Adicionar campos personalizados manualmente no Salesforce

Introdução

Esta página descreve como adicionar manualmente campos personalizados e definir sua acessibilidade no Salesforce.

Um pacote ZIP de campos personalizados é fornecido conforme necessário em cada modelo de processo do Integration Studio para Salesforce, que pode ser importado seguindo o processo descrito em Implantar um pacote de campos personalizados no Salesforce. Se a instância do Salesforce não permitir que você implantar os campos personalizados ZIP (por exemplo, devido a restrições de permissões), siga o processo descrito nesta página para criá-los manualmente.

Adicionar campos personalizados manualmente

Siga estas etapas para adicionar manualmente campos personalizados e definir sua acessibilidade usando a Salesforce Classic UI. As etapas são semelhantes usando o Salesforce Lightning Experience, exceto conforme observado.

1. Efetue login na interface do usuário do Salesforce e clique em Configuração:

   

2. Na barra lateral esquerda em Build, expanda a seção Customize e então expanda o objeto ao qual você deseja adicionar campos personalizados. Neste exemplo, adicionaremos um campo personalizado ao objeto Products, então expanda Products e selecione Fields:

   

   

   Dica

   Se você não vir um objeto listado na interface do usuário do Salesforce Classic (como Fatura), clique em Alternar para o Lightning Experience e use o menu Gerenciador de objetos para encontrá-lo.

3. Na tela Campos do objeto, na parte inferior da tela, na seção Campos e relacionamentos personalizados do objeto, clique em Novo:

   

4. Na primeira etapa da tela Novo campo personalizado do objeto, na seção Tipo de dados, selecione Texto e clique em Avançar:

   

5. Na segunda etapa da tela Novo campo personalizado do objeto, insira um nome de campo em Rótulo do campo (no exemplo mostrado, NS_ItemId). Insira um número apropriado para o Comprimento a ser usado como o número máximo de caracteres para o campo de texto (no exemplo mostrado, 100). Recomendamos selecionar Definir este campo como o identificador de registro exclusivo de um sistema externo para uso com integrações Harmony. Em seguida, clique em Avançar.

   

6. Na terceira etapa da tela Novo campo personalizado do objeto, selecione os perfis aos quais você deseja conceder acesso de edição a este campo usando a segurança em nível de campo. Recomendamos selecionar Visível para todos os perfis. Em seguida, clique em Avançar.

   

7. Na quarta etapa da tela Novo campo personalizado do objeto, selecione as páginas às quais você deseja adicionar este campo. Recomendamos selecionar todas as páginas. Em seguida, clique em Salvar.

   

8. Para verificar se os campos personalizados foram adicionados, retorne à tela Fields do objeto. Na parte inferior da tela, na seção Custom Fields & Relationships do objeto, os campos personalizados são identificados pelo sufixo __c nos valores na coluna Nome da API. Em seguida, clique no link sob a coluna Rótulo do campo para acessar os detalhes da definição de um campo personalizado.

   

9. Após usar o link para o Rótulo do campo de um campo personalizado (neste caso, NS_ItemId), clique em Exibir acessibilidade do campo para definir a acessibilidade de um campo específico:

   

10. Na tela Acessibilidade de campo, no menu suspenso selecione o mesmo campo personalizado (neste caso, NS_ItemID) das etapas anteriores:

    

11. Nos perfis apropriados, clique no link Oculto na coluna Acesso de campo para modificar a configuração do perfil Site autenticado:

    

    Nota

    Se você não encontrar o perfil Site Autenticado na tela Acessibilidade de Campo, aplique as mesmas etapas ao perfil Usuário de Integração do Analytics Cloud.

12. Na tela Configurações de Acesso para o campo, na seção Layout de Página, marque a caixa de seleção Visível e clique em Salvar para confirmar as configurações. Você retornará à tela anterior, onde os perfis apropriados serão exibidos como Editáveis.

    

13. Repita o processo para cada campo que você deseja adicionar.