Adicionar campos personalizados manualmente no Salesforce

Introdução

Esta página descreve como adicionar campos personalizados manualmente e definir sua acessibilidade no Salesforce.

Um pacote ZIP de campos personalizados é fornecido conforme necessário em cada modelo de processo do Studio para Salesforce, que pode ser importado seguindo o processo descrito em Implantar um pacote de campos personalizados no Salesforce. Se a instância do Salesforce não permitir que você implante o ZIP de campos personalizados (como devido a restrições de permissões), siga o processo descrito nesta página para criá-los manualmente.

Adicionar campos personalizados manualmente

Siga estas etapas para adicionar campos personalizados manualmente e definir sua acessibilidade usando a interface do Salesforce Classic. As etapas são semelhantes usando a Experiência Lightning do Salesforce, exceto conforme indicado.

1. Faça login na interface do Salesforce e clique em Configuração:

   

2. No painel esquerdo sob Construir, expanda a seção Personalizar e, em seguida, expanda o objeto ao qual você deseja adicionar campos personalizados. Neste exemplo, adicionaremos um campo personalizado ao objeto Produtos, então expanda Produtos e selecione Campos:

   

   

   Dica

   Se você não ver um objeto listado na interface do Salesforce Classic (como Fatura), clique em Mudar para a Experiência Lightning e use o menu Gerenciador de Objetos para encontrá-lo.

3. Na tela Campos do objeto, na parte inferior da tela sob a seção Campos Personalizados e Relacionamentos do objeto, clique em Novo:

   

4. Na primeira etapa da tela Novo Campo Personalizado do objeto, sob a seção Tipo de Dados, selecione Texto e clique em Próximo:

   

5. Na segunda etapa da tela Novo Campo Personalizado do objeto, insira um nome de campo em Rótulo do Campo (no exemplo mostrado, NS_ItemId). Insira um número apropriado para o Comprimento a ser usado como o número máximo de caracteres para o campo de texto (no exemplo mostrado, 100). Recomendamos selecionar Definir este campo como o identificador único de registro de um sistema externo para uso com integrações do Harmony. Em seguida, clique em Próximo.

   

6. Na terceira etapa da tela Novo Campo Personalizado do objeto, selecione os perfis aos quais você deseja conceder acesso de edição a este campo usando segurança em nível de campo. Recomendamos selecionar Visível para todos os perfis. Em seguida, clique em Próximo.

   

7. Na quarta etapa da tela Novo Campo Personalizado do objeto, selecione as páginas às quais você deseja adicionar este campo. Recomendamos selecionar todas as páginas. Em seguida, clique em Salvar.

   

8. Para verificar se os campos personalizados foram adicionados, retorne à tela Campos do objeto. Na parte inferior da tela, sob a seção Campos Personalizados e Relacionamentos do objeto, os campos personalizados são identificados pelo sufixo __c nos valores da coluna Nome da API. Em seguida, clique no link sob a coluna Rótulo do Campo para acessar os detalhes da definição de um campo personalizado.

   

9. Após usar o link para o Rótulo do Campo de um campo personalizado (neste caso, NS_ItemId), clique em Ver Acessibilidade do Campo para definir a acessibilidade para um campo específico:

   

10. Na tela Acessibilidade do Campo, no dropdown, selecione o mesmo campo personalizado (neste caso, NS_ItemID) das etapas anteriores:

    

11. Nos perfis apropriados, clique no link Oculto na coluna Acesso ao Campo para modificar a configuração do perfil Website Autenticado:

    

    Nota

    Se você não encontrar o perfil Website Autenticado na tela de Acessibilidade do Campo, aplique os mesmos passos ao perfil Usuário de Integração do Analytics Cloud.

12. Na tela de Configurações de Acesso para o campo, na seção Layout da Página, selecione a caixa de seleção Visível e clique em Salvar para confirmar as configurações. Você será retornado à tela anterior, onde os perfis apropriados serão exibidos como Editáveis.

    

13. Repita o processo para cada campo que deseja adicionar.