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Actividad ServiceMax Bulk Upsert en Jitterbit Studio

Introducción

Una actividad Bulk Upsert de ServiceMax, utilizando su conexión de ServiceMax, actualiza una gran cantidad de registros existentes e inserta una gran cantidad de registros nuevos en ServiceMax y está diseñada para usarse como destino para consumir datos en una operación.

La actividad Bulk Upsert debe usarse solo si no es necesario usar una transformación para cambiar datos antes de llegar a su destino, ya que las actividades masivas de ServiceMax no pueden usarse con transformaciones. Si necesitas usar una transformación, utiliza la actividad Upsert de ServiceMax.

La actividad Bulk Upsert requiere el uso de un campo de ID externo. Para obtener información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulta Crear un ID externo de Salesforce para Jitterbit.

La actividad Bulk Upsert se utiliza para actualizar datos si un registro ya existe y crear uno si no existe. Si en su lugar solo deseas insertar masivamente registros nuevos, utiliza una actividad Bulk Insert de ServiceMax, o si deseas actualizar masivamente registros existentes según el ID del objeto en Salesforce, utiliza una actividad Bulk Update de ServiceMax.

Las actividades masivas de ServiceMax utilizan la API Bulk de Salesforce basada en SOAP. Para obtener más información, consulta Requisitos previos y versiones de API compatibles.

Crear una actividad ServiceMax Bulk Upsert

Se crea una instancia de una actividad Bulk Upsert de ServiceMax a partir de una conexión de ServiceMax utilizando su tipo de actividad Bulk Upsert.

Para crear una instancia de una actividad, arrastra el tipo de actividad al lienzo de diseño o copia el tipo de actividad y pégalo en el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Crear una instancia de actividad o herramienta en Reutilización de componentes.

Se puede editar una actividad Bulk Upsert de ServiceMax existente desde estas ubicaciones:

Configurar una actividad ServiceMax Bulk Upsert

Sigue estos pasos para configurar una actividad Bulk Upsert de ServiceMax:

Paso 1: Ingresa un nombre y selecciona un objeto

En este paso, proporcionas un nombre para la actividad y seleccionas un objeto que se utilizará al hacer upsert masivo de datos.

  • Menú de endpoint: Si tienes múltiples endpoints del mismo tipo de conector configurados, un menú en la parte superior de la pantalla muestra el nombre del endpoint actual. Haz clic en el menú para cambiar a un endpoint diferente. Para más información, consulta Cambiar el endpoint asignado en Pantallas de configuración.

    • Editar endpoint: Aparece cuando pasas el cursor sobre el nombre del endpoint actual. Haz clic para editar la configuración de conexión del endpoint seleccionado actualmente.

  • Nombre: Ingresa un nombre para identificar la actividad Bulk Upsert de ServiceMax. El nombre debe ser único para cada actividad Bulk Upsert de ServiceMax y no debe contener barras diagonales (/) ni dos puntos (:).

  • Selecciona la referencia del objeto: Utiliza el menú desplegable para seleccionar un objeto estándar o personalizado de ServiceMax para hacer upsert masivo de datos. Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de objetos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

    Nota

    Si la lista no se completa con los objetos disponibles, es posible que la conexión de ServiceMax no sea exitosa. Asegúrate de estar conectado reabriendo la conexión y probando nuevamente las credenciales.

  • Actualizar: Haz clic en el icono de actualización para recargar los objetos desde el endpoint de ServiceMax. Esto puede ser útil si recientemente has agregado objetos a Salesforce.

  • Guardar y salir: Si está habilitado, haz clic para guardar la configuración de este paso y cerrar la configuración de la actividad.

  • Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 2: Especifica un ID externo

En este paso, seleccionas un campo de ServiceMax existente que deseas que Harmony utilice como ID externo para asociar registros.

  • ID externo: Utiliza el menú desplegable para seleccionar el campo de ServiceMax existente que deseas que Harmony utilice como ID externo para asociar registros. Para información sobre cómo crear un campo de ID externo en Salesforce, consulta Crear un ID externo de ServiceMax para Jitterbit.

    Advertencia

    El campo utilizado como ID externo debe tener un valor único para cada registro. Si tienes múltiples registros con el mismo valor de ID externo, se devolverá una respuesta de error de ServiceMax y el upsert masivo fallará para los registros con IDs duplicados.

  • Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

  • Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de realizar cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 3: Proporciona el esquema de solicitud

En este paso, carga o selecciona un archivo CSV. El archivo CSV proporcionará el esquema que se utilizará en Paso 4: Mapear encabezados.

  • Proporcionar esquema de solicitud: Un archivo CSV cargado o existente define el esquema que se utiliza en la solicitud. Este esquema se utiliza como parte de la actividad masiva de ServiceMax para crear asignaciones en el siguiente paso. Selecciona una de las dos opciones a continuación.

    Nota

    Los esquemas para actividades masivas de ServiceMax siempre son parte de la actividad y nunca pueden definirse en una transformación, ya que las transformaciones no pueden utilizarse en una operación que tenga una actividad masiva de ServiceMax.

  • Usar esquema guardado: Elige esta opción para seleccionar un esquema existente que se haya definido previamente en el proyecto actual.

    -   **Esquemas guardados:** Usa el menú desplegable para seleccionar un esquema existente y reutilizarlo.

-   **Ver esquema:** Después de seleccionar un esquema cargado existente, puedes ver el esquema directamente en el área de texto debajo del menú desplegable. Aunque un esquema guardado no es editable, este área de texto se puede copiar usando `Control+C` (Windows o Linux) o `Command+C` (macOS). Esta área de texto es solo para mostrar esquemas cargados existentes y no para esquemas personalizados [planos](/es/integration-studio/design/transformations/define-schemas/#flat-schema-builder), [jerárquicos](/es/integration-studio/design/transformations/define-schemas/#hierarchical-schema-builder) o [reflejados](/es/integration-studio/design/transformations/define-schemas/#mirror-schema).

-   **Validación:** Se proporciona información de validación debajo del área de texto y se basa en la extensión de archivo del esquema guardado.

    • Proporcionar esquema nuevo: Elige esta opción para definir un esquema nuevo cargando un archivo o ingresando uno manualmente en el área de texto.

      • Nombre del esquema: Ingresa un nombre para el esquema en el cuadro de texto superior, incluyendo la extensión de archivo. Si no se proporciona una extensión de archivo, el archivo se trata como CSV de forma predeterminada. Si estás cargando un archivo, puedes dejar esto en blanco, ya que el nombre se completa una vez que se carga el archivo.

      • Cargar archivo: Haz clic en este botón para abrir un diálogo donde puedas cargar un esquema desde un archivo accesible desde la máquina actual:

        • Archivo: Usa el botón Examinar para buscar un archivo plano con un encabezado que aún no se haya usado en el proyecto actual. Se pueden cargar archivos de hasta 5 MB de tamaño.

          Advertencia

          Si intentas cargar un archivo con el mismo nombre que un archivo existente ya definido en el proyecto, un diálogo te pregunta si deseas sobrescribir el archivo existente. Si haces clic en Continuar, el archivo se reemplazará con el nuevo archivo con el mismo nombre en todos los lugares donde se usa en el proyecto. Si no deseas sobrescribir el archivo, haz clic en Cancelar y luego modifica manualmente el archivo para que tenga un nombre que no esté siendo usado, después intenta cargarlo de nuevo.

        • Cargar: Haz clic en este botón para cargar el esquema desde el archivo. Ten en cuenta que algunos datos pueden convertirse durante el procesamiento como se describe en Procesamiento de esquemas.

        • Cancelar: Haz clic en Cancelar para cerrar el diálogo Cargar archivo de esquema sin guardar.

      • Ver/editar esquema: Después de cargar un esquema, puedes verlo o editarlo directamente en el área de texto debajo del botón Cargar archivo. Otra opción es ingresar o pegar manualmente un esquema en esta área sin cargar un esquema desde un archivo.

      • Validación: Mientras editas un esquema, se proporcionará información de validación debajo del área de texto, con cualquier error reportado una línea a la vez. Es decir, después de resolver un error en una línea, pueden reportarse errores de sintaxis adicionales para resolver en líneas posteriores. La validación se basa en la extensión de archivo del esquema proporcionado.

  • Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

  • Siguiente: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y continuar al siguiente paso. La configuración no se guardará hasta que hagas clic en el botón Finalizado en el último paso.

  • Descartar cambios: Después de hacer cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Paso 4: Mapear encabezados

En este paso, mapeas los encabezados del archivo de origen del archivo CSV proporcionado en Paso 3: Proporcionar el esquema de solicitud a los campos de ServiceMax deseados de los registros que se van a actualizar de forma masiva.

  • Mapear encabezados: Este paso se usa para mapear campos por columna en el archivo de origen a los de la actividad de destino masivo de ServiceMax. Para completar un mapeo, arrastra un campo de origen a la izquierda a un campo de destino a la derecha. Cuando se mapean campos, el fondo se vuelve naranja y se dibuja una línea entre los campos mapeados. Para eliminar un mapeo, haz clic en el campo de origen o en el campo de destino.

  • Encabezados del archivo de origen: El lado izquierdo muestra los encabezados de las columnas en el archivo proporcionado en el paso anterior.

    • Búsqueda: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas.

    • Importar asignación: Para importar una asignación que se haya exportado anteriormente, haz clic en el enlace Importar asignación y luego proporciona información en el diálogo que aparecerá:

      • Tipo de archivo: Usa el menú desplegable para seleccionar el formato del archivo de asignación:

      • Archivo: Haz clic en el botón Examinar a la derecha para seleccionar un archivo que contenga la asignación.

      • Cargar: Después de seleccionar un archivo, haz clic en Cargar para cargar la asignación.

        Advertencia

        La asignación cargada sobrescribe cualquier asignación existente, si la hay.

      • Cancelar: Haz clic en Cancelar para cerrar el diálogo de importación sin cargar una asignación.

    • Exportar asignación: Para exportar una asignación existente, haz clic en el enlace Exportar asignación. Esto inicia el proceso de descarga en tu navegador. El archivo exportado está en formato JSON. Cada asignación de campo incluye el nombre del campo de origen, el nombre del campo de destino y el índice de origen.

      Nota

      Las asignaciones de actividad masiva exportadas no se pueden importar como asignaciones de transformación y solo se pueden importar usando el enlace Importar asignación descrito anteriormente.

  • Campos de Salesforce: El lado derecho muestra los nombres de columna en Salesforce que están disponibles para asignarse.

    • Búsqueda: Ingresa el valor de cualquier columna en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista de encabezados. La búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas.

    • Asignación automática: Haz clic en el enlace Asignación automática para asignar nombres de campos de origen y destino que coincidan exactamente (independientemente de mayúsculas y minúsculas) y tengan tipos de datos idénticos. Los campos asignados automáticamente se suman a cualquier asignación existente, que se mantiene en su lugar.

    • Comenzar de nuevo: Haz clic en el enlace Comenzar de nuevo para borrar todas las asignaciones.

  • Atrás: Haz clic para almacenar temporalmente la configuración de este paso y volver al paso anterior.

  • Finalizado: Haz clic para guardar la configuración de todos los pasos y cerrar la configuración de la actividad.

  • Descartar cambios: Después de hacer cambios, haz clic para cerrar la configuración sin guardar los cambios realizados en ningún paso. Un mensaje te pide que confirmes que deseas descartar los cambios.

Próximos pasos

Después de configurar una actividad Upsert masivo de ServiceMax, puedes usarla dentro de una operación como se describe a continuación. Después de ejecutar una operación que contiene una actividad de ServiceMax en un agente privado, puedes descargar los archivos de éxito y error de la operación.

Completar la operación

Después de configurar una actividad Upsert masivo de ServiceMax, completa la configuración de la operación agregando y configurando otras actividades o herramientas como pasos de la operación. También puedes configurar los parámetros de la operación, que incluyen la capacidad de encadenar operaciones que se encuentren en los mismos flujos de trabajo o en flujos de trabajo diferentes.

Las acciones de menú de una actividad son accesibles desde el panel del proyecto y el lienzo de diseño. Para obtener más detalles, consulta Menú de acciones de actividad en Conceptos básicos de conectores.

Las actividades Bulk Upsert de ServiceMax se pueden usar como destino con el patrón de destino masivo de Salesforce. Otros patrones no son válidos al usar actividades Bulk Upsert de ServiceMax. Consulta los patrones de validación en la página Validez de operaciones.

Las operaciones que contienen una actividad de ServiceMax solo pueden tener una actividad de ServiceMax y no pueden contener otras actividades excepto las asociadas con los conectores API, Base de datos, Recurso compartido de archivos, FTP, HTTP, Almacenamiento local, Almacenamiento temporal o Variable.

Una actividad de ServiceMax se puede usar como paso de operación en una sola operación. Es decir, no se puede hacer referencia a la misma actividad varias veces dentro de otras operaciones. En su lugar, se puede hacer una copia de una actividad de ServiceMax para usarla en otro lugar (consulta Reutilización de componentes).

Además, el destino basado en archivos usado en la operación debe usar un formato de archivo plano con encabezado y solo los siguientes tipos de datos:

  • Base64
  • Booleano
  • Formatos de fecha
  • Doble
  • Entero
  • ID de Salesforce
  • Cadena

Las operaciones que usan actividades de ServiceMax también pueden tener acciones de operación configuradas para activarse en un error SOAP (un error resultante de un formato de mensaje incorrecto, procesamiento de encabezado o incompatibilidad). Las acciones de operación se pueden configurar para ejecutar una operación o enviar un correo electrónico después de que ocurra un error SOAP. Para obtener instrucciones sobre cómo activar una acción en caso de error SOAP, consulta Acciones de operación.

Para usar la actividad con funciones de scripting, escribe los datos en una ubicación temporal y luego usa esa ubicación temporal en la función de scripting.

Cuando esté listo, implementa y ejecuta la operación y valida el comportamiento consultando los registros de operación.

Archivos de éxito y error

Los archivos de éxito y error de la actividad Bulk Update se pueden enviar a un punto de conexión basado en archivos, enviar por correo electrónico o descargar, según el tipo de agente.

Uso de opciones de operación masiva

Al usar un tipo de actividad masiva, tanto los agentes en la nube como los privados pueden usar las opciones de operación masiva de Salesforce para enviar archivos de éxito y error a un punto de conexión basado en archivos o a una notificación por correo electrónico configurada. Para obtener información detallada, consulta Opciones de operación masiva de Salesforce en Opciones de operación.

Descarga de archivos (solo agentes privados)

Si ejecutas una operación que contiene una actividad de Salesforce en un agente privado, los archivos de éxito y error están disponibles para descargar en la página Runtime de la Consola de administración. Selecciona la operación relevante en la tabla Runtime y haz clic en la pestaña Activity Logs en la sección inferior de la pantalla para mostrar los enlaces de descarga de los archivos si están disponibles:

  • Download Success File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de éxito como archivo CSV.

  • Download Failure File: Si ejecutas la operación en un agente privado, haz clic en el enlace Download para guardar los registros de error como archivo CSV.

Nota

Por defecto, los archivos de éxito y error se eliminan automáticamente del agente privado después de 14 días mediante el Servicio de Limpieza de Archivos de Jitterbit. Puedes cambiar la cantidad de días que se guardan los archivos editando la sección [Resultfiles] en el archivo jitterbit.conf. También puedes cambiar las reglas de retención de archivos de éxito y error editando las reglas del servicio de limpieza de Jitterbit para agentes privados.

Las descargas del registro de actividad están deshabilitadas para agentes en la nube. Si los enlaces son visibles, recibirás un mensaje de error si intentas descargar.