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Conexión de ServiceMax

Introducción

Una conexión de ServiceMax, creada mediante el conector de ServiceMax, establece acceso a ServiceMax. Una vez que se configura una conexión, se pueden crear instancias de actividades de Salesforce asociadas a esa conexión para usarlas como orígenes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).

Nota

Se requiere la versión 11.59 del agente (para agentes 11.x) o la versión 12.4 o posterior (para agentes 12.x) para usar OAuth 2.0 de 2 etapas con el conector de ServiceMax.

Este conector admite la política de organización Habilitar reautenticación al cambiar. Si está habilitada, un cambio en Server Host o Username en esta conexión requiere que los usuarios vuelvan a ingresar la Password y el Security Token de la conexión.

Crear o editar una conexión de ServiceMax

Se crea una nueva conexión de ServiceMax usando el conector de ServiceMax desde una de estas ubicaciones:

Se puede editar una conexión de ServiceMax existente desde estas ubicaciones:

Configurar una conexión de ServiceMax

A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de la conexión de ServiceMax.

Consejo

Los campos con un icono de variable admiten el uso de variables globales, variables de proyecto y variables de Jitterbit. Comienza escribiendo un corchete de apertura [ en el campo o haz clic en el icono de variable para mostrar un menú con las variables existentes disponibles.

  • Connection Name: Ingresa un nombre para identificar la conexión de ServiceMax. El nombre debe ser único para cada conexión de ServiceMax y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:). Este nombre también se usa para identificar el endpoint de ServiceMax, que se refiere tanto a una conexión específica como a sus actividades.

  • Authentication type: Selecciona el tipo de autenticación para conectarse a ServiceMax, ya sea Basic Auth u OAuth 2.0 Client Credentials.

    Selecciona Basic Auth para mostrar estos campos:

    • Server Host: Ingresa la URL del servidor de Salesforce. Si usas una instancia de producción, deja la URL predeterminada como https://login.salesforce.com. Si usas una instancia de sandbox, marca la casilla Sandbox a continuación.

    • Sandbox: Si usas una instancia de sandbox de Salesforce, marca esta casilla para cambiar el campo Server Host anterior a https://test.salesforce.com.

    • Username: Ingresa el nombre de usuario de la cuenta de Salesforce. Se requiere una cuenta de Salesforce que no tenga habilitada la autenticación multifactor (MFA).

      Para configurar una cuenta de Salesforce sin MFA, asegúrate de que el Permission Set asignado al inicio de sesión de integración del sistema de Salesforce no tenga seleccionada la opción Multi-Factor Authentication for API Logins. Los tipos de inicio de sesión de integración del sistema están exentos del requisito de MFA de Salesforce, como se describe en Is MFA required for my integration users? en la documentación de Salesforce Salesforce Multi-Factor Authentication FAQ.

  • Contraseña: Ingresa la contraseña de la cuenta de Salesforce.

  • Token de seguridad: Si es necesario, ingresa el token de seguridad asociado con la cuenta de Salesforce. Dependiendo de tu configuración de seguridad de Salesforce, es posible que puedas dejar este campo vacío. Consulta con tu administrador de Salesforce. Para más información, consulta la documentación de Salesforce sobre Restablecer tu token de seguridad.

    Selecciona OAuth 2.0 Client Credentials para mostrar estos campos:

    Consulta los requisitos previos de OAuth 2.0 de 2 patas para más información.

    Nota

    Se requiere la versión 11.59 del agente (para agentes 11.x) o 12.4 o posterior (para agentes 12.x) para usar OAuth 2.0 de 2 patas con el conector ServiceMax.

  • Probar: Haz clic para verificar la conexión usando las credenciales proporcionadas.

  • Guardar: Haz clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haz clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

  • Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haz clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulta Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pide que confirmes que deseas eliminar la conexión.

Próximos pasos

Las acciones de menú para una conexión y sus tipos de actividad son accesibles desde el panel del proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para más detalles, consulta Menús de acciones en Conceptos básicos de conectores.

Después de configurar una conexión de ServiceMax, puedes configurar una o más actividades de ServiceMax asociadas con esa conexión para usarlas como origen para proporcionar datos a una operación o como destino para consumir datos en una operación, o puedes usar la conexión de ServiceMax en un script.

Configurar actividades

Hay once actividades disponibles, cinco estándar y seis de carga masiva. Las actividades de carga masiva deben usarse solo si no necesitas usar una transformación para cambiar datos antes de llegar al destino.

  • Consulta: Consulta datos de ServiceMax y está diseñada para usarse como origen para proporcionar datos en una operación.

  • Insertar: Inserta datos nuevos en ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar: Actualiza datos existentes en ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualizar o insertar: Tanto actualiza datos existentes como inserta datos nuevos en ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Eliminar: Elimina datos de ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Consulta masiva: Consulta un gran número de registros desde ServiceMax y está diseñada para usarse como origen para proporcionar datos en una operación.

  • Inserción masiva: Inserta un gran número de registros nuevos en ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualización masiva: Actualiza un gran número de registros existentes en ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Actualización o inserción masiva: Actualiza un gran número de registros existentes e inserta un gran número de registros nuevos en ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

  • Eliminación masiva: Elimina un gran número de registros desde ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación. Los registros eliminados se almacenan en la Papelera de reciclaje de ServiceMax antes de ser eliminados permanentemente.

  • Eliminación forzada masiva: Elimina forzadamente un gran número de registros desde ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación. Los registros eliminados forzadamente se vuelven automáticamente elegibles para su eliminación.

Usar conexiones de ServiceMax en scripts

Se puede hacer referencia a las conexiones de ServiceMax en un script mediante funciones de script que usan salesforceOrg como parámetro. Para obtener más información, consulta Usar funciones de Salesforce; la misma información se aplica también a las conexiones de ServiceMax.