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Conexão do Salesforce Service Cloud

Introdução

Uma conexão do Salesforce Service Cloud, criada usando o conector do Salesforce Service Cloud, estabelece acesso ao Salesforce Service Cloud. Uma vez que uma conexão é configurada, é possível criar instâncias de atividades do Salesforce associadas a essa conexão para serem usadas como fontes (para fornecer dados em uma operação) ou como alvos (para consumir dados em uma operação).

Nota

A versão do agente 11.59 (para agentes 11.x) ou 12.4 ou posterior (para agentes 12.x) é necessária para usar OAuth 2.0 de 2 pernas com o conector do Salesforce Service Cloud.

Este conector suporta a política de Habilitar Reautenticação em Mudança política da organização. Se habilitada, uma alteração no Host do Servidor ou Nome de Usuário nesta conexão requer que os usuários reentrem a Senha e o Token de Segurança para a conexão.

Criar ou editar uma conexão do Salesforce Service Cloud

Uma nova conexão do Salesforce Service Cloud é criada usando o conector do Salesforce Service Cloud a partir de uma destas localizações:

Uma conexão existente do Salesforce Service Cloud pode ser editada a partir destas localizações:

Configurar uma conexão do Salesforce Service Cloud

Cada elemento da interface do usuário da tela de configuração da conexão do Salesforce Service Cloud é descrito abaixo.

Dica

Campos com um ícone de variável suportam o uso de variáveis globais, variáveis de projeto e variáveis Jitterbit. Comece digitando um colchete aberto [ no campo ou clicando no ícone de variável para exibir um menu com as variáveis existentes para escolher.

  • Nome da Conexão: Insira um nome para identificar a conexão do Salesforce Service Cloud. O nome deve ser exclusivo para cada conexão do Salesforce Service Cloud e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:). Este nome também é usado para identificar o endpoint do Salesforce Service Cloud, que se refere tanto a uma conexão específica quanto às suas atividades.

  • Tipo de Autenticação: Selecione o tipo de autenticação para conectar ao Salesforce Service Cloud, seja Autenticação Básica ou Credenciais de Cliente OAuth 2.0.

    Selecione Autenticação Básica para exibir estes campos:

    • Host do Servidor: Insira a URL do servidor Salesforce. Se você estiver usando uma instância de produção, mantenha a URL padrão como https://login.salesforce.com. Se você estiver usando uma instância de sandbox, marque a caixa de seleção Sandbox abaixo.

    • Sandbox: Se você estiver usando uma instância de sandbox do Salesforce, marque esta caixa de seleção para alternar o campo Host do Servidor acima para https://test.salesforce.com.

    • Nome de Usuário: Insira o nome de usuário da conta Salesforce. É necessário ter uma conta Salesforce que não tenha a autenticação multifator (MFA) habilitada.

      Para configurar uma conta Salesforce sem MFA, certifique-se de que o Conjunto de Permissões atribuído ao login de integração do sistema não tenha a seleção Autenticação Multifator para Logins de API. Os tipos de login de integração do sistema estão isentos do requisito de MFA do Salesforce, conforme descrito pelo Salesforce em A MFA é necessária para meus usuários de integração? em sua documentação FAQ sobre Autenticação Multifator do Salesforce.

    • Senha: Insira a senha da conta do Salesforce.

    • Token de Segurança: Se necessário pela configuração de segurança da instância do Salesforce, insira o token de segurança associado à conta do Salesforce. Para mais informações, consulte a documentação do Salesforce sobre Redefinir seu Token de Segurança ou Não é possível ver a opção Redefinir Token de Segurança.

    Selecione Credenciais do Cliente OAuth 2.0 para mostrar esses campos:

    Consulte os pré-requisitos do OAuth 2.0 de 2 pernas para mais informações.

    Nota

    A versão do agente 11.59 (para agentes 11.x) ou 12.4 ou posterior (para agentes 12.x) é necessária para usar OAuth 2.0 de 2 pernas com o conector do Salesforce Service Cloud.

  • Teste: Clique para verificar a conexão usando as credenciais fornecidas.

  • Salvar Alterações: Clique para salvar e fechar a configuração da conexão.

  • Descartar Alterações: Após fazer alterações em uma configuração nova ou existente, clique para fechar a configuração sem salvar. Uma mensagem pede para confirmar que você deseja descartar as alterações.

  • Excluir: Após abrir uma configuração de conexão existente, clique para excluir permanentemente a conexão do projeto e fechar a configuração (veja Dependências de componentes, exclusão e remoção). Uma mensagem pede para confirmar que você deseja excluir a conexão.

Próximas etapas

As ações do menu para uma conexão e seus tipos de atividade estão acessíveis a partir do painel do projeto e da paleta de componentes de design. Para mais detalhes, veja Menus de ações em Conceitos básicos do conector.

Após configurar uma conexão do Salesforce Service Cloud, é possível configurar uma ou mais atividades do Salesforce Service Cloud associadas a essa conexão para serem usadas como uma fonte para fornecer dados a uma operação ou como um destino para consumir dados em uma operação, ou ainda usar a conexão do Salesforce Service Cloud em um script.

Configurar atividades

Existem onze atividades disponíveis, cinco padrão e seis em massa. As atividades em massa devem ser usadas apenas se não for necessário usar uma transformação para alterar os dados antes de chegar ao destino.

  • Consulta: Consulta dados do Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como uma fonte para fornecer dados em uma operação.

  • Inserir: Insere novos dados no Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

  • Atualizar: Atualiza dados existentes no Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

  • Upsert: Atualiza dados existentes e insere novos dados no Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

  • Excluir: Exclui dados do Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

  • Consulta em Massa: Consulta um grande número de registros do Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como uma fonte para fornecer dados em uma operação.

  • Inserção em Massa: Insere um grande número de novos registros no Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

  • Atualização em Massa: Atualiza um grande número de registros existentes no Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

  • Upsert em Massa: Atualiza um grande número de registros existentes e insere um grande número de novos registros no Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

  • Exclusão em Massa: Exclui um grande número de registros do Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação. Os registros excluídos são armazenados na Lixeira do Salesforce antes de serem excluídos permanentemente.

  • Exclusão Dura em Massa: Exclui permanentemente um grande número de registros do Salesforce Service Cloud e é destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação. Os registros excluídos permanentemente tornam-se automaticamente elegíveis para exclusão.

Usar conexões do Salesforce Service Cloud em scripts

As conexões do Salesforce Service Cloud podem ser referenciadas em um script usando funções de script que utilizam um salesforceOrg como parâmetro. Para mais informações, consulte Usar funções do Salesforce.