Ir para o conteúdo

SugarCRM v2 Criar atividade

Introdução

Uma atividade Criar do SugarCRM v2, utilizando sua conexão SugarCRM v2, cria dados de objeto no SugarCRM e é destinada a ser usada como um alvo para consumir dados em uma operação.

Criar uma atividade SugarCRM v2 Criar

Uma instância de uma atividade Criar do SugarCRM v2 é criada a partir de uma conexão SugarCRM v2 usando seu tipo de atividade Criar.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a tela de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na tela de design. Para detalhes, veja Criar uma instância de atividade ou ferramenta em Reutilização de componentes.

Uma atividade Criar do SugarCRM v2 existente pode ser editada a partir destes locais:

Configurar uma atividade SugarCRM v2 Criar

Siga estas etapas para configurar uma atividade Criar do SugarCRM v2:

Etapa 1: Insira um nome e selecione um objeto

Nesta etapa, forneça um nome para a atividade e selecione um objeto. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

  • Nome: Insira um nome para identificar a atividade. O nome deve ser exclusivo para cada atividade Create do SugarCRM v2 e não deve conter barras / ou dois pontos :.

  • Selecionar um objeto: Esta seção exibe os objetos disponíveis no endpoint do SugarCRM v2.

    • Objeto selecionado: Após um objeto ser selecionado, ele é listado aqui.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. Se os objetos já estiverem exibidos na tabela, os resultados da tabela são filtrados em tempo real a cada tecla pressionada. Para recarregar objetos do endpoint ao pesquisar, insira os critérios de pesquisa e, em seguida, atualize, conforme descrito abaixo.

    • Atualizar: Clique no ícone de atualizar ou na palavra Atualizar para recarregar objetos do endpoint do SugarCRM v2. Isso pode ser útil se objetos foram adicionados ao SugarCRM v2. Esta ação atualiza todos os metadados usados para construir a tabela de objetos exibidos na configuração.

    • Selecionando um objeto: Dentro da tabela, clique em qualquer lugar de uma linha para selecionar um objeto. Apenas um objeto pode ser selecionado. As informações disponíveis para cada objeto são obtidas do endpoint do SugarCRM v2:

      • Nome: O nome do objeto do SugarCRM.

  • Configurações opcionais: Clique para expandir uma configuração opcional adicional:

    • Continuar em caso de erro: Selecione para continuar a execução da atividade se um erro for encontrado para um conjunto de dados em uma solicitação em lote. Se algum erro for encontrado, ele será registrado no log de operações.

    Dica

    Se a tabela não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão do SugarCRM v2 pode não ter sido bem-sucedida. Certifique-se de que está conectado reabrindo a conexão e retestando as credenciais.

  • Salvar e Sair: Se habilitado, clique para salvar a configuração para esta etapa e fechar a configuração da atividade.

  • Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

  • Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revisar os esquemas de dados

Quaisquer esquemas de solicitação ou resposta são exibidos. Cada elemento da interface do usuário desta etapa é descrito abaixo.

  • Esquemas de dados: Esses esquemas de dados são herdados por transformações adjacentes e são exibidos novamente durante o mapeamento de transformação.

    A atividade Criar do SugarCRM v2 utiliza a API REST do SugarCRM na versão selecionada na configuração de conexão. Consulte a documentação da API para obter informações sobre os nós e campos do esquema.

  • Editar: Clique no ícone de edição acima de cada esquema de dados para entrar no modo de edição desse esquema de dados. O editor permite que você adicione, exclua e reorganize nós e campos e altere seus tipos de dados. Todas as ocorrências de nós e campos são definidas como [0, 1] cardinalidade. As alterações feitas nos esquemas de dados devem ser aceitáveis para o endpoint e devem ser feitas apenas após consultar qualquer documentação disponível para o endpoint. Após fazer edições no esquema, uma data de última edição é exibida na parte superior do esquema aplicável para indicar que o esquema teve edições manuais. Atualizar os esquemas redefinirá os esquemas para suas estruturas padrão.

  • Atualizar: Clique no ícone de atualização ou na palavra Atualizar para regenerar esquemas a partir do endpoint do SugarCRM v2. Esta ação também regenera um esquema em outros locais ao longo do projeto onde o mesmo esquema é referenciado, como em uma transformação adjacente.

  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

  • Finalizado: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

Próximas etapas

Após configurar uma atividade Criar do SugarCRM v2, complete a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades ou ferramentas como etapas da operação. Você também pode configurar as definições da operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estão no mesmo ou em diferentes fluxos de trabalho.

As ações do menu para uma atividade estão acessíveis a partir do painel do projeto e da tela de design. Para mais detalhes, consulte o menu de ações da atividade em Conceitos básicos do conector.

Atividades Criar do SugarCRM v2 podem ser usadas como um alvo com esses padrões de operação:

Para usar a atividade com funções de script, escreva os dados em um local temporário e, em seguida, use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implante e execute a operação e valide o comportamento verificando os logs da operação.