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Conexão SugarCRM v2 (Beta)

Introdução

Uma conexão SugarCRM v2 (Beta), criada usando o conector SugarCRM v2 (Beta), estabelece acesso ao SugarCRM. Depois que uma conexão é configurada, você pode criar instâncias de atividades do SugarCRM v2 (Beta) associadas a essa conexão para serem usadas como origens (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

Nota

O acesso a este recurso beta está disponível para organizações selecionadas. Para acesso beta ou para fornecer feedback, entre em contato com a Equipe de produtos Jitterbit.

Crie ou edite uma conexão SugarCRM v2 (Beta)

Uma nova conexão SugarCRM v2 (Beta) é criada usando o conector SugarCRM v2 (Beta) de um destes locais:

Uma conexão SugarCRM v2 (Beta) existente pode ser editada nestes locais:

Configurar uma conexão SugarCRM v2 (Beta)

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração de conexão do SugarCRM v2 (Beta) é descrito abaixo.

Configuração de conexão SugarCRM v2 (Beta)

Dica

Campos com um ícone variável suporte usando variáveis globais, variáveis do projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone de variável para exibir uma lista das variáveis existentes para escolher.

  • Nome da conexão: Insira um nome para usar para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão SugarCRM v2 (Beta) e não deve conter barras / ou dois pontos :. Este nome também é usado para identificar o endpoint do SugarCRM v2 (Beta), que se refere a uma conexão específica e suas atividades.

  • Nome do host: Insira o nome do host do servidor de banco de dados, no formato example.demo.sugarcrm.com.

  • ID do cliente: Insira o ID do cliente SugarCRM. O valor padrão para a maioria das instâncias do SugarCRM é sugar.

    Nota

    IDs de clientes alternativos para a instância do SugarCRM são gerenciados por um administrador em Admin > OAuth Keys dentro da interface do usuário do SugarCRM. Para obter mais informações, consulte a documentação do SugarCRM.

  • Segredo do cliente: Insira o segredo do cliente SugarCRM. Este campo pode ser deixado em branco para a maioria das instâncias do SugarCRM.

    Nota

    Os segredos do cliente para a instância do SugarCRM são gerenciados por um administrador em Admin > OAuth Keys dentro da interface do usuário do SugarCRM. Para obter mais informações, consulte a documentação do SugarCRM.

  • Nome de usuário: Digite o nome de usuário do SugarCRM.

  • Senha: Digite a senha do SugarCRM.

  • Versão: Selecione a versão do SugarCRM. As versões v10 até v11.25 estão disponíveis para escolha.

  • Configurações opcionais: Clique para expandir configurações opcionais adicionais:

    • Plataforma: Se você estiver usando uma plataforma diferente base, insira a plataforma a ser utilizada. O padrão (base) permite que você tenha metadados personalizados por plataforma.

      Nota

      Certifique-se de que todas as plataformas alternativas estejam registradas usando a extensão da plataforma.

    • Usar configurações de proxy (somente Agente privado): Ao usar um agente privado, esta configuração pode ser selecionada para usar configurações de proxy do agente privado.

  • Teste: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta a suspensão do download da versão mais recente do conector usando a Desabilitar atualização automática do conector política da organização.

  • Salvar alterações: Clique para salvar e fechar a configuração de conexão.

  • Descartar alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

  • Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (consulte Dependências, exclusão e remoção de componentes). Uma mensagem pede para você confirmar que deseja excluir a conexão.

Próximos passos

Após a criação de uma conexão SugarCRM v2 (Beta), você coloca um tipo de atividade na quadro de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como destinos (para consumir dados em uma operação).

As ações de menu para uma conexão e seus tipos de atividade são acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para obter detalhes, consulte Menus de ações em Noções básicas do conector.

Esses tipos de atividade estão disponíveis:

  • Consulta: Recupera dados de objeto do SugarCRM e deve ser usado como fonte em uma operação.

  • Criar: Cria dados de objeto no SugarCRM e se destina a ser usado como um alvo em uma operação.

  • Atualizar: Atualiza dados de objetos no SugarCRM e deve ser usado como um alvo em uma operação.

  • Excluir: Exclui dados de objeto no SugarCRM e deve ser usado como um alvo em uma operação.