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Conexão SugarCRM

Introdução

Uma conexão SugarCRM, criada usando o conector SugarCRM, estabelece acesso ao SugarCRM. Uma vez que uma conexão é configurada, é possível criar instâncias de atividades do SugarCRM associadas a essa conexão para serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

Nota

Este conector suporta a política de Habilitar Re-autenticação em Caso de Alteração política da organização. Se habilitado, uma alteração no Hostname, Client ID ou Username nesta conexão requer que os usuários reentrem a Senha para a conexão.

Criar ou editar uma conexão SugarCRM

Uma nova conexão SugarCRM é criada usando o conector SugarCRM a partir de uma destas localizações:

Uma conexão SugarCRM existente pode ser editada a partir destas localizações:

Configurar uma conexão SugarCRM

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração da conexão SugarCRM é descrito abaixo.

Dica

Campos com um ícone de variável suportam o uso de variáveis globais, variáveis de projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone de variável para exibir um menu com as variáveis existentes para escolher.

  • Nome da Conexão: Insira um nome para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão SugarCRM e não deve conter barras / ou dois pontos :. Este nome também é usado para identificar o endpoint SugarCRM, que se refere tanto a uma conexão específica quanto às suas atividades.

  • Hostname: Insira o hostname do SugarCRM.

  • ID do Cliente: Insira o ID do cliente do SugarCRM.

  • Nome de Usuário: Insira o nome de usuário do SugarCRM.

  • Senha: Insira a senha do SugarCRM.

  • Testar: Clique para verificar a conexão usando a configuração fornecida. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a política de organização Desativar Atualização Automática do Conector.

  • Salvar Alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

  • Descartar Alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

  • Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (veja Dependências de componentes, exclusão e remoção). Uma mensagem pede para você confirmar que deseja excluir a conexão.

Próximas etapas

Após a criação de uma conexão com o SugarCRM, você coloca um tipo de atividade na tela de design para criar instâncias de atividade que serão usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

As ações do menu para uma conexão e seus tipos de atividade estão acessíveis no painel do projeto e na paleta de componentes de design. Para mais detalhes, veja Menus de ações em Conceitos básicos do conector.

Estes tipos de atividade estão disponíveis:

  • Obter Contatos: Recupera contatos do SugarCRM e é destinado a ser usado como uma fonte em uma operação.

  • Excluir Contatos: Exclui contatos do SugarCRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

  • Criar Contatos: Cria novos contatos no SugarCRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

  • Atualizar Contatos: Atualiza contatos existentes no SugarCRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.