculas) y tengan tipos de datos idénticos. Los campos asignados automáticamente se suman a cualquier asignación existente, que se mantiene en su lugar.

    • Comenzar de nuevo: Haz clic en el enlace Comenzar de nuevo para borrar todas las asignaciones.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Finalizado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de hacer cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Actualización masiva de Salesforce Service Cloud, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce Service Cloud en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y error de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad Actualización masiva de Salesforce Service Cloud, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los ajustes de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en los mismos flujos de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Las acciones de menú de una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades Actualización masiva de Salesforce Service Cloud se pueden usar como destino con el patrón de destino masivo de Salesforce Service Cloud. Otros patrones no son válidos usando actividades Actualización masiva de Salesforce Service Cloud. Consulta los patrones de validación en la página Validez de operaciones.

Las operaciones que contienen una actividad de Salesforce Service Cloud pueden tener solo una actividad de Salesforce Service Cloud y no pueden contener ninguna otra actividad excepto las asociadas con los conectores API, Base de datos, Recurso compartido de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal o Variable.

Una actividad de Salesforce Service Cloud se puede usar como paso de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de Salesforce Service Cloud para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Además, el destino basado en archivos utilizado en la operación debe usar un formato de archivo plano con encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

• Base64
• Boolean
• Formatos de fecha
• Double
• Integer
• ID de Salesforce Service Cloud
• String

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce Service Cloud también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP (un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad). Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de error SOAP, consulta Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego usa esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, implementa y ejecuta la operación y valida el comportamiento verificando los registros de operación.

Archivos de éxito y error

Los archivos de éxito y error de la actividad Bulk Update se pueden enviar a un endpoint basado en archivos, enviar por correo electrónico o descargar, según el tipo de agente.

Uso de opciones de operación masiva

Al usar un tipo de actividad masiva, tanto los agentes en la nube como los agentes privados pueden usar las opciones de operación masiva de Salesforce para enviar archivos de éxito y error a un endpoint basado en archivos o a una notificación por correo electrónico configurada. Para obtener información detallada, consulta Opciones de operación masiva de Salesforce en Opciones de operación.

Descarga de archivos (solo agentes privados)

Si ejecutas una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Runtime de la Consola de administración. Selecciona la operación relevante en la tabla Runtime y haz clic en la pestaña Activity Logs en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Download Success File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de éxito como archivo CSV.

• Download Failure File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de error como archivo CSV.