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Conexão SugarCRM v2

Introdução

Uma conexão SugarCRM v2, criada usando o conector SugarCRM v2, estabelece acesso ao SugarCRM. Uma vez que uma conexão é configurada, é possível criar instâncias de atividades SugarCRM v2 associadas a essa conexão para serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

Criar ou editar uma conexão SugarCRM v2

Uma nova conexão SugarCRM v2 é criada usando o conector SugarCRM v2 a partir de uma destas localizações:

Uma conexão SugarCRM v2 existente pode ser editada a partir destas localizações:

Configurar uma conexão SugarCRM v2

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração da conexão SugarCRM v2 é descrito abaixo.

Dica

Campos com um ícone de variável suportam o uso de variáveis globais, variáveis de projeto, e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone de variável para exibir uma lista das variáveis existentes para escolher.

  • Nome da conexão: Insira um nome para identificar a conexão. O nome deve ser exclusivo para cada conexão SugarCRM v2 e não deve conter barras / ou dois pontos :. Este nome também é usado para identificar o endpoint SugarCRM v2, que se refere tanto a uma conexão específica quanto às suas atividades.

  • Hostname: Insira o hostname do servidor de banco de dados, no formato example.demo.sugarcrm.com.

  • ID do cliente: Insira o ID do cliente SugarCRM. O valor padrão para a maioria das instâncias SugarCRM é sugar. Se você fornecer um Nome de usuário e uma Senha (veja abaixo), este campo não é obrigatório.

    Nota

    IDs de cliente alternativos para a instância SugarCRM são gerenciados por um administrador em Admin > Chaves OAuth dentro da interface do usuário do SugarCRM. Para mais informações, consulte a documentação do SugarCRM.

  • Segredo do cliente: Insira o segredo do cliente SugarCRM. Este campo pode ser deixado em branco para a maioria das instâncias SugarCRM.

    Nota

    Segredos de cliente para a instância SugarCRM são gerenciados por um administrador em Admin > Chaves OAuth dentro da interface do usuário do SugarCRM. Para mais informações, consulte a documentação do SugarCRM.

  • Nome de usuário: Insira o nome de usuário do SugarCRM.

  • Senha: Insira a senha do SugarCRM.

  • Versão: Selecione a versão do SugarCRM. As versões v10 até v11.25 estão disponíveis para escolha.

  • Configurações opcionais: Clique para expandir configurações opcionais adicionais:

    • Plataforma: Se você estiver usando uma plataforma diferente de base, insira a plataforma a ser utilizada. O padrão (base) permite que você tenha metadados personalizados por plataforma.

      Nota

      Certifique-se de que quaisquer plataformas alternativas estejam registradas usando a Extensão de Plataforma.

  • Usar Configurações de Proxy (Apenas Agente Privado): Ao usar um agente privado, esta configuração pode ser selecionada para usar as configurações de proxy do agente privado.

  • Testar: Clique para verificar a conexão usando a configuração especificada. Quando a conexão é testada, a versão mais recente do conector é baixada pelo(s) agente(s) no grupo de agentes associado ao ambiente atual. Este conector suporta suspender o download da versão mais recente do conector usando a política de organização Desativar Atualização Automática do Conector.

  • Salvar Alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

  • Descartar Alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

  • Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (veja Dependências de componentes, exclusão e remoção). Uma mensagem solicita que você confirme que deseja excluir a conexão.

Próximos passos

Após a criação de uma conexão SugarCRM v2, você coloca um tipo de atividade na tela de design para criar instâncias de atividade a serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

As ações do menu para uma conexão e seus tipos de atividade estão acessíveis no painel do projeto e na paleta de componentes de design. Para detalhes, veja Menus de Ações em Conceitos Básicos do Conector.

Estes tipos de atividade estão disponíveis:

  • Consulta: Recupera dados de objetos do SugarCRM e é destinado a ser usado como uma fonte em uma operação.

  • Criar: Cria dados de objeto no SugarCRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

  • Atualizar: Atualiza dados de objeto no SugarCRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.

  • Excluir: Exclui dados de objeto no SugarCRM e é destinado a ser usado como um alvo em uma operação.