Conexão ServiceMax

Introdução

Uma conexão ServiceMax, criada usando o conector ServiceMax, estabelece acesso ao ServiceMax. Uma vez que uma conexão é configurada, é possível criar instâncias de atividades do Salesforce associadas a essa conexão para serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

Nota

Este conector suporta a política de Habilitar Reautenticação em Mudança organizacional. Se habilitado, uma mudança no Host do Servidor ou Nome de Usuário nesta conexão requer que os usuários reentrem a Senha e o Token de Segurança para a conexão.

Criar ou editar uma conexão ServiceMax

Uma nova conexão ServiceMax é criada usando o conector ServiceMax a partir de uma destas localizações:

A aba Endpoints e conectores do projeto na paleta de componentes de design (veja Paleta de componentes de design).
A página Endpoints Globais (veja Criar um endpoint global em Endpoints Globais).

Uma conexão ServiceMax existente pode ser editada a partir destas localizações:

A aba Endpoints e conectores do projeto na paleta de componentes de design (veja Paleta de componentes de design).
A aba Componentes do painel do projeto (veja Menu de ações de componentes em Aba Componentes do painel do projeto).
A página Endpoints Globais (veja Editar um endpoint global em Endpoints Globais).

Configurar uma conexão ServiceMax

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração da conexão ServiceMax é descrito abaixo.

Dica

Campos com um ícone de variável suportam o uso de variáveis globais, variáveis de projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone de variável para exibir um menu com as variáveis existentes para escolher.

Nome da Conexão: Insira um nome para identificar a conexão ServiceMax. O nome deve ser exclusivo para cada conexão ServiceMax e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Este nome também é usado para identificar o endpoint ServiceMax, que se refere tanto a uma conexão específica quanto às suas atividades.
Host do Servidor: Insira a URL do servidor Salesforce. Se você estiver usando uma instância de produção, mantenha a URL padrão como https://login.salesforce.com. Se você estiver usando uma instância de sandbox, selecione a caixa de seleção Sandbox abaixo.
Sandbox: Se você estiver usando uma instância de sandbox do Salesforce, selecione esta caixa de seleção para alternar o campo Host do Servidor acima para https://test.salesforce.com.
Nome de Usuário: Insira o nome de usuário da conta Salesforce. É necessário ter uma conta Salesforce que não tenha a autenticação multifator (MFA) habilitada.

Para configurar uma conta Salesforce sem MFA, certifique-se de que o Conjunto de Permissões atribuído ao login de integração do sistema Salesforce não tenha a seleção Autenticação Multifator para Logins de API. Os tipos de login de integração do sistema estão isentos da exigência de MFA do Salesforce, conforme descrito pelo Salesforce em A MFA é necessária para meus usuários de integração? em sua documentação FAQ sobre Autenticação Multifator do Salesforce.
Senha: Insira a senha da conta Salesforce.
Atenção

Uma senha do Salesforce que utiliza caracteres ASCII estendidos, como £, pode causar o seguinte erro ao buscar dados durante a configuração da atividade:
```
Nome de usuário, senha ou token de segurança inválidos; ou usuário bloqueado. [INVALID_LOGIN]
```
Nesse caso, o teste de conexão pode ainda ser bem-sucedido. Se você receber esse erro durante a configuração da atividade e estiver usando caracteres especiais na senha, tente alterar a senha.
Token de Segurança: Se necessário, insira o token de segurança associado à conta do Salesforce. Dependendo da sua configuração de segurança do Salesforce, você pode conseguir limpar este campo. Verifique com seu administrador do Salesforce. Para mais informações, consulte a documentação do Salesforce sobre Redefinir seu Token de Segurança.
Teste: Clique para verificar a conexão usando as credenciais fornecidas.
Salvar Alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.
Descartar Alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede que você confirme que deseja descartar as alterações.
Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (veja Dependências de componentes, exclusão e remoção). Uma mensagem pede que você confirme que deseja excluir a conexão.

Próximas etapas

As ações do menu para uma conexão e seus tipos de atividade estão acessíveis no painel do projeto e na paleta de componentes de design. Para detalhes, veja Menus de ações em Noções básicas sobre conectores.

Após configurar uma conexão ServiceMax, você pode configurar uma ou mais atividades ServiceMax associadas a essa conexão para serem usadas como fonte para fornecer dados a uma operação ou como destino para consumir dados em uma operação, ou pode usar a conexão ServiceMax em um script.

Configurar atividades

Existem onze atividades disponíveis, cinco padrão e seis em massa. As atividades em massa devem ser usadas apenas se não for necessário usar uma transformação para alterar os dados antes de chegar ao destino.

Consulta: Consulta dados do ServiceMax e é destinada a ser usada como uma fonte para fornecer dados em uma operação.
Inserir: Insere novos dados no ServiceMax e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.
Atualizar: Atualiza dados existentes no ServiceMax e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.
Upsert: Atualiza dados existentes e insere novos dados no ServiceMax e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.
Excluir: Exclui dados do ServiceMax e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.
Consulta em Massa: Consulta um grande número de registros do ServiceMax e é destinada a ser usada como uma fonte para fornecer dados em uma operação.
Inserir em Massa: Insere um grande número de novos registros no ServiceMax e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.
Atualizar em Massa: Atualiza um grande número de registros existentes no ServiceMax e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.
Upsert em Massa: Atualiza um grande número de registros existentes e insere um grande número de novos registros no ServiceMax e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.
Exclusão em Massa: Exclui um grande número de registros do ServiceMax e é destinado a ser usado como um alvo para consumir dados em uma operação. Os registros excluídos são armazenados na Lixeira do ServiceMax antes de serem excluídos permanentemente.
Exclusão Dura em Massa: Exclui de forma permanente um grande número de registros do ServiceMax e é destinado a ser usado como um alvo para consumir dados em uma operação. Os registros excluídos de forma permanente tornam-se automaticamente elegíveis para exclusão.

Usar conexões do ServiceMax em scripts

As conexões do ServiceMax podem ser referenciadas em um script usando funções de script que utilizam um salesforceOrg como parâmetro. Para mais informações, consulte Usar funções do Salesforce, as mesmas informações se aplicam às conexões do ServiceMax também.