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SugarCRM v2 (Beta) Criar atividade

Introdução

Uma atividade Criar SugarCRM v2 (Beta), usando sua conexão SugarCRM v2 (Beta), cria dados de objeto no SugarCRM e se destina a ser usado como um alvo para consumir dados em uma operação.

Nota

O acesso a este recurso beta está disponível para organizações selecionadas. Para acesso beta ou para fornecer feedback, entre em contato com a Equipe de produtos Jitterbit.

Crie uma atividade SugarCRM v2 (Beta)

Uma instância de uma atividade Criar do SugarCRM v2 (Beta) é criada a partir de uma conexão SugarCRM v2 (Beta) usando seu tipo de atividade Criar.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a quadro de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Criando uma instância de atividade em Reutilização de componentes.

Uma atividade Criar existente do SugarCRM v2 (Beta) pode ser editada nestes locais:

Configurar uma atividade SugarCRM v2 (Beta) Create

Siga estas etapas para configurar uma atividade Criar do SugarCRM v2 (Beta):

Etapa 1: insira um nome e selecione um objeto

Nesta etapa, forneça um nome para a atividade e selecione um objeto. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

SugarCRM v2 (Beta) Criar configuração de atividade Etapa 1

  • Nome: Insira um nome para identificar a atividade. O nome deve ser exclusivo para cada atividade Criar do SugarCRM v2 (Beta) e não deve conter barras / ou dois pontos :.

  • Selecione um objeto: Esta seção exibe os objetos disponíveis no endpoint do SugarCRM v2 (Beta).

    • Objeto selecionado: Depois que um objeto é selecionado, ele é listado aqui.

    • Pesquisar: Insira qualquer valor de coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. Se os objetos já estiverem exibidos na tabela, os resultados da tabela serão filtrados em tempo real a cada pressionamento de tecla. Para recarregar objetos do endpoint ao pesquisar, insira os critérios de pesquisa e atualize, conforme descrito abaixo.

    • Atualizar: Clique no ícone de atualização ou a palavra Refresh para recarregar objetos do endpoint do SugarCRM v2 (Beta). Isso pode ser útil se objetos foram adicionados ao SugarCRM v2 (Beta). Esta ação atualiza todos os metadados usados para construir a tabela de objetos exibida na configuração.

    • Selecionando um objeto: Dentro da tabela, clique em qualquer lugar em uma linha para selecionar um objeto. Apenas um objeto pode ser selecionado. As informações disponíveis para cada objeto são obtidas do endpoint do SugarCRM v2 (Beta):

      • Nome: O nome do objeto SugarCRM.

  • Configurações opcionais: Clique para expandir uma configuração opcional adicional:

    • Continuar em caso de erro: Selecione para continuar a execução da atividade se um erro for encontrado para um conjunto de dados em uma solicitação em lote. Se algum erro for encontrado, ele será gravado no log de operação.

    Dica

    Se a tabela não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão SugarCRM v2 (Beta) pode não ser bem-sucedido. Certifique-se de que você esteja conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

  • Salvar e sair: Se habilitado, clique para salvar a configuração para esta etapa e fechar a configuração da atividade.

  • Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

  • Descartar alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revise os esquemas de dados

Quaisquer esquemas de solicitação ou resposta são exibidos. Cada elemento de interface de usuário desta etapa é descrito abaixo.

SugarCRM v2 (Beta) Criar configuração de atividade Etapa 2

  • Esquemas de dados: Esses esquemas de dados são herdados por transformações adjacentes e são exibidos novamente durante o mapeamento de transformação.

    A atividade Criar do SugarCRM v2 (Beta) usa a API REST do SugarCRM versão selecionada na configuração de conexão. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

  • Editar: Clique no ícone de edição acima de cada esquema de dados para entrar no modo de edição para esse esquema de dados. O editor permite que você adicione, exclua e reorganize nós e campos e altere seus tipos de dados. Todas as ocorrências de nós e campos são definidas como [0, 1]cardinalidade. As alterações feitas nos esquemas de dados devem ser aceitáveis para o endpoint e devem ser feitas somente após consultar qualquer documentação disponível para o endpoint. Após fazer edições de esquema, uma data da última edição é exibida na parte superior do esquema aplicável para indicar que o esquema teve edições manuais. Atualizar os esquemas redefinirá os esquemas para suas estruturas padrão.

  • Atualizar: Clique no ícone de atualização ou a palavra Refresh para regenerar esquemas do endpoint do SugarCRM v2 (Beta). Esta ação também regenera um esquema em outros locais ao longo do projeto onde o mesmo esquema é referenciado, como em uma transformação adjacente.

  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

  • Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

Próximos passos

Após configurar uma atividade Create do SugarCRM v2 (Beta), conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades, transformações ou scripts como etapas da operação. Você também pode configurar as configurações da operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estejam no mesmo fluxo de trabalho ou em workflows diferentes.

As ações de menu para uma atividade são acessíveis a partir do painel do projeto e da quadro de design. Para obter detalhes, consulte menu de ações de atividade em Noções básicas do conector.

As atividades Criar do SugarCRM v2 (Beta) podem ser usadas como um alvo com esses padrões de operação:

Para usar a atividade com funções de script, grave os dados em um local temporário e use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implantar e executar a operação e validar o comportamento verificando os logs de operação.