Atividade de Inserção em Massa Ou Atualização em Massa do ServiceMax

Introdução

Uma atividade ServiceMax Bulk Insert insere um grande número de novos registros em um endpoint ServiceMax, enquanto uma atividade ServiceMax Bulk Upsert atualiza um grande número de registros existentes em um endpoint ServiceMax. Ambos se destinam a ser usados como alvo de consumo de dados em uma operação. Depois de configurar uma conexão ServiceMax, você pode configurar quantas atividades ServiceMax desejar para cada conexão ServiceMax.

As atividades de inserção e atualização em massa são mais rápidas e escaláveis melhor do que as atividades não em massa atividades de inserção e atualização do ServiceMax, mas deverá ser usado somente se você não precisar usar uma transformação para alterar os dados antes de atingir seu destino. (As atividades em massa do ServiceMax não podem ser usadas com transformações.)

A atividade Bulk Insert é usada para criar novos registros, enquanto a atividade Bulk Update é usada para atualizar registros que já existem com base no ID do objeto em ServiceMax. Se, em vez disso, você quiser usar um campo de ID externo para (1) inserir registros em massa, se eles ainda não existirem, bem como (2) atualizar registros em massa, se já existirem, use uma atividade ServiceMax Bulk Upsert.

O conector ServiceMax suporta API em massa do Salesforce. Para obter mais informações, consulte Pré-requisitos e versões de API compatíveis.

Crie uma Atividade ServiceMax

Uma instância de uma atividade é criada a partir de uma conexão usando um tipo de atividade.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a quadro de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na quadro de design. Para obter detalhes, consulte Criando uma instância de atividade em Reutilização de componentes.

Uma atividade existente pode ser editada nestes locais:

• A quadro de design (consulte menu de ações do componente em Tela de design).
• A aba Componentes do painel do projeto (consulte menu de ações do componente em aba Componentes do painel Projeto).

Configurar uma Atividade de Inserção Ou Atualização em Massa do ServiceMax

As etapas para configurar uma atividade de inserção em massa ou atualização em massa do ServiceMax são as mesmas. Siga estas etapas para configurar qualquer uma destas atividades:

• Etapa 1: Digite um nome e selecione um objeto Forneça um nome para a atividade e selecione um objeto a ser usado ao inserir ou atualizar dados em massa.
• Etapa 2: Forneça o esquema de resposta Carregue ou selecione um arquivo CSV. Isso fornecerá o esquema a ser usado na etapa final.
• Etapa 3: Cabeçalhos do mapa Mapeie os cabeçalhos do arquivo de origem fornecidos no arquivo CSV com os campos ServiceMax desejados dos registros a serem inseridos ou atualizados em massa.

Etapa 1: Insira um Nome e Selecione um Objeto

Nesta etapa, você fornece um nome para a atividade e seleciona um objeto a ser usado ao inserir ou atualizar dados em massa.

• Nome: Insira um nome a ser usado para identificar a atividade de inserção em massa ou atualização em massa do ServiceMax. O nome deve ser exclusivo para cada atividade de inserção em massa ou atualização em massa do ServiceMax e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:).

• Selecione a referência do objeto: Use o menu suspenso para selecionar um objeto padrão ou personalizado do ServiceMax para inserir ou atualizar dados em massa. Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  Nota

  Se o menu suspenso não for preenchido com objetos disponíveis, a conexão ServiceMax pode não ser bem-sucedido. Certifique-se de que você está conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

• Atualizar: Clique no ícone de atualização para recarregar objetos e campos do endpoint ServiceMax. Isso pode ser útil se você adicionou recentemente objetos ou campos ao ServiceMax.

• Salvar e Sair: Se ativado, clique para salvar a configuração desta etapa e feche a configuração da atividade.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e prosseguir para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Forneça o Esquema de Resposta

Nesta etapa, carregue ou selecione um arquivo CSV. O arquivo CSV fornecerá o esquema a ser usado na Etapa 3: Mapear cabeçalhos.

• Fornecer esquema de resposta: O esquema de resposta define o esquema usado pelo arquivo CSV fornecido. Este esquema de resposta é usado como parte da atividade em massa do ServiceMax para criar mapeamentos na próxima etapa. Selecione uma das duas opções abaixo.

  Nota

  Os esquemas para atividades em massa do ServiceMax sempre fazem parte da atividade e nunca podem ser definidos em uma transformação, pois as transformações não podem ser usadas em uma operação que tenha uma atividade em massa do ServiceMax.

  • Usar esquema salvo: Escolha esta opção para selecionar um esquema existente que foi previamente definido no projeto atual.
    • Esquemas salvos: Use o menu suspenso para selecionar um esquema existente para reutilizar.

• Visualizar esquema: Depois que um esquema existente carregado for selecionado, você poderá visualizar o esquema diretamente na área de texto abaixo do menu suspenso. Embora um esquema salvo não seja editável, esta área de texto pode ser copiada usando Control+C (Windows ou Linux) ou Command+C (macOS OS). Esta área de texto é apenas para a exibição de esquemas carregados existentes e não para flat, hierárquico, ou espelhado esquemas personalizados.

  - **Validação:** As informações de validação são fornecidas abaixo da área de texto e são baseadas na extensão do arquivo do esquema salvo.
  

  • Fornecer novo esquema: Escolha esta opção para definir um novo esquema fazendo upload de um arquivo ou inserindo-o manualmente na área de texto.

    • Nome do esquema: Insira um nome para o esquema na caixa de texto superior, incluindo a extensão do arquivo. Se nenhuma extensão de arquivo for fornecida, o arquivo será tratado como CSV por padrão. Se estiver fazendo upload de um arquivo, você pode deixar em branco, pois o nome é preenchido assim que o arquivo é carregado.

    • Carregar arquivo: Clique neste botão para abrir uma caixa de diálogo onde você pode carregar um esquema de um arquivo que pode ser acessado na máquina atual:

      

• Arquivo: Use o botão Procurar para localizar localmente um arquivo simples com um cabeçalho que ainda não foi usado no projeto atual. Arquivos de até 5 MB podem ser carregados.

          !!! warning "Aviso"
              Se você tentar fazer upload de um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente já definido no projeto, uma caixa de diálogo perguntará se você deseja substituir o arquivo existente. Se você clicar em **Continuar**, o arquivo será substituído pelo novo arquivo com o mesmo nome em todos os locais onde for utilizado no projeto. Se não quiser substituir o arquivo, clique em **Cancelar** e modifique manualmente o arquivo para que ele tenha um nome que ainda não esteja sendo usado. Em seguida, tente carregá-lo novamente.
  
              ![Arquivo de substituição do ServiceMax](/_download/images/cs/conn/servicemax/servicemax-overwrite-file.png)
  
      - **Carregar:** Clique neste botão para carregar o esquema do arquivo. Observe que alguns dados podem ser convertidos durante o processamento conforme descrito em [Processamento de esquema](/pt/integration-studio/design/schemas/basics/processing).
  
      - **Cancelar:** Clique em **Cancelar** para fechar a caixa de diálogo **Carregar arquivo de esquema** sem salvar.
  
  - **Visualizar/editar esquema:** Depois que um esquema é carregado, você pode visualizá-lo ou editá-lo diretamente na área de texto abaixo do botão **Carregar arquivo**. Outra opção é inserir ou colar manualmente um esquema nesta área sem carregar um esquema de um arquivo.
  
  - **Validação:** À medida que você edita um esquema, as informações de validação serão fornecidas abaixo da área de texto, com quaisquer erros relatados uma linha por vez. Ou seja, depois de resolver um erro em uma linha, erros de sintaxe adicionais a serem resolvidos poderão ser relatados nas linhas subsequentes. A validação é baseada na extensão de arquivo do esquema fornecido.
  

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 3: Cabeçalhos do Mapa

Nesta etapa, você mapeia os cabeçalhos do arquivo de origem do arquivo CSV fornecido na Etapa 2: Fornecer o esquema de resposta aos campos desejados do Salesforce dos registros a serem inseridos ou atualizados em massa.

• Mapear cabeçalhos: Esta etapa é usada para mapear campos por coluna no arquivo de origem para aqueles na atividade de destino em massa do ServiceMax. Para concluir um mapeamento, arraste um campo de origem à esquerda para um campo de destino à direita. Quando os campos são mapeados, o fundo fica laranja e uma linha é desenhada entre os campos mapeados. Para remover um mapeamento, clique no campo de origem ou no campo de destino.

  • Cabeçalhos do arquivo de origem: O lado esquerdo mostra os cabeçalhos das colunas no arquivo simples fornecido na etapa anterior.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de cabeçalhos. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas.

    • Importar mapeamento: Para importar um mapeamento que foi exportado anteriormente, clique no link Importar mapeamento e forneça informações na caixa de diálogo:

      

      • Tipo de arquivo: Use o menu suspenso para selecionar o formato do arquivo de mapeamento:

        • JDL: Selecione JDL para usar um arquivo que foi exportado de uma operação de processo em massa do Design Studio (da opção Design Studio para Salvar mapeamentos em arquivo_ descrito em Mapeamento de Transformação em Assistente de processo em massa do Salesforce para ação de upsert).
        • JSON: Selecione JSON para usar um arquivo que foi exportado do Cloud Studio usando o link Exportar mapeamento descrito abaixo.

      • Arquivo: Clique no botão Procurar à direita para selecionar um arquivo que contém o mapeamento.

      • Upload: Após selecionar um arquivo, clique em Upload para fazer upload do mapeamento.

        Aviso

        O mapeamento carregado substitui quaisquer mapeamentos existentes, se presentes.

      • Cancelar: Clique em Cancelar para fechar o diálogo de importação sem carregar um mapeamento.

    • Exportar mapeamento: Para exportar um mapeamento existente, clique no link Exportar mapeamento. Isso inicia o processo de download no seu navegador. O arquivo exportado está no formato JSON. Cada mapeamento de campo inclui o nome do campo de origem, o nome do campo de destino e o índice de origem.

      Nota

      Os mapeamentos de atividades em massa exportados não podem ser importados como mapeamentos de transformação e pode ser importado somente usando o link Importar Mapeamento descrito acima.

  • Campos ServiceMax: O lado direito mostra os nomes das colunas em ServiceMax que estão disponíveis para serem mapeadas.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de cabeçalhos. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas.
    • Mapa automático: Clique no link Mapa automático para mapear nomes de campos de origem e de destino que sejam correspondência exata (independentemente do caso) e tenham tipos de dados idênticos. Os campos mapeados automaticamente são adicionais a quaisquer mapeamentos existentes, que são deixados no local.
    • Recomeçar: Clique no link Recomeçar para limpar todos os mapeamentos.
  • Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.
  • Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.
  • Descartar alterações: Após fazer as alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximos Passos

Depois de configurar uma atividade ServiceMax Bulk Insert ou Bulk Update, você pode usá-la em uma operação conforme descrito abaixo. Depois de executar uma operação contendo uma atividade ServiceMax em um agente privado, você pode baixar os arquivos de sucesso e falha da operação.

Conclua a Operação

Depois de configurar uma atividade ServiceMax Bulk Insert ou Bulk Update, conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades ou scripts como etapas de operação. Você também pode definir as configurações de operação de uma operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estejam no mesmo fluxo de trabalho ou em workflows diferentes.

Depois que uma atividade de inserção em massa ou atualização em massa do ServiceMax for criada, as ações de menu para essa atividade estarão acessíveis no painel do projeto nas guias Workflows ou Componentes e na quadro de design. Consulte menu de ações de atividade para detalhes.

As atividades ServiceMax Bulk Insert ou Update podem ser usadas como destino com este padrão de operação:

• Padrão de segmentação em massa do Salesforce

Uma atividade ServiceMax pode ser usada como uma etapa de operação em apenas uma única operação. Ou seja, não é possível fazer referência à mesma atividade diversas vezes em outras operações. Em vez disso, você pode fazer uma cópia de uma atividade ServiceMax para usar em outro lugar (consulte Reutilização de componentes).

Outros padrões não são válidos usando atividades de inserção em massa ou atualização do ServiceMax. Veja os padrões de validação na página Validade da operação página.

Além disso, a origem baseada em arquivo usada na operação deve usar um formato de arquivo simples com um cabeçalho e apenas estes tipos de dados:

Base64 - Boleano - Formatos de data - Dobro - Inteiro - ID ServiceMax - Corda

As operações que usam atividades ServiceMax também podem ter ações operação configuradas para serem acionadas em uma falha SOAP — um erro resultante de um formato de mensagem incorreto, processamento de cabeçalho ou incompatibilidade. As ações de operação podem ser configuradas para executar uma operação ou enviar um email após ocorrer uma falha SOAP. Para obter instruções sobre como disparar uma ação em caso de falha SOAP, consulte Ações de operação.

Para usar a atividade com funções de script, grave os dados em um local temporário e use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implantar e execute a operação e valide o comportamento verificando os logs de operação.

Exibir Arquivos de Sucesso e Falha

Se você estiver executando uma operação contendo uma atividade ServiceMax em um agente privado, os arquivos de sucesso e falha estão disponíveis para download na página Runtime Operations do Management Console. Selecione a operação relevante na tabela Operações de tempo de execução e clique na aba Logs de atividades na seção inferior da tela para exibir links de download para os arquivos, se disponíveis:

• Baixar arquivo com sucesso: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Download para salvar os registros de sucesso como um arquivo CSV.

• Falha no download do arquivo: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Download para salvar os registros de falhas como um arquivo CSV.