Ir para o conteúdo

Conexão SugarCRM

Introdução

Uma conexão SugarCRM, criada usando o conector SugarCRM, estabelece acesso ao SugarCRM. Depois que uma conexão é configurada, você pode criar instâncias de atividades do SugarCRM associadas a essa conexão para serem usadas como origens (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

Nota

Este conector suporta a política da organização Habilitar Reautenticação na Alteração. Se habilitado, uma alteração no Nome do host, ID do cliente ou Nome de usuário nesta conexão requer que os usuários insiram novamente a Senha para a conexão.

Crie Ou Edite uma Conexão SugarCRM

Uma nova conexão SugarCRM é criada usando o conector SugarCRM de um destes locais:

Uma conexão SugarCRM existente pode ser editada nestes locais:

Configurar uma Conexão SugarCRM

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do SugarCRM é descrito abaixo.

Configuração de conexão do SugarCRM

Dica

Campos com um ícone de variável Ícone de variável suporte usando variáveis globais, variáveis do projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone de variável para exibir uma lista das variáveis existentes para escolher.

  • Nome da conexão: Insira um nome para usar para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão SugarCRM e não deve conter barras. /ou dois pontos :. Este nome também é usado para identificar o endpoint do SugarCRM, que se refere a uma conexão específica e suas atividades.

  • Nome do host: Digite o nome do host do SugarCRM.

  • ID do cliente: Insira o ID do cliente do SugarCRM.

  • Nome de usuário: Digite o nome de usuário do SugarCRM.

  • Senha: Digite a senha do SugarCRM.

  • Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração fornecida. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desabilitar atualização automática do conector política da organização.

  • Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração de conexão.

  • Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

  • Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem pede para você confirmar que deseja excluir a conexão.

Próximos Passos

Após a criação de uma conexão SugarCRM, você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade são acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.

Esses tipos de atividade estão disponíveis:

  • Obter contatos: Recupera contatos do SugarCRM e deve ser usado como fonte em uma operação.

  • Excluir contatos: Exclui contatos do SugarCRM e deve ser usado como alvo em uma operação.

  • Criar contatos: Cria novos contatos no SugarCRM e deve ser usado como alvo em uma operação.

  • Atualizar contatos: Atualiza contatos existentes no SugarCRM e deve ser usado como alvo em uma operação.