Conexão SugarCRM v2 (Beta)
Introdução
Uma conexão SugarCRM v2 (Beta), criada usando o conector SugarCRM v2 (Beta), estabelece acesso ao SugarCRM. Depois que uma conexão é configurada, você pode criar instâncias de atividades do SugarCRM v2 (Beta) associadas a essa conexão para serem usadas como origens (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).
Nota
O acesso a este recurso beta está disponível para organizações selecionadas. Para acesso beta ou para fornecer feedback, entre em contato com a Equipe de produtos Jitterbit.
Crie ou edite uma conexão SugarCRM v2 (Beta)
Uma nova conexão SugarCRM v2 (Beta) é criada usando o conector SugarCRM v2 (Beta) de um destes locais:
- A aba endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (consulte paleta de componentes de design).
- A página Conexões globais (consulte Criar um endpoint global em Conexões Globais).
Uma conexão SugarCRM v2 (Beta) existente pode ser editada nestes locais:
- A aba endpoints e conectores do projeto da paleta de componentes de design (consulte Paleta de componentes de design).
- A aba Componentes do painel do projeto (consulte menu de ações do componente na aba Componentes do painel Projeto).
- A página Conexões globais (consulte Editar um endpoint global em Conexões Globais).
Configurar uma conexão SugarCRM v2 (Beta)
Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do SugarCRM v2 (Beta) é descrito abaixo.
Dica
Campos com um ícone variável suporte usando variáveis globais, variáveis do projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [
no campo ou clicando no ícone de variável para exibir uma lista das variáveis existentes para escolher.
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Nome da conexão: Insira um nome para usar para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão SugarCRM v2 (Beta) e não deve conter barras
/
ou dois pontos:
. Este nome também é usado para identificar o endpoint do SugarCRM v2 (Beta), que se refere a uma conexão específica e suas atividades. -
Nome do host: Insira o nome do host do servidor de banco de dados, no formato
example.demo.sugarcrm.com
. -
ID do cliente: Insira o ID do cliente SugarCRM. O valor padrão para a maioria das instâncias do SugarCRM é
sugar
.Nota
IDs de clientes alternativos para a instância do SugarCRM são gerenciados por um administrador em Admin > OAuth Keys dentro da interface do usuário do SugarCRM. Para obter mais informações, consulte a documentação do SugarCRM.
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Segredo do cliente: Insira o segredo do cliente SugarCRM. Este campo pode ser deixado em branco para a maioria das instâncias do SugarCRM.
Nota
Os segredos do cliente para a instância do SugarCRM são gerenciados por um administrador em Admin > OAuth Keys dentro da interface do usuário do SugarCRM. Para obter mais informações, consulte a documentação do SugarCRM.
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Nome de usuário: Digite o nome de usuário do SugarCRM.
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Senha: Digite a senha do SugarCRM.
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Versão: Selecione a versão do SugarCRM. As versões v10 até v11.25 estão disponíveis para escolha.
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Configurações opcionais: Clique para expandir configurações opcionais adicionais:
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Plataforma: Se você estiver usando uma plataforma diferente
base
, insira a plataforma a ser utilizada. O padrão (base
) permite que você tenha metadados personalizados por plataforma.Nota
Certifique-se de que todas as plataformas alternativas estejam registradas usando a extensão da plataforma.
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Usar configurações de proxy (somente Agente privado): Ao usar um agente privado, esta configuração pode ser selecionada para usar configurações de proxy do agente privado.
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Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desabilitar atualização automática do conector política da organização.
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Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração de conexão.
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Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.
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Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem pede para você confirmar que deseja excluir a conexão.
Próximos passos
Após a criação de uma conexão SugarCRM v2 (Beta), você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).
As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade são acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.
Esses tipos de atividade estão disponíveis:
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Consulta: Recupera dados de objeto do SugarCRM e deve ser usado como fonte em uma operação.
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Criar: Cria dados de objeto no SugarCRM e se destina a ser usado como um alvo em uma operação.
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Atualizar: Atualiza dados de objetos no SugarCRM e deve ser usado como um alvo em uma operação.
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Excluir: Exclui dados de objeto no SugarCRM e deve ser usado como um alvo em uma operação.