Actividad Upsert de Salesforce Service Cloud en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud, utilizando su conexión de Salesforce Service Cloud, tanto actualiza datos existentes como inserta datos nuevos en Salesforce Service Cloud y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

La actividad Upsert requiere el uso de un campo de ID externo. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulta Crear un ID externo de Salesforce para Jitterbit.

La actividad Upsert se utiliza para actualizar datos si ya existe un registro y crear uno si no existe. Si en su lugar solo deseas insertar registros nuevos, utiliza una actividad Insert de Salesforce Service Cloud, o si deseas actualizar registros existentes basándote en el ID del objeto en Salesforce, utiliza una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud.

Crear una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud

Se crea una instancia de una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud a partir de una conexión de Salesforce Service Cloud utilizando su tipo de actividad Upsert.

Para crear una instancia de una actividad, arrastra el tipo de actividad al lienzo de diseño o copia el tipo de actividad y pégalo en el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Se puede editar una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud existente desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulta Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel de proyecto (consulta Menú de acciones de componentes en Pestaña Componentes del panel de proyecto).

Configurar una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud

Sigue estos pasos para configurar una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud:

• Paso 1: Ingresa un nombre, selecciona un objeto y especifica la configuración
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona un objeto que se utilizará al actualizar datos.

• Paso 2: Selecciona el ID externo
  Selecciona un campo de Salesforce existente que desees que Harmony utilice como ID externo para asociar registros.

• Paso 3: Revisa los esquemas de datos
  Se muestran los esquemas de solicitud o respuesta generados a partir del punto de conexión.

Paso 1: Ingresa un nombre, selecciona un objeto y especifica la configuración

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas el objeto que se utilizará al actualizar datos.

• Menú de punto de conexión: Si tienes múltiples puntos de conexión del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del punto de conexión actual. Haz clic en el menú para cambiar a un punto de conexión diferente. Para obtener más información, consulta Cambiar el punto de conexión asignado en Pantallas de configuración.

  • Editar punto de conexión: Aparece cuando pasas el cursor sobre el nombre del punto de conexión actual. Haz clic para editar la configuración de conexión del punto de conexión seleccionado actualmente.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad Upsert de Salesforce Service Cloud. El nombre debe ser único para cada actividad Upsert de Salesforce Service Cloud y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

• Selecciona la Referencia del Objeto: Usa el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de Salesforce para hacer upsert de datos. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  Nota

  Si la lista no se completa con los objetos disponibles, es posible que la conexión de Salesforce Service Cloud no haya sido exitosa. Asegúrate de estar conectado reabriendo la conexión y revalidando las credenciales.

• Actualizar: Haz clic en el icono de actualización para recargar objetos y campos desde el endpoint de Salesforce Service Cloud. Esto puede ser útil si recientemente agregaste objetos o campos a Salesforce Service Cloud.

• Configuración Opcional: Haz clic para expandir la configuración opcional adicional.

  • Opciones de Operación: Estas opciones se aplican a una operación en la que se utiliza una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud.

    Consejo

    Se pueden establecer opciones adicionales en las opciones de operación de una operación.

    • Insertar Valores Nulos: Selecciona la casilla de verificación para permitir que se haga upsert de valores nulos. Si esta opción no está seleccionada, si un valor que se está mapeando tiene un valor nulo o está en blanco (tiene una cadena vacía), no se procesa.

• Guardar y Salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Selecciona el ID Externo

En este paso, seleccionas un campo existente de Salesforce Service Cloud que deseas que Harmony use como ID externo para asociar registros.

• ID Externo: Usa el menú desplegable para seleccionar el campo de Salesforce existente que deseas que Harmony use como ID externo para asociar registros. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulta Crear un ID externo de Salesforce para Jitterbit.

  Advertencia

  El campo utilizado como ID externo debe tener un valor único para cada registro. Si tienes varios registros con el mismo valor de ID externo, se devolverá una respuesta de error de Salesforce y el upsert fallará para los registros con IDs duplicados.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 3: Revisa los esquemas de datos

En este paso, se muestran los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el endpoint:

• Esquema de Datos: Se muestran los esquemas de datos de solicitud y respuesta. Si la operación utiliza una transformación, los esquemas de datos se muestran nuevamente más adelante durante el proceso de mapeo de datos, donde puedes mapear a campos de destino usando objetos de origen, scripts, variables, valores personalizados y más.

  La versión de la API de Salesforce que se utiliza depende de la versión del agente de Jitterbit que estés usando. Consulta Requisitos previos y versiones de API compatibles para obtener enlaces a la documentación sobre los campos del esquema.

  Nota

  Para actualizar un esquema de datos en una actividad existente, debes avanzar a través de cada paso de configuración de la actividad nuevamente, realizando al menos un cambio (como agregar y eliminar un carácter al final del nombre de la actividad) para forzar una actualización del esquema.

• Atrás: Haz clic para guardar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Finalizado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de Salesforce Service Cloud en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y error de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los parámetros de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en los mismos flujos de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Las acciones de menú para una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades Upsert de Salesforce Service Cloud se pueden usar con estos patrones de operación:

• Patrón de transformación (como destino)
• Patrón de archivo de dos destinos (solo como primer destino)
• Patrón de dos transformaciones (como primer o segundo destino)

Una operación puede contener solo una actividad de Salesforce Service Cloud. La actividad que proporciona datos a una actividad Upsert de Salesforce Service Cloud puede estar asociada con cualquier tipo de extremo. Si la operación pasa la respuesta de Salesforce Service Cloud directamente a otra actividad de destino, como en el patrón de archivo de dos destinos, esa actividad de destino debe estar asociada con el conector API, Base de datos, Recurso compartido de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal o Variable. En el patrón de dos transformaciones, la respuesta de Salesforce Service Cloud pasa a través de una segunda transformación antes de llegar a la segunda actividad de destino, por lo que esa actividad de destino puede estar asociada con cualquier tipo de extremo.

Una actividad de Salesforce Service Cloud se puede usar como paso de operación en solo una operación. Es decir, no puedes hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puedes hacer una copia de una actividad de Salesforce Service Cloud para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos usando actividades Upsert de Salesforce Service Cloud. Consulta los patrones de validación en la página Validez de operación.

Dentro de una transformación, si usas la opción para reflejar un esquema proporcionado por una actividad de Salesforce Service Cloud que no es de lote, el esquema reflejado resultante se creará automáticamente con un nodo raíz adicional llamado records con nodo(s) secundario(s) que reflejan el esquema. Cuando se asignan campos dentro del nodo(s) secundario(s), el nodo se convierte en un nodo de bucle para permitir que se recorran todos los registros (consulta Nodos de bucle en Estructuras de datos).

Las operaciones que utilizan actividades de Salesforce Service Cloud también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en caso de un error SOAP — un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezados o incompatibilidad. Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de error SOAP, consulta Acciones de operación.

Para utilizar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego utiliza esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, implementa y ejecuta la operación y valida el comportamiento verificando los registros de operación.

Ver archivos de éxito y error

Si ejecutas una operación que contiene una actividad de Salesforce Service Cloud en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Runtime de la Consola de administración. Selecciona la operación relevante en la tabla Runtime y haz clic en la pestaña Activity Logs en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Descargar archivo de éxito: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros exitosos como un archivo CSV.

• Descargar archivo de error: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de error como un archivo CSV.