Adicionar Campos Personalizados Manualmente no Salesforce

Introdução

Esta página descreve como adicionar campos personalizados manualmente e definir sua acessibilidade no Salesforce.

Um pacote ZIP de campos personalizados é fornecido conforme necessário em cada modelo de processo do Cloud Studio para Salesforce, que pode ser importado seguindo o processo descrito em Implantar um pacote de campos personalizados no Salesforce. Se a instância do Salesforce não permitir a implantar do ZIP dos campos personalizados (por exemplo, devido a restrições de permissão), siga o processo descrito nesta página para criá-los manualmente.

Adicionar Campos Personalizados Manualmente

Siga estas etapas para adicionar campos personalizados manualmente e definir sua acessibilidade usando a interface do usuário do Salesforce Classic. As etapas são semelhantes usando o Salesforce Lightning Experience, exceto conforme indicado.

1. Faça login na interface do Salesforce e clique em Configurar:

   

2. Na barra lateral esquerda, em Criar, expanda a seção Personalizar e expanda o objeto ao qual deseja adicionar campos personalizados. Neste exemplo, adicionaremos um campo personalizado ao objeto Products, então expanda Products e selecione Fields:

   

   

   Dica

   Se você não vir um objeto listado na interface do usuário do Salesforce Classic (como Fatura), clique em Mudar para o Lightning Experience e use o menu Gerenciador de objetos para localizá-lo.

3. Na tela Campos do objeto, na parte inferior da tela, na seção Campos e relacionamentos personalizados do objeto, clique em Novo:

   

4. Na primeira etapa da tela Novo campo personalizado do objeto, na seção Tipo de dados, selecione Texto e clique em Avançar:

   

5. Na segunda etapa da tela Novo campo personalizado do objeto, insira um nome de campo em Etiqueta do campo (no exemplo mostrado, NS_ItemId). Insira um número apropriado para o Comprimento a ser usado como o número máximo de caracteres para o campo de texto (no exemplo mostrado, 100). Recomendamos selecionar Definir este campo como o identificador de registro exclusivo de um sistema externo para uso com integrações do Harmony. Em seguida, clique em Avançar.

   

6. Na terceira etapa da tela Novo campo personalizado do objeto, selecione os perfis aos quais deseja conceder acesso de edição a esse campo usando segurança em nível de campo. Recomendamos selecionar Visível para todos os perfis. Em seguida, clique em Avançar.

   

7. Na quarta etapa da tela Novo campo personalizado do objeto, selecione as páginas nas quais deseja adicionar esse campo. Recomendamos selecionar todas as páginas. Em seguida, clique em Salvar.

   

8. Para verificar se os campos personalizados foram adicionados, retorne à tela Campos do objeto. Na parte inferior da tela, na seção Campos e relacionamentos personalizados do objeto, os campos personalizados são identificados pelo sufixo __c nos valores da coluna API Name. Em seguida, clique no link na coluna Rótulo do campo para acessar os detalhes da definição de um campo personalizado.

   

9. Depois de usar o link para o Rótulo de campo de um campo personalizado (neste caso, NS_ItemId), clique em Exibir acessibilidade de campo para definir a acessibilidade de um campo específico:

   

10. Na tela Acessibilidade de campo, no menu suspenso, selecione o mesmo campo personalizado (neste caso, NS_ItemID) das etapas anteriores:

    

11. Nos perfis apropriados, clique no link Oculto na coluna Acesso ao campo para modificar a configuração do perfil Site autenticado:

    

    Nota

    Se você não encontrar o perfil Authenticated Website na tela Field Accessibility, aplique as mesmas etapas para o perfil Analytics Cloud Integration User.

12. Na tela Configurações de acesso do campo, na seção Layout da página, marque a caixa de seleção Visível e clique em Salvar para confirmar as configurações. Você retornará à tela anterior, onde os perfis apropriados serão exibidos como Editáveis.

    

13. Repita o processo para cada campo que deseja adicionar.