Atividade Salesforce Insert no Jitterbit Studio

Introdução

Uma atividade Insert do Salesforce, usando sua conexão Salesforce, insere novos dados no Salesforce e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

A atividade Insert é usada para criar novos registros no Salesforce. Se você deseja inserir registros caso ainda não existam, bem como atualizar registros caso existam, use uma atividade Upsert do Salesforce.

Criar uma atividade Salesforce Insert

Uma instância de uma atividade Insert do Salesforce é criada a partir de uma conexão Salesforce usando seu tipo de atividade Insert.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a tela de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na tela de design. Para detalhes, consulte Criar uma instância de atividade ou ferramenta em Reutilização de componentes.

Uma atividade Insert do Salesforce existente pode ser editada a partir destes locais:

• A tela de design (consulte Menu de ações de componentes em Tela de design).

• A aba Componentes do painel de projeto (consulte Menu de ações de componentes em Aba Componentes do painel de projeto).

Configurar uma atividade Salesforce Insert

Siga estas etapas para configurar uma atividade Insert do Salesforce:

• Etapa 1: Insira um nome, selecione um objeto e especifique as configurações
  Forneça um nome para a atividade e selecione um objeto a ser usado ao inserir dados.

• Etapa 2: Revise os esquemas de dados
  Todos os esquemas de solicitação e resposta gerados a partir do endpoint são exibidos.

Etapa 1: Insira um nome, selecione um objeto e especifique as configurações

Nesta etapa, você fornece um nome para a atividade e seleciona um objeto a ser usado ao inserir dados.

• Menu Endpoint: Se você tiver vários endpoints do mesmo tipo de conector configurados, um menu na parte superior da tela exibe o nome do endpoint atual. Clique no menu para alternar para um endpoint diferente. Para mais informações, consulte Alterar o endpoint atribuído em Telas de configuração.

  • Editar endpoint: Aparece quando você passa o mouse sobre o nome do endpoint atual. Clique para editar a configuração de conexão do endpoint selecionado no momento.

• Nome: Insira um nome para identificar a atividade Insert do Salesforce. O nome deve ser único para cada atividade Insert do Salesforce e não deve conter barras (/) ou dois-pontos (:).

• Selecione a Referência do Objeto: Use o menu suspenso para selecionar um objeto padrão ou personalizado do Salesforce para inserir dados. Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  Nota

  Se a lista não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão Salesforce pode não ter sido bem-sucedida. Certifique-se de estar conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

• Atualizar: Clique no ícone de atualização para recarregar objetos do endpoint Salesforce. Isso pode ser útil se você adicionou objetos recentemente ao Salesforce.

• Configurações Opcionais: Clique para expandir configurações opcionais adicionais.

  • Opções de Operação: Essas opções se aplicam a uma operação que usa uma atividade Insert do Salesforce.

    Dica

    Opções adicionais podem ser definidas nas opções de operação de uma operação.

    • Inserir Valores Nulos: Marque a caixa de seleção para permitir que valores nulos sejam inseridos ou atualizados. Se essa opção não estiver selecionada, um valor sendo mapeado que tenha um valor nulo ou esteja em branco (tenha uma string vazia) não será processado.

• Salvar e Sair: Se ativado, clique para salvar a configuração desta etapa e fechar a configuração da atividade.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revisar os esquemas de dados

Nesta etapa, todos os esquemas de solicitação ou resposta gerados a partir do endpoint são exibidos:

• Esquema de Dados: Os esquemas de dados de solicitação e resposta são exibidos. Se a operação usa uma transformação, os esquemas de dados são exibidos novamente mais tarde durante o processo de mapeamento de transformação, onde você pode mapear para campos de destino usando objetos de origem, scripts, variáveis, valores personalizados e muito mais.

  A versão da API do Salesforce usada depende da versão do agente Jitterbit que você está usando. Consulte Pré-requisitos e versões de API suportadas para links para documentação sobre os campos de esquema.

  Aviso

  Para uma atividade Insert do Salesforce, o ID do registro do Salesforce não pode conter um mapeamento.

  Nota

  Para atualizar um esquema de dados em uma atividade existente, você deve avançar por cada etapa de configuração da atividade novamente, fazendo pelo menos uma alteração (como adicionar e remover um caractere no final do nome da atividade) para forçar uma atualização do esquema.

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

• Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

• Descartar alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximas etapas

Após configurar uma atividade Insert do Salesforce, você pode usá-la em uma operação conforme descrito abaixo. Após executar uma operação contendo uma atividade do Salesforce em um agente privado, você pode baixar os arquivos de sucesso e falha da operação.

Concluir a operação

Após configurar uma atividade Insert do Salesforce, conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades ou ferramentas como etapas da operação. Você também pode configurar as definições da operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estão no mesmo fluxo de trabalho ou em fluxos de trabalho diferentes.

As ações de menu para uma atividade são acessíveis no painel do projeto e na tela de design. Para detalhes, consulte Menu de ações da atividade em Noções básicas do conector.

As atividades Insert do Salesforce podem ser usadas com estes padrões de operação:

• Padrão de transformação (como o destino)
• Padrão de arquivo de dois destinos (apenas como o primeiro destino)
• Padrão de duas transformações (como o primeiro ou segundo destino)

Uma operação pode conter apenas uma atividade do Salesforce. A atividade que fornece dados para uma atividade Insert do Salesforce pode estar associada a qualquer tipo de endpoint. Se a operação passar a resposta do Salesforce diretamente para outra atividade de destino, como no padrão de arquivo de dois destinos, essa atividade de destino deve estar associada ao conector API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage ou Variable. No padrão de duas transformações, a resposta do Salesforce passa por uma segunda transformação antes de chegar à segunda atividade de destino, portanto essa atividade de destino pode estar associada a qualquer tipo de endpoint.

Uma atividade do Salesforce pode ser usada como etapa de operação em apenas uma única operação. Ou seja, não é possível referenciar a mesma atividade várias vezes em outras operações. Em vez disso, você pode fazer uma cópia de uma atividade do Salesforce para usar em outro lugar (consulte Reutilização de componentes).

Outros padrões não são válidos ao usar atividades Insert do Salesforce. Consulte os padrões de validação na página Validade da operação.

Em uma transformação, ao usar a opção de espelhar um esquema fornecido por uma atividade do Salesforce não em massa, o esquema espelhado resultante será criado automaticamente com um nó raiz adicional chamado records com nó(s) filho espelhando o esquema. Quando campos dentro do(s) nó(s) filho são mapeados, o nó se torna um nó de loop para permitir que todos os registros sejam percorridos (consulte Nós de loop em Estruturas de dados).

Operações que usam atividades do Salesforce também podem ter ações de operação configuradas para disparar em uma falha SOAP — um erro resultante de um formato de mensagem incorreto, processamento de cabeçalho ou incompatibilidade. Ações de operação podem ser configuradas para executar uma operação ou enviar um email após uma falha SOAP. Para obter instruções sobre como disparar uma ação em caso de falha SOAP, consulte Ações de operação.

Para usar a atividade com funções de script, escreva os dados em um local temporário e use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implante e execute a operação e valide o comportamento verificando os logs da operação.

Exibir arquivos de sucesso e falha

Se você estiver executando uma operação contendo uma atividade do Salesforce em um agente privado, os arquivos de sucesso e falha estarão disponíveis para download na página Runtime do Console de Gerenciamento. Selecione a operação relevante na tabela Runtime e clique na guia Activity Logs na seção inferior da tela para exibir links de download dos arquivos, se disponíveis:

• Download Success File: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Download para salvar os registros de sucesso como um arquivo CSV.

• Download Failure File: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Download para salvar os registros de falha como um arquivo CSV.

Os downloads do log de atividades estão desabilitados para agentes na nuvem. Se os links estiverem visíveis, você receberá uma mensagem de erro ao tentar fazer o download.