Conexión a Microsoft Dynamics 365
Introducción
Una conexión de Microsoft Dynamics 365, creada mediante el conector de Microsoft Dynamics 365, establece el acceso a cualquiera de los siguientes productos de Microsoft Dynamics 365:
- Dynamics 365 Customer Service
- Servicio de campo de Dynamics 365
- Dynamics 365 Finanzas
- Recursos humanos de Dynamics 365
- Información sobre clientes de Dynamics 365
- Operaciones de proyectos de Dynamics 365
- Dynamics 365 Sales
Estas actividades, una vez configuradas, interactúan con Microsoft Dynamics 365 a través de la conexión.
Crear o Editar una Conexión de Microsoft Dynamics 365
Se crea una nueva conexión de Microsoft Dynamics 365 mediante el conector de Microsoft Dynamics 365 desde una de estas ubicaciones:
- La pestaña extremos y conectores del proyecto de la paleta de componentes de diseño (consulte paleta de componentes de diseño).
- La página Conexiones globales (vea Crear un extremo global en Conexiones globales).
Se puede editar una conexión existente de Microsoft Dynamics 365 desde estas ubicaciones:
- La pestaña extremos y conectores del proyecto de la paleta de componentes de diseño (consulte paleta de componentes de diseño).
- La pestaña Componentes del panel del proyecto (vea menú de acciones de componentes en la pestañaComponentes del panel Proyecto).
- La página Conexiones globales (vea Editar un extremo global en Conexiones globales).
Configurar una Conexión a Microsoft Dynamics 365
A continuación se describe cada elemento de la interfaz de usuario de la pantalla de configuración de conexión de Microsoft Dynamics 365.
Sugerencia
Campos con un ícono de variable admite el uso de variables globales, variables del proyecto y variables Jitterbit. Comience escribiendo un corchete abierto [
en el campo o haciendo clic en el icono de la variable para mostrar una lista de las variables existentes entre las que elegir.
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Nombre de la conexión: Ingrese un nombre para identificar la conexión. El nombre debe ser único para cada conexión de Microsoft Dynamics 365 y no debe contener barras diagonales (
/
) o dos puntos (:
). Este nombre también se utiliza para identificar el extremo de Microsoft Dynamics 365, que hace referencia tanto a una conexión específica como a sus actividades. -
URL de la organización: Ingrese la URL de la organización.
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Esquema de autenticación: Seleccione el esquema de autorización, uno de los siguientes:
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Azure AD
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Iniciar OAuth: Seleccione la configuración de OAuth, una de las siguientes:
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DESACTIVADO
- Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.
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RECIÉNDETE Y REFRESCATE
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ACTUALIZACIÓN
- Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.
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-
Token de actualización de OAuth: Ingrese el token de actualización de OAuth.
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AzureMSI
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Principal del servicio de Azure
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Inquilino de Azure: Ingrese el inquilino de Azure.
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Iniciar OAuth: Seleccione la configuración de OAuth, una de las siguientes:
-
DESACTIVADO
- Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.
-
RECIÉNDETE Y REFRESCATE
-
ACTUALIZACIÓN
- Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.
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Id. de cliente OAuth: Ingrese el ID de cliente OAuth.
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Secreto de cliente OAuth: Ingrese el secreto de cliente OAuth.
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Token de actualización de OAuth: Ingrese el token de actualización de OAuth.
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AzureServicePrincipalCert
-
Inquilino de Azure: Ingrese el inquilino de Azure.
-
Iniciar OAuth: Seleccione la configuración de OAuth, una de las siguientes:
-
DESACTIVADO
- Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.
-
RECIÉNDETE Y REFRESCATE
-
ACTUALIZACIÓN
- Token de acceso OAuth: Ingrese el token de acceso OAuth.
-
-
Id. de cliente OAuth: Ingrese el ID de cliente OAuth.
-
Token de actualización de OAuth: Ingrese el token de actualización de OAuth.
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Certificado JWT de OAuth: Ingrese el certificado JWT de OAuth.
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Tipo de certificado OAuth JWT: Seleccione el tipo de certificado OAuth JWT, uno de los siguientes:
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USUARIO
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MÁQUINA
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ARCHIVO PFX
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PFXBLOB
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JKSFILE
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JKSBLOB
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ARCHIVO_PEMKEY
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PEMKEY_BLOB
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ARCHIVO_DE_CLAVE_PÚBLICA
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BLOB DE CLAVE PÚBLICA
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ARCHIVO DE CLAVE PÚBLICA SSHP
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BLOB DE CLAVE PÚBLICA SSHP
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ARCHIVO P7BF
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ARCHIVO PPK
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ARCHIVO XML
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XMLBLOB
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Contraseña del certificado JWT de OAuth: Ingrese la contraseña del certificado JWT de OAuth.
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Asunto del certificado OAuth JWT: Ingrese el asunto del certificado OAuth JWT.
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-
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Edición: Seleccione la edición, una de las siguientes:
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Atención al cliente
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Servicio de campo
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FinOpsOnline
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FinOpsOnPremise
- Servidor ADFS: Ingrese el servidor ADFS.
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Recursos Humanos
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Mercadeo
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Operaciones del proyecto
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Ventas
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Comercio
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Usar configuración de proxy: Seleccione para utilizar configuración de proxy de agente privado.
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Configuraciones avanzadas: Cuando se selecciona, se muestra la tabla Propiedades de configuraciones avanzadas, que se utiliza para agregar propiedades de configuración adicionales como pares clave-valor.
Haga clic en el ícono de agregar para agregar una fila a la tabla siguiente e ingresar un par clave-valor para cada propiedad.
Para guardar la fila, haga clic en el ícono de envío en la columna más a la derecha.
Para editar o eliminar una sola fila, pase el cursor sobre la columna más a la derecha y use el ícono de edición o eliminar icono .
Para eliminar todas las filas, haga clic en Borrar todo.
Importante
Los campos de la tabla Configuraciones avanzadas muestran el ícono de variable solo en modo de edición. Para que los valores de las variables de estos campos se completen en tiempo de ejecución, la versión del agente debe ser al menos 10.75 / 11.13.
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Prueba: Haga clic para verificar la conexión utilizando la configuración especificada. Cuando se prueba la conexión, los agentes del grupo de agentes asociado con el ambiente actual descargan la última versión del conector. Este conector admite la suspensión de la descarga de la última versión del conector mediante la política de la organización Deshabilitar actualización automática del conector.
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Guardar cambios: Haga clic para guardar y cerrar la configuración de conexión.
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Descartar cambios: Después de realizar cambios en una configuración nueva o existente, haga clic para cerrar la configuración sin guardar. Un mensaje le solicitará que confirme que desea descartar los cambios.
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Eliminar: Después de abrir una configuración de conexión existente, haga clic para eliminar permanentemente la conexión del proyecto y cerrar la configuración (consulte Dependencias de componentes, eliminación y remoción). Un mensaje te pedirá que confirmes que deseas eliminar la conexión.
Configurar Conexiones OAuth
Este conector admite una conexión mediante OAuth mediante propiedades de configuración específicas. Después de seleccionar un esquema de autenticación que incluya Iniciar OAuth, podrá especificar la configuración en los campos que se muestran.
Nota
Es posible que se requieran identificadores, secretos, ámbitos y otros tokens de autenticación adicionales para completar con éxito la autenticación OAuth. Consulte la documentación del extremo para obtener información adicional sobre sus requisitos.
Para este conector, se admiten dos escenarios. En cualquiera de los dos, deberá utilizar una herramienta de externo (como Postman o una herramienta similar) para obtener el token o los tokens de acceso necesarios del extremo involucrado. Ambos escenarios funcionan solo para grupos de un solo agente. Estos son grupos de agentes que consisten en un solo agente.
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Escenario 1: Usar un token de acceso OAuth que caduca después de un período de tiempo determinado.
Con esta configuración, se proporciona un token de acceso OAuth que dura un período de tiempo determinado, según lo determine el extremo en particular. El conector utilizará el token para realizar la conexión. Sin embargo, la conexión dejará de funcionar una vez que caduque el token de acceso. Para configurar el conector para que utilice el token, debe configurar estas propiedades:
Propiedad de configuración Valor Iniciar OAuth OFF
Token de acceso OAuth Establezca el valor del token de acceso OAuth obtenido del extremo -
Escenario 2: Usar un token de acceso OAuth combinado con un token de actualización OAuth para habilitar la actualización automática del acceso.
Con esta configuración, el conector utilizará un token de actualización para obtener un nuevo token de acceso una vez que el token de acceso actual haya expirado. Este suele ser el mejor método para configurar OAuth.
Debe proporcionar un token de acceso OAuth y un token de actualización OAuth, según lo determine el extremo en particular. Debe configurar el conector para que use estos tokens configurando estas propiedades:
Propiedad de configuración Valor Iniciar OAuth REFRESH
Token de acceso OAuth Establezca el valor del token de acceso OAuth obtenido del extremo Token de actualización de OAuth Establezca el valor del token de actualización de OAuth obtenido del extremo
Nota
Si utiliza varias conexiones de Microsoft Dynamics 365 basadas en OAuth en el mismo agente privado, configure la propiedad de configuración OAuthSettingsLocation
a una ruta de agente única y escribible para cada conexión. En el jitterbit.conf
archivo para el agente, establezca EnableLocalFileLocation=true
si no realiza estos dos pasos, las conexiones múltiples utilizarán la misma ruta predeterminada y se sobrescribirán entre sí.
Próximos Pasos
Después de crear una conexión de conector de Microsoft Dynamics 365, coloque un tipo de actividad en el tela de diseño para crear instancias de actividad que se usarán como orígenes (para proporcionar datos en una operación) o como destinos (para consumir datos en una operación).
Se puede acceder a las acciones del menú de una conexión y sus tipos de actividad desde el panel de proyecto y la paleta de componentes de diseño. Para obtener más información, consulte Menús de acciones en Conceptos básicos del conector.
Están disponibles estos tipos de actividades:
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Consulta: Recupera registros de una tabla en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a ser utilizado como fuente en una operación.
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Crear: Inserta un registro en una tabla en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.
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Actualizar: Actualiza un registro en una tabla en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a usarse como destino en una operación.
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Borrar: Elimina un registro de una tabla en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a usarse como destino en una operación.
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Ejecutar: Ejecuta un procedimiento en Microsoft Dynamics 365 y está destinado a ser utilizado como destino en una operación.