Actividad ServiceMax Upsert en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad Upsert de ServiceMax tanto actualiza datos existentes como inserta datos nuevos en ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

La actividad Upsert requiere el uso de un campo de ID externo. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulta Crear un ID externo de Salesforce para Jitterbit.

La actividad Upsert se utiliza para actualizar datos si un registro ya existe y crear uno si no existe. Si en su lugar solo deseas insertar registros nuevos, utiliza una actividad Insert de ServiceMax, o si deseas actualizar registros existentes según el ID del objeto en Salesforce, utiliza una actividad Update de ServiceMax.

Crear una actividad ServiceMax Upsert

Se crea una instancia de una actividad Upsert de ServiceMax a partir de una conexión de ServiceMax utilizando su tipo de actividad Upsert.

Para crear una instancia de una actividad, arrastra el tipo de actividad al lienzo de diseño o copia el tipo de actividad y pégalo en el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Se puede editar una actividad Upsert de ServiceMax existente desde estas ubicaciones:

• El lienzo de diseño (consulta Menú de acciones de componentes en Lienzo de diseño).

• La pestaña Componentes del panel del proyecto (consulta Menú de acciones de componentes en Pestaña Componentes del panel del proyecto).

Configurar una actividad ServiceMax Upsert

Sigue estos pasos para configurar una actividad Upsert de ServiceMax:

• Paso 1: Ingresa un nombre, selecciona un objeto y especifica la configuración
  Proporciona un nombre para la actividad y selecciona el objeto que se utilizará al hacer upsert de datos.

• Paso 2: Selecciona el ID externo
  Selecciona un campo de ServiceMax existente que desees que Harmony utilice como ID externo para asociar registros.

• Paso 3: Revisa los esquemas de datos
  Se muestran los esquemas de solicitud o respuesta generados a partir del endpoint.

Paso 1: Ingresa un nombre, selecciona un objeto y especifica la configuración

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas el objeto que se utilizará al hacer upsert de datos.

• Menú de endpoint: Si tienes varios endpoints del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del endpoint actual. Haz clic en el menú para cambiar a un endpoint diferente. Para obtener más información, consulta Cambiar el endpoint asignado en Pantallas de configuración.

  • Editar endpoint: Aparece cuando pasas el cursor sobre el nombre del endpoint actual. Haz clic para editar la configuración de conexión del endpoint seleccionado actualmente.

• Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad Upsert de ServiceMax. El nombre debe ser único para cada actividad Upsert de ServiceMax y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

• Selecciona la Referencia del Objeto: Utiliza el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de ServiceMax para hacer upsert de datos. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

• Actualizar: Haz clic en el icono de actualización para recargar objetos y campos desde el endpoint de ServiceMax. Esto puede ser útil si recientemente agregaste objetos o campos a Salesforce.

• Configuración Opcional: Haz clic para expandir la configuración opcional adicional.

  • Opciones de Operación: Estas opciones se aplican a una operación en la que se utiliza una actividad Upsert de ServiceMax.

    Consejo

    Se pueden establecer opciones adicionales en las opciones de operación de una operación.

    • Insertar Valores Nulos: Selecciona la casilla para permitir que se hagan upsert de valores nulos. Si esta opción no está seleccionada, si un valor que se está mapeando tiene un valor nulo o está en blanco (tiene una cadena vacía), no se procesa.

• Guardar y Salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de hacer cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Selecciona el ID externo

En este paso, seleccionas un campo de ServiceMax existente que deseas que Harmony use como el ID externo para asociar registros.

• ID Externo: Utiliza el menú desplegable para seleccionar el campo de ServiceMax existente que deseas que Harmony use como el ID externo para asociar registros. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulta Crear un ID externo de Salesforce para Jitterbit.

  Advertencia

  El campo utilizado como ID externo debe tener un valor único para cada registro. Si tienes varios registros con el mismo valor de ID externo, se devolverá una respuesta de error de ServiceMax y el upsert fallará para los registros con IDs duplicados.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

• Descartar cambios: Después de hacer cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 3: Revisa los esquemas de datos

En este paso, se muestran los esquemas de solicitud o respuesta generados desde el endpoint:

• Esquema de Datos: Se muestran los esquemas de datos de solicitud y respuesta. Si la operación utiliza una transformación, los esquemas de datos se muestran nuevamente más adelante durante el proceso de mapeo de datos, donde puedes mapear a campos de destino utilizando objetos de origen, scripts, variables, valores personalizados y más.

  La versión de la API de Salesforce que se utiliza depende de la versión del agente de Jitterbit que estés utilizando. Consulta Requisitos previos y versiones de API compatibles para obtener enlaces a la documentación sobre los campos del esquema.

  Nota

  Para actualizar un esquema de datos en una actividad existente, debes avanzar a través de cada paso de configuración de la actividad nuevamente, realizando al menos un cambio (como agregar y eliminar un carácter al final del nombre de la actividad) para forzar una actualización del esquema.

• Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

• Finalizado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

• Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Upsert de ServiceMax, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de ServiceMax en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y error de la operación.

Completa la operación

Después de configurar una actividad Upsert de ServiceMax, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los parámetros de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentran en los mismos flujos de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Las acciones de menú de una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades Upsert de ServiceMax se pueden usar con estos patrones de operación:

• Patrón de transformación (como destino)
• Patrón de archivo de dos destinos (solo como primer destino)
• Patrón de dos transformaciones (como primer o segundo destino)

Una operación puede contener solo una actividad de ServiceMax. La actividad que proporciona datos a una actividad Upsert de ServiceMax puede estar asociada con cualquier tipo de extremo. Si la operación pasa la respuesta de ServiceMax directamente a otra actividad de destino, como en el patrón de archivo de dos destinos, esa actividad de destino debe estar asociada con el conector API, Base de datos, Recurso compartido de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal o Variable. En el patrón de dos transformaciones, la respuesta de ServiceMax pasa a través de una segunda transformación antes de llegar a la segunda actividad de destino, por lo que esa actividad de destino puede estar asociada con cualquier tipo de extremo.

Una actividad de ServiceMax se puede usar como paso de operación en solo una operación. Es decir, no puedes hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, puedes hacer una copia de una actividad de ServiceMax para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Otros patrones no son válidos usando actividades Upsert de ServiceMax. Consulta los patrones de validación en la página Validez de operación.

Dentro de una transformación, si usas la opción para reflejar un esquema proporcionado por una actividad de ServiceMax que no es de carga masiva, el esquema reflejado resultante se creará automáticamente con un nodo raíz adicional llamado records con nodo(s) secundario(s) que reflejan el esquema. Cuando se asignan campos dentro del nodo(s) secundario(s), el nodo se convierte en un nodo de bucle para permitir que todos los registros se recorran en bucle (consulta Nodos de bucle en Estructuras de datos).

Las operaciones que usan actividades de ServiceMax también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP (un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad). Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en un error SOAP, consulta Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego usa esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, implementa y ejecuta la operación y valida el comportamiento verificando los registros de operación.

Ver archivos de éxito y error

Si ejecutas una operación que contiene una actividad de ServiceMax en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Runtime de la Consola de administración. Selecciona la operación relevante en la tabla Runtime y haz clic en la pestaña Activity Logs en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

• Download Success File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de éxito como archivo CSV.

• Download Failure File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de error como archivo CSV.