Salesforce Service Cloud Inserir Atividade

Introdução

Uma atividade Inserir do Salesforce Service Cloud, utilizando sua conexão do Salesforce Service Cloud, insere novos dados no Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

A atividade Inserir é utilizada para criar novos registros no Salesforce Service Cloud. Se, em vez disso, você quiser inserir registros caso eles não existam, além de atualizar registros se já existirem, utilize uma atividade Upsert do Salesforce Service Cloud.

Criar uma atividade Inserir do Salesforce Service Cloud

Uma instância de uma atividade Inserir do Salesforce Service Cloud é criada a partir de uma conexão do Salesforce Service Cloud usando seu tipo de atividade Inserir.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a tela de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na tela de design. Para detalhes, veja Criar uma instância de atividade ou ferramenta em Reutilização de componentes.

Uma atividade Inserir existente do Salesforce Service Cloud pode ser editada a partir destes locais:

• A tela de design (veja Menu de ações do componente em Tela de design).

• A aba Componentes do painel do projeto (veja Menu de ações do componente em Aba Componentes do painel do projeto).

Configurar uma atividade Inserir do Salesforce Service Cloud

Siga estas etapas para configurar uma atividade de Inserir do Salesforce Service Cloud:

• Etapa 1: Insira um nome, selecione um objeto e especifique as configurações
  Forneça um nome para a atividade e selecione um objeto a ser usado ao inserir dados.

• Etapa 2: Revise os esquemas de dados
  Quaisquer esquemas de solicitação e resposta gerados a partir do endpoint são exibidos.

Etapa 1: Insira um nome, selecione um objeto e especifique as configurações

Nesta etapa, você fornece um nome para a atividade e seleciona um objeto a ser usado ao inserir dados.

• Nome: Insira um nome para identificar a atividade de Inserir do Salesforce Service Cloud. O nome deve ser exclusivo para cada atividade de Inserir do Salesforce Service Cloud e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:).

• Selecione a Referência do Objeto: Use o menu suspenso para selecionar um objeto padrão ou personalizado do Salesforce Service Cloud para inserir dados. Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  Nota

  Se a lista não for preenchida com objetos disponíveis, observe as seguintes dicas de solução de problemas:

  • A conexão do Salesforce Service Cloud pode não ter sido bem-sucedida. Certifique-se de que você está conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

  • Uma senha do Salesforce que usa caracteres ASCII estendidos, como £, pode causar o seguinte erro ao buscar dados durante a configuração da atividade:

    Nome de usuário, senha, token de segurança inválidos; ou usuário bloqueado. [INVALID_LOGIN]
    

    Nesse caso, o teste de conexão pode ainda ser bem-sucedido. Se você receber esse erro durante a configuração da atividade e estiver usando caracteres especiais na senha, tente alterar a senha.

• Atualizar: Clique no ícone de atualizar para recarregar objetos do endpoint do Salesforce Service Cloud. Isso pode ser útil se você adicionou recentemente objetos ao Salesforce Service Cloud.

• Configurações Opcionais: Clique para expandir configurações opcionais adicionais.

  • Opções de Operação: Essas opções se aplicam a uma operação em que uma atividade Inserir do Salesforce Service Cloud é utilizada.

    Dica

    Opções adicionais podem ser definidas nas opções de operação de uma operação.

    • Inserir Valores Nulos: Selecione a caixa de seleção para permitir que valores nulos sejam inseridos ou atualizados. Se esta opção não for selecionada, se um valor sendo mapeado tiver um valor nulo ou estiver em branco (tiver uma string vazia), não será processado.

• Salvar e Sair: Se habilitado, clique para salvar a configuração para esta etapa e fechar a configuração da atividade.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer etapa. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Revisar os esquemas de dados

Nesta etapa, quaisquer esquemas de solicitação ou resposta gerados a partir do endpoint são exibidos:

• Esquema de Dados: Os esquemas de dados de solicitação e resposta são exibidos. Se a operação usar uma transformação, os esquemas de dados serão exibidos novamente mais tarde durante o processo de mapeamento de transformação, onde você pode mapear para campos de destino usando objetos de origem, scripts, variáveis, valores personalizados e mais.

  A versão da API do Salesforce que é utilizada depende da versão do agente Jitterbit que você está usando. Veja Pré-requisitos e versões de API suportadas para links para a documentação sobre os campos do esquema.

  Aviso

  Para uma atividade Inserir do Salesforce Service Cloud, o ID do registro do Salesforce não pode conter um mapeamento.

  Nota

  Para atualizar um esquema de dados em uma atividade existente, você deve avançar por cada etapa de configuração da atividade novamente, fazendo pelo menos uma alteração (como adicionar e remover um caractere do final do nome da atividade) para forçar uma atualização do esquema.

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

• Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

• Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximas etapas

Após configurar uma atividade Inserir do Salesforce Service Cloud, você pode usá-la dentro de uma operação conforme descrito abaixo. Após executar uma operação contendo uma atividade do Salesforce Service Cloud em um agente privado, você pode baixar os arquivos de sucesso e falha da operação.

Concluir a operação

Após configurar uma atividade Inserir do Salesforce Service Cloud, conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades ou ferramentas como etapas da operação. Você também pode configurar as configurações da operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estão no mesmo ou em diferentes fluxos de trabalho.

As ações do menu para uma atividade estão acessíveis no painel do projeto e na tela de design. Para detalhes, veja Menu de ações da atividade em Fundamentos do conector.

Atividades Inserir do Salesforce Service Cloud podem ser usadas como fonte com esses padrões de operação:

• Padrão de transformação
• Padrão de arquivo com dois alvos (como o primeiro alvo apenas)
• Padrão de duas transformações (como o primeiro ou o segundo alvo)

Operações que contêm uma atividade do Salesforce Service Cloud podem ter apenas uma atividade do Salesforce Service Cloud e não podem conter outras atividades, exceto aquelas associadas aos conectores API, Database, File Share, FTP, HTTP, Local Storage, Temporary Storage, ou Variable.

Uma atividade do Salesforce Service Cloud pode ser usada como um passo de operação em apenas uma única operação. Ou seja, não é possível referenciar a mesma atividade várias vezes em outras operações. Em vez disso, é possível fazer uma cópia de uma atividade do Salesforce Service Cloud para usar em outro lugar (veja Component reuse).

Outros padrões não são válidos ao usar atividades do Salesforce Service Cloud Insert. Consulte os padrões de validação na página Operation validity.

Dentro de uma transformação, se usar a opção de espelhar um esquema fornecido por uma atividade do Salesforce Service Cloud que não seja em massa, o esquema espelhado resultante será criado automaticamente com um nó raiz adicional chamado records, com o(s) nó(s) filho(s) espelhando o esquema. Quando os campos dentro do(s) nó(s) filho(s) são mapeados, o nó se torna um nó de loop para permitir que todos os registros sejam percorridos (veja Loop nodes em Data structures).

Operações que usam atividades do Salesforce Service Cloud também podem ter ações de operação configuradas para serem acionadas em um erro SOAP — um erro resultante de um formato de mensagem incorreto, processamento de cabeçalho ou incompatibilidade. As ações de operação podem ser configuradas para executar uma operação ou enviar um email após a ocorrência de um erro SOAP. Para instruções sobre como acionar uma ação em erro SOAP, consulte Operation actions.

Para usar a atividade com funções de script, escreva os dados em um local temporário e, em seguida, use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implante e execute a operação e valide o comportamento verificando os logs da operação.

Visualizar arquivos de sucesso e falha

Se você estiver executando uma operação que contém uma atividade do Salesforce Service Cloud em um agente privado, os arquivos de sucesso e falha estão disponíveis para download na página Operações em Tempo de Execução do Console de Gerenciamento. Selecione a operação relevante na tabela Operações em Tempo de Execução e clique na guia Logs de Atividade na seção inferior da tela para exibir os links de download dos arquivos, se disponíveis:

• Baixar Arquivo de Sucesso: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Baixar para salvar os registros de sucesso como um arquivo CSV.

• Baixar Arquivo de Falha: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Baixar para salvar os registros de falha como um arquivo CSV.