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Conexión de ServiceMax

Introducción

Una conexión de ServiceMax, creada utilizando el conector de ServiceMax, establece acceso a ServiceMax. Una vez que se configura una conexión, se pueden crear instancias de actividades de Salesforce asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuentes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Se requiere la versión 11.59 del agente (para agentes 11.x) o 12.4 o posterior (para agentes 12.x) para usar OAuth 2.0 de 2 patas con el conector de ServiceMax.

Este conector admite la política de organización Habilitar reautenticación en cambio. Si está habilitada, un cambio en el Host del servidor o Nombre de usuario en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Contraseña y el Token de seguridad para la conexión.

Crear o editar una conexión de ServiceMax

Se crea una nueva conexión de ServiceMax utilizando el conector de ServiceMax desde una de estas ubicaciones:

Una conexión de ServiceMax existente se puede editar desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de ServiceMax

Cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de ServiceMax se describe a continuación.

Consejo

Los campos con un ícono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comience escribiendo un corchete cuadrado abierto [ en el campo o haciendo clic en el ícono de variable para mostrar un menú que enumera las variables existentes de las que elegir.

  • Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión de ServiceMax. El nombre debe ser único para cada conexión de ServiceMax y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se utiliza para identificar el punto final de ServiceMax, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Tipo de autenticación: Seleccione el tipo de autenticación para conectarse a ServiceMax, ya sea Autenticación básica o Credenciales de cliente OAuth 2.0.

    Seleccione Autenticación básica para mostrar estos campos:

    • Host del servidor: Ingrese la URL del servidor de Salesforce. Si está utilizando una instancia de producción, deje la URL predeterminada como https://login.salesforce.com. Si está utilizando una instancia de sandbox, seleccione la casilla de verificación Sandbox a continuación.

    • Sandbox: Si está utilizando una instancia de sandbox de Salesforce, seleccione esta casilla de verificación para cambiar el campo Host del servidor anterior a https://test.salesforce.com.

    • Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario para la cuenta de Salesforce. Se requiere una cuenta de Salesforce que no tenga habilitada la autenticación multifactor (MFA).

      Para configurar una cuenta de Salesforce sin MFA, asegúrese de que el Conjunto de permisos asignado al inicio de sesión de integración del sistema de Salesforce no tenga seleccionada la opción Autenticación multifactor para inicios de sesión de API. Los tipos de inicio de sesión de integración del sistema están exentos del requisito de MFA de Salesforce, como lo describe Salesforce en ¿Se requiere MFA para mis usuarios de integración? en su documentación Preguntas frecuentes sobre la autenticación multifactor de Salesforce.

    • Contraseña: Ingresa la contraseña para la cuenta de Salesforce.

    • Token de Seguridad: Si es necesario, ingresa el token de seguridad asociado con la cuenta de Salesforce. Dependiendo de la configuración de seguridad de tu Salesforce, es posible que puedas dejar este campo en blanco. Consulta con tu administrador de Salesforce. Para más información, consulta la documentación de Salesforce sobre Restablecer tu Token de Seguridad.

    Selecciona Credenciales de Cliente OAuth 2.0 para mostrar estos campos:

    Consulta los requisitos previos de OAuth 2.0 de 2 patas para más información.

    Nota

    Se requiere la versión 11.59 (para agentes 11.x) o 12.4 o posterior (para agentes 12.x) para usar OAuth 2.0 de 2 patas con el conector de ServiceMax.

  • Probar: Haz clic para verificar la conexión utilizando las credenciales proporcionadas.

  • Guardar Cambios: Haz clic para guardar y cerrar la configuración de la conexión.

  • Descartar Cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haz clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haz clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulta Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos pasos

Las acciones del menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulta los menús de acciones en Conceptos básicos del conector.

Después de configurar una conexión de ServiceMax, puedes configurar una o más actividades de ServiceMax asociadas con esa conexión para ser utilizadas como fuente para proporcionar datos a una operación o como destino para consumir datos en una operación, o puedes usar la conexión de ServiceMax en un script.

Configurar actividades

Hay once actividades disponibles, cinco estándar y seis de procesamiento masivo. Las actividades de procesamiento masivo deben usarse solo si no necesitas utilizar una transformación para cambiar los datos antes de llegar al destino.

  • Consulta: Consulta datos de ServiceMax y está destinada a ser utilizada como fuente para proporcionar datos en una operación.

  • Insertar: Inserta nuevos datos en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar: Actualiza datos existentes en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como destino para consumir datos en una operación.

  • Upsert: Tanto actualiza datos existentes como inserta nuevos datos en ServiceMax y está destinada a ser utilizada como destino para consumir datos en una operación.

  • Eliminar: Elimina datos de ServiceMax y está destinada a ser utilizada como destino para consumir datos en una operación.

  • Consulta masiva: Consulta un gran número de registros de ServiceMax y está destinada a ser utilizada como fuente para proporcionar datos en una operación.

  • Inserción Masiva: Inserta una gran cantidad de nuevos registros en ServiceMax y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación.

  • Actualización Masiva: Actualiza una gran cantidad de registros existentes en ServiceMax y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación.

  • Upsert Masivo: Tanto actualiza una gran cantidad de registros existentes como inserta una gran cantidad de nuevos registros en ServiceMax y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación.

  • Eliminación Masiva: Elimina una gran cantidad de registros de ServiceMax y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación. Los registros eliminados se almacenan en la Papelera de reciclaje de ServiceMax antes de ser eliminados permanentemente.

  • Eliminación Masiva Dura: Elimina de forma permanente una gran cantidad de registros de ServiceMax y está destinado a ser utilizado como un objetivo para consumir datos en una operación. Los registros eliminados de forma permanente se vuelven automáticamente elegibles para su eliminación.

Usar conexiones de ServiceMax en scripts

Las conexiones de ServiceMax se pueden referenciar en un script utilizando funciones de script que utilizan un salesforceOrg como parámetro. Para más información, consulta Usar funciones de Salesforce, la misma información se aplica a las conexiones de ServiceMax también.