Atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud

Introdução

Uma atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud, utilizando sua conexão do Salesforce Service Cloud, atualiza um grande número de registros existentes e insere um grande número de novos registros no Salesforce Service Cloud, sendo destinada a ser usada como um destino para consumir dados em uma operação.

A atividade de Bulk Upsert deve ser utilizada apenas se não for necessário usar uma transformação para alterar dados antes de chegar ao seu destino, uma vez que as atividades em massa do Salesforce Service Cloud não podem ser usadas com transformações. Se for necessário usar uma transformação, utilize a atividade de Upsert do Salesforce Service Cloud.

A atividade de Bulk Upsert requer o uso de um campo de ID externo. Para informações sobre como criar um campo de ID externo no Salesforce Service Cloud, veja Criar um ID externo do Salesforce Service Cloud para Jitterbit.

A atividade de Bulk Upsert é usada para atualizar dados se um registro já existir e criar um se não existir. Se, em vez disso, você deseja apenas inserir novos registros em massa, utilize uma atividade de Bulk Insert do Salesforce Service Cloud, ou se você deseja atualizar registros existentes em massa com base no ID do objeto no Salesforce Service Cloud, utilize uma atividade de Bulk Update do Salesforce Service Cloud.

As atividades em massa do Salesforce Service Cloud utilizam a Bulk API do Salesforce Service Cloud baseada em SOAP. Para mais informações, veja Pré-requisitos e versões de API suportadas.

Criar uma atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud

Uma instância de uma atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud é criada a partir de uma conexão do Salesforce Service Cloud usando seu tipo de atividade Bulk Upsert.

Para criar uma instância de uma atividade, arraste o tipo de atividade para a tela de design ou copie o tipo de atividade e cole-o na tela de design. Para detalhes, veja Criar uma instância de atividade ou ferramenta em Reutilização de componentes.

Uma atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud existente pode ser editada a partir destes locais:

• A tela de design (veja Menu de ações do componente em Tela de design).

• A aba Componentes do painel do projeto (veja Menu de ações do componente em Aba Componentes do painel do projeto).

Configurar uma atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud

Siga estas etapas para configurar uma atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud:

• Etapa 1: Insira um nome e selecione um objeto
  Forneça um nome para a atividade e selecione um objeto a ser usado ao realizar o bulk upsert de dados.

• Etapa 2: Especifique um ID externo
  Selecione um campo existente do Salesforce Service Cloud que você deseja que o Harmony use como ID externo para associar registros.

• Etapa 3: Forneça o esquema da solicitação
  Faça o upload ou selecione um arquivo CSV. Isso fornecerá o esquema a ser usado na etapa final.

• Etapa 4: Mapeie os cabeçalhos
  Mapeie os cabeçalhos do arquivo de origem fornecidos a partir do arquivo CSV com os campos desejados do Salesforce Service Cloud dos registros a serem bulk upsertados.

Passo 1: Insira um nome e selecione um objeto

Neste passo, você fornece um nome para a atividade e seleciona um objeto a ser usado ao realizar a inserção em massa de dados.

• Nome: Insira um nome para identificar a atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud. O nome deve ser exclusivo para cada atividade de Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud e não deve conter barras (/) ou dois pontos (:).

• Selecione a referência do objeto: Use o menu suspenso para selecionar um objeto padrão ou personalizado do Salesforce Service Cloud para realizar a inserção em massa de dados. Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de objetos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

  Nota

  Se a lista não for preenchida com objetos disponíveis, a conexão do Salesforce Service Cloud pode não ter sido bem-sucedida. Certifique-se de que você está conectado reabrindo a conexão e testando novamente as credenciais.

• Atualizar: Clique no ícone de atualizar para recarregar os objetos do endpoint do Salesforce Service Cloud. Isso pode ser útil se você adicionou objetos recentemente ao Salesforce Service Cloud.

• Salvar e Sair: Se habilitado, clique para salvar a configuração deste passo e fechar a configuração da atividade.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração deste passo e continuar para o próximo passo. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído no último passo.

• Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer passo. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Passo 2: Especifique um ID externo

Neste passo, você seleciona um campo existente do Salesforce Service Cloud que deseja que o Harmony use como ID externo para associar registros.

• ID Externo: Use o menu suspenso para selecionar o campo existente do Salesforce Service Cloud que você deseja que o Harmony use como ID externo para associar registros. Para informações sobre como criar um campo de ID externo no Salesforce Service Cloud, veja Criar um ID externo do Salesforce Service Cloud para Jitterbit.

  Aviso

  O campo usado como ID externo deve ter um valor único para cada registro. Se você tiver vários registros com o mesmo valor de ID externo, uma resposta de erro do Salesforce Service Cloud será retornada e o upsert em massa falhará para os registros com IDs duplicados.

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e retornar à etapa anterior.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer etapa. Uma mensagem solicita que você confirme que deseja descartar as alterações.

Etapa 3: Fornecer o esquema de solicitação

Nesta etapa, faça o upload ou selecione um arquivo CSV. O arquivo CSV fornecerá o esquema a ser usado na Etapa 4: Mapear cabeçalhos.

• Fornecer esquema de solicitação: Um arquivo CSV carregado ou existente define o esquema que é usado na solicitação. Este esquema é usado como parte da atividade em massa do Salesforce Service Cloud para criar mapeamentos na próxima etapa. Selecione uma das duas opções abaixo.

  Nota

  Esquemas para atividades em massa do Salesforce Service Cloud são sempre parte da atividade e nunca podem ser definidos em uma transformação, pois as transformações não podem ser usadas em uma operação que possui uma atividade em massa do Salesforce Service Cloud.

  • Usar esquema salvo: Escolha esta opção para selecionar um esquema existente que foi definido anteriormente no projeto atual.

    • Esquemas salvos: Use o dropdown para selecionar um esquema existente para reutilizar.

    • Visualizar esquema: Após selecionar um esquema carregado existente, você pode visualizar o esquema diretamente na área de texto abaixo do dropdown. Embora um esquema salvo não seja editável, esta área de texto pode ser copiada usando Control+C (Windows ou Linux) ou Command+C (macOS). Esta área de texto é apenas para exibição de esquemas carregados existentes e não para esquemas personalizados plano, hierárquico ou espelhado.

    • Validação: As informações de validação são fornecidas abaixo da área de texto e são baseadas na extensão do arquivo do esquema salvo.

  • Fornecer novo esquema: Escolha esta opção para definir um novo esquema fazendo o upload de um arquivo ou inserindo um manualmente na área de texto.

    • Nome do esquema: Insira um nome para o esquema na caixa de texto superior, incluindo a extensão do arquivo. Se nenhuma extensão de arquivo for fornecida, o arquivo é tratado como CSV por padrão. Se você estiver fazendo o upload de um arquivo, pode deixar isso em branco, pois o nome será preenchido assim que o arquivo for carregado.

    • Fazer upload do arquivo: Clique neste botão para abrir uma caixa de diálogo onde você pode carregar um esquema de um arquivo que esteja acessível a partir da máquina atual:

      • Arquivo: Use o botão Procurar para buscar um arquivo plano com um cabeçalho que ainda não tenha sido utilizado no projeto atual. Arquivos de até 5 MB podem ser carregados.

        Aviso

        Se você tentar fazer o upload de um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente já definido no projeto, uma caixa de diálogo perguntará se você deseja substituir o arquivo existente. Se você clicar em Continuar, o arquivo será substituído pelo novo arquivo com o mesmo nome em todos os lugares onde é utilizado no projeto. Se você não quiser substituir o arquivo, clique em Cancelar e, em seguida, modifique manualmente o arquivo para que tenha um nome que não esteja sendo utilizado, depois tente fazer o upload novamente.

      • Carregar: Clique neste botão para carregar o esquema do arquivo. Observe que alguns dados podem ser convertidos durante o processamento, conforme descrito em Processamento de esquema.

      • Cancelar: Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo Fazer Upload do Arquivo de Esquema sem salvar.

    • Visualizar/editar esquema: Após um esquema ser carregado, você pode visualizá-lo ou editá-lo diretamente na área de texto abaixo do botão Fazer Upload do Arquivo. Outra opção é inserir manualmente ou colar um esquema nesta área sem carregar um esquema de um arquivo.

    • Validação: À medida que você edita um esquema, as informações de validação serão fornecidas abaixo da área de texto, com quaisquer erros relatados uma linha de cada vez. Ou seja, após resolver um erro em uma linha, erros de sintaxe adicionais a serem resolvidos podem ser relatados para linhas subsequentes. A validação é baseada na extensão do arquivo do esquema fornecido.

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e retornar à etapa anterior.

• Próximo: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e continuar para a próxima etapa. A configuração não será salva até que você clique no botão Concluído na última etapa.

• Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer etapa. Uma mensagem pede para você confirmar que deseja descartar as alterações.

Etapa 4: Mapear cabeçalhos

Nesta etapa, você mapeia os cabeçalhos do arquivo de origem do arquivo CSV fornecido na Etapa 3: Fornecer o esquema de solicitação para os campos desejados do Salesforce Service Cloud dos registros a serem inseridos em massa.

• Mapear Cabeçalhos: Esta etapa é usada para mapear campos por coluna no arquivo de origem para aqueles na atividade de destino em massa do Salesforce Service Cloud. Para completar um mapeamento, arraste um campo de origem à esquerda para um campo de destino à direita. Quando os campos são mapeados, o fundo fica laranja e uma linha é desenhada entre os campos mapeados. Para remover um mapeamento, clique em qualquer um dos campos de origem ou de destino.

  • Cabeçalhos do arquivo de origem: O lado esquerdo mostra os cabeçalhos das colunas no arquivo fornecido na etapa anterior.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de cabeçalhos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

    • Importar Mapeamento: Para importar um mapeamento que foi exportado anteriormente, clique no link Importar Mapeamento, em seguida, forneça a entrada na caixa de diálogo que aparecerá:

      • Tipo de Arquivo: Use o menu suspenso para selecionar o formato do arquivo de mapeamento:

        • JDL: Selecione JDL para usar um arquivo que foi exportado de uma operação de processo em massa do Design Studio (a partir da opção do Design Studio para Salvar Mapeamentos em Arquivo descrita em Mapeamento de transformação no assistente de processo em massa do Salesforce para ação de inserção).

        • JSON: Selecione JSON para usar um arquivo que foi exportado do Studio usando o link Exportar Mapeamento descrito abaixo.

      • Arquivo: Clique no botão Procurar à direita para selecionar um arquivo que contém o mapeamento.

      • Carregar: Após selecionar um arquivo, clique em Carregar para enviar o mapeamento.

        Aviso

        O mapeamento carregado sobrescreve quaisquer mapeamentos existentes, se houver.

      • Cancelar: Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo de importação sem carregar um mapeamento.

    • Exportar Mapeamento: Para exportar um mapeamento existente, clique no link Exportar Mapeamento. Isso inicia o processo de download no seu navegador. O arquivo exportado está no formato JSON. Cada mapeamento de campo inclui o nome do campo de origem, o nome do campo de destino e o índice de origem.

      Nota

      Mapeamentos de atividades em massa exportados não podem ser importados como mapeamentos de transformação e podem ser importados apenas usando o link Importar Mapeamento descrito acima.

  • Campos do Salesforce: O lado direito mostra os nomes das colunas no Salesforce Service Cloud que estão disponíveis para serem mapeadas.

    • Pesquisar: Insira o valor de qualquer coluna na caixa de pesquisa para filtrar a lista de cabeçalhos. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas.

    • Automapear: Clique no link Automapear para mapear nomes de campos de origem e destino que são correspondências exatas (independentemente de maiúsculas e minúsculas) e têm tipos de dados idênticos. Campos que são automapeados são adicionais a quaisquer mapeamentos existentes, que permanecem inalterados.

    • Começar Novamente: Clique no link Começar Novamente para limpar todos os mapeamentos.

• Voltar: Clique para armazenar temporariamente a configuração para esta etapa e retornar à etapa anterior.

• Concluído: Clique para salvar a configuração para todas as etapas e fechar a configuração da atividade.

• Descartar Alterações: Após fazer alterações, clique para fechar a configuração sem salvar as alterações feitas em qualquer etapa. Uma mensagem pede que você confirme que deseja descartar as alterações.

Próximas etapas

Após configurar uma atividade Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud, é possível utilizá-la dentro de uma operação, conforme descrito abaixo. Após executar uma operação que contém uma atividade do Salesforce Service Cloud em um agente privado, você pode baixar os arquivos de sucesso e falha da operação.

Completar a operação

Após configurar uma atividade Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud, complete a configuração da operação adicionando e configurando outras atividades ou ferramentas como etapas da operação. Você também pode configurar as definições da operação, que incluem a capacidade de encadear operações que estão no mesmo ou em diferentes fluxos de trabalho.

As ações do menu para uma atividade estão acessíveis a partir do painel do projeto e da tela de design. Para mais detalhes, consulte o Menu de ações da atividade em Conceitos básicos do conector.

As atividades Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud podem ser usadas como um alvo com o padrão de alvo em massa do Salesforce Service Cloud. Outros padrões não são válidos ao usar atividades Bulk Upsert do Salesforce Service Cloud. Consulte os padrões de validação na página de Validade da operação.

Operações que contêm uma atividade do Salesforce Service Cloud podem ter apenas uma atividade do Salesforce Service Cloud e não podem conter outras atividades, exceto aquelas associadas aos conectores de API, Banco de Dados, Compartilhamento de Arquivos, FTP, HTTP, Armazenamento Local, Armazenamento Temporário ou Variável.

Uma atividade do Salesforce Service Cloud pode ser usada como um passo de operação em apenas uma única operação. Ou seja, você não pode referenciar a mesma atividade várias vezes dentro de outras operações. Em vez disso, você pode fazer uma cópia de uma atividade do Salesforce Service Cloud para usar em outros lugares (veja Reutilização de componentes).

Além disso, o destino baseado em arquivo usado na operação deve estar utilizando um formato de arquivo plano com um cabeçalho e apenas os seguintes tipos de dados:

• Base64
• Booleano
• Formatos de data
• Double
• Inteiro
• ID do Salesforce
• String

Operações que utilizam atividades do Salesforce Service Cloud também podem ter ações de operação configuradas para serem acionadas em um erro SOAP — um erro resultante de um formato de mensagem incorreto, processamento de cabeçalho ou incompatibilidade. As ações de operação podem ser configuradas para executar uma operação ou enviar um e-mail após a ocorrência de um erro SOAP. Para instruções sobre como acionar uma ação em erro SOAP, consulte Ações de operação.

Para usar a atividade com funções de script, escreva os dados em um local temporário e, em seguida, use esse local temporário na função de script.

Quando estiver pronto, implante e execute a operação e valide o comportamento verificando os logs da operação.

Arquivos de sucesso e falha

Arquivos de sucesso e falha para a atividade Bulk Upsert podem ser enviados para um endpoint baseado em arquivo, enviados por e-mail ou baixados, dependendo do tipo de agente que você está usando.

Usando opções de operação em massa

Ao usar um tipo de atividade em massa, tanto agentes em nuvem quanto privados podem usar as opções de operação em massa do Salesforce para enviar arquivos de sucesso e falha para um endpoint baseado em arquivo ou uma notificação por e-mail configurada. Para informações detalhadas, consulte opções de operação em massa do Salesforce em Opções de operação.

Baixando arquivos (apenas agentes privados)

Se você estiver executando uma operação que contém uma atividade do Salesforce em um agente privado, os arquivos de sucesso e falha estão disponíveis para download na página Runtime do Console de Gerenciamento. Selecione a operação relevante na tabela Runtime e clique na aba Activity Logs na seção inferior da tela para exibir os links de download dos arquivos, se disponíveis:

• Baixar Arquivo de Sucesso: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Download para salvar os registros de sucesso como um arquivo CSV.

• Baixar Arquivo de Falha: Se você estiver executando a operação em um agente privado, clique no link Download para salvar os registros de falha como um arquivo CSV.