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Atividade de Atualização de Contatos do SugarCRM

Introdução

Uma atividade SugarCRM Atualizar contatos, usando sua conexão SugarCRM, atualiza os contatos existentes no SugarCRM e destina-se a ser usado como alvo de consumo de dados em uma operação.

Crie uma Atividade de Atualização de Contatos do SugarCRM

Uma instância de uma atividade SugarCRM Update Contacts é criada a partir de uma conexão SugarCRM usando seu tipo de atividade Atualizar contatos.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a quadro de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Criar uma instância de atividade em Reutilização de componentes.

Uma atividade existente do SugarCRM Atualizar contatos pode ser editada nestes locais:

Configurar uma Atividade de Atualização de Contatos do SugarCRM

Siga estas etapas para configurar uma atividade Atualizar contatos do SugarCRM:

Etapa 1: Insira um Nome

Nesta etapa, forneça um nome para a atividade. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

Etapa 1 da configuração da atividade de contatos de atualização do SugarCRM

  • Nome: Insira um nome para identificar a atividade. O nome deve ser exclusivo para cada atividade SugarCRM Atualizar contatos e não deve conter barras / ou dois pontos :.

  • Salvar e Sair: Se ativado, clique para salvar a configuração desta etapa e feche a configuração da atividade.

  • Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revise os Esquemas de Dados

Quaisquer esquemas de solicitação ou resposta são exibidos. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

Etapa 2 da configuração da atividade de contatos de atualização do SugarCRM

  • Esquemas de dados: Esses esquemas de dados são herdados por transformações adjacentes e são exibidos novamente durante o mapeamento de transformação.

    O conector SugarCRM usa a API REST SugarCRM. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

  • Atualizar: Clique no ícone de atualização Ícone de atualização ou a palavra Refresh para regenerar esquemas do endpoint SugarCRM. Esta ação também regenera um esquema em outros locais do projeto onde o mesmo esquema é referenciado, como em uma transformação adjacente.

  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

  • Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximos Passos

Depois de configurar uma atividade Atualizar contatos do SugarCRM, conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades, transformações ou scripts como etapas da operação. Você também pode definir as configurações de operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estejam no mesmo fluxo de trabalho ou em workflows diferentes.

As ações de menu para uma atividade podem ser acessadas no painel do projeto e na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Menu Ações da atividade em Noções básicas do conector.

As atividades SugarCRM Update Contacts podem ser usadas como alvo com estes padrões de operação:

Para usar a atividade com funções de script, grave os dados em um local temporário e use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implantar e execute a operação e validar o comportamento verificando os logs de operação.