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Atividade de Atualização do SugarCRM v2 no Jitterbit Studio

Introdução

Uma atividade de Atualização do SugarCRM v2, utilizando sua conexão do SugarCRM v2, atualiza os dados de objetos no SugarCRM e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

Criar uma atividade de Atualização do SugarCRM v2

Uma instância de uma atividade de Atualização do SugarCRM v2 é criada a partir de uma conexão do SugarCRM v2 usando seu tipo de atividade Atualização.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a tela de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na tela de design. Para mais detalhes, veja Criar uma instância de atividade ou ferramenta em Reutilização de componentes.

Uma atividade de Atualização do SugarCRM v2 existente pode ser editada a partir destes locais:

Configurar uma atividade de Atualização do SugarCRM v2

Siga estas etapas para configurar uma atividade de Atualização do SugarCRM v2:

Etapa 1: Insira um nome e selecione um objeto

Neste passo, forneça um nome para a atividade e selecione um objeto. Cada elemento da interface do usuário deste passo é descrito abaixo.

  • Menu de endpoint: Se você tiver vários endpoints do mesmo tipo de conector configurados, um menu na parte superior da tela exibe o nome do endpoint atual. Clique no menu para alternar para um endpoint diferente. Para mais informações, veja Alterar o endpoint atribuído em Telasa de configuração.

    • Editar endpoint: Aparece quando você passa o mouse sobre o nome do endpoint atual. Clique para editar a configuração de conexão do endpoint atualmente selecionado.

  • Nome: Insira um nome para identificar a atividade. O nome deve ser exclusivo para cada atividade de Atualização do SugarCRM v2 e não deve conter barras / ou dois pontos :.

  • Selecionar um objeto: Esta seção exibe os objetos disponíveis no endpoint do SugarCRM v2.

    • Objeto selecionado: Após um objeto ser selecionado, ele é listado aqui.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. Se os objetos já estiverem exibidos na tabela, os resultados da tabela são filtrados em tempo real a cada tecla pressionada. Para recarregar objetos do endpoint ao pesquisar, insira os critérios de pesquisa e, em seguida, atualize, conforme descrito abaixo.

    • Atualizar: Clique no ícone de atualizar ou na palavra Atualizar para recarregar objetos do endpoint do SugarCRM v2. Isso pode ser útil se objetos foram adicionados ao SugarCRM v2. Esta ação atualiza todos os metadados usados para construir a tabela de objetos exibida na configuração.

    • Selecionando um objeto: Dentro da tabela, clique em qualquer lugar de uma linha para selecionar um objeto. Apenas um objeto pode ser selecionado. As informações disponíveis para cada objeto são obtidas do endpoint do SugarCRM v2:

      • Nome: O nome do objeto do SugarCRM.

    Dica

    Se a tabela não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão do SugarCRM v2 pode não ter sido bem-sucedida. Certifique-se de que você está conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

  • Configurações Opcionais: Clique para expandir uma configuração opcional adicional:

    • Continuar em caso de erro: Selecione para continuar a execução da atividade se um erro for encontrado para um conjunto de dados em uma solicitação em lote. Se algum erro for encontrado, ele será registrado no log de operações.

  • Salvar & Sair: Se habilitado, clique para salvar a configuração para esta etapa e fechar a configuração da atividade.

  • Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

  • Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer etapa. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Selecionar objetos filhos

Nesta etapa, selecione objetos filhos. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

  • Classes de Objetos: Esta seção exibe as classes de objetos filhos disponíveis e selecionadas para interagir no endpoint do SugarCRM.

    • Objetos filhos disponíveis: Esta seção exibe uma lista de classes de objetos filhos disponíveis no endpoint do SugarCRM.

      • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos filhos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. Os resultados da tabela são filtrados em tempo real a cada tecla pressionada. Para recarregar objetos do endpoint ao pesquisar, insira os critérios de pesquisa e, em seguida, atualize, conforme descrito abaixo.

      • Atualizar: Clique no ícone de atualizar ou na palavra Atualizar para recarregar objetos do endpoint do SugarCRM. Isso pode ser útil se objetos foram adicionados ao endpoint do SugarCRM. Esta ação atualiza todos os metadados usados para construir a tabela de objetos exibida na configuração.

      • Adicionar um Objeto Filho: Dentro da coluna Objetos Filhos Disponíveis, clique para selecionar um ou mais objetos filhos. Em seguida, clique no ícone de adicionar para adicionar os objetos filhos à coluna Objetos Filhos Selecionados.

  • Objetos Filhos Selecionados: Após uma classe de objeto filho ser adicionada, ela é listada aqui.

    -   **Removendo um Objeto Filho:** Na coluna **Objeto Filho Selecionado**, clique para selecionar um ou mais objetos filhos. Em seguida, clique no ícone de remover <span class="item-circle" style="background-color: #888896 !important;"><span class="icon-arrow-left" style="color: #fff;"></span></span> para retornar as classes selecionadas à coluna **Objetos Filhos Disponíveis**.

Passo 3: Revisar os esquemas de dados

Qualquer esquema de solicitação ou resposta é exibido. Cada elemento da interface do usuário deste passo é descrito abaixo.

  • Esquemas de dados: Esses esquemas de dados são herdados por transformações adjacentes e são exibidos novamente durante o mapeamento de transformação.

    A atividade Atualizar do SugarCRM v2 utiliza a versão da API REST do SugarCRM selecionada na configuração de conexão. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

  • Editar: Clique no ícone de editar para entrar no modo de edição do esquema de resposta. O editor permite adicionar, excluir e reorganizar nós e campos e alterar seus tipos de dados. Todas as ocorrências de nós e campos são definidas como [0, 1] cardinalidade. As alterações feitas no esquema de dados de resposta devem ser aceitáveis para o endpoint e devem ser feitas apenas após consultar qualquer documentação disponível para o endpoint. Após fazer edições no esquema, uma data de última edição é exibida na parte superior do esquema aplicável para indicar que o esquema teve edições manuais. Atualizar os esquemas redefinirá os esquemas para suas estruturas padrão.

  • Atualizar: Clique no ícone de atualizar ou na palavra Atualizar para regenerar esquemas do endpoint do SugarCRM v2. Essa ação também regenera um esquema em outros locais ao longo do projeto onde o mesmo esquema é referenciado, como em uma transformação adjacente.

  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e retornar à etapa anterior.

  • Concluído: Clique para salvar a configuração para todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

Próximas etapas

Após configurar uma atividade de Atualização do SugarCRM v2, complete a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades ou ferramentas como etapas da operação. Você também pode configurar as configurações da operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estão no mesmo ou em diferentes fluxos de trabalho.

As ações do menu para uma atividade estão acessíveis a partir do painel do projeto e da tela de design. Para detalhes, consulte o menu de ações da atividade em Conceitos básicos do conector.

As atividades de Atualização do SugarCRM v2 podem ser usadas como um alvo com esses padrões de operação:

Para usar a atividade com funções de script, escreva os dados em um local temporário e, em seguida, use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implante e execute a operação e valide o comportamento verificando os logs da operação.