Atividade Salesforce Service Cloud Bulk Upsert no Jitterbit Studio

Introdução

Uma atividade Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud, usando sua conexão Salesforce Service Cloud, atualiza um grande número de registros existentes e insere um grande número de novos registros no Salesforce Service Cloud, sendo destinada a ser usada como destino para consumir dados em uma operação.

A atividade Bulk Upsert deve ser usada apenas se não for necessário usar uma transformação para alterar dados antes de chegar ao destino, pois as atividades em massa do Salesforce Service Cloud não podem ser usadas com transformações. Se for necessário usar uma transformação, use a atividade Upsert do Salesforce Service Cloud.

A atividade Bulk Upsert requer o uso de um campo de ID externo. Para informações sobre como criar um campo de ID externo no Salesforce Service Cloud, consulte Criar um ID externo do Salesforce Service Cloud para Jitterbit.

A atividade Bulk Upsert é usada para atualizar dados se um registro já existe e criar um se não existir. Se preferir apenas inserir em massa novos registros, use uma atividade Bulk Insert do Salesforce Service Cloud, ou se quiser atualizar em massa registros existentes com base no ID do objeto no Salesforce Service Cloud, use uma atividade Bulk Update do Salesforce Service Cloud.

As atividades em massa do Salesforce Service Cloud usam a Salesforce Service Cloud Bulk API baseada em SOAP. Para mais informações, consulte Pré-requisitos e versões de API suportadas.

Criar uma atividade Salesforce Service Cloud Bulk Upsert

Uma instância de uma atividade Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud é criada a partir de uma conexão Salesforce Service Cloud usando seu tipo de atividade Bulk Upsert.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a tela de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na tela de design. Para detalhes, consulte Criar uma instância de atividade ou ferramenta em Reutilização de componentes.

Uma atividade Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud existente pode ser editada a partir destes locais:

• A tela de design (consulte Menu de ações de componentes em Tela de design).

• A aba Componentes do painel de projeto (consulte Menu de ações de componentes em Aba Componentes do painel de projeto).

Configurar uma atividade Salesforce Service Cloud Bulk Upsert

Siga estas etapas para configurar uma atividade Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud:

• Etapa 1: Inserir um nome e selecionar um objeto
  Forneça um nome para a atividade e selecione um objeto a ser usado ao fazer upsert em massa de dados.

• Etapa 2: Especificar um ID externo
  Selecione um campo Salesforce Service Cloud existente que deseja que o Harmony use como ID externo para associar registros.

• Etapa 3: Fornecer o esquema de solicitação
  Carregue ou selecione um arquivo CSV. Isso fornecerá o esquema a ser usado na etapa final.

• Etapa 4: Mapear cabeçalhos
  Mapeia os cabeçalhos do arquivo de origem fornecidos pelo arquivo CSV com os campos desejados do Salesforce Service Cloud dos registros a serem inseridos ou atualizados em massa.

Etapa 1: Insira um nome e selecione um objeto

Nesta etapa, você fornece um nome para a atividade e seleciona um objeto a ser usado ao inserir ou atualizar dados em massa.

• Menu de endpoint: Se você tiver vários endpoints do mesmo tipo de conector configurados, um menu na parte superior da tela exibe o nome do endpoint atual. Clique no menu para alternar para um endpoint diferente. Para mais informações, consulte Alterar o endpoint atribuído em Telas de configuração.

  • Editar endpoint: Aparece ao passar o mouse sobre o nome do endpoint atual. Clique para editar a configuração de conexão do endpoint selecionado no momento.

• Nome: Insira um nome para identificar a atividade Inserir ou Atualizar em Massa do Salesforce Service Cloud. O nome deve ser único para cada atividade Inserir ou Atualizar em Massa do Salesforce Service Cloud e não deve conter barras (/) ou dois-pontos (:).

• Selecione a referência do objeto: Use o menu suspenso para selecionar um objeto padrão ou personalizado do Salesforce Service Cloud para inserir ou atualizar dados em massa. Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  Nota

  Se a lista não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão do Salesforce Service Cloud pode não ter sido bem-sucedida. Certifique-se de estar conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

• Atualizar: Clique no ícone de atualização para recarregar objetos do endpoint do Salesforce Service Cloud. Isso pode ser útil se você adicionou objetos recentemente ao Salesforce Service Cloud.

• Salvar e sair: Se habilitado, clique para salvar a configuração desta etapa e fechar a configuração da atividade.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 2: Especifique uma ID externa

Nesta etapa, você seleciona um campo existente do Salesforce Service Cloud que deseja que o Harmony use como a ID externa para associar registros.

• ID externa: Use o menu suspenso para selecionar o campo existente do Salesforce Service Cloud que deseja que o Harmony use como a ID externa para associar registros. Para informações sobre como criar um campo de ID externa no Salesforce Service Cloud, consulte Criar uma ID externa do Salesforce Service Cloud para Jitterbit.

  Aviso

  O campo usado como ID externa deve ter um valor único para cada registro. Se você tiver vários registros com o mesmo valor de ID externa, uma resposta de erro do Salesforce Service Cloud será retornada e a inserção ou atualização em massa falhará para os registros com IDs duplicadas.

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 3: Forneça o esquema da solicitação

Nesta etapa, faça upload ou selecione um arquivo CSV. O arquivo CSV fornecerá o esquema a ser usado na Etapa 4: Mapear cabeçalhos.

• Fornecer esquema de solicitação: Um arquivo CSV carregado ou existente define o esquema usado na solicitação. Este esquema é usado como parte da atividade em massa do Salesforce Service Cloud para criar mapeamentos na próxima etapa. Selecione uma das duas opções abaixo.

  Nota

  Os esquemas para atividades em massa do Salesforce Service Cloud sempre fazem parte da atividade e nunca podem ser definidos em uma transformação, pois as transformações não podem ser usadas em uma operação que tenha uma atividade em massa do Salesforce Service Cloud.

  • Usar esquema salvo: Escolha esta opção para selecionar um esquema existente que foi definido anteriormente no projeto atual.

    • Esquemas salvos: Use o menu suspenso para selecionar um esquema existente para reutilizar.

    • Visualizar esquema: Após selecionar um esquema carregado existente, você pode visualizar o esquema diretamente na área de texto abaixo do menu suspenso. Embora um esquema salvo não seja editável, esta área de texto pode ser copiada usando Control+C (Windows ou Linux) ou Command+C (macOS). Esta área de texto é apenas para a exibição de esquemas carregados existentes e não para esquemas personalizados simples, hierárquicos ou espelhados.

    • Validação: As informações de validação são fornecidas abaixo da área de texto e baseiam-se na extensão de arquivo do esquema salvo.

  • Fornecer novo esquema: Escolha esta opção para definir um novo esquema carregando um arquivo ou inserindo um manualmente na área de texto.

    • Nome do esquema: Digite um nome para o esquema na caixa de texto superior, incluindo a extensão de arquivo. Se nenhuma extensão de arquivo for fornecida, o arquivo será tratado como CSV por padrão. Se você estiver carregando um arquivo, pode deixar em branco, pois o nome é preenchido após o carregamento do arquivo.

    • Carregar arquivo: Clique neste botão para abrir uma caixa de diálogo onde você pode carregar um esquema de um arquivo acessível no computador atual:

      • Arquivo: Use o botão Procurar para procurar um arquivo simples com um cabeçalho que ainda não tenha sido usado no projeto atual. Arquivos de até 5 MB podem ser carregados.

        Aviso

        Se você tentar carregar um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente já definido no projeto, uma caixa de diálogo pergunta se você deseja substituir o arquivo existente. Se você clicar em Continuar, o arquivo será substituído pelo novo arquivo com o mesmo nome em todos os locais onde é usado no projeto. Se não quiser substituir o arquivo, clique em Cancelar e modifique manualmente o arquivo para que tenha um nome que ainda não esteja sendo usado e tente carregá-lo novamente.

      • Carregar: Clique neste botão para carregar o esquema do arquivo. Observe que alguns dados podem ser convertidos durante o processamento conforme descrito em Processamento de esquema.

      • Cancelar: Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo Carregar arquivo de esquema sem salvar.

    • Visualizar/editar esquema: Após um esquema ser carregado, você pode visualizá-lo ou editá-lo diretamente na área de texto abaixo do botão Carregar arquivo. Outra opção é inserir ou colar manualmente um esquema nesta área sem carregar um esquema de um arquivo.

    • Validação: Conforme você edita um esquema, as informações de validação serão fornecidas abaixo da área de texto, com erros relatados uma linha por vez. Ou seja, após resolver um erro em uma linha, erros de sintaxe adicionais a resolver podem ser relatados para linhas subsequentes. A validação é baseada na extensão de arquivo do esquema fornecido.

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem pede que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 4: Mapear cabeçalhos

Nesta etapa, você mapeia os cabeçalhos do arquivo de origem do arquivo CSV fornecido em Etapa 3: Fornecer o esquema da solicitação para os campos desejados do Salesforce Service Cloud dos registros a serem inseridos em massa.

• Mapear Cabeçalhos: Esta etapa é usada para mapear campos por coluna no arquivo de origem para aqueles na atividade de destino em massa do Salesforce Service Cloud. Para concluir um mapeamento, arraste um campo de origem à esquerda para um campo de destino à direita. Quando os campos são mapeados, o fundo fica laranja e uma linha é desenhada entre os campos mapeados. Para remover um mapeamento, clique no campo de origem ou no campo de destino.

  • Cabeçalhos do arquivo de origem: O lado esquerdo mostra os cabeçalhos das colunas no arquivo fornecido na etapa anterior.

    • Pesquisar: Digite o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de cabeçalhos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

    • Importar Mapeamento: Para importar um mapeamento que foi exportado anteriormente, clique no link Importar Mapeamento e forneça entrada na caixa de diálogo que será exibida:

      • Tipo de Arquivo: Use o menu suspenso para selecionar o formato do arquivo de mapeamento:

        • JDL: Selecione JDL para usar um arquivo que foi exportado de uma operação de processo em massa do Design Studio (da opção do Design Studio para Salvar Mapeamentos em Arquivo descrita em Mapeamento de transformação em Assistente de processo em massa do Salesforce para ação de upsert).

        • JSON: Selecione JSON para usar um arquivo que foi exportado do Studio usando o link Exportar Mapeamento descrito abaixo.

      • Arquivo: Clique no botão Procurar à direita para selecionar um arquivo que contém o mapeamento.

      • Enviar: Após selecionar um arquivo, clique em Enviar para fazer upload do mapeamento.

        Aviso

        O mapeamento enviado sobrescreve qualquer mapeamento existente, se presente.

      • Cancelar: Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo de importação sem fazer upload de um mapeamento.

    • Exportar Mapeamento: Para exportar um mapeamento existente, clique no link Exportar Mapeamento. Isso inicia o processo de download no seu navegador. O arquivo exportado está em formato JSON. Cada mapeamento de campo inclui o nome do campo de origem, o nome do campo de destino e o índice de origem.

      Nota

      Os mapeamentos de atividade em massa exportados não podem ser importados como mapeamentos de transformação e podem ser importados apenas usando o link Importar Mapeamento descrito acima.

  • Campos do Salesforce: O lado direito mostra os nomes das colunas no Salesforce Service Cloud que estão disponíveis para serem mapeados.

    • Pesquisar: Digite o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de cabeçalhos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

    • Mapeamento Automático: Clique no link Mapeamento Automático para mapear nomes de campos de origem e destino que correspondem exatamente (independentemente de maiúsculas/minúsculas) e têm tipos de dados idênticos. Os campos mapeados automaticamente são adicionados a qualquer mapeamento existente, que permanece em vigor.

    • Começar Novamente: Clique no link Começar Novamente para limpar todos os mapeamentos.

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração desta etapa e retornar à etapa anterior.

• Concluído: Clique para salvar a configuração de todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

• Descartar alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em nenhuma etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximas etapas

Após configurar uma atividade Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud, você pode usá-la em uma operação conforme descrito abaixo. Após executar uma operação contendo uma atividade do Salesforce Service Cloud em um agente privado, você pode fazer download dos arquivos de sucesso e falha da operação.

Concluir a operação

Após configurar uma atividade Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud, conclua a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades ou ferramentas como etapas da operação. Você também pode configurar as definições da operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estão no mesmo fluxo de trabalho ou em fluxos diferentes.

As ações de menu de uma atividade são acessíveis no painel do projeto e na tela de design. Para obter detalhes, consulte Menu de ações da atividade em Noções básicas do conector.

As atividades Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud podem ser usadas como destino com o padrão de destino em massa do Salesforce Service Cloud. Outros padrões não são válidos ao usar atividades Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud. Consulte os padrões de validação na página Validade da operação.

Operações que contêm uma atividade do Salesforce Service Cloud podem ter apenas uma atividade do Salesforce Service Cloud e não podem conter nenhuma outra atividade, exceto aquelas associadas aos conectores API, Banco de dados, Compartilhamento de arquivos, FTP, HTTP, Armazenamento local, Armazenamento temporário ou Variável.

Uma atividade do Salesforce Service Cloud pode ser usada como etapa de operação em apenas uma única operação. Ou seja, você não pode referenciar a mesma atividade várias vezes em outras operações. Em vez disso, você pode fazer uma cópia de uma atividade do Salesforce Service Cloud para usar em outro lugar (consulte Reutilização de componentes).

Além disso, o destino baseado em arquivo usado na operação deve estar usando um formato de arquivo simples com cabeçalho e apenas os seguintes tipos de dados:

• Base64
• Booleano
• Formatos de data
• Double
• Integer
• ID do Salesforce
• String

Operações que usam atividades do Salesforce Service Cloud também podem ter ações de operação configuradas para serem acionadas em uma falha SOAP — um erro resultante de um formato de mensagem incorreto, processamento de cabeçalho ou incompatibilidade. As ações de operação podem ser configuradas para executar uma operação ou enviar um email após uma falha SOAP. Para obter instruções sobre como acionar uma ação em caso de falha SOAP, consulte Ações de operação.

Para usar a atividade com funções de script, escreva os dados em um local temporário e use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implante e execute a operação e valide o comportamento verificando os logs da operação.

Arquivos de sucesso e falha

Os arquivos de sucesso e falha da atividade Bulk Upsert podem ser enviados para um endpoint baseado em arquivo, enviados por email ou baixados, dependendo do tipo de agente.

Usando opções de operação em massa

Ao usar um tipo de atividade em massa, tanto agentes na nuvem quanto agentes privados podem usar as opções de operação em massa do Salesforce para enviar arquivos de sucesso e falha para um endpoint baseado em arquivo ou uma notificação por email configurada. Para obter informações detalhadas, consulte Opções de operação em massa do Salesforce em Opções de operação.

Baixando arquivos (apenas agentes privados)

Se você estiver executando uma operação contendo uma atividade do Salesforce em um agente privado, os arquivos de sucesso e falha estarão disponíveis para download na página Runtime do Console de Gerenciamento. Selecione a operação relevante na tabela Runtime e clique na aba Activity Logs na seção inferior da tela para exibir os links de download dos arquivos, se disponíveis:

• Download Success File: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Download para salvar os registros de sucesso como um arquivo CSV.

• Download Failure File: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Download para salvar os registros de falha como um arquivo CSV.